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币界网Publicado a 2024-08-13Actualizado a 2024-08-13

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SK Hynix supera en capitalización bursátil a Samsung por primera vez en 26 años, corredor surcoreano afirma que aún tiene un 50% de potencial alcista

**La capitalización bursátil de SK Hynix supera a la de Samsung por primera vez en 26 años** El 22 de junio, la capitalización bursátil de SK Hynix alcanzó los 208 billones de wones, superando por primera vez desde 2000 a Samsung Electronics (207,3 billones). Su precio de las acciones subió un 5,32%, cerrando a 2,91 millones de wones. El valor de SK Hynix se ha revalorizado más de un 340% este año, impulsado por la fuerte demanda de chips HBM para aplicaciones de IA. Hanwha Investment & Securities elevó su precio objetivo para la empresa a 4,3 millones de wones, casi el doble de su valoración anterior, argumentando que la firma se está transformando en una empresa de ganancias estables gracias a los contratos de suministro a largo plazo (LTA) y al ciclo expansivo del HBM. Otros analistas también han revisado al alza sus previsiones, citando la escasez global de DRAM y el cambio de paradigma en la valoración del sector de la memoria. SK Hynix reportó récords en el primer trimestre de 2026: ingresos superiores a los 50 billones de wones, con un margen operativo del 72%. Sin embargo, tras un máximo previo a la apertura, su acción cayó más de un 5% en la sesión formal del 23 de junio, coincidiendo con un debilitamiento global de las acciones tecnológicas. A pesar de ello, algunos inversores ven el retroceso como una oportunidad de compra.

marsbitHace 15 min(s)

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marsbitHace 15 min(s)

El precio de alquiler de GPUs cae un 30% en tres semanas, y la cadena de valor de la IA 'migra masivamente' desde Nvidia hacia los chips de memoria

El precio de alquiler de las GPU de Nvidia ha caído aproximadamente un 30% en tres semanas, pasando de un máximo de 6,11 dólares por hora a finales de mayo a 4,22 dólares. Esta tendencia señala un posible fin del mito de la "escasez de capacidad de cómputo" en IA y una presión a la baja en la cadena de valor. Mientras tanto, el mercado de semiconductores muestra una clara divergencia: mientras el ETF SMH y acciones como Micron y SanDisk han registrado fuertes ganancias (cercanas al 60% en un mes), Nvidia ha caído un 3% en el mismo período. Esto sugiere que la atención del mercado y el cuello de botella en la cadena de suministro de IA se están desplazando de las GPU a los chips de memoria. El impulso detrás de este cambio es la creciente demanda de memoria de alto ancho de banda (HBM) para modelos de IA más grandes, donde fabricantes como Micron disfrutan de una fuerte capacidad de fijación de precios debido a la escasez estructural. Por el contrario, la mejora en la producción de GPUs y una mayor competencia entre proveedores en la nube están presionando los precios de alquiler. Analistas como Rich Privorotsky de Goldman Sachs destacan que el precio de alquiler es un indicador clave: su debilidad cuestiona la narrativa de escasez que sostiene las valoraciones en el sector hardware. Aunque persiste una fuerte demanda a largo plazo, como muestra el contrato de 300.000 millones de dólares entre SpaceX y Google, los términos flexibles de dichos acuerdos indican una negociación más equilibrada. En resumen, el valor en el ecosistema de la IA se está redistribuyendo. El riesgo para Nvidia no está en la demanda, sino en una posible erosión de su poder de fijación de precios a medida que los cuellos de botella y los beneficios se trasladan hacia los fabricantes de memoria.

marsbitHace 23 min(s)

El precio de alquiler de GPUs cae un 30% en tres semanas, y la cadena de valor de la IA 'migra masivamente' desde Nvidia hacia los chips de memoria

marsbitHace 23 min(s)

De Corning a Ciena: Las oportunidades de acciones que pueden multiplicarse por 10 en la cadena de comunicación óptica de IA

El auge de la inteligencia artificial está impulsando una transición crítica en los centros de datos: el cambio de cables de cobre a comunicación por fibra óptica (fotónica) para superar los límites físicos de distancia, consumo energético y calor. Esta transición está creando oportunidades de inversión más allá de los grandes nombres tecnológicos, en empresas proveedoras esenciales de toda la cadena de suministro. **Principales oportunidades identificadas:** - **Corning:** Líder en fabricación de fibra óptica, con contratos multimillonarios a largo plazo con gigantes como Meta, Amazon y Nvidia. Muestra un fuerte poder de fijación de precios. - **Amphenol:** Especialista en conectores de alta velocidad, clave en racks de servidores de IA. Creció mediante adquisiciones y mantiene una valoración razonable. - **Credo Technology:** Puente entre las tecnologías de cobre y fibra, con crecimiento rápido pero alto riesgo por concentración de clientes. - **Ciena:** Líder en sistemas ópticos coherentes, permite multiplicar la capacidad de la fibra existente. Tiene una cartera de pedidos muy sólida. - **AXT y VEO Solutions:** Proveedores críticos en la cadena ascendente. AXT fabrica obleas de materiales esenciales para láseres, pero enfrenta riesgos geopolíticos. VEO proporciona equipos de prueba indispensables para toda la industria. **Conclusión:** La migración hacia la fotónica es inevitable. Los inversores pueden considerar empresas específicas en cada eslabón de la cadena (vidrio/fibra, interconexión, sistemas, materiales y pruebas) o un ETF temático emergente como FOTO para una exposición diversificada, aunque se recomienda prudencia dado el reciente aumento de valoraciones.

marsbitHace 41 min(s)

De Corning a Ciena: Las oportunidades de acciones que pueden multiplicarse por 10 en la cadena de comunicación óptica de IA

marsbitHace 41 min(s)

Una empresa de chips publica el estándar de certificación de almacenamiento de energía AIDC, ¿por qué NVIDIA? La potencia de cálculo redefine la lógica del suministro eléctrico, ¿quién corre con ventaja y quién se queda fuera?

NVIDIA ha publicado la «Guía de Certificación de Sistemas de Almacenamiento de Energía», estableciendo criterios rigurosos para convertidores de potencia (PCS) en centros de datos de IA (AIDC). La guía define 10 indicadores obligatorios y 12 pruebas que combinan mediciones físicas y simulaciones, enfocándose exclusivamente en el rendimiento del PCS en el lado de CA, ignorando detalles como la capacidad de la batería. Esto refleja cómo NVIDIA está redefiniendo la demanda energética de la IA. Con arquitecturas como GB200 (800V HVDC) y racks como Vera Rubin (225 kW), las cargas de los AIDC pueden cambiar en milisegundos, requiriendo respuestas ultrarrápidas que los sistemas tradicionales no pueden proporcionar. La guía prioriza capacidades de control avanzadas, telemetría rápida y modelos EMT, desplazando la competencia basada solo en capacidad y coste. Empresas como Fluence (asociada a Siemens), Sungrow, Trina Solar y Far East Cable ya están avanzando en este mercado, que según Morgan Stanley podría demandar 321 GWh anuales para 2030. Sin embargo, el estándar también crea una alta barrera de entrada, exigiendo un historial de entregas y planes de expansión agresivos, lo que probablemente dejará fuera a los fabricantes más pequeños. En esencia, quien define las necesidades de computación (NVIDIA) ahora define también los estándares de suministro eléctrico.

marsbitHace 1 hora(s)

Una empresa de chips publica el estándar de certificación de almacenamiento de energía AIDC, ¿por qué NVIDIA? La potencia de cálculo redefine la lógica del suministro eléctrico, ¿quién corre con ventaja y quién se queda fuera?

marsbitHace 1 hora(s)

20 años, funda una empresa, contrata a un empleado de 18 años, recibe inversión de una persona de 19 años

L'autor: LatePost **Joves d’IA guanyen milers per dia, i els nascuts el 1998 ja es consideren “vells”** La indústria de models d’IA gran està creant centenars de joves talents que reben salaris anuals de milions de yuans abans de graduar-se. Empreses tecnològiques estan oferint salaris exorbitants, sense tenir en compte l’edat o l’experiència. Per exemple, alguns becaris cobren fins a 5.500 yuans *diaris*, i graduats universitaris poden obtenir ofertes de 2-6 milions anuals. El motiu: ser **“AI Native”**. Es valora més la mentalitat jove i adaptable que l’experiència passada. Empreses com DeepSeek, amb equips majoritàriament menors de 30 anys, han demostrat que els joves poden impulsar avenços més ràpidament. En aquest entorn, tenir més de 30 o 33 anys pot ser un desavantatge. La caça de talent jove és intensa. Les grans companyies (ByteDance, Tencent, Alibaba, etc.) organitzen esdeveniments exclusius, ofereixen salaris sense límit i contacten estudiants destacats des de l’institut. Els inversors també busquen fundadors molt joves (00s), veient en ells la pròxima “unicorn”. Aquest canvi crea una nova “cadena de valor” entre joves: investigadors es converteixen en fundadors, contracten empleats més joves i són finançats per inversors de la seva edat, formant xarxes exclusives. Però no tothom guanya. La pressió és immensa per als estudiants que busquen les primeres oportunitats, i la bretxa salarial entre els “excepcionals” i la resta s’eixampla dràsticament. Mentrestant, professionals amb experiència en tecnologies anteriors senten que el seu coneixement esdevé ràpidament obsolet i lluiten per adaptar-se a un ritme de canvi implacable impulsat per una generació molt més jove.

marsbitHace 1 hora(s)

20 años, funda una empresa, contrata a un empleado de 18 años, recibe inversión de una persona de 19 años

marsbitHace 1 hora(s)

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