MOBOX新游戏Dragonverse Neo如何挑战链游死亡螺旋

长文源:区块律动發佈於 2024-05-27更新於 2024-05-27

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历史底部信号再现?估值3亿的Messari以1000万贱卖

加密数据平台Messari曾估值3亿美元,近期以约1000万美元被竞争对手Blockworks收购,标志其八年创业历程结束。该公司衰落部分源于AI技术冲击——传统需耗时数周的研究报告如今可借AI工具快速生成,导致其核心业务价值锐减。 Messari的处境并非个例。2025年至2026年间,加密行业众多不发币、依赖产品服务营收的公司陷入困境:数据平台DappRadar、Parsec相继关停,CoinGecko寻求出售;媒体CoinDesk、Bankless大幅裁员或低价被购;链上数据公司Dune也进行了裁员。行业收缩浪潮明显。 风险投资(VC)领域同样遇冷。加密基金数量减半,新基金募资额骤降至峰值期的12%,投资额在半年内暴跌超80%。资本与人才大量流向AI领域,连Multicoin Capital等知名加密基金创始人也转向AI。有投资人形容当前环境为“大灭绝”。 然而,极端悲观信号集聚或暗示底部临近。比特币自高点跌近50%,恐慌贪婪指数长期处于“极度恐惧”区间;比特币长期持有者占比逼近80%,历史上类似情况常对应市场底部。VC交易活跃度回落至2020年水平,而当时正是新一轮牛市前夜。部分机构如Dragonfly Capital已逆势募资,Blockworks也正低价整合行业资产。历史显示,当多个底部信号共振后,往往孕育着下一轮周期起点。

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谷歌TPU出货量,上修50%

近期,多家海外机构上调了谷歌TPU的出货预期,将2027年需求预测从1000万颗上修至1500万颗,增幅达50%。这一变化扭转了市场对算力硬件的保守看法,并带动整条配套产业链需求同步提升。 谷歌TPU采用标准化全光互联架构,硬件配套关系固定。其中,NPO光引擎与TPU芯片按1:1匹配,光模块、OCS光交换、服务器电源、光纤及液冷等环节的需求均随芯片规模增长而确定增加。 液冷成为核心受益方向。因新一代TPU功耗大幅提升,风冷已达物理极限,谷歌集群已全面转向液冷方案。预计2026年为放量元年,下半年开始大规模交付。同时,海外厂商面临技术迭代慢、产能不足的瓶颈,为国产液冷厂商让出替代窗口。凭借快速迭代和稳定交付能力,国内企业正切入谷歌供应链,行业迎来“业绩提速+格局洗牌”的双击行情。预计伴随TPU出货量从2027年的1500万颗增长至2028年的3000-3500万颗,专属液冷市场规模将从千亿级突破至3000亿级。 光纤赛道逻辑亦被重塑。AI算力中心建设催生海量光纤需求,但光纤预制棒扩产周期长,导致供需缺口持续扩大。全球云厂商为锁定货源纷纷签订长期协议,使光纤价格与出货趋稳,摆脱周期性波动。国产光纤凭借产能与成本优势,预计2026年出口量将达2-3亿芯公里,占据全球AIDC需求的半壁江山。 此外,1.6T光模块、OCS光交换、服务器电源等配套环节均将受益于TPU放量,需求持续扩容。投资重心正从芯片算力博弈转向基础设施配套的确定性增量,产业链未来两年业绩确定性进一步增强。

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币圈故事退潮后,华尔街真正想要的是什么

币圈故事退潮后,华尔街正将传统金融的核心资产与业务系统性地迁移至区块链上,其目标并非投机或去中心化叙事,而是构建一套可控、生息且合规的链上金融基础设施。 核心动向包括: 1. **资产代币化**:以贝莱德的BUIDL基金为例,它将短期美国国债等低风险资产代币化,提供链上即时结算与每日复投,成为链上金融的基石资产。过户代理机构Securitize即将上市,并与纽交所合作,旨在建立全天候的链上股票清算系统。 2. **波动率变现**:针对比特币等波动资产,贝莱德、高盛等机构推出备兑看涨期权ETF(如BITA),通过系统性卖出期权将波动转化为稳定的月度现金收益,将其包装为标准化的生息产品,以吸引传统大型资金。 3. **稳定币支付与清算**:稳定币正被定位为高效的支付与结算工具。Stripe支持商户用稳定币收款,万事达卡升级系统支持稳定币进行跨时区清算,连SWIFT也计划推出基于分布式账本的跨境清算方案,旨在释放被冻结的巨额结算准备金,提升效率。 4. **监管与合规驱动**:美国《GENIUS法案》等监管框架将合规稳定币明确定义为“支付工具”(禁止派息)并纳入强监管,使其成为美元金融体系的可编程延伸。 总之,华尔街正利用区块链技术的可编程性与效率,在链上复制并优化国债、期权、清算网络等传统金融产品与服务,每一步都紧密依托美元信用与现有监管体系,旨在打造一个更高效且由其主导的新金融管道。

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143 人學過發佈於 2024.12.10更新於 2026.06.02

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