Atrayendo capital global, una nueva ronda de 'súper ciclo' se está desarrollando en Asia
Los inversores están volviendo su mirada hacia Asia en busca de la próxima fase de crecimiento en los mercados bursátiles globales. Impulsados por la ola de inteligencia artificial (IA), mercados como el de Corea del Sur han liderado las ganancias mundiales. Morgan Stanley destaca que el motor del ciclo industrial asiático está cambiando desde la manufactura tradicional hacia inversiones en infraestructura de IA, seguridad energética, transición energética, defensa y resiliencia de la cadena de suministro.
Se prevé que la inversión en capital fijo en Asia aumente de unos 11 billones de dólares en 2025 a 16 billones en 2030. El gasto en centros de datos de IA a nivel global podría alcanzar unos 2,8 billones de dólares entre 2026-2028, beneficiando a las cadenas de suministro de hardware en Asia. China, en particular, se centra en desarrollar un ecosistema de IA autónomo, con un mercado de chips doméstico que podría alcanzar los 67.000 millones de dólares para 2030.
Más allá de la IA, la robótica, especialmente los robots humanoides e industriales, emerge como la próxima gran historia de exportación de la manufactura china, similar a la trayectoria inicial de los vehículos eléctricos. La seguridad energética y el aumento del gasto en defensa en varios países asiáticos ofrecen pilares de crecimiento adicionales.
China, Corea del Sur y Japón se posicionan como los mayores beneficiarios debido a su integración en la cadena de suministro y sus ventajas en fabricación y tecnología. Sin embargo, existen riesgos como la sobrecapacidad, la presión sobre los márgenes de beneficio, las restricciones tecnológicas y la fricción geopolítica. Además, la adopción de la IA podría afectar significativamente a la estructura del empleo en la región.
marsbit05/11 04:29
