La 'Acidez' y la Búsqueda de Soluciones de la Cadena de la Industria Óptica Doméstica
En la carrera global de la IA, el chip de computación es el protagonista, pero la luz, un elemento más fundamental, está determinando silenciosamente el límite de la escala de los clústeres de IA. Los módulos ópticos actúan como la red de carreteras de alta velocidad para estos clústeres, traduciendo señales eléctricas y ópticas para que los datos fluyan entre miles de GPU. Para los módulos de gama alta (800G, 1.6T), el chip DSP es el componente clave que garantiza su funcionamiento estable.
Dos gigantes estadounidenses, Marvell y Broadcom, dominan el mercado global de chips DSP de alta gama, controlando conjuntamente más del 90% del mercado. Empresas chinas líderes en módulos ópticos como Zhongji Innolight y Eoptolink dependen de sus chips para los productos que exportan a los grandes fabricantes de IA de América del Norte, lo que crea un riesgo potencial de interrupción del suministro.
Esta dependencia es mutua. Más del 36% de los ingresos de Marvell provienen de China continental, y la cadena de suministro global de ambas empresas incluye componentes y ensamblaje chinos. A diferencia del cuasi monopolio del DSP, el mercado de chips láser de alta velocidad (EML) tiene múltiples proveedores, y el progreso de la sustitución nacional en este campo es más rápido.
Para enfrentar los riesgos, la industria china debe: 1) diversificar la cadena de suministro y los mercados a corto plazo, 2) promover la adopción a gran escala de chips nacionales en el mercado interno, y 3) enfocarse en la I+D y sustitución nacional de DSP de alta velocidad a mediano y largo plazo. El desarrollo de nuevas tecnologías como la óptica en silicio y CPO también puede reducir la dependencia a largo plazo.
En resumen, aunque existe una interdependencia, la industria china debe acelerar la innovación en componentes clave como el DSP para tomar realmente la iniciativa en el desarrollo de la cadena de la fotónica.
marsbitHace 31 min(s)
