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55TB devient 28TB ? Rumeurs et panique autour de la réduction supposée de moitié de la mémoire sur Rubin

Le 4 juin, un rapport de SemiAnalysis a semé la panique sur les marchés en indiquant que la mémoire SOCAMM de l'unité NVL72 Vera Rubin de NVIDIA pourrait être réduite de moitié, passant de 55TB à environ 28TB par baie. Cette annonce a entraîné une chute brutale de plus de 10% de l'action Micron (MU), effaçant des centaines de milliards de dollars de valorisation. Cependant, l'article explique que cette interprétation est erronée. Premièrement, les modules SOCAMM sont amovibles et peuvent être mis à niveau ultérieurement, ce qui signifie qu'une configuration initiale plus faible n'équivaut pas à une demande permanente réduite. Deuxièmement, la raison de cette réduction est une pénurie mondiale d'approvisionnement en LPDDR5X, et non un manque de demande. NVIDIA optimise ainsi ses livraisons pour déployer plus de baies de calcul rapidement. Troisièmement, la chute de Micron a été amplifiée par des prises de bénéfices après une forte hausse et par des craintes plus larges sur le secteur des puces AI, déclenchées par des résultats de Broadcom perçus comme décevants. En réalité, le risque principal pour Micron réside dans sa faible part de marché anticipée pour la HBM4 de Rubin, et non dans la configuration SOCAMM où sa position reste solide. La panique du marché est donc largement due à une lecture superficielle du rapport, sans tenir compte des réalités techniques et de la chaîne d'approvisionnement.

marsbit06/05 01:18

55TB devient 28TB ? Rumeurs et panique autour de la réduction supposée de moitié de la mémoire sur Rubin

marsbit06/05 01:18

Les résultats du Q1 de Nvidia sont solides, le processeur Vera stimule la croissance future

NVIDIA publie des résultats solides pour le premier trimestre de son exercice 2027, avec des perspectives Q2 globalement conformes aux attentes optimistes du marché. Le chiffre d'affaires du T1 s'élève à 81,62 milliards de dollars (+85% en glissement annuel), porté principalement par le segment Data Center (+92%). La marge brute ajustée est stable à 75%. Le point central des perspectives futures est le lancement du CPU Vera, conçu pour l'IA agentique. Il ouvre un nouveau marché potentiel de 200 milliards de dollars pour NVIDIA, avec des livraisons en production démarrant au troisième trimestre et des revenus CPU annuels attendus proches de 20 milliards de dollars cette année. La direction maintient son objectif de revenus à 1 000 milliards de dollars pour les plateformes Blackwell et Rubin (2025-2027). Les prévisions pour le T2 sont en ligne avec les attentes : un chiffre d'affaires d'environ 91 milliards de dollars et une marge brute ajustée d'environ 75%. Le programme de rachat d'actions, bien qu'augmenté de 80 milliards de dollars, et l'augmentation du dividende à 0,25$ par action, ont légèrement déçu certains investisseurs qui espéraient un rachat plus important. Les revenus en Chine restent exclus des prévisions en raison des incertitudes réglementaires.

marsbit05/21 02:24

Les résultats du Q1 de Nvidia sont solides, le processeur Vera stimule la croissance future

marsbit05/21 02:24

Huang Renxun annonce 8 nouveaux produits en 1,5 heure, NVIDIA mise pleinement sur l'IA de raisonnement et l'IA physique

Lors du CES 2026, Jensen Huang, PDG de NVIDIA, a présenté huit nouveautés majeures en 1h30, centrées sur l'infrastructure d'IA pour le raisonnement et l'IA physique. La plateforme Vera Rubin, cœur des annonces, intègre six puces conçues par NVIDIA (CPU Vera, GPU Rubin, commutateur NVLink 6, ConnectX-9 SuperNIC, BlueField-4 DPU et Spectrum-X CPO), offrant une puissance de calcul atteignant 3,6 EFLOPS par baie. Le GPU Rubin, doté d'un moteur Transformer, multiplie par 5 les performances en inférence par rapport à Blackwell. NVIDIA a également dévoilé Spectrum-X Ethernet CPO pour optimiser l'efficacité énergétique, une plateforme de stockage en mémoire pour le contexte d'inférence (réduisant les calculs redondants), et le DGX SuperPOD basé sur Vera Rubin, divisant par 10 le coût par token pour les grands modèles MoE. Côté logiciel, NVIDIA étendu sa gamme de modèles open source, notamment Nemotron pour les agents RAG et la sécurité, et Alpamayo pour l'IA physique. Le modèle Alpha-Mayo, open source, permet aux véhicules autonomes de "raisonner" pour une conduite sécurisée, et équipe déjà la nouvelle Mercedes-Benz CLA. Des partenariats avec Siemens, Boston Dynamics et d'autres renforcent l'écosystème de l'IA physique et robotique. Les infrastructures Rubin seront disponibles via des partenaires cloud dès la seconde moitié de 2026.

marsbit01/06 05:00

Huang Renxun annonce 8 nouveaux produits en 1,5 heure, NVIDIA mise pleinement sur l'IA de raisonnement et l'IA physique

marsbit01/06 05:00

Discours de Huang Renxun au CES2026 : Trois sujets clés et une "bête de puce"

Lors du CES 2026, Jensen Huang, PDG de NVIDIA, a présenté trois axes majeurs pour l'avenir de l'IA, centrés sur le raisonnement (Reasoning AI) et l’IA physique. NVIDIA a dévoilé la plateforme Rubin, une architecture complète incluant le GPU Rubin, le CPU Vera, le NVLink 6 et BlueField-4, conçue pour réduire drastiquement le coût de l'inférence et permettre à l'IA de "réfléchir plus longtemps". Les performances ont été multipliées par 3 à 5 par rapport à Blackwell. Un nouveau système de stockage dédié aux contextes d'inférence (Inference Context Memory Storage Platform) a été introduit pour gérer efficacement les données contextuelles des IA agentielles. Le DGX SuperPOD de nouvelle génération, capable de coordonner 576 GPU, a été annoncé pour un calcul à l'échelle du data center. NVIDIA a également élargi son écosystème open source (Open Model Universe) avec des modèles comme Nemotron, Cosmos pour l'IA physique, Alpamayo pour la conduite autonome raisonnée, et GR00T pour la robotique. Enfin, des partenariats concrets ont été confirmés, comme le déploiement de puces Rubin chez Microsoft et la production en série du système DRIVE pour Mercedes-Benz en 2026.

marsbit01/06 02:21