DWF Ventures 揭秘：2024 年亚洲区块链大会中的 TON 生态与台湾加密风云

coinvoiceDipublikasikan tanggal 2024-08-14Terakhir diperbarui pada 2024-08-14

原文标题：Summary for Taipei @aba_summit and The Open Summit by TON

原文作者：DWF Ventures

编译：Alvis，火星财经

TON

图源X：DWF Ventures

2024 年亚洲区块链大会（ABS 2024）和 TON Open Summit 在台北召开后，DWF Labs 旗下的 DWF Ventures 从市场情绪、加密流动性、VC 共识、TON 生态系统和台湾加密社区的角度分享了一些观点。以下由火星财经编译，供读者参考。

市场情绪变化

叙事变化：过去三个季度中的主要叙事（如再质押、并行 EVM、AI、BTC L2 等）热度已逐渐下降，尤其是在山寨币市场尚未完全复苏的情况下。

回归基本面：当市场变得冷清时，社区转向更基础的工作，如协议设计改进、产品建设及现实世界的应用推广。

加密货币流动性

新的流动性：市场期待下一次大规模流动性注入推动行业发展，特别是在比特币和以太坊 ETF 获批后，未能带来预期的新资本注入的情况下。

山寨币供应：尽管整体流动性增加，但仍无法跟上山寨币供应的增长。

下一个流动性催化剂：接下来的关键影响因素是美联储降息和美国大选。

VC 共识

VC 布局：大部分 VC 已放慢资本投入速度，但 DWF Ventures 仍积极寻找优质且估值合理的投资机会。

对 TON 的兴趣：风险投资公司（包括美国风投公司）对 TON 生态系统及项目表现出兴趣，但大多数还在评估值得投资的领域和项目。

TON 生态系统

币安上币：Open Summit 期间，币安上架了 TON 代币，对 TON 生态系统构成利好。（币安Launchpool和Super Earn将上线Ton）

开发者增长：过去两个季度中，TON 上的开发者数量迅速增加，中国开发者尤其显著。中国开发者在用户吸引力方面富有创新性，如 Catizen 的链上签到机制和 TikTok 风格的短视频营销。TONX 社区也在努力扩大开发者网络。

关于小程序：TON 通过小程序和 Telegram 渠道最大化影响力。近期宣布与 Cocos Engine 和腾讯云建立战略合作关系，同时推出了 Citizen Game Center 提供超过 200 个小游戏。

Tap-to-Earn 之外的垂直领域：除了 Tap-to-Earn 游戏（如 Notcoin 和 Hamster Kombat），TON 的其他垂直领域也值得关注，包括微信风格小游戏、短视频流媒体和社交平台（如约会平台）。

DeFi：TON 上的 DeFi 正在发展中，TVL 增长和 USDT 集成有助于提升采用率。

台湾加密社区

建设者驱动：台湾的加密建设者数量超过 VC 和加密机构，大多数参与 Solana 和 Sui 等生态系统，致力于扩大社区。

KOL 社区：KOL 文化在台湾特别受欢迎，社区中经常能看到 𝕏 和 Youtube 上的 KOL。

声明：本内容为作者独立观点，不代表 CoinVoice 立场，且不构成投资建议，请谨慎对待，如需报道或加入交流群，请联系微信：VOICE-V。

来源：火星财经

Bacaan Terkait

Analisis Laporan: Saat CPO Meledak, Apa Langkah yang Dijalankan Coherent?

**Analis J.P. Morgan Samik Chatterjee menegaskan kembali rating 'Overweight' untuk Coherent (COHR). Perusahaan di sektor chip dan komponen komunikasi optik ini dinilai memiliki ruang pertumbuhan yang kurang dihargai pasar, didukung oleh tiga pilar utama:** 1. **Transceiver Data Center:** Permintaan untuk transceiver 1.6T tetap kuat dengan lingkungan harga sehat. Adopsi CPO (Co-Packaged Optics) justru didorong akan meningkatkan permintaan komponen optik canggih, bukan menggantikan transceiver tradisional. 2. **Peluang CPO & OCS:** CPO menjadi fokus industri. Keunggulan COHR terletak pada portofolio komponen optik lengkap (laser, isolator, VCSEL, pendingin termoelektrik), yang meningkatkan nilai yang dapat diperoleh per chip. Untuk Optical Circuit Switch (OCS), pasar potensial $4 miliar, dengan teknologi Liquid Crystal COHR memiliki keunggulan daya tahan dan konsumsi daya dibandingkan pesaing MEMS. 3. **Konsolidasi Hulu & Margin:** Kapasitas produksi InP (Indium Phosphide) akan ditingkatkan 4x dalam dua tahun. Posisi kuat sebagai salah satu dari dua pemasok utama *pump laser* yang langka memungkinkan integrasi ke hulu, menjual sistem/line card lengkap dengan nilai lebih tinggi. Target margin kotor >42% didorong oleh produk premium, efisiensi biaya dari transisi wafer 6-inci, dan produk baru bernilai tinggi seperti CPO. 4. **Bidang Industri:** Pertumbuhan organik 5-10% didukung oleh peralatan proses semikonduktor dan potensi peluang baru dalam sensor 3D (mis., untuk Face ID generasi mendatang). **Kesimpulan:** COHR berada di posisi kunci dalam infrastruktur interkoneksi optik data center. Didorong oleh permintaan komputasi AI, peluang baru di CPO/OCS, pertumbuhan stabil di bidang industri, dan ruang perbaikan margin, prospek perusahaan dinilai positif.

marsbit25m yang lalu

Analisis Laporan: Saat CPO Meledak, Apa Langkah yang Dijalankan Coherent?

marsbit25m yang lalu

Dan Koe: Melarikan Diri dari Takdir Pekerja, Bagaimana Bertahan dalam Gelombang Penggantian AI?

**Ringkasan: Bertahan di Era Penggantian AI dengan Membangun Karier Anda Sendiri** Banyak orang panik tentang AI yang akan mengambil alih pekerjaan, tetapi ancaman sebenarnya adalah ketergantungan finansial dan mental pada orang lain. "Perbudakan gaji" terjadi ketika Anda terjebak dalam pekerjaan tanpa makna hanya untuk bertahan hidup. Solusinya bukan menolak AI, melainkan **membangun bisnis atau karya Anda sendiri**. Untuk bertahan dan berkembang, Anda perlu menguasai lima elemen inti: 1. **Agency**: Kemampuan bertindak tanpa menunggu perintah. 2. **Selera**: Kepekaan untuk membedakan apa yang bernilai. 3. **Kemampuan persuasi**: Meyakinkan orang untuk mendukung usaha Anda. 4. **Ketekunan**: Memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari proses. 5. **Iterasi**: Kemampuan memperbaiki diri berdasarkan umpan balik. Lima hal ini dapat disederhanakan menjadi **keterampilan memecahkan masalah dan akumulasi pengalaman**. **Langkah Praktis untuk Memulai:** 1. **Ubah lingkungan dan identitas**: Ganti kebiasaan, konten yang dikonsumsi, dan lingkaran pergaulan untuk memicu pola pikir baru. 2. **Pilih media sebagai alat utama**: Dibandingkan coding, membuat konten (tulisan, video, podcast) lebih berharga karena nilainya subjektif dan membutuhkan selera yang tidak bisa digantikan AI sepenuhnya. 3. **Temukan "bahan mentah" Anda**: Jawab pertanyaan mendalam tentang minat, keahlian alami, dan pengalaman unik Anda. Ini akan menjadi fondasi konten Anda. 4. **Cari sudut pandang "anti-mainstream"**: Identifikasi keyakinan Anda yang bertentangan dengan opini umum di bidang Anda. 5. **Segera publikasikan**: Posting ide pertama Anda besok. Versi pertama mungkin buruk, tetapi umpan balik nyata adalah awal pembelajaran. Kunci utamanya adalah **mulai dari hal kecil, konsisten, dan berani menerima umpan balik untuk terus berimprovisasi.** Dengan memanfaatkan AI sebagai alat bantu dan fokus pada pengembangan diri, Anda dapat menciptakan jalan karier yang bermakna dan mandiri.

marsbit32m yang lalu

Dan Koe: Melarikan Diri dari Takdir Pekerja, Bagaimana Bertahan dalam Gelombang Penggantian AI?

marsbit32m yang lalu

Setelah PHK 20%, Apa Poin Penting dalam Struktur Baru EF?

Menurut pengumuman resmi pada 23 Juni, Ethereum Foundation (EF) telah menyelesaikan restrukturisasi organisasi, mengurangi sekitar 20% stafnya (54 orang), dan membagi ulang timnya menjadi lima klaster kerja inti: Protokol, Akses, Pengguna, Komunitas, dan Institusional. Restrukturisasi ini digambarkan sebagai implementasi dari Mandat 2026 dan Kebijakan Pengelolaan Treasury 2025, dengan tujuan membuat EF lebih ramping dan berfokus pada prinsip-prinsip inti seperti kedaulatan diri, anti-sensor, sumber terbuka, privasi, dan keamanan (CROPS). Klaster Protokol akan terus fokus pada riset dan pengembangan inti protokol Ethereum. Klaster Akses menekankan prinsip "opsi nol" untuk memastikan pengguna dapat mengakses jaringan tanpa bergantung pada perantara. Klaster Pengguna, Komunitas, dan Institusional bertugas menangani keterlibatan eksternal. EF menyediakan paket pesangon di atas standar hukum serta bantuan penempatan ulang di dalam ekosistem bagi karyawan yang terdampak. Meski demikian, alokasi anggaran untuk setiap klaster baru belum diungkapkan. Pengumuman ini muncul di tengah perubahan kepemimpinan dan diskusi eksternal mengenai fragmentasi ekosistem, kompetisi L2, dan tekanan regulasi. EF menegaskan ini adalah langkah untuk lebih memfokuskan misi, sementara pasar melihatnya dalam konteks tekanan tata kelola. Dampak sebenarnya terhadap kecepatan pengembangan, pendanaan ekosistem, dan arah strategis masih perlu dipantau melalui pengungkapan detail lebih lanjut oleh EF dalam beberapa minggu dan bulan ke depan.

marsbit36m yang lalu

Setelah PHK 20%, Apa Poin Penting dalam Struktur Baru EF?

marsbit36m yang lalu

Bot MEV Paling Top, Digasak $7,5 Juta: Apakah Approval Justru Risiko Mematikan yang Paling Diabaikan di On-Chain?

**Intisari Artikel: Bot MEV Paling Top, Kena Bobol 750 Juta Dollar: Apakah Approval Risiko Mematikan yang Paling Terabaikan di Blockchain?** Bot arbitrase MEV terkenal Jaredfromsubway.eth diserang, mengalami kerugian lebih dari 750 juta dollar AS. Serangan ini bukan karena kebocoran kunci pribadi atau kerentanan kontrak pintar biasa, melainkan hasil perburuan terbalik yang dirancang khusus. Penyerang menghabiskan berminggu-minggu untuk menyiapkan jebakan: Mereka membuat banyak token palsu dan kolam likuiditas yang meniru aset populer seperti WETH dan USDC. Lingkungan ini dirancang untuk memancing bot MEV, yang selalu memindai peluang arbitrase, untuk secara otomatis menjalankan jalur perdagangan dan memberikan **persetujuan (approval) ERC-20** ke kontrak jahat. Setelah izin diberikan, penyerang kemudian menarik aset bot yang nyata. Kasus ini mengungkapkan bahaya mendasar dari fitur Approval di blockchain Ethereum/EVM. Approval diperlukan agar kontrak pintar (seperti DEX) dapat mengakses token pengguna untuk swap atau pinjaman. Namun, mirip dengan "pemotongan otomatis" di pembayaran digital, risiko utamanya adalah: 1. **Izin Tak Terbatas (Unlimited Approval):** Pengguna sering mengizinkan akses tak terbatas untuk menghemat biaya gas, membiarkan kontrak menarik semua token di masa depan. 2. **Izin Tidak Hilang dengan Sendirinya:** Memutuskan koneksi dompet atau menutup situs web **tidak membatalkan** approval yang sudah tercatat di blockchain. 3. **Risiko Masa Depan:** Kontrak yang saat ini aman bisa diretas di kemudian hari, menyalahgunakan izin yang sudah diberikan. **Bagaimana Mengelola Risiko Approval:** * **Prinsip Izin Minimum:** Setel jumlah approval mendekati nilai transaksi yang dibutuhkan, hindari unlimited approval. * **Pisahkan Dompet:** Gunakan dompet terpisah untuk penyimpanan jangka panjang dan untuk interaksi dengan DApp/proyek baru. * **Tinjau & Cabut Izin Secara Berkala:** Gunakan alat seperti Revoke.cash atau fitur manajemen izin di dompet (seperti di imToken) untuk memeriksa dan mencabut izin yang tidak lagi digunakan. * **Dukungan dari Dompet:** Dompet harus memberikan peringatan risiko, mem-parsing dan menampilkan data tanda tangan dengan jelas (Clear Signing), serta memudahkan pengelolaan izin. Keselamatan aset tidak hanya tentang melindungi kunci pribadi, tetapi juga secara aktif mengelola izin akses (approval) yang telah diberikan kepada kontrak pintar lainnya.

marsbit40m yang lalu

Bot MEV Paling Top, Digasak $7,5 Juta: Apakah Approval Justru Risiko Mematikan yang Paling Diabaikan di On-Chain?

marsbit40m yang lalu

Logam Mulia Turun Menyusul, Apa Sinyal yang Dikirimkan Emas ke Pasar?

Artikel ini membahas penurunan harga logam mulia, terutama emas, yang terjadi bersamaan dengan penurunan pasar saham, seperti yang terlihat pada indeks KOSPI Korea. Biasanya, saat risiko meningkat, investor menjual saham dan membeli emas. Namun, saat ini, kedua aset tersebut dijual bersamaan. Penjelasan utamanya terletak pada kenaikan **suku bunga riil** (tingkat bunga dikurangi ekspektasi inflasi). Suku bunga riil yang lebih tinggi meningkatkan daya tarik obligasi dan uang tunai, sehingga mengurangi daya tarik aset seperti emas dan perak yang tidak menghasilkan bunga. Saham teknologi bernilai tinggi juga tertekan karena tingkat diskonto yang lebih tinggi mengurangi nilai keuntungan masa depan. Penurunan pasar Korea, yang dipicu oleh saham semikonduktor seperti Samsung, bukanlah penyebab langsung penurunan logam mulia. Keduanya sama-sama bereaksi terhadap tekanan makro yang sama: ekspektasi suku bunga yang lebih tinggi dan dolar AS yang menguat di bawah kepemimpinan baru Ketua Fed Kevin Warsh. Emas turun di bawah $4.100 per ons, mendekati level support kunci $4.000. Meskipun memiliki dukungan jangka panjang dari permintaan bank sentral dan perlindungan aset, tekanan biaya peluang jangka pendek dari suku bunga yang lebih tinggi saat ini lebih dominan. Intinya, penurunan ini menandakan pergeseran prioritas pasar dari "mencari tempat aman" menjadi "menghindari biaya memegang aset yang tidak pasti" akibat suku bunga yang lebih tinggi. Logam mulia dan aset berisiko lainnya sedang diuji ulang oleh variabel makro yang sama. Tren masa depan emas dan perak akan sangat bergantung pada seberapa lama tekanan suku bunga dan dolar AS bertahan, serta apakah permintaan perlindungan aset dan industri dapat mengimbangi tekanan tersebut.

marsbit49m yang lalu