今年夏天,马斯克要做一件历史上从未发生过的事。把一家大模型公司,塞进一家造火箭的公司里,一起上市。
OpenAI 现在最不该做的事,可能就是造手机。但萨姆·奥尔特曼似乎不这么想。
今年一季度,OpenAI 的营收和用户增长都没达到预期。对手 Anthropic 靠 Claude Code,抢走了最愿意付钱的那群人。按这个剧本,OpenAI 现在应该收缩、聚焦,先把能赚钱这件事证明一遍,服务于今年底或明年初的 IPO 。
但供应链的消息正好相反。它要去挑战全世界最成熟、最封闭、也是最赚钱的消费电子品类,iPhone。
据爆料,OpenAI 正在加速第一款 AI Agent 手机,最快 2027 年上半年量产,未来两年目标出货 3000 万台。
它是疯了吗?
可能不是。OpenAI 大概已经看清楚一个更危险的问题, ChatGPT 很聪明,但它没有手。
它能回答你,却很难替你完成任务。它住在别人的系统里——苹果的、微软的、操作系统的、浏览器的——所以拿不到真正的权限。
下面想聊的,不是 OpenAI 为什么要造一台手机。而是这家公司怎么一步步意识到,没有自己的终端设备,ChatGPT 就无法翻身。
ChatGPT的成功,也是一种路径依赖
2026 年 4 月,SpaceX 拿到了一项选择权:可以在今年晚些时候,以最高 600 亿美元收购 Cursor。
OpenAI 最早相信的不是手机,不是浏览器,也不是某个 App。它相信的是模型——更准确地说,是智能本身。
在它的世界观里,只要模型足够强,入口、产品和商业模式,都会被智能推着往前走。
这不是一句空话。2020 年,OpenAI 发布了那篇后来被反复引用的 Scaling Laws 论文,定下一个相对乐观的信念:模型、数据、算力一起放大,智能就会以可预测的方式提升。
换句话说,最重要的事不是先去抢入口,而是把模型继续做强。智能足够强,世界自然会让路。
这个信仰,在 2022 年 11 月 30 日被兑现。
那一天 ChatGPT 上线。它没有酷炫界面,没有硬件,没有平台预装,只是一个网页里的输入框。但它给了普通人一种从未有过的体验,你发一句话,它像人一样回答你。
震撼之处不只在于 AI 会说话,更在于它几乎没有借助任何传统入口。没有手机厂商帮它推送,没有操作系统把它放在显眼位置,用户是自己找上它的。
两个月,月活破亿,人类历史上增长最快的消费级应用。
OpenAI 看起来对了。微软立刻加深下注,把它的能力嵌进 Copilot、Office 和 Bing;苹果也在 2024 年 WWDC 上,把 ChatGPT 接进 Apple Intelligence。
这时候,OpenAI 站在了时代中心。最强的模型、最大的用户、最深的合作。
但问题恰恰从这里开始。
ChatGPT 的成功太耀眼了。耀眼到它很容易让 OpenAI 相信:模型本身就是入口。它不需要先拥有一台手机,也不需要先控制一个操作系统——只要智能足够震撼,用户会自己找过来。
后来真正的裂缝,也是从这里开始的。
Claude Code 改写了赚钱规则
第一道裂缝,来自 Anthropic。
2025 年 5 月,它发布了 Claude Code。没有华丽 demo,也没有炸场发布会。这个产品只是进入开发者的终端、代码库和 Git 工作流,帮工程师把活干完。
上线半年后,Claude Code 的年化收入跑到 10 亿美元;不到一年,超过 25 亿美元。到 2026 年 4 月,Anthropic 整体年化收入越过 300 亿美元。
而同期的 OpenAI,月收入 20 亿美元,年化约 240 亿。
Anthropic 用比 ChatGPT 少得多的用户,跑出了更高的收入。这才是 OpenAI 真正该慌的地方。
原因很简单——它击穿了一批最愿意付钱的人。
问题是,OpenAI 为什么慢了一步?
不是因为它看不到 Agent。是 ChatGPT 的成功太耀眼了,耀眼到 OpenAI 沿着原来的惯性继续往前:做更强的模型,扩大用户规模,寻找下一个通用入口。
所以这两年,你能看到 OpenAI 推出过很多 0 到 1 的尝试——GPT Store、Sora、Operator、Deep Research,都是这种思路下长出来的。它们共同指向一个判断:只要模型够强,新产品、新入口、新商业模式会自然长出来。
但 Anthropic 选了另一条路。它没有先做一个覆盖所有人的超级入口,而是把 Claude Code 钉进开发者工作流里,反复打磨一件事——让 AI 把活干完。
这就是 OpenAI 慢的地方。它不是没做新产品,而是没有第一时间把一个高付费场景,从 1 做到 100。
Sora 就是典型例子。发布时震撼全场,但视频生成消耗海量算力,用户留存和商业模式都不够清楚。后来 OpenAI 关掉 Sora,某种程度上是一次剪枝——它开始意识到,制造一个惊艳的 AI demo,和打穿一个高付费工作流,是两件事。
模型能力可以制造高光,但商业效率来自持续交付结果。
到这里,OpenAI 终于意识到:Agent 不是一个附加功能,而是下一阶段 AI 商业化的核心。ChatGPT 不能只证明自己很聪明,它必须证明自己能替用户把事情做完。
但当它真的开始接管任务,撞上的不是模型能力的天花板,而是权限的天花板。
9 亿用户,怎么变成钱
OpenAI 当然也在追。2025 年 5 月,它推出 Codex,正面回应 Claude Code。到 2026 年 4 月,Codex 周活做到 300 万。
但 coding 这一仗,OpenAI 短期内很难赢回来——Anthropic 已经抢先占住 coding Agent 的心智,后来者只能补课。
这也是为什么,OpenAI 开始重新分配资源:把注意力从那些容易制造高光、但难以打穿商业闭环的项目,转向 Agent、企业市场和更底层的研究。
但它真正要看的,是手里那张更大的牌——9 亿周活用户。
这些人不是程序员,不会为代码付钱。但他们每个人都有需求:写邮件、做方案、查资料、订旅行、买东西、整理文件。
如果 ChatGPT 能从一个"会说话"的入口,变成一个"会办事"的入口,那才是 OpenAI 真正的商业能力。
想象这样一个场景:你想买机票,告诉 ChatGPT 时间、预算、偏好,它帮你查航班、比价、看酒店,最后给你一个确认按钮。
这一刻,携程的一部分价值就被绕过去了。比价、广告位、佣金、用户决策影响力,全部会被重新分配。买保险、还信用卡、交水电费,也都是同样的逻辑。只要 Agent 能替你完成任务,里面的每一笔交易佣金、每一次广告影响,OpenAI 都有机会分到一份。
这才是 9 亿用户真正值钱的地方——ChatGPT 不再只回答问题,而是开始接管任务和交易入口。
可一旦 AI 开始办事,它就不再只是聊天框里的模型。它要知道你在哪,要看见你屏幕上发生了什么,要调用你的文件、日历、邮件和支付。
问题于是从"模型够不够强",变成了"谁有权限"。
而权限,恰恰是 OpenAI 缺的东西。
ChatGPT 住在别人的房子里
OpenAI 最早以为,合作可以解决入口问题。苹果给它 iPhone,微软给它 Office、Windows 和企业客户。在当时看,这是 OpenAI 模型信仰的一次胜利。
但 Agent 时代到来后,问题变了。
在苹果那里,ChatGPT 是一个被调用的外部专家。它可以回答问题,但不能真正接管屏幕、相机、通知、支付和文件——这些权限苹果不会交出来。否则 iPhone 的"灵魂"就不再属于苹果。
微软那边也一样。过去,OpenAI 负责提供模型,微软负责把 AI 做进 Office 等入口里。但当 OpenAI 自己开始做 Codex 和企业 Agent,它就走进了微软的地盘——Agent 天然要进入工作流,要写代码、处理文件、替员工完成任务,而这些正是微软最核心的主权范围。
所以,OpenAI 和微软的关系没有立刻破裂,但边界已经变了。2026 年 4 月,双方重新调整协议,微软的独家授权变成非独家,OpenAI 可以在任何云上服务客户。
这件事的意思很清楚:OpenAI 不想只做微软体系里的供应商。它要自己面对客户、自己交付 Agent、自己拿入口。
走到这一步,它和苹果、微软的关系变得微妙。因为 Agent 要的不是一个展示位置,而是默认入口、系统权限、和用户每天第一个接触到的智能终端。
这些东西,苹果不会给,微软也不会给。它们也不能给。
说到底,ChatGPT 很强,但它始终住在别人的房子里——苹果的房子、微软的房子、浏览器的房子、操作系统的房子。它可以被调用,可以被接入,也可以是一个很好的供应商,但它不能决定自己什么时候出现,也不能决定自己能拿到什么权限。
而手机,是最贴近它资源禀赋的那一个。9 亿周活用户已经愿意把问题交给 ChatGPT——把这层心智迁移到一台设备上,比从零做一个操作系统、做一个浏览器都要短。
它要造的不是再造一台装满 App 的 iPhone,而是一台 Agent 专用的手机——一个让 ChatGPT 能看见、能调用、能执行任务的身体。
这也是为什么 2025 年 5 月,OpenAI 花了约 65 亿美元收购 Jony Ive 的硬件公司。这个人是初代 iPhone 的工业设计师,是乔布斯身边最重要的人之一。OpenAI 找他,不只是为了做一件漂亮硬件,是要重新定义 AI 时代的个人设备。
回到开头那个问题,一家大模型公司,为什么要造手机?
OpenAI 想要的不是一台手机,是主权。
它要给 ChatGPT 找到一个属于自己的默认入口。但手机这件事,本质上会把 OpenAI 推向苹果的对立面。过去,苹果可以把 ChatGPT 当成一个供应商;如果 OpenAI 真要做 AI 时代的手机,它就不再是供应商,而是苹果在个人入口上的竞争者。
回头看这几年,OpenAI 的故事其实发生了一次反转。
它曾经相信,只要模型足够强,世界就会主动围着智能重新组织。ChatGPT 的爆发,也确实证明过这件事——它没有硬件、没有预装,只靠一个网页输入框,就把几亿用户拉进了 AI 时代。
但 Agent 时代来了之后,OpenAI 发现,自己还缺一件最关键的东西:主权。
ChatGPT 的成功是一种胜利,也是一种路径依赖。它让 OpenAI 太长时间相信,模型本身就是答案。直到 Claude Code 跑出 25 亿美元年化收入,直到苹果、微软都不愿意把系统权限交出来——OpenAI 才意识到,模型再强,也要拿到入口、权限和任务。
所以 OpenAI 造手机,真正想造的不是一台手机,是 ChatGPT 的第一具身体。
本文来自微信公众号“像素301”,作者:像素301
