The Key Value of Munger and Buffett's Long-Term Thinking Model for Web3

marsbitPublicado a 2026-01-14Actualizado a 2026-01-14

Resumen

The article explores how Charlie Munger and Warren Buffett's long-term investment philosophy can provide critical insights for the Web3 industry. Despite their historical skepticism toward cryptocurrencies, their principles—focusing on intrinsic value, durable business models, and rational risk assessment—are highly relevant to blockchain’s development. The author identifies three key criteria for evaluating Web3 projects: 1. **Real Demand**: Projects should demonstrate genuine utility and organic usage—like Ethereum’s gas fees or user-paid transactions—rather than rely on short-term incentives or artificial metrics. 2. **Sustainable Business Models**: Successful projects exhibit network effects, scalability, and economic moats that allow them to thrive across market conditions, aligning with the concept of compounding value. 3. **Sound Tokenomics**: Tokens should have clear value-accrual mechanisms, such as fee distribution or buybacks, and avoid structural dilution or over-centralization. Additionally, Munger’s emphasis on multidisciplinary thinking and operating within one’s “circle of competence” is crucial for navigating Web3’s complexities. Understanding protocol risks—like governance failures, death spirals, or technical flaws—can prevent significant losses. Ultimately, the piece argues that long-term value creation in Web3 depends on applying time-tested investment principles to filter out speculative noise and identify projects with enduring worth.

As the blockchain industry enters the high-speed cycle of 2020-2026, its core contradiction remains unchanged: cutting-edge technology is strongly cyclical and highly speculative in its early stages; genuine long-term value creation is still scarce and difficult to quantify, or the concept of value is understood differently. This is highly similar to the early stages of tech stocks in the last century and stands in direct contrast to the investment framework that Munger and Buffett have consistently adhered to for decades. Although both Buffett and Munger have openly opposed BTC—or perhaps it's an unspoken secret—it seems that, on one hand, this is due to their long-standing habits with the Old Money model, and on the other hand, they oppose "high-premium expectations under extreme uncertainty" and "valuation logic unsupported by cash flow." This point holds significant reference value for the long-term healthy development of the blockchain industry, especially for project ecosystems.

Munger and Buffett have repeatedly emphasized:

The value of a company stems from the discounted future free cash flow it can consistently generate, not from market sentiment, narrative stories, or temporary price fluctuations driven by consensus. Although the valuation logic and risk style of the tech industry are completely different from those of traditional sales fields, the essential core remains the same. Mapping this long-term framework to Web3 reveals three critical judgment criteria:

1. Does the public chain/application have genuine long-term demand?

Around 2026, many new projects fell into a misconception: to achieve short-term stimulation and airdrop tasks, they allocated much of their budget to marketing. Coupled with exchanges using platforms like Twitter as one of the listing criteria and the vicious cycle brought by meme coins, even public chain projects adopted market operation strategies that were not conducive to long-term platform development for the sake of short-term TVL. Many projects appeared prosperous before launch but vanished without a trace three months after going live, with almost no real transactions except for bot activity. For long-term value, the focus should not be on short-term incentive-driven TVL or fake prosperity brought by miner rewards, but on core functionalities that users are willing to use even without subsidies.

For example:

  • Gas consumption fees in normal usage of Ethereum and mainstream public chains are direct outputs of economic activity.
  • Some Rollups are gradually shifting their revenue to real user transactions rather than airdrop farming.
  • Some AI × Web3 projects have quantifiable income or clear potential during rapid growth in computing power demand.
  • The potential direct replication of real-world economic models in the metaverse.
  • Revenue from paid channels in social applications, etc.

These metrics are closer to the "basic output" of value investing. They can also further promote the development momentum and long-term growth logic of blockchain infrastructure projects.

2. Does the project have a compoundable business model or long-term growth network effects?

Many Web3 projects show impressive metrics during bull markets but experience significant declines during bear markets. Projects that can weather bull and bear cycles often possess "compound effects" and long-term development potential.

Typical characteristics include:

  • The larger the ecosystem scale, the lower the unit cost (economies of scale).
  • The more data, assets, and liquidity are concentrated, the harder it is for competitors to shake (network effects).
  • Increasingly high user migration costs (moat).

This aligns with Munger's emphasis on "seeking outstanding companies, not cheap companies": what you need is strong compounding, not simply low valuation. Good companies may be undervalued for a period due to market policies and exchange strategies, but the premise is that they are good projects.

3. Can the token system carry value rather than dilute it?

This involves the essence of Tokenomics:

  • Does the token have value closed loops such as "profit distribution," "fee buybacks," and "governance voting"?
  • Is the token supply curve reasonable, avoiding long-term dilution?
  • Is the token superficially decentralized but actually highly concentrated?
  • Does it have quantifiable future cash flow?

Buffett once said, "Bitcoin doesn't produce value," just as he felt gold had no value. However, everyone has a different concept of value, and the value of the same asset varies completely across time cycles and external environments. Storing value in gold is also a form of value, even if it doesn't fit the cash flow growth value targets in the concept of value investing. With the development of the BTC blockchain and other digital currencies, if certain chains or protocols can enable tokens to obtain stable income distribution and equity distribution in the future, their valuation system will significantly approach traditional enterprises or even give rise to new valuation models.

Thus, value investment logic does not排斥 Web3; it排斥空洞的 Tokenomics.

II. The Great Reference Value of Munger's "Inverse Thinking" for Web3

Participants in the Web3 industry often indulge in the堆砌 of technical terms—zero-knowledge proofs, account abstraction, sharding technology—but often overlook the underlying economic laws and human nature. Munger's thinking model emphasizes interdisciplinary integration, advocating for examining systems from multiple perspectives such as psychology, physiology, mathematics, engineering, biology, and physics (Lollapalooza Effect). The lack of this multidimensional perspective is the root cause of Terra (LUNA)'s death spiral, the collapse of the FTX empire, and countless DeFi protocols being hacked. One of Munger's most important and valuable thought models is: avoid areas you don't understand and don't bet outside your circle of competence. Most losses in Web3, aside from不可抗力 factors like market bear trends, actually come from:

1. Information asymmetry, being deliberately led by those with information advantages. 2. Overconfidence, mistaking luck for genius after a few lucky wins. 3. FOMO-driven emotional decisions. 4. Not understanding mechanisms, only looking at short-term charts and news. 5. Lack of awareness of protocol risks, governance risks, and token inflation risks.

Munger's circle of competence framework can be broken down into three long-term judgment indicators for Web3:

1. Do you truly understand how the protocol creates value?

  • Architectural logic
  • Technical roadmap
  • User需求
  • Cost structure
  • Competitor models
  • Token incentives and fee models

If even one point is not understood, it means betting outside the circle of competence.

2. Have you assessed the most致命 systemic risks?

For example, consider the following dimensions:

  • Changes in Layer1's unlocking mechanism, significant changes in the core executive team.
  • CEX assets are not transparent, with risks of挪用 user assets (e.g., the FTX incident).
  • Existence of death spiral mechanisms (e.g., the UST and LUNA anchoring ratio algorithm stablecoin that led to LUNA's collapse).
  • DAO governance being hijacked by a few large holders.
  • Forced unlocking cycles of staked assets (whether unlocked assets can preserve value if the protocol collapses).
  • Token incentive decay leading to ecosystem collapse (whether token value is merely a game of刺激 incentives).
  • Long-term infeasibility of the technical roadmap (whether the team's technical skills and vision are sustainable).

Munger emphasizes that "avoiding stupidity is more important than being smart." In our wisdom, it means: preparedness ensures success, unpreparedness spells failure; know yourself and know your enemy, and you will never be defeated. When you can accept the worst-case scenario and make every effort to avoid it, the probability of相对 success is higher. Such a thinking model is even more valuable in the Web3 market, where Alpha is larger, bubbles form more easily, and volatility is more exaggerated.

3. Can it weather bull and bear cycles?

Munger's investment principles clearly state: excellent assets will get better in the long run, while inferior assets will get worse.

The blockchain industry加速验证 this with each cycle:

  • Chains with stronger technical foundations have greater long-term growth potential, and the actual results reflect this.
  • Chains with空洞 narratives and no strong resources or background have an extremely high probability of归零 in bear markets.
  • Applications with genuine user需求 will gradually move towards stable revenue, usage frequency, and smooth experience.
  • Meme-like饮鸩止渴 strategies will only make the mainstream market worse, further draining liquidity.
  • Fake prosperity driven by incentives will be washed away after listing or FOMO cycles, gradually fading into obscurity.

Long-termism, in fact, provides the relatively fairest "screening mechanism" after weathering several剧烈泡沫 and bull-bear cycles. It反而 allows investors to more easily obtain优质标的 and management teams that have been精选 by the market.

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QWhat is the core contradiction in the blockchain industry during the 2020-2026 high-speed cycle, as mentioned in the article?

AThe core contradiction is the strong early-stage speculation and strong cyclicality of cutting-edge technology, while genuine long-term value creation remains scarce and difficult to quantify, or the concept of value is understood differently.

QAccording to the article, what are the three key criteria for judging long-term value in Web3 based on the Munger and Buffett framework?

A1. Whether the blockchain/application has genuine long-term demand. 2. Whether the project has a compoundable business model or long-term growth network effects. 3. Whether the token system can carry value instead of diluting it.

QHow does the article define 'value' in the context of value investing, and what does it say Bitcoin lacks according to this view?

AThe article states that value, in the context of value investing, stems from the discounted future free cash flow a company can consistently generate. It notes that Buffett felt Bitcoin 'does not generate value' in this sense, as it lacks cash flow-supported valuation logic, similar to gold, though it may store value in a different way.

QWhat is the reference value of Munger's 'invert thinking' for the Web3 industry, and what is one major cause of losses it helps to avoid?

AMunger's 'invert thinking' provides a framework for avoiding areas one doesn't understand and not betting outside one's circle of competence. A major cause of Web3 losses it helps to avoid is information asymmetry, where one is deliberately misled by those with an information advantage.

QWhat does the article suggest is the ultimate 'screening mechanism' provided by a long-term perspective in the volatile Web3 market?

AThe article suggests that long-termism is the fairest 'screening mechanism' that allows investors to more easily obtain high-quality assets and management teams that have been refined by the market after surviving multiple intense bubbles and bull-bear cycles.

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Agent S se presenta como un marco agente abierto revolucionario, diseñado específicamente para abordar tres desafíos fundamentales en la automatización de tareas informáticas: Adquisición de Conocimiento Específico del Dominio: El marco aprende de manera inteligente a partir de diversas fuentes de conocimiento externas y experiencias internas. Este enfoque dual le permite construir un rico repositorio de conocimiento específico del dominio, mejorando su rendimiento en la ejecución de tareas. Planificación a Largo Plazo de Tareas: Agent S emplea planificación jerárquica aumentada por la experiencia, un enfoque estratégico que facilita la descomposición y ejecución eficiente de tareas intrincadas. Esta característica mejora significativamente su capacidad para gestionar múltiples subtareas de manera eficiente y efectiva. Manejo de Interfaces Dinámicas y No Uniformes: El proyecto introduce la Interfaz Agente-Computadora (ACI), una solución innovadora que mejora la interacción entre agentes y usuarios. Utilizando Modelos de Lenguaje Multimodal Grandes (MLLMs), Agent S puede navegar y manipular diversas interfaces gráficas de usuario sin problemas. A través de estas características pioneras, Agent S proporciona un marco robusto que aborda las complejidades involucradas en la automatización de la interacción humana con las máquinas, preparando el terreno para innumerables aplicaciones en IA y más allá. ¿Quién es el Creador de Agent S? Aunque el concepto de Agent S es fundamentalmente innovador, la información específica sobre su creador sigue siendo elusiva. El creador es actualmente desconocido, lo que resalta ya sea la etapa incipiente del proyecto o la elección estratégica de mantener a los miembros fundadores en el anonimato. Independientemente de la anonimidad, el enfoque sigue siendo las capacidades y el potencial del marco. ¿Quiénes son los Inversores de Agent S? Dado que Agent S es relativamente nuevo en el ecosistema criptográfico, la información detallada sobre sus inversores y patrocinadores financieros no está documentada explícitamente. La falta de información disponible públicamente sobre las bases de inversión u organizaciones que apoyan el proyecto plantea preguntas sobre su estructura de financiamiento y hoja de ruta de desarrollo. Comprender el respaldo es crucial para evaluar la sostenibilidad del proyecto y su posible impacto en el mercado. ¿Cómo Funciona Agent S? En el núcleo de Agent S se encuentra tecnología de vanguardia que le permite funcionar de manera efectiva en diversos entornos. Su modelo operativo se basa en varias características clave: Interacción Humano-Computadora: El marco ofrece planificación avanzada de IA, esforzándose por hacer que las interacciones con las computadoras sean más intuitivas. Al imitar el comportamiento humano en la ejecución de tareas, promete elevar las experiencias de los usuarios. Memoria Narrativa: Empleada para aprovechar experiencias de alto nivel, Agent S utiliza memoria narrativa para hacer un seguimiento de las historias de tareas, mejorando así sus procesos de toma de decisiones. Memoria Episódica: Esta característica proporciona a los usuarios orientación paso a paso, permitiendo que el marco ofrezca apoyo contextual a medida que se desarrollan las tareas. Soporte para OpenACI: Con la capacidad de funcionar localmente, Agent S permite a los usuarios mantener el control sobre sus interacciones y flujos de trabajo, alineándose con la ética descentralizada de Web3. Fácil Integración con APIs Externas: Su versatilidad y compatibilidad con diversas plataformas de IA aseguran que Agent S pueda integrarse sin problemas en ecosistemas tecnológicos existentes, convirtiéndolo en una opción atractiva para desarrolladores y organizaciones. Estas funcionalidades contribuyen colectivamente a la posición única de Agent S dentro del espacio cripto, ya que automatiza tareas complejas y de múltiples pasos con una intervención humana mínima. A medida que el proyecto evoluciona, sus aplicaciones potenciales en Web3 podrían redefinir cómo se desarrollan las interacciones digitales. Cronología de Agent S El desarrollo y los hitos de Agent S pueden encapsularse en una cronología que destaca sus eventos significativos: 27 de septiembre de 2024: Se lanzó el concepto de Agent S en un documento de investigación integral titulado “Un Marco Agente Abierto que Utiliza Computadoras como un Humano”, mostrando las bases del proyecto. 10 de octubre de 2024: El documento de investigación se hizo disponible públicamente en arXiv, ofreciendo una exploración en profundidad del marco y su evaluación de rendimiento basada en el benchmark OSWorld. 12 de octubre de 2024: Se publicó una presentación en video, proporcionando una visión visual de las capacidades y características de Agent S, involucrando aún más a posibles usuarios e inversores. Estos hitos en la cronología no solo ilustran el progreso de Agent S, sino que también indican su compromiso con la transparencia y el compromiso comunitario. Puntos Clave Sobre Agent S A medida que el marco Agent S continúa evolucionando, varios atributos clave destacan, subrayando su naturaleza innovadora y potencial: Marco Innovador: Diseñado para proporcionar un uso intuitivo de las computadoras similar a la interacción humana, Agent S aporta un enfoque novedoso a la automatización de tareas. Interacción Autónoma: La capacidad de interactuar de manera autónoma con las computadoras a través de GUI significa un avance hacia soluciones informáticas más inteligentes y eficientes. Automatización de Tareas Complejas: Con su metodología robusta, puede automatizar tareas complejas y de múltiples pasos, haciendo que los procesos sean más rápidos y menos propensos a errores. Mejora Continua: Los mecanismos de aprendizaje permiten a Agent S mejorar a partir de experiencias pasadas, mejorando continuamente su rendimiento y eficacia. Versatilidad: Su adaptabilidad en diferentes entornos operativos como OSWorld y WindowsAgentArena asegura que pueda servir a una amplia gama de aplicaciones. A medida que Agent S se posiciona en el paisaje de Web3 y criptomonedas, su potencial para mejorar las capacidades de interacción y automatizar procesos significa un avance significativo en las tecnologías de IA. A través de su marco innovador, Agent S ejemplifica el futuro de las interacciones digitales, prometiendo una experiencia más fluida y eficiente para los usuarios en diversas industrias. Conclusión Agent S representa un audaz avance en la unión de la IA y Web3, con la capacidad de redefinir cómo interactuamos con la tecnología. Aunque aún se encuentra en sus primeras etapas, las posibilidades para su aplicación son vastas y atractivas. A través de su marco integral que aborda desafíos críticos, Agent S tiene como objetivo llevar las interacciones autónomas al primer plano de la experiencia digital. A medida que nos adentramos más en los reinos de las criptomonedas y la descentralización, proyectos como Agent S sin duda desempeñarán un papel crucial en la configuración del futuro de la tecnología y la colaboración humano-computadora.

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Qué es AGENT S

Cómo comprar S

¡Bienvenido a HTX.com! Hemos hecho que comprar Sonic (S) sea simple y conveniente. Sigue nuestra guía paso a paso para iniciar tu viaje de criptos.Paso 1: crea tu cuenta HTXUtiliza tu correo electrónico o número de teléfono para registrarte y obtener una cuenta gratuita en HTX. Experimenta un proceso de registro sin complicaciones y desbloquea todas las funciones.Obtener mi cuentaPaso 2: ve a Comprar cripto y elige tu método de pagoTarjeta de crédito/débito: usa tu Visa o Mastercard para comprar Sonic (S) al instante.Saldo: utiliza fondos del saldo de tu cuenta HTX para tradear sin problemas.Terceros: hemos agregado métodos de pago populares como Google Pay y Apple Pay para mejorar la comodidad.P2P: tradear directamente con otros usuarios en HTX.Over-the-Counter (OTC): ofrecemos servicios personalizados y tipos de cambio competitivos para los traders.Paso 3: guarda tu Sonic (S)Después de comprar tu Sonic (S), guárdalo en tu cuenta HTX. Alternativamente, puedes enviarlo a otro lugar mediante transferencia blockchain o utilizarlo para tradear otras criptomonedas.Paso 4: tradear Sonic (S)Tradear fácilmente con Sonic (S) en HTX's mercado spot. Simplemente accede a tu cuenta, selecciona tu par de trading, ejecuta tus trades y monitorea en tiempo real. Ofrecemos una experiencia fácil de usar tanto para principiantes como para traders experimentados.

1.6k Vistas totalesPublicado en 2025.01.15Actualizado en 2026.06.02

Cómo comprar S

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