Cuando decenas de personas hablan al mismo tiempo junto a tu oído, probablemente te resulte difícil distinguir lo que dice cada una.
El teléfono móvil es diferente. Pero a diferencia de eso, el teléfono móvil puede filtrar con precisión el sonido que quiere "escuchar" a través del filtro de radiofrecuencia integrado.
Este pequeño componente, el filtro de radiofrecuencia, parece insignificante, pero es uno de los dispositivos más críticos en el front-end de radiofrecuencia del móvil. A medida que los teléfonos 5G admiten más y más bandas de frecuencia, las señales inalámbricas que un teléfono necesita procesar se vuelven cada vez más complejas, lo que plantea mayores exigencias tanto en cantidad como en calidad de los filtros de RF.
En 2025, el tamaño del mercado global de chips de front-end de RF fue de aproximadamente 440.000 millones de dólares, equivalentes a unos 3,143 billones de RMB; el mercado chino fue de aproximadamente 1,15 billones de RMB, representando ya alrededor del 36% del mercado global. Sin embargo, la cuota que realmente pertenece a los fabricantes chinos es solo de aproximadamente un 10%: los ingresos combinados de las seis principales empresas chinas de front-end de RF en 2025 fueron de unos 12.000 millones de RMB, representando solo el 10,5% del mercado chino. Gran parte de la cuota de mercado fue tomada por empresas de EE.UU., Japón y Corea del Sur.
Y dentro del front-end de RF, el filtro es un "hueso" aún más jugoso.
Según datos de Yole, el mercado global de filtros de RF para terminales móviles fue de unos 7.350 millones de dólares en 2022 y creció a unos 9.200 millones en 2025, con una tasa de crecimiento anual cercana al 8%. Entre ellos, el tamaño del mercado de filtros BAW ya alcanzó los aproximadamente 3.200 millones de dólares, representando más del 30% de todo el mercado de filtros, y se espera que mantenga un crecimiento de dos dígitos en los próximos años.
Pero un hueso jugoso sigue siendo un hueso. El filtro BAW tiene un umbral particularmente alto, con requisitos exigentes en cuanto a materiales, fabricación de obleas, procesos de película delgada, encapsulado y rendimiento. Lo más problemático es que los líderes globales han establecido barreras de patentes extremadamente profundas en torno a estas tecnologías. Esto significa que a los recién llegados les resulta difícil eludir las patentes para producir productos, y aún más difícil llegar realmente a la etapa de producción en masa y comercialización.
Meggie Technology es un ejemplo muy típico. Esta empresa nacional que lleva años fabricando filtros de RF, reveló en la presentación de resultados de este año que, debido a las continuas pérdidas del negocio de RF, actualmente la empresa ya no está invirtiendo en productos BAW.
Por un lado, un mercado de filtros cercano a los 10.000 millones de dólares y que aún crece rápidamente; por otro, fabricantes nacionales con años de experiencia en filtros que optan por detener la inversión en BAW.
Puede parecer una contradicción, pero justamente revela el verdadero punto crítico de BAW: el mercado de BAW es enorme pero el umbral es muy alto. Producirlo es solo el punto de partida; ser capaz de fabricar en masa y mantener la competitividad es la verdadera dificultad para la supervivencia futura de la industria.
En los últimos años, el BAW nacional se centró más en resolver el problema de "tener o no tener"; ahora, cada vez más empresas comienzan a entrar en la producción en masa, envíos y competencia por clientes. Incluso entre las empresas nacionales, comienzan a enfrentarse en los tribunales por patentes y competencia de productos.
De "casi cero" a que las empresas nacionales empiecen a "tener algo por lo que competir"
En junio de este año, una demanda por patentes entre empresas nacionales de BAW puso en evidencia los cambios que están ocurriendo en esta industria nacional.
El 12 de junio, Nuoweisi (诺思微) anunció que los filtros BAW producidos por Wuhan Minsheng (武汉敏声) presuntamente infringían su patente número ZL201010267632.6, y que ya había presentado una demanda ante el Tribunal Intermedio de Shenzhen. Wuhan Minsheng respondió posteriormente diciendo que aún no había recibido los documentos judiciales pertinentes, y que consideraba que sus productos no cubrían todas las características técnicas de la patente en cuestión, por lo que no constituían una infracción.
Nuoweisi demanda a Wuhan Minsheng
Nuoweisi es una de las empresas nacionales que más temprano se posicionó en BAW, dedicándose durante mucho tiempo a la I+D e industrialización de filtros de ondas acústicas de volumen. La patente ZL201010267632.6 es una de sus patentes representativas. Esta patente se refiere principalmente al componente central del filtro BAW: el resonador piezoeléctrico. Esta tecnología puede mejorar de manera relativamente simple y efectiva el rendimiento del dispositivo. Su estructura es típica y clara; una vez que algún competidor utiliza esta estructura en sus productos, es fácilmente identificable, dejando poco espacio para argumentación.
Esta no es la primera vez que Nuoweisi utiliza esta patente para demandar. A principios de este año, ya demandó a otra empresa nacional de BAW, Aifuguangtong (艾佛光通), señalando que su chip resonador de ondas acústicas de volumen tipo C3f y su serie de productos de filtros presuntamente infringían. Incluso antes, esta patente estuvo involucrada en una disputa de patentes que duró varios años entre Nuoweisi, Apple y Avago, resolviéndose finalmente en 2024 con un acuerdo y una licencia cruzada para algunas patentes chinas.
Wuhan Minsheng se fundó en 2019. Aunque es una empresa más reciente, ya ha logrado la producción en masa de filtros BAW, cuenta con una línea de producción de 8 pulgadas, tiene más de 20 modelos de productos en masa y suministra a más de 40 clientes. Hasta abril de 2026, Wuhan Minsheng había enviado acumulativamente más de 800 millones de chips de filtros de RF, utilizados ampliamente en teléfonos móviles, tablets, IoT, estaciones base de red, satélites y aeroespacial. Hay que considerar que alrededor de 2022 comenzó la colaboración con Silex Microsystems para construir la línea de producción de BAW de 8 pulgadas, logrando la producción en masa en julio de 2023, y para finales de 2024 los envíos alcanzaron los 100 millones de unidades. En menos de dos años, el volumen de envíos se multiplicó por 8.
Si Wuhan Minsheng realmente infringió o no, aún no se puede determinar. Pero vale la pena prestar atención al hecho de que, con la entrada masiva del BAW nacional en producción, el BAW ya no es una historia de "sustitución de importaciones", sino que realmente se ha convertido en una competencia industrial.
Cambios en la ruta tecnológica y el alto muro de patentes
Detrás de esta competencia, está el propio cambio en la ruta tecnológica de los filtros de RF.
Actualmente, los dos tipos de filtros acústicos más utilizados en el front-end de RF de los móviles son SAW y BAW. En pocas palabras, SAW hace que las ondas acústicas se propaguen a lo largo de la superficie del material, mientras que BAW hace que se propaguen dentro de una estructura de película delgada. Utilizan las características de resonancia en diferentes frecuencias para filtrar la señal deseada y suprimir la no deseada.
En el pasado, SAW, gracias a su proceso maduro y menor coste, fue la fuerza principal en los filtros de móviles. Pero con la llegada del 4G, 5G e incluso 6G, los móviles necesitan admitir cada vez más bandas de frecuencia, frecuencias más altas, y las señales están cada vez más congestionadas. El SAW tradicional comenzó a tener dificultades para satisfacer simultáneamente los requisitos de alta frecuencia, gran ancho de banda y baja pérdida. En este momento, la importancia del filtro BAW comenzó a manifestarse.
Pero la industria del filtro BAW siempre ha sido una industria "pequeña pero selecta" y altamente concentrada. Durante mucho tiempo, el mercado global de filtros BAW estuvo básicamente dominado por dos empresas estadounidenses: Broadcom y Qorvo. Los datos de QYResearch muestran que en 2024, solo Broadcom y Qorvo representaron conjuntamente el 91% de los ingresos del mercado global de filtros BAW; e incluso los datos de 2025 muestran que solo Broadcom ocupa aproximadamente el 84% del mercado global de BAW.
Una de las razones más importantes que contribuyen a esta alta concentración industrial es, sin duda, la barrera de patentes.
En 2021, Qorvo dio una lección a los recién llegados con un juicio.
En octubre de 2021, Qorvo demandó a la empresa estadounidense de filtros BAW Akoustis, acusándola de infringir patentes relacionadas con BAW y de robar secretos comerciales. En mayo de 2024, un jurado estadounidense apoyó casi completamente a Qorvo, determinando que Akoustis infringió patentes y cometió actos intencionales y maliciosos de infracción de secretos comerciales, condenándola a pagar a Qorvo aproximadamente 38,59 millones de dólares.
Esto no fue el final. Posteriormente, el tribunal añadió honorarios de abogados e intereses, llevando el monto final a más de 57 millones de dólares, al mismo tiempo que emitió una orden de prohibición permanente para los productos involucrados, prohibiendo su fabricación, venta o importación en EE.UU.
Para una empresa que vive de los filtros BAW, una indemnización enorme ya es difícil de soportar, y no poder vender productos es un golpe adicional. Esto condujo directamente a su bancarrota unos meses después. Para 2025, la mayoría de los activos centrales de Akoustis, incluido el negocio de filtros BAW, fueron adquiridos por una empresa del grupo SpaceX por 30,2 millones de dólares.
Una demanda por patentes derribó directamente a una empresa de BAW con más de diez años de existencia. Se puede ver que las patentes son tanto la base de esta industria como el arma más importante para que una empresa pueda permanecer en el juego.
Esta forma de industria también conduce directamente a otro resultado: las empresas líderes tienen un poder de negociación absoluto, e incluso un supercliente como Apple tiene dificultades para situarse en una posición fuerte frente a ellas.
En 2023, se filtró que Apple planeaba desarrollar gradualmente algunos de sus propios chips de RF. El mercado creía entonces que esto era tanto un intento de Apple de reducir la dependencia de la cadena de suministro como una consideración para aumentar su poder de negociación frente a Broadcom. Sin embargo, al final, Apple no excluyó los filtros FBAR (una ruta tecnológica de BAW) de Broadcom de su cadena de suministro. Por el contrario, ese mismo año firmó un acuerdo plurianual con Broadcom para seguir comprando componentes de RF 5G, incluidos los FBAR.
Y este año, esta cooperación continúa profundizándose. Apple y Broadcom han extendido su colaboración hasta 2031. Se espera que el nuevo acuerdo plurianual supere los 300.000 millones de dólares, y Broadcom ampliará en EE.UU. la capacidad de producción de componentes de RF, incluidos los filtros FBAR. Apple afirma que este es el compromiso más grande hasta la fecha en su plan de fabricación en EE.UU.
Aunque el tamaño total de la industria BAW es inferior a los 100.000 millones de dólares, es un negocio muy rentable. En 2015, cuando aún era Avago, Broadcom ya vendía en gran medida filtros FBAR en su negocio de comunicaciones inalámbricas. Ese año, el margen bruto total de Avago alcanzó el 52%; mientras que el margen bruto total de Qorvo en el año fiscal 2026 fue del 45,9%. Por supuesto, el negocio de ambas empresas va mucho más allá de los filtros BAW, pero al menos muestra que los fabricantes líderes que dominan las tecnologías centrales de RF y los productos de alto valor tienen una gran capacidad de generación de beneficios.
Como comparación, Murata, el fabricante japonés más importante de filtros SAW a nivel global, tiene un margen operativo total de solo el 16,0%, y el margen operativo de su negocio de filtros SAW, módulos RF, módulos de comunicación de alta frecuencia, etc., es solo del 1,4%.
El BAW nacional comienza a tener algo por lo que competir
Volviendo la mirada a China, el desarrollo del BAW nacional en estos dos años ha sido sorprendentemente rápido.
Hay que recordar que en 2024 la tasa general de localización de filtros aún estaba alrededor del 10%-15%, y la tasa de localización de productos de alta frecuencia (por encima de 3 GHz) era casi del 0%. En ese entonces, casi ningún fabricante nacional lograba enviar filtros BAW de alta frecuencia. Y aún antes, en 2021, en las sanciones estadounidenses a Huawei, componentes clave como los filtros de alta frecuencia fueron una de las herramientas de sanción.
Pero hoy, en 2026, ya ha surgido un grupo de jugadores nacionales en BAW. Empresas como Nuoweisi, Wuhan Minsheng, HanTianxia (汉天下), Novel-SMIC (新声半导体), Airoha Technology (开元通信) ya han formado sus propias rutas de productos y tecnología en el campo BAW. Al mismo tiempo, empresas como Silex Microsystems (赛微电子) y Runxin Ganzhi (润芯感知) también comienzan a ofrecer capacidades de fabricación de obleas necesarias para BAW. Toda la industria ha superado la fase de avance tecnológico y ha entrado en la etapa de diferenciación industrial.
Nuoweisi y HanTianxia optaron por el modelo IDM, controlando el diseño, el proceso y la fabricación en sus propias manos; Wuhan Minsheng y Silex Microsystems adoptaron el método "diseño + fundición de obleas", separando el diseño del dispositivo y la capacidad de fabricación: Wuhan Minsheng se encarga de la I+D, diseño y mercado de productos BAW, Silex proporciona la plataforma de fabricación de obleas MEMS de 8 pulgadas, y ambas construyen conjuntamente una línea de producción de BAW; HanTianxia y Novel-SMIC se posicionan simultáneamente en BAW y SAW, esperando extenderse desde los filtros hacia los módulos de front-end de RF.
En otras palabras, el BAW nacional ya no es solo unas pocas empresas haciendo verificación tecnológica en laboratorios, sino que comienza a formar un verdadero grupo industrial.
Este cambio también se refleja en los volúmenes de envío. En 2025, los filtros D-BAW resultantes de la colaboración entre Novel-SMIC y Runxin Ganzhi (del grupo Huarun Micro) superaron los 300 millones de unidades enviadas en el último año, entrando ya en teléfonos y tablets de marcas principales, y algunos modelos incluso llegaron a productos flagship de alta gama nacionales e internacionales.
La velocidad de Wuhan Minsheng es igualmente rápida. Hasta abril de 2026, la empresa había enviado acumulativamente más de 800 millones de chips de filtros de RF. Se estima que la capacidad de producción de su sede en construcción, a pleno rendimiento, podría alcanzar las 10.000 obleas nacionales de filtros de RF al mes. Sun Chengliang, presidente de Wuhan Minsheng y profesor de la Universidad de Wuhan, mencionó en una entrevista que actualmente los problemas técnicos ya no son el mayor obstáculo: "Cómo convertir la ventaja de liderazgo tecnológico en una ventaja de mercado sostenible y éxito comercial es actualmente el problema en el que más pienso".
HanTianxia ha tomado otra ruta, construyendo su propia línea de fabricación de obleas BAW, con una capacidad máxima mensual de 3.000 obleas, y expandiéndose además a otros productos como filtros SAW.
Y una vez que se entra en el mercado comercial, la fricción es casi inevitable. Cuya patente es más sólida, cuyo producto tiene mejor rendimiento, cuyo coste es menor, quién consigue más clientes, quién puede aumentar más su capacidad de producción: todo esto determinará el resultado final.
Desde esta perspectiva, la demanda por patentes entre Nuoweisi y Wuhan Minsheng adquiere un significado completamente diferente. No es un caso aislado de "desgaste interno" en la industria nacional de BAW, sino un fenómeno muy normal, incluso inevitable, que surge después de que la industria comienza a formar competencia.
Desde este punto de vista, lo que el BAW nacional realmente ha superado podría no ser un umbral tecnológico específico, sino pasar de no poder producirlo, a tener la calificación para competir.
A partir de ahora, lo que decida el resultado ya no será solo la tecnología, sino quién pueda convertir patentes, procesos, rendimiento y clientes en una verdadera cuota de mercado. Este "hueso jugoso" que antes estaba firmemente ocupado por los gigantes extranjeros, ahora las empresas chinas finalmente tienen algo por lo que competir.
Este artículo proviene del WeChat Official Account: Ke Gong Li Liang , autor: Ke Gong Li Liang
