Interpretación del informe: Los ingresos de AI de TSMC se duplicarán en 2027, la capacidad de CoWoS sigue siendo un cuello de botella

marsbitPublicado a 2026-06-25Actualizado a 2026-06-25

Resumen

**Resumen: Los ingresos de TSMC por IA se duplicarán en 2027, siendo la capacidad de CoWoS el principal cuello de botella** Un informe de Morgan Stanley predice un crecimiento explosivo de los ingresos de TSMC relacionados con la IA, alcanzando los 86.300 millones de dólares en 2027, más del doble que los 27.100 millones previstos para 2026. Este salto es impulsado principalmente por las GPU de Nvidia, pero también por nuevos motores como las CPU de AMD (con un consumo de CoWoS previsto en +308% para 2027) y los TPU de Google, donde MediaTek actúa como socio clave. La demanda global de encapsulado avanzado CoWoS (necesario para estas chips de IA) se disparará un 93% en 2027, hasta 2,69 millones de unidades. Aunque TSMC y otros proveedores planean expandir la capacidad total a unas 336.000 unidades mensuales para entonces, es probable que persista la escasez, especialmente en las variantes más avanzadas como CoWoS-L, dominadas por TSMC. Esto otorga a la compañía un fuerte poder de fijación de precios. La mejora en el suministro de sustratos ABF, la validación de la nueva demanda de CPU para IA y el lanzamiento de la próxima generación de productos de Nvidia (Rubin) son catalizadores clave. Además de TSMC, se identifican como ganadores en la cadena de suministro a MediaTek (por los TPU de Google), así como a ASE Group y KYEC. En resumen, el crecimiento de TSMC depende de que su capacidad de fabricación, particularmente en CoWoS, pueda seguir el ritmo de una demanda que super...

Autor: Rita

Guía de las tendencias

Morgan Stanley publicó un informe profundo sobre la cadena de suministro de TSMC el 23 de junio. Juicio central: basándose en las últimas investigaciones de la cadena de suministro, se aumentaron las previsiones de demanda global de encapsulado avanzado CoWoS para 2027, estimando que los ingresos relacionados con AI de TSMC alcanzarán los 86.300 millones de dólares en 2027, un aumento del 218% respecto a los 27.100 millones de dólares en 2026. NVIDIA sigue siendo el principal impulsor, pero las CPU de AMD y los TPU de Google se están convirtiendo en nuevos motores de crecimiento. Lo más crucial es que, incluso si TSMC expande su capacidad de CoWoS a 200,000 obleas mensuales, podría no ser suficiente para cubrir el déficit de demanda global de 2.694 millones de obleas.

Los ingresos de AI de TSMC experimentan un crecimiento explosivo

Los números son lo más directo. Morgan Stanley predice que los ingresos de TSMC relacionados con AI alcanzarán los 86.300 millones de dólares en 2027, un aumento del 218% respecto a los 27.100 millones de dólares en 2026. Este es un salto exponencial, no un crecimiento lineal.

Desglosando los 86.300 millones de dólares, consisten en: ingresos por GPU (28.000 millones), ingresos por chips de AI personalizados (18.000 millones), ingresos por encapsulado avanzado CoWoS (40.000 millones), e ingresos por CPU para servidores de AI (300 millones). El rol de TSMC en la cadena de suministro de chips de AI no se limita a la fabricación de obleas; el encapsulado avanzado se ha convertido en una fuente de ingresos igualmente importante.

Para 2028, esta cifra seguirá aumentando hasta los 106.600 millones de dólares. En tres años, el negocio de AI de TSMC casi se habrá triplicado. La construcción de toda la infraestructura de AI aún está lejos de estar saturada, y TSMC, la empresa que vende "palas", todavía está en la fase de expansión de capacidad.

Pero, ¿la capacidad realmente podrá seguir el ritmo?

La demanda de NVIDIA por la capacidad CoWoS de TSMC sigue siendo el principal motor absoluto. Morgan Stanley estima que las GPU Rubin y Blackwell de NVIDIA y la nueva CPU Vera consumirán un total de 1,222 millones de obleas CoWoS en 2027, un aumento del 57% interanual.

Pero lo que realmente sorprendió a Morgan Stanley fue AMD. Se prevé que el consumo total de CoWoS de AMD aumente un 308%, de 120,000 obleas en 2026 a 530,000 en 2027. Este crecimiento está impulsado por el fuerte apoyo de la CPU Venice y la serie de GPU MI400 de AMD para la IA de agentes. El mercado de CPU está siendo penetrado por la aceleración de la IA, no solo las GPU.

Este cambio tiene un significado profundo. El año pasado el mercado debatía sobre el dominio de las GPU, pero este año Morgan Stanley ve claramente que los centros de datos están expandiendo simultáneamente sus compras de GPU y CPU. Las CPU de NVIDIA también consumen capacidad, y el consumo de CPU de AMD está creciendo aún más rápidamente. La demanda de potencia de cálculo de CPU para la inferencia de IA supera con creces las expectativas.

Los TPU de Google se convierten silenciosamente en el segundo mayor consumidor

Además de NVIDIA y AMD, Morgan Stanley también destacó específicamente la demanda de los TPU de Google. Google adquiere encapsulado avanzado CoWoS a través de dos canales: MediaTek como socio de servicios de diseño y la participación de Broadcom. Estas dos empresas diseñan y fabrican chips TPU para Google, requiriendo una gran capacidad CoWoS.

Morgan Stanley cree que si mejora el suministro de sustratos ABF, especialmente el T-Glass adquirido por MediaTek para Google, el volumen de envíos de TPU tiene un gran margen de aumento, y las previsiones actuales podrían ser conservadoras. La ambición de Google en chips de IA aún no se ha liberado por completo.

El déficit de capacidad CoWoS es insalvable

Volviendo ahora al problema más crucial: la capacidad.

La demanda global de CoWoS es de 1,394 millones de obleas en 2026 y se prevé que salte a 2,694 millones en 2027, un aumento del 93%. TSMC planea expandir su capacidad CoWoS a 200,000 obleas mensuales a finales de 2027, y se espera que la capacidad externa (no TSMC) también se expanda a 80,000 obleas mensuales. En conjunto, la capacidad global sería de aproximadamente 280,000 obleas/mes, equivalente a una capacidad anual de 3,36 millones de obleas.

Parece suficiente, pero el problema es que los 2,694 millones son una estimación de la demanda global, y la investigación de Morgan Stanley podría no haber capturado completamente todas las señales de demanda. Además, la distribución entre CoWoS-L y CoWoS-S de gama alta es clave. Los CoWoS-L más avanzados que necesita NVIDIA son extremadamente limitados, y esta es precisamente la especialidad de TSMC.

Aunque la capacidad total parece adecuada, en el segmento de encapsulado avanzado más avanzado, TSMC sigue estando en un estado de oferta insuficiente. Esto otorga a TSMC poder de fijación de precios y explica por qué Morgan Stanley tiene una calificación de sobrepeso para TSMC.

Los catalizadores de demanda emergente no cesan

Morgan Stanley enumeró tres catalizadores recientes. Primero, la mejora en el suministro de sustratos ABF, especialmente la liberación de capacidad de T-Glass adquirida por MediaTek, impulsará directamente los envíos de TPU de Google. Segundo, la validación de la demanda emergente de CPU: las CPU Vera de NVIDIA y Venice de AMD están comenzando a enviarse en grandes volúmenes, continuando impulsando el consumo de CoWoS. Tercero, la producción en masa de la próxima generación de productos de NVIDIA, Rubin Ultra, con envíos significativos previstos para la segunda mitad del año.

Estos catalizadores, en cadena, significan que el negocio CoWoS de TSMC en 2027 no carecerá de pedidos; la clave es si la capacidad podrá seguir el ritmo. Desde esta perspectiva, el ciclo de gasto de capital de TSMC está lejos de terminar.

Nuevos ganadores en la cadena de suministro

En el informe, Morgan Stanley destacó específicamente varias empresas que merecen atención. MediaTek se enumera como la acción preferida, ya que es el principal socio de diseño de los TPU de Google y se beneficia directamente del crecimiento de la demanda de IA. ASE y King Yuan Electronics también se reafirman con calificación de sobrepeso, ya que sirven respectivamente a la cadena de suministro de CPU Venice de AMD y a la cadena de suministro de GPU de NVIDIA.

TSMC sigue siendo el principal beneficiario, pero el punto de vista de Morgan Stanley es que toda la cadena de suministro de IA se está beneficiando, no solo el lado del diseño de chips.

El crecimiento de los ingresos de IA de TSMC es realmente asombroso, y duplicarlos a 86.300 millones de dólares en 2027 no es un sueño. Pero este crecimiento depende de que la capacidad realmente se construya, y que la capacidad de encapsulado avanzado más crítica no se convierta en un nuevo cuello de botella. Morgan Stanley cree que no lo será, pero también señala claramente que la divergencia en la cadena de suministro se está intensificando, y la línea divisoria entre ganadores y perdedores se está redibujando.

Descargo de responsabilidad

Este artículo es una interpretación y organización de un informe de investigación de un tercer corredor por parte de Tide Research. Las calificaciones, precios objetivo, pronósticos de ganancias y juicios relacionados citados en el artículo son puntos de vista de los analistas de Morgan Stanley, representan únicamente la posición de su institución, no representan los puntos de vista de Tide Research y no constituyen ningún consejo de inversión.

Al leer, tenga en cuenta tres puntos: Primero, el precio objetivo es la expectativa del analista para aproximadamente los próximos 12 meses, es una predicción, no una promesa, y se ajustará repetidamente con el rendimiento y las condiciones del mercado. Segundo, los informes de ventas son naturalmente optimistas, y algunas de las empresas cubiertas tienen relaciones bancarias de inversión con este corredor. Tercero, el valor de un informe de investigación radica en su lógica principal y sus premisas subyacentes, no en un solo precio objetivo. Observe la lógica, no solo el precio.

El mercado implica riesgos, las decisiones deben ser independientes. Este artículo no debe utilizarse como base para comprar o vender ningún valor.

Fuente de datos: Informe de Morgan Stanley (Charlie Chan et al., 23 de junio de 2026) · Datos del mercado público.

Tide Research · TideResearch · Junio de 2026

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Preguntas relacionadas

Q¿Cuáles son las principales proyecciones de ingresos relacionados con la IA para TSMC en 2027 según el informe de Morgan Stanley?

ASegún el informe de Morgan Stanley, se proyecta que los ingresos relacionados con la IA de TSMC alcanzarán los 863 mil millones de dólares en 2027. Esta cifra se desglosa en: 280 mil millones por GPU, 180 mil millones por chips de IA personalizados, 400 mil millones por el empaquetado avanzado CoWoS y 3 mil millones por CPU de servidores de IA.

Q¿Por qué el informe considera que el empaquetado CoWoS de TSMC sigue siendo un cuello de botella, a pesar de la expansión de capacidad planificada?

AA pesar de que TSMC planea expandir su capacidad de CoWoS a 200,000 obleas mensuales a finales de 2027, el informe considera que aún podría ser insuficiente. La demanda global proyectada para 2027 es de 2.694 millones de obleas. Además, la distribución entre las tecnologías más avanzadas como CoWoS-L (críticas para NVIDIA) es particularmente ajustada, manteniendo a TSMC en una situación de oferta inferior a la demanda en el segmento de empaquetado más avanzado, lo que le otorga poder de fijación de precios.

Q¿Qué cambios significativos identifica el informe en la demanda de capacidad de CoWoS más allá de NVIDIA?

AEl informe identifica dos cambios principales más allá de NVIDIA. En primer lugar, el consumo de CoWoS por parte de AMD se proyecta que aumente un 308%, de 120,000 obleas en 2026 a 530,000 en 2027, impulsado por su CPU Venice y las GPU de la serie MI400. En segundo lugar, las TPU de Google, diseñadas y producidas a través de socios como MediaTek y Broadcom, están emergiendo silenciosamente como un segundo gran consumidor de capacidad CoWoS, con potencial de crecimiento adicional si mejora el suministro de sustratos ABF.

Q¿Qué catalizadores clave de demanda menciona el informe de Morgan Stanley para el negocio CoWoS de TSMC en el futuro próximo?

AEl informe de Morgan Stanley menciona tres catalizadores clave para la demanda de CoWoS: 1) La mejora en el suministro de sustratos ABF (especialmente la capacidad T-Glass), lo que impulsaría las entregas de TPU de Google. 2) La validación de la nueva demanda de CPU, como la CPU Vera de NVIDIA y la Venice de AMD, que comenzaron a enviarse en grandes volúmenes. 3) La producción en masa del próximo producto de NVIDIA, Rubin Ultra, que se espera que tenga entregas significativas en la segunda mitad del año.

Q¿Qué compañías en la cadena de suministro de TSMC destaca el informe como posibles ganadoras del crecimiento de la IA?

AEl informe de Morgan Stanley destaca a MediaTek como la principal acción preferida debido a su papel como socio de diseño para las TPU de Google. También reafirma su calificación de 'sobreponderar' para las empresas ASE Technology (servicios para la cadena de suministro de CPU Venice de AMD) y King Yuan Electronics (servicios para la cadena de suministro de GPU de NVIDIA). Estas compañías, junto con TSMC, se benefician del crecimiento de toda la cadena de suministro de IA.

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Estas fundaciones de inversores suelen estar interesadas en proyectos que no solo ofrecen productos innovadores, sino que también contribuyen positivamente a la comunidad blockchain y sus ecosistemas. El respaldo de estos inversores refuerza a SPERO,$$s$ como un contendiente notable en el rápidamente evolutivo dominio de los proyectos cripto. ¿Cómo Funciona SPERO,$$s$? SPERO,$$s$ emplea un marco multifacético que lo distingue de los proyectos de criptomonedas convencionales. Aquí hay algunas de las características clave que subrayan su singularidad e innovación: Gobernanza Descentralizada: SPERO,$$s$ integra modelos de gobernanza descentralizada, empoderando a los usuarios para participar activamente en los procesos de toma de decisiones sobre el futuro del proyecto. Este enfoque fomenta un sentido de propiedad y responsabilidad entre los miembros de la comunidad. 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Qué es AGENT S

Agent S: El Futuro de la Interacción Autónoma en Web3 Introducción En el paisaje en constante evolución de Web3 y las criptomonedas, las innovaciones están redefiniendo continuamente cómo los individuos interactúan con las plataformas digitales. Uno de estos proyectos pioneros, Agent S, promete revolucionar la interacción humano-computadora a través de su marco agente abierto. Al allanar el camino para interacciones autónomas, Agent S tiene como objetivo simplificar tareas complejas, ofreciendo aplicaciones transformadoras en inteligencia artificial (IA). Esta exploración detallada se adentrará en las complejidades del proyecto, sus características únicas y las implicaciones para el dominio de las criptomonedas. ¿Qué es Agent S? Agent S se presenta como un marco agente abierto revolucionario, diseñado específicamente para abordar tres desafíos fundamentales en la automatización de tareas informáticas: Adquisición de Conocimiento Específico del Dominio: El marco aprende de manera inteligente a partir de diversas fuentes de conocimiento externas y experiencias internas. Este enfoque dual le permite construir un rico repositorio de conocimiento específico del dominio, mejorando su rendimiento en la ejecución de tareas. Planificación a Largo Plazo de Tareas: Agent S emplea planificación jerárquica aumentada por la experiencia, un enfoque estratégico que facilita la descomposición y ejecución eficiente de tareas intrincadas. Esta característica mejora significativamente su capacidad para gestionar múltiples subtareas de manera eficiente y efectiva. Manejo de Interfaces Dinámicas y No Uniformes: El proyecto introduce la Interfaz Agente-Computadora (ACI), una solución innovadora que mejora la interacción entre agentes y usuarios. Utilizando Modelos de Lenguaje Multimodal Grandes (MLLMs), Agent S puede navegar y manipular diversas interfaces gráficas de usuario sin problemas. A través de estas características pioneras, Agent S proporciona un marco robusto que aborda las complejidades involucradas en la automatización de la interacción humana con las máquinas, preparando el terreno para innumerables aplicaciones en IA y más allá. ¿Quién es el Creador de Agent S? Aunque el concepto de Agent S es fundamentalmente innovador, la información específica sobre su creador sigue siendo elusiva. El creador es actualmente desconocido, lo que resalta ya sea la etapa incipiente del proyecto o la elección estratégica de mantener a los miembros fundadores en el anonimato. Independientemente de la anonimidad, el enfoque sigue siendo las capacidades y el potencial del marco. ¿Quiénes son los Inversores de Agent S? Dado que Agent S es relativamente nuevo en el ecosistema criptográfico, la información detallada sobre sus inversores y patrocinadores financieros no está documentada explícitamente. La falta de información disponible públicamente sobre las bases de inversión u organizaciones que apoyan el proyecto plantea preguntas sobre su estructura de financiamiento y hoja de ruta de desarrollo. Comprender el respaldo es crucial para evaluar la sostenibilidad del proyecto y su posible impacto en el mercado. ¿Cómo Funciona Agent S? En el núcleo de Agent S se encuentra tecnología de vanguardia que le permite funcionar de manera efectiva en diversos entornos. Su modelo operativo se basa en varias características clave: Interacción Humano-Computadora: El marco ofrece planificación avanzada de IA, esforzándose por hacer que las interacciones con las computadoras sean más intuitivas. Al imitar el comportamiento humano en la ejecución de tareas, promete elevar las experiencias de los usuarios. Memoria Narrativa: Empleada para aprovechar experiencias de alto nivel, Agent S utiliza memoria narrativa para hacer un seguimiento de las historias de tareas, mejorando así sus procesos de toma de decisiones. Memoria Episódica: Esta característica proporciona a los usuarios orientación paso a paso, permitiendo que el marco ofrezca apoyo contextual a medida que se desarrollan las tareas. Soporte para OpenACI: Con la capacidad de funcionar localmente, Agent S permite a los usuarios mantener el control sobre sus interacciones y flujos de trabajo, alineándose con la ética descentralizada de Web3. Fácil Integración con APIs Externas: Su versatilidad y compatibilidad con diversas plataformas de IA aseguran que Agent S pueda integrarse sin problemas en ecosistemas tecnológicos existentes, convirtiéndolo en una opción atractiva para desarrolladores y organizaciones. Estas funcionalidades contribuyen colectivamente a la posición única de Agent S dentro del espacio cripto, ya que automatiza tareas complejas y de múltiples pasos con una intervención humana mínima. A medida que el proyecto evoluciona, sus aplicaciones potenciales en Web3 podrían redefinir cómo se desarrollan las interacciones digitales. Cronología de Agent S El desarrollo y los hitos de Agent S pueden encapsularse en una cronología que destaca sus eventos significativos: 27 de septiembre de 2024: Se lanzó el concepto de Agent S en un documento de investigación integral titulado “Un Marco Agente Abierto que Utiliza Computadoras como un Humano”, mostrando las bases del proyecto. 10 de octubre de 2024: El documento de investigación se hizo disponible públicamente en arXiv, ofreciendo una exploración en profundidad del marco y su evaluación de rendimiento basada en el benchmark OSWorld. 12 de octubre de 2024: Se publicó una presentación en video, proporcionando una visión visual de las capacidades y características de Agent S, involucrando aún más a posibles usuarios e inversores. Estos hitos en la cronología no solo ilustran el progreso de Agent S, sino que también indican su compromiso con la transparencia y el compromiso comunitario. Puntos Clave Sobre Agent S A medida que el marco Agent S continúa evolucionando, varios atributos clave destacan, subrayando su naturaleza innovadora y potencial: Marco Innovador: Diseñado para proporcionar un uso intuitivo de las computadoras similar a la interacción humana, Agent S aporta un enfoque novedoso a la automatización de tareas. Interacción Autónoma: La capacidad de interactuar de manera autónoma con las computadoras a través de GUI significa un avance hacia soluciones informáticas más inteligentes y eficientes. Automatización de Tareas Complejas: Con su metodología robusta, puede automatizar tareas complejas y de múltiples pasos, haciendo que los procesos sean más rápidos y menos propensos a errores. Mejora Continua: Los mecanismos de aprendizaje permiten a Agent S mejorar a partir de experiencias pasadas, mejorando continuamente su rendimiento y eficacia. Versatilidad: Su adaptabilidad en diferentes entornos operativos como OSWorld y WindowsAgentArena asegura que pueda servir a una amplia gama de aplicaciones. A medida que Agent S se posiciona en el paisaje de Web3 y criptomonedas, su potencial para mejorar las capacidades de interacción y automatizar procesos significa un avance significativo en las tecnologías de IA. A través de su marco innovador, Agent S ejemplifica el futuro de las interacciones digitales, prometiendo una experiencia más fluida y eficiente para los usuarios en diversas industrias. Conclusión Agent S representa un audaz avance en la unión de la IA y Web3, con la capacidad de redefinir cómo interactuamos con la tecnología. Aunque aún se encuentra en sus primeras etapas, las posibilidades para su aplicación son vastas y atractivas. A través de su marco integral que aborda desafíos críticos, Agent S tiene como objetivo llevar las interacciones autónomas al primer plano de la experiencia digital. A medida que nos adentramos más en los reinos de las criptomonedas y la descentralización, proyectos como Agent S sin duda desempeñarán un papel crucial en la configuración del futuro de la tecnología y la colaboración humano-computadora.

876 Vistas totalesPublicado en 2025.01.14Actualizado en 2025.01.14

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1.5k Vistas totalesPublicado en 2025.01.15Actualizado en 2026.06.02

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