Cet article est produit conjointement par PANews et BIT美股. BIT美股 propose plus de 10 000 actions principales et ETF du marché américain, prend en charge les dépôts et retraits en stablecoins et les virements bancaires traditionnels en dollars, et permet de bénéficier de l'intégralité des droits des actionnaires, des dividendes et du droit de vote.
Clôture mensuelle imminente pour le BTC, l'expiration des options verrouille le champ de bataille à 64 000 dollars
Le bitcoin a suivi le rebond des actifs à risque jeudi, dépassant brièvement les 65 000 dollars, avec une hausse de 10,52% ce mois-ci. Plusieurs traders de Wall Street ont souligné que le BTC montre un support extrêmement solide des fonds autour de 63 000 dollars, tandis que la zone des 67 000 dollars constitue un point majeur de pression de vente des prises de bénéfices à court terme.
Bien que les actions technologiques américaines aient fortement rebondi, cela n'a pas entraîné un renforcement synchrone du marché des cryptomonnaies. Le marché actuel manque de liquidités en dollars nouvellement injectées, et le retour des capitaux reste faible. Cependant, les flux des ETF montrent un signal positif : les ETF américains sur le bitcoin au comptant ont enregistré un afflux net de 233,1 millions de dollars jeudi, ramenant l'afflux net de la semaine à 203,8 millions de dollars. L'afflux net cumulé en juillet s'élève à environ 438 millions de dollars, ce qui pourrait mettre fin aux sorties massives observées au cours des deux mois précédents.
Aujourd'hui marque la clôture mensuelle de juillet, et le champ de bataille du marché des options sur le BTC se concentre autour de 64 000 dollars. Les données de Greeks.live montrent qu'aujourd'hui, 149 000 options sur le BTC arrivent à expiration, avec un point de douleur maximal précisément à 64 000 dollars, pour une valeur nominale de 9,6 milliards de dollars. La combinaison de l'expiration mensuelle et de la clôture de la bougie mensuelle « cloue » le prix du BTC à court terme autour de 64 000 dollars. Le sentiment du marché est tourné vers l'attente, avec une réticence à prendre des positions importantes sur une direction. La volatilité hebdomadaire du BTC est à son niveau le plus bas depuis deux ans. La moyenne mobile 200 semaines (200MA), la moyenne mobile exponentielle 200 semaines (200EMA) et la bande de support haussière se rapprochent. Daan Crypto Trades indique qu'une fluctuation décisive d'environ 10% au niveau hebdomadaire pourrait survenir à l'avenir.
Il est à noter que le bitcoin a clôturé le mois d'août en baisse lors des trois derniers cycles baissiers, avec une baisse moyenne de 14,8%. Le trader CGT Trader souligne que, sur la base des schémas historiques et de la configuration technique baissière actuelle, la probabilité d'une nouvelle clôture négative en août est élevée.
Points essentiels du jour :
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La plateforme YGG Play ainsi que les jeux LOL Land, Waifu Sweeper, etc., cesseront leurs activités le 31 juillet.
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SBI Crypto fermera son service de pool minier de bitcoin le 31 juillet.
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Le réseau Zero Network, une couche 2 d'Ethereum, fermera le 31 juillet. Les utilisateurs doivent transférer leurs actifs (NFT, ETH, etc.) vers d'autres chaînes.
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FTX annonce une cinquième distribution d'environ 900 millions de dollars à partir du 31 juillet. Les détenteurs d'actions privilégiées recevront simultanément leur deuxième paiement.
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La plateforme de prêt Levvy, de l'écosystème Cardano, cessera ses opérations le 31 juillet.
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Wormhole : Le réseau Moonbeam fermera le 31 juillet. Les utilisateurs sont invités à transférer leurs actifs vers d'autres chaînes.
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Mise à jour de la politique du Chrome Web Store à partir du 1er août : les marchés de prédiction seront classés comme produits réglementés, et la collecte de données des extensions sera strictement contrôlée.
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La plateforme NFT sur Solana, Exchange Art, cessera ses activités le 1er août.
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Oxium, une plateforme de prêt DeFi de l'écosystème Sei, annonce la fin de ses opérations et prévoit de fermer son interface le 1er août.
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Le Minnesota permettra aux banques et coopératives de crédit de fournir des services de garde de cryptomonnaies à partir du 1er août.
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SUI a chuté de 82,8% depuis son sommet historique. 13,72 millions de jetons, d'une valeur de 9,76 millions de dollars, seront débloqués le 1er août.
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Déblocage d'environ 36,82 millions de jetons EigenCloud (EIGEN), d'une valeur d'environ 7,6 millions de dollars.
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Classement des volumes de transactions sur 24 heures d'Upbit : CFX, BTC, MMT, XRP, ETH.
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ETF sur le bitcoin au comptant : +233 millions de dollars.
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ETF sur l'Ethereum au comptant : +13,2871 millions de dollars.
Plus fortes hausses parmi les 100 principales cryptomonnaies aujourd'hui : HASH +22,5%, UB +14,7%, UNI +9,6%, M +8%, PUMP +5,3%.
Les contrats à terme des trois principaux indices américains poursuivent leur rebond, Amazon grimpe fortement en pré-marché, Apple recule
Les contrats à terme des trois principaux indices américains prolongent le sentiment de rebond solide. Le Nasdaq 100 gagne 1,13%, le Dow Jones +0,54%, le S&P 500 +0,45%.
Les données du marché nocturne de BIT montrent que les secteurs des semi-conducteurs, de la mémoire et des communications optiques poursuivent leur rebond sur le marché nocturne américain : Micron Technology +2,53%, SanDisk +3,37%, SK Hynix +6,27%, l'ETF mémoire DRAM +3,55%, l'ETF semi-conducteurs +2,91%. BE et Nebius, qui avaient bondi de plus de 20% la nuit dernière, progressent respectivement de 7,59% et 7,56%.
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Amazon bondit de plus de 12% en pré-marché après la publication de ses résultats du T2 : le chiffre d'affaires d'AWS a progressé de 37% en glissement annuel, soit la croissance la plus rapide depuis 2021. Les prévisions de dépenses en capital pour l'année entière sont relevées à 220 milliards de dollars.
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Apple chute d'environ 8% en pré-marché : bien que les revenus et les bénéfices aient tous deux dépassé les attentes, et que les revenus de l'iPhone aient atteint un niveau record pour la période, les contraintes persistantes de la chaîne d'approvisionnement ont pesé. Les prévisions de revenus pour le quatrième trimestre fiscal ne sont que de 9% à 11%, nettement inférieures aux 12,1% attendus par le marché. Si la baisse se maintient, Apple pourrait céder sa place de "leader boursier mondial" à Nvidia.
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La bourse de cryptomonnaies Coinbase recule de 4,5% en pré-marché : elle a également présenté des résultats inférieurs aux attentes, avec un chiffre d'affaires total du T2 de 1,22 milliard de dollars, en baisse de 14% par rapport au trimestre précédent.
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Strategy subit une légère pression en pré-marché, en baisse de 2,38%. La société a enregistré une perte d'environ 8,2 milliards de dollars liée au bitcoin au T2. Ses réserves de liquidités sont portées à environ 3,75 milliards de dollars, ce qui peut couvrir plus de 2,1 ans de dividendes et de charges d'intérêts. Brian Dobson de Clear Street estime que le plus important actuellement est de prouver que l'entreprise dispose de liquidités pour traverser un marché baissier des cryptomonnaies.
Microsoft porte la bannière, les mineurs de cryptomonnaies renaissent grâce au thème de l'IA
Explosion généralisée dans les puces, la mémoire, les communications optiques et les nouveaux services cloud. Micron +18,32%, SanDisk +25,99%, AMD +13%, ADR de TSMC +7,64%, Lumentum + plus de 15%, NEBIUS +27,13%. Les institutions comme Wedbush et D.A. Davidson considèrent que Microsoft a prouvé que les investissements dans l'IA peuvent encore générer des revenus et des flux de trésorerie, entraînant une correction après les ventes de panique précédentes sur la chaîne des puces.
Cependant, la santé interne du marché n'est pas optimale. Alors que le S&P 500 progresse, l'indice S&P 500 à pondération égale s'affaiblit, indiquant que les gains se concentrent toujours sur les grandes technologies et la chaîne de l'IA. Le stratège de Bloomberg, Michael Ball, estime que ce rebond des actions technologiques et des valeurs de momentum ressemble davantage à un ajustement de positions qu'à un retour durable de l'appétit pour le risque.
Par ailleurs, le fonds Situational Awareness de "l'oracle de l'IA", Leopold Aschenbrenner, a subi une liquidation forcée avec effet de levier, devenant un événement emblématique du désendettement des transactions sur l'IA. Ce fonds avait obtenu des rendements spectaculaires en pariant sur l'infrastructure IA, avec des actifs sous gestion atteignant des centaines de milliards de dollars. Mais lors de la récente chute de la chaîne IA, il a été contraint de vendre environ 16 milliards de dollars d'actifs boursiers publics, finalement repris rapidement par Citadel. Le marché a interprété la "fin de la pression de vente due aux liquidations" comme un signal d'achat à court terme.
Les actions liées aux cryptomonnaies ont montré une performance solide. Selon les données de BIT美股, seule Robinhood a reculé de 3,61% hier soir. Strategy a progressé de 4,73%, Circle de 4,69%, Coinbase de 2,18%.
Les entreprises de minage sont la branche la plus brillante : IREN + plus de 30%, Cipher Digital + plus de 28%, Hut 8 + près de 23%, Riot Platforms + plus de 21%, TeraWulf + plus de 18%, Bitdeer +24,72%, CleanSpark +21,07%, HIVE Digital +18,34%. Morgan Stanley a récemment commencé à couvrir plusieurs mineurs de bitcoin en transition vers des fournisseurs d'infrastructure IA, soulignant que les entreprises disposant de connexions réseau électrique étendues et d'actifs énergétiques importants occuperont une position avantageuse face à l'explosion de la demande pour les centres de données IA.
Reprise complète sur les marchés asiatiques, la frénésie des transactions sur l'IA déferle à nouveau sur le Japon et la Corée
Le marché sud-coréen a connu un rebond historique, l'indice KOSPI clôturant en hausse de 17,91% le 31 juillet, un record de hausse à la clôture. Néanmoins, il a tout de même perdu 22,4% sur le mois, sa troisième plus forte baisse mensuelle historique, et a reculé d'environ 30% depuis son pic de juin.
Le gouvernement sud-coréen prévoit d'injecter 20 000 milliards de wons (environ 139 milliards de dollars) dans la Korea Investment Corporation (KIC) pour des investissements stratégiques dans l'IA, les centres de données et les infrastructures. Il élargit pour la première fois les pouvoirs du fonds souverain pour qu'il puisse allouer des actifs locaux. Parallèlement, les investisseurs étrangers ont acheté pour 7 200 milliards de wons d'actions KOSPI vendredi, un record historique, constituant une force financière clé pour la flambée de l'indice.
SK Hynix bondit de 30%, touchant la limite haute, Samsung Electronics progresse de près de 27%, établissant tous deux de nouveaux records de hausse quotidienne. L'ETF à effet de levier 2x long sur SK Hynix de CSOP Asset Management a également bondi de plus de 70%. Auparavant, la valeur nette de ce produit s'était repliée de plus de 80% depuis son sommet de juin, sa taille ayant fondu de près de mille milliards de HKD. CSOP a ensuite clarifié en urgence, indiquant que le produit maintiendrait probablement son effet de levier de 2 fois dans les conditions de marché actuelles et n'abaisserait pas activement le multiplicateur, pour apaiser les inquiétudes concernant l'allongement du délai de récupération pour les investisseurs pris au piège à des niveaux élevés.
Le marché japonais est également solide, l'indice Nikkei 225 clôture en hausse de 4,03%, ayant brièvement dépassé le seuil des 65 000 points dans la journée. Il reste en baisse de 8% sur le mois. SoftBank Group bondit d'environ 15%, touchant la limite haute. Le géant de la mémoire Kioxia progresse de 17,72%. Advantest, Tokyo Electron et d'autres poids lourds des semi-conducteurs mènent la hausse.
La Banque du Japon maintient son taux directeur à 1% par un vote de 8 contre 1, conformément aux attentes du marché, mais le membre du conseil Hajime Takata a soutenu une hausse de 25 points de base. La BoJ indique qu'elle continuera d'augmenter les taux d'intérêt en fonction de la situation économique, des prix et des conditions financières. Le gouverneur Kazuo Ueda déclare qu'il n'est pas nécessaire d'attendre que l'inflation se stabilise complètement à 2% avant d'agir. Il prévoit que la croissance annuelle de l'IPC sera nettement supérieure à 2% au second semestre de l'année fiscale 2026.
Sur les marchés A et H, les actions liées aux robots sont actives. L'introduction en bourse de Unitree Robotics sur le STAR Market a reçu l'approbation du régulateur chinois. Le lancement de la souscription est prévu pour le 10 août, entraînant une hausse des actions thématiques comme STEP, ZHAOWEI, et Laifual Drive sur le marché H. L'indice Hang Seng Tech et le secteur technologique chinois se sont également nettement redressés, soutenus par les signaux politiques positifs émis lors de la réunion du Bureau politique du PCC. Les anticipations du marché concernant les avancées technologiques de pointe et la restauration de la confiance dans les marchés financiers se réchauffent.
À surveiller ensuite :
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1er août - Données sur les exportations sud-coréennes de juillet en glissement annuel : Les attentes du marché sont d'environ 59%, contre 70,9% précédemment. Les exportations sud-coréennes sont un indicateur haute fréquence de la demande mondiale en semi-conducteurs et en matériel IA. Si les données dépassent les attentes, elles renforceront le rebond de SK Hynix, Samsung et de la chaîne des puces asiatique. En cas de refroidissement marqué, les prises de bénéfices après la flambée d'aujourd'hui sur le KOSPI pourraient s'accélérer.
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1er août - Date limite pour l'achèvement du cadre réglementaire américain sur l'IA sous l'administration Trump : Le projet a été transmis à OpenAI, Google, Anthropic et d'autres organisations. Le cadre réglementaire affectera le rythme de développement des modèles d'IA, de la puissance de calcul, des centres de données et des applications d'entreprise aux États-Unis, ce qui pourrait entraîner une réévaluation de la valorisation de Microsoft, Google, Meta, Amazon et de la chaîne d'infrastructure IA.
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1er août - Entrée en vigueur de la hausse de prix des Xbox de Microsoft : Bien que ce ne soit pas un événement macroéconomique majeur, il sera utilisé par le marché pour observer la capacité de transmission des prix dans l'électronique grand public et le matériel de jeu, et affectera également les attentes marginales pour le segment "Computing personnel" de Microsoft.
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2 août - Réunion de l'OPEC+ : Le marché anticipe une discussion sur une augmentation de production d'environ 188 000 barils/jour en septembre. Si l'augmentation est confirmée et que les risques au Moyen-Orient ne s'intensifient pas, la pression sur les prix du pétrole pourrait s'atténuer, favorisant les anticipations d'inflation et les actifs à risque. Si le conflit au Moyen-Orient continue de s'étendre, la remontée des prix du pétrole ravivera les inquiétudes inflationnistes à long terme, pesant sur la valorisation des actions américaines et l'appétit pour le risque du BTC.
