Artículos Relacionados con Near Package Optics

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Organizaciones de influencers contra el 'Sabio de la Cabellera Blanca': ¿En qué objetivos se enfoca el informe que hundió las acciones de CPO?

Resumen del artículo: La reciente caída de las acciones relacionadas con componentes ópticos para centros de datos de IA se debe a una reevaluación del cronograma de adopción masiva de CPO (Co-Packaged Optics), no a una negación de su validez técnica. El debate central gira en torno a si la producción comercial a gran escala ocurrirá en 2027-2028, como anticipaba el mercado, o se retrasará hasta 2028-2029. El informe de SemiAnalysis del 9 de junio argumenta que la adopción de CPO enfrenta complejidades de ingeniería sistémica (fiabilidad, mantenimiento, cadena de suministro), lo que podría ralentizar su despliegue. Sugiere que tecnologías intermedias como NPO (Near-Packaged Optics) y los módulos desmontables tradicionales mantendrán relevancia por más tiempo. En respuesta, la analista Serenity (@aleabitoreddit) cuestiona ese escenario conservador. Ella argumenta que NVIDIA, como actor dominante, tiene la capacidad y el incentivo para comprimir los ciclos de hardware e impulsar una adopción más rápida de CPO, citando información sobre pedidos y cronogramas de fabricantes como Lumentum. La conclusión es que la valoración del sector ya no depende de si el CPO llegará, sino de la *pendiente* de su adopción. La disputa resalta que las arquitecturas de red (CPO, NPO, desmontables, cobre) probablemente coexistirán, beneficiando a diferentes segmentos de la cadena de suministro. Los próximos datos de producción, fiabilidad en campo y márgenes comerciales serán clave para validar el ritmo real. A pesar de sus advertencias sobre el CPO, SemiAnalysis identifica cinco subsectores que considera atractivos: interconexiones de cobre/AEC/ACC, óptica desmontable/DSP, equipos de prueba para CPO, infraestructura de potencia/UPS, y componentes de gestión de voltaje/potencia.

marsbit06/10 04:55

Organizaciones de influencers contra el 'Sabio de la Cabellera Blanca': ¿En qué objetivos se enfoca el informe que hundió las acciones de CPO?

marsbit06/10 04:55

Informe de SemiAnalysis sobre dos retrasos clave en tecnología genera fuerte caída del sector 'óptico-eléctrico' y debate acalorado sobre CPO

El informe de SemiAnalysis, que señala retrasos en dos tecnologías clave para centros de datos de IA, ha provocado una fuerte caída en el sector de la optoelectrónica y un intenso debate sobre el CPO. Según el informe, la arquitectura de alimentación 800VDC de NVIDIA se retrasaría hasta 2028 y la producción a gran escala de CPO (óptica en co-empaquetado) podría posponerse hasta 2028 o 2029, lo que generó una venta masiva de acciones como AAOI (-17%) y Lumentum (-8%). Sin embargo, Gilad Shainer, vicepresidente de NVIDIA, contradice esta visión, afirmando que el CPO es "la tecnología más emocionante" y que comenzará a enviarse en volumen en la segunda mitad del año. Los analistas debaten si el retraso del CPO es una oportunidad para los módulos ópticos desmontables tradicionales y la NPO (óptica cercana al paquete), ya que la demanda de interconexión permanece. Otros señalan que los cuellos de botella reales de la IA (energía, memoria, GPU) no se han visto afectados.

marsbit06/10 02:12

Informe de SemiAnalysis sobre dos retrasos clave en tecnología genera fuerte caída del sector 'óptico-eléctrico' y debate acalorado sobre CPO

marsbit06/10 02:12

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