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Les actions de logiciels chutent de 20 %, mais j'ai pris des positions importantes sur Adobe et Salesforce

L'industrie des logiciels a perdu 1 000 milliards de dollars de valorisation la semaine dernière, chutant de 14% en une semaine et d'environ 20% depuis le début de l'année. Des sociétés comme Adobe, Salesforce et ServiceNow ont été sévèrement touchées. Cette chute a été déclenchée par les lancements d'outils d'Anthropic (Claude Cowork) et d'OpenAI, conduisant les investisseurs à craindre que l'IA ne rende les logiciels traditionnels obsolètes. Cependant, l'auteur Ed Elson considère cette réaction comme une panique irrationnelle, similaire aux baisses passées de Google, Meta et Nvidia face à de nouvelles technologies, qui ont ensuite rebondi significativement. Il souligne que les entreprises logicielles intègrent activement l'IA, que les coûts de changement pour les clients sont élevés et que les questions de sécurité et de confiance jouent en faveur des acteurs établis. Jeudi, Elson a acheté des actions d'Adobe, Salesforce, ServiceNow et Microsoft, estimant qu'elles étaient sous-évaluées et bien positionnées pour tirer parti de l'IA. Adobe a un P/E de 16, Salesforce a vu son produit IA quadrupler, ServiceNow affiche une croissance solide et Microsoft, avec sa participation dans OpenAI, est à un prix attractif. Il conclut que le marché surestime la menace de l'IA et sous-estime la résilience de ces entreprises de qualité.

marsbit02/12 07:25

Les actions de logiciels chutent de 20 %, mais j'ai pris des positions importantes sur Adobe et Salesforce

marsbit02/12 07:25

Tendances du marché crypto par Pantera Capital. Ce qui sera d'actualité en 2026

Le partenaire de la division de recherche et d'investissement de Pantera Capital, Joey Yu, a présenté ses prévisions pour les principaux tendances cryptos à l'horizon 2026. Les tendances clés incluent : L'intégration de l'IA dans les services crypto grand public, la croissance du marché des stablecoins et le développement du prêt à capital efficient sur la blockchain. Les prêts sur blockchain évolueront avec une évaluation du crédit sophistiquée et des interfaces simplifiées. Les marchés de prédiction se scinderont en segments financiers (intégration DeFi) et culturels (événements locaux). Le protocole de paiement x402 sera largement adopté pour les paiements réguliers, devenant un équivalent crypto d'Apple Pay. L'IA servira massivement à l'analyse des tendances et des portefeuilles. Les stablecoins adossés à l'or gagneront en importance dans le segment des RWA. La menace quantique poussera à développer des stratégies de protection pour les vieux bitcoins. La confidentialité deviendra un service (Privacy-as-a-Service) et le marché des DAT (trésorerie d'actifs numériques) se consolidera. La tokenomique évoluera vers des jetons échangeables contre des capitaux propres. La plateforme Hyperliquid dominera les DEX de futures perpétuels, avec ses marchés HIP3 et ses stablecoins à rendement. Les AMM propriétaires deviendront multichaînes et crucials pour l'évaluation des RWA. Enfin, les stablecoins seront massivement adoptés par les fintechs pour les paiements transfrontaliers.

RBK-crypto12/26 12:16

Tendances du marché crypto par Pantera Capital. Ce qui sera d'actualité en 2026

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