Joe Tsai, Presidente de Alibaba Group. Imagen procesada por IA.
En el evento VivaTech de este año, Joe Tsai, Presidente de Alibaba, expuso de manera sistemática la visión a largo plazo de la empresa sobre la IA durante una conversación informal, marcando un nuevo análisis público tras la cumbre de la Universidad de Yale a finales de mayo.
“Macroeconómicamente, estamos invirtiendo a fondo en IA, la lógica es sencilla.”
Tsai señaló que el PIB global supera los 100 billones de dólares, y al menos la mitad de esa cantidad procederá de la contribución de la inteligencia y productividad humanas. “Esos 50 billones son el tamaño total del mercado de la IA, mucho mayor que el presupuesto de TI de cualquier empresa y también mayor que el mercado del software.”
Todos hablan de ir 'todo en IA', y Tsai no es una excepción. Resumió la estrategia de Alibaba como una presencia en todos los ámbitos excepto el de la energía, abarcando chips, infraestructura en la nube, modelos y aplicaciones.
“Principalmente nos hemos posicionado en cuatro niveles, pero no tocamos el nivel más básico, el de la energía. Porque en China la eficiencia energética es alta y los costos son relativamente bajos.”
En opinión de Tsai, este posicionamiento casi integral surge de la incertidumbre del futuro, ya que nadie puede definir con precisión dónde se sedimentará finalmente el valor: en la capa de chips, la infraestructura en la nube o la capa de modelos. “Elegimos participar en todas las direcciones, para que estemos presentes dondequiera que termine el valor.”
Comparado con Alibaba, los gigantes estadounidenses de la nube son más agresivos, invirtiendo casi por completo en infraestructura, con un gasto de capital combinado de 800.000 millones de dólares para 2027, algo que los bajistas han criticado como una “burbuja”. Tsai no solo no está de acuerdo con la teoría de la burbuja, sino que enfatiza que las empresas chinas necesitan aumentar sus inversiones en infraestructura.
“Las cifras de inversión son asombrosas,” dijo Tsai. “Pero debemos volver a ese tamaño total del mercado de 50 billones de dólares. Esa es la razón para mantener el optimismo.”
Al hablar de código abierto, Tsai mencionó primero la reciente suspensión del modelo más potente de Anthropic por parte de la administración Trump, afirmando directamente que esa es la consecuencia de “poner todos los huevos en la misma canasta”. En su opinión, los modelos de Google, OpenAI y Anthropic ya son todos de código cerrado, y ahora son las empresas chinas las que están tomando el camino del código abierto.
“Ciertamente, no puedes basar la confianza en que un gobierno tercero nunca hará algo que te perjudique.”
A continuación, una versión condensada de la entrevista a Joe Tsai:
01. El "tamaño" de 50 Billones
P: Alibaba ha cambiado mucho en estos años, por ejemplo con sus logros en modelos de código abierto. Pero mucha gente aún piensa que son solo una plataforma B2B y B2C. ¿Puede contarnos el proceso de desarrollo de todo el grupo?
Joe Tsai: Cuando Alibaba comenzó en 1999, efectivamente era una plataforma B2B. La idea entonces era simple: llevar a los pequeños fabricantes y empresas comerciales chinas a internet, para que vendieran sus productos al por mayor a todo el mundo. Luego entramos en el ámbito B2C, creamos Taobao, que ahora es la mayor plataforma china de comercio electrónico para consumidores.
P: ¿A cuántos consumidores sirve este servicio?
Joe Tsai: 820 millones de consumidores chinos. Además, esta plataforma ayuda cada año a empresas y marcas europeas a vender aproximadamente 30.000 millones de euros en productos a consumidores chinos. Pero la historia no termina ahí, también estamos invirtiendo fuertemente en IA y en la nube.
Comenzamos a invertir en tecnología en la nube hace 17 años, pero fue por necesidad. En ese momento, el negocio de comercio electrónico generaba una enorme cantidad de datos diarios. Si dependíamos siempre de tecnologías de bases de datos y almacenamiento de otros, al final todo el dinero ganado tendría que entregarse a los proveedores tecnológicos. Así que decidimos desarrollar nuestra propia tecnología propietaria para gestionar esos datos, y así comenzó el negocio de la nube.
Desde una perspectiva macro, ahora estamos invirtiendo a fondo en IA, la lógica es sencilla.
Si me pregunta cuán grande es el mercado de la IA, le diría que es mucho mayor que el presupuesto de TI de cualquier empresa y también mayor que el mercado del software. Porque la IA, en esencia, está produciendo inteligencia y productividad humana. Hoy, el PIB global supera los 100 billones de dólares, y al menos la mitad (50 billones) está relacionada con la productividad y la inteligencia humana. Ese es el tamaño total del mercado de la IA. Por eso debemos invertir a fondo.
P: ¿Realmente cree que la IA puede aumentar la productividad? Mucha gente ha invertido mucho dinero y aún no ve resultados.
Joe Tsai: Muchos CEOs de empresas le dirán que los ingenieros consumen una gran cantidad de tokens, y los costos están aumentando. Pero yo diría que estamos en la víspera de una verdadera explosión de productividad.
Tomando como ejemplo nuestra empresa, algunos ingenieros son superusuarios de la IA. No solo usan herramientas de programación para realizar su trabajo, sino que también las exploran para nuevos usos. Dale un juguete a un ingeniero y encontrará más formas de usarlo, incluso sin darse cuenta de que la empresa está pagando por ese consumo. Este es el estado actual real.
Pero estoy convencido internamente. Es más como una creencia, confiar en que las unidades de inteligencia producidas artificialmente pueden agregar valor a la inteligencia humana. Se acerca a una especie de fe. No quiero convencerlos de que esto definitivamente sucederá, pero nosotros estamos firmemente convencidos.
02. La Lógica de "Todo en IA"
P: Volviendo al posicionamiento de Alibaba, ¿en qué capa de la IA invierten más? ¿Infraestructura, modelos o servicios en la nube?
Joe Tsai: Principalmente nos hemos posicionado en cuatro niveles, pero no tocamos el nivel más básico, el de la energía. Porque en China la eficiencia energética es alta y los costos son bajos.
Realmente comenzamos desde la capa de chips, ese es el primer nivel. El segundo nivel es la capa de infraestructura, correspondiente a nuestro negocio en la nube. El tercer nivel es la capa de modelos, como Qwen, que actualmente ya es uno de los modelos de código abierto más populares del mundo. El cuarto nivel es la capa de aplicaciones; tenemos un ecosistema completo de vida digital: comercio electrónico, entrega de comida a domicilio, servicios locales, viajes, mapas, etc. Estos escenarios pueden integrar directamente capacidades de IA para servir a los usuarios.
La ventaja de hacerlo así es que no apostamos por una sola vía.
Hoy se ve que las empresas puras de modelos tienen valoraciones muy altas, parece que el valor está en la capa de modelos. Pero en los próximos cinco o diez años, ¿dónde se asentará finalmente el valor? ¿En los chips, la infraestructura en la nube, los modelos o las aplicaciones? Nadie lo sabe con certeza. Elegimos participar en todas las direcciones, para que estemos presentes dondequiera que termine el valor.
P: Hablando de infraestructura de IA, al ver inversiones tan enormes, ¿cree que existe una burbuja? ¿Realmente necesitamos tanta capacidad de cálculo? Algunos modelos son más eficientes y no requieren tantos recursos.
Joe Tsai: No creo que sea una burbuja. Las cifras de inversión son asombrosas. Solo mirando a los hiperescaladores estadounidenses, cuatro o cinco de las principales empresas tienen un gasto de capital combinado para el próximo año que supera los 800.000 millones de dólares, y al año siguiente podría superar el billón. Este nivel de inversión naturalmente hace que la gente se preocupe por un posible exceso de capacidad.
Pero debemos volver a ese tamaño total del mercado de 50 billones de dólares. Esa es la razón para mantener el optimismo.
Además, en China, nuestras inversiones en infraestructura de IA y cadena de suministro aún no son suficientes. En teoría, todas las empresas chinas deberían aumentar sus inversiones. Por supuesto, no alcanzaremos el nivel de inversión de los hiperescaladores estadounidenses, pero nuestra inversión ya es considerable.
P: ¿Por qué no alcanzar el nivel de EE.UU.?
Joe Tsai: A veces hay limitaciones de fondos, dependiendo de cuánto flujo de caja libre puedas generar. Afortunadamente, Alibaba es una de las pocas empresas con un negocio central de comercio electrónico, que genera alrededor de 25.000 millones de dólares en flujo de caja libre anual, lo que puede respaldar nuestras inversiones en IA. Así que estamos en una posición relativamente buena.
P: ¿Actualmente el negocio de plataformas de comercio electrónico aún representa entre el 80% y 85% de los ingresos totales de Alibaba?
Joe Tsai: Sí, los ingresos de las plataformas de comercio electrónico aún representan más del 80%. Este segmento genera un flujo de caja estable, permitiéndonos invertir en el futuro, principalmente en IA y en la nube.
03. Código Abierto y la Segunda Canasta
P: Qwen es un modelo de código abierto, ¿a qué tipo de clientes se dirigen principalmente? ¿Cómo los ayudan?
Joe Tsai: En las últimas semanas, en Europa, he intercambiado opiniones con muchos ejecutivos, CEOs y científicos. Una palabra que aparece con mucha frecuencia aquí es "soberanía".
Pero, ¿qué es soberanía?
Si le preguntas a diez europeos, podrías obtener doce respuestas. Para mí, el núcleo son dos cosas.
Primero, independencia tecnológica. Todos temen el riesgo de un "apagado con un botón", temen depender demasiado de la tecnología de un país que en cualquier momento puede apagar el interruptor. Hace unos días vimos un ejemplo vivo de esto.
Segundo, privacidad de datos. La gente quiere usar tecnología de IA, pero desea que los datos les pertenezcan por completo, usarlos en su propio entorno, construir un cortafuegos para proteger los datos.
Creo que el código abierto resuelve precisamente estos dos problemas. Esencialmente es software gratuito, puedes descargarlo en tu propio centro de datos, incluso puedes bajar el modelo a tu computadora portátil. En ese momento, ya no tiene mucha relación con el fabricante original; ni siquiera podemos imaginar cómo cobrar. Así se logra la independencia.
Lo más importante es que, utilizando modelos de código abierto, puedes usar tus propios datos para realizar más entrenamiento, ajustes finos y post-entrenamiento. Todo el proceso y todos los datos permanecen completamente confidenciales dentro de tu cortafuegos. Este punto es crucial para las empresas europeas.
Pero quiero enfatizar que el código abierto no es una panacea, ni el único camino, pero es una vía práctica para lograr un cierto grado de soberanía.
Lo interesante es que hoy el movimiento de código abierto está siendo impulsado en realidad por empresas chinas; los principales actores estadounidenses han hecho que sus modelos sean de código cerrado. Quieren que los llames a través de una API; ni siquiera sabes a dónde van los datos. Conversas con un chatbot, las preguntas y pensamientos más íntimos entran en su grupo de datos, usados para seguir entrenando el modelo. La dirección del flujo de datos es completamente opaca para ti.
P: Para ser honesto, la soberanía europea es ahora una gran preocupación; acabamos de darnos cuenta de que dependíamos demasiado de la tecnología estadounidense. Reconozco que el código abierto tiene beneficios, pero aún me preocupa que en el futuro se corte el acceso a los modelos. Esto es un gran riesgo para Europa.
Joe Tsai: Tienes razón, esta preocupación no puede eliminarse por completo. En pocas palabras, ciertamente no puedes basar la confianza en que un gobierno tercero nunca hará algo que te perjudique. Pero el problema es que ahora tienes todos los huevos en la misma canasta.
¿Por qué no elegir una segunda canasta y poner los huevos en diferentes lugares? Incluso si Europa, a largo plazo, podría desarrollar su propia canasta, al menos por ahora tienes dos canastas.
04. IA en la Fábrica
P: Eso es cierto. ¿Cómo colaboran con empresas alemanas, qué las ayudan a hacer?
Joe Tsai: Estas empresas manufactureras alemanas son muy interesantes. En el mercado chino, son todos clientes de Alibaba Cloud. Colaboramos con ellas en el campo de la fabricación, cubriendo diseño, pruebas, control de calidad y otros aspectos.
Creo que este será un campo muy importante en el futuro. Porque la mayoría de las aplicaciones de IA actuales son o productos de consumo como ChatGPT, o herramientas como Copilot para programadores y trabajadores del conocimiento. Pero en el futuro, estas empresas manufactureras serán extremadamente valiosas, porque en su proceso de producción acumulan sus propios datos de alta calidad, únicos, que pueden usar para entrenar modelos exclusivos y mejorar los procesos de fabricación.
Tenemos colaboraciones con empresas como BMW, Siemens y Bosch, entre otras. La semana pasada participé en la conferencia Bosch Connected World; están usando IA para desarrollar tecnologías de asistencia a la conducción y conducción autónoma, lo que requiere una gran capacidad de cálculo.
Están sucediendo muchas cosas interesantes en la manufactura.
P: ¿Puedo entenderlo así: que las restricciones estadounidenses a la exportación de chips de alta gama, de hecho, han creado oportunidades para ustedes?
Joe Tsai: Puede entenderse así. Hay dos vías:
Una es que adopten directamente nuestros modelos de código abierto y los implementen en su propia infraestructura, como centros de datos. Pero nuestra infraestructura está estrechamente integrada con el desarrollo del modelo, es muy eficiente y puede ayudar a los clientes a entrenar modelos. Si usan nuestros modelos de código abierto, también pueden comprarnos capacidad de cálculo. El modelo y la infraestructura tienen una relación simbiótica; ese es un camino.
El otro camino es que ahora están surgiendo algunas empresas de plataformas de inferencia, que pueden ofrecer a los usuarios opciones multimodelo. No necesariamente tienes que usar Qwen; siempre que haya un acuerdo entre el proveedor del modelo y la plataforma para abrir los pesos en un entorno privado, los clientes pueden usar los modelos en esas plataformas.
05. IA, Agentes y Humanos
P: Hagamos una pregunta más filosófica. ¿Cuál es tu perspectiva sobre el equilibrio entre la IA, los modelos de lenguaje grande y los humanos, e incluso el futuro de la humanidad? ¿En qué estado estarán los humanos en los próximos diez años?
Joe Tsai: Hoy estaba charlando con colegas de la oficina de París. Acabamos de mudarnos a una nueva oficina, en el piso superior de un hermoso edificio. Miré por la ventana, allí hay una cafetería, el clima era bueno, la gente sentada al aire libre tomando café, disfrutando de la vida.
Señalé esa escena fuera de la ventana y les dije a mis colegas: este es el futuro de la IA.
Podrías pensar que están tomando café, divirtiéndose, como si no estuvieran trabajando, pero en realidad, ya han desplegado agentes inteligentes que están trabajando por ellos. Mientras duermes, los agentes también están trabajando para ti. Piensa en este aumento de productividad: puedes tener a "alguien" trabajando para ti las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
P: Esto se parece a algunas ideas del Silicon Valley, donde mucha gente podría no tener que trabajar, los agentes inteligentes y los robots lo harían por ellos.
Joe Tsai: Creo que definitivamente liberará el tiempo de las personas para disfrutar de la vida, estar con la familia, participar en más entretenimiento. Por eso también valoro mucho el entretenimiento en vivo. Cuando la gente pase menos tiempo en la oficina, ¿a dónde querrá ir? No es posible quedarse solo en casa, querrán ir a conciertos, ver fútbol, ver partidos de baloncesto.
P: Los chinos son conocidos por su diligencia. Los ingenieros chinos, incluso teniendo agentes inteligentes e IA, aún trabajan largas horas.
Joe Tsai: Siempre habrá quien trabaje más duro que otros, pero creo que la mayoría de la gente en su interior desea disfrutar un poco más de la vida, pasar más tiempo con la familia.
Este artículo proviene del WeChat Official Account “Tencent Technology”, autor: Su Yang
