2023 年加密市场共发生 1020 笔投融资事件，已披露投融资总金额约 111.23 亿美元。
撰文：aididiaojp.eth，Foresight News
据 Foresight Wiki 统计，2023 年全年 Wiki 已收录加密行业投融资笔数共计 1020 笔，其中工具和基础设施 323 笔、 DeFi 领域 143 笔、资管领域 160 笔、链游和 NFT 领域 181 笔、Web3 领域 213 笔，已披露投融资总金额约 111.23 亿美元。
2023 年过亿级别融资共 20 笔，其中 AI 赛道共 3 笔，值得关注的十个项目融资如下：
- AI 初创公司 Anthropic 完成 4.5 亿美元 C 轮融资，Spark Capital 领投
- 法国 AI 初创公司 Mistral AI 完成 4.15 亿美元融资，Andreessen Horowitz 领投
- 金融科技公司 Ramp 完成 3 亿美元融资，Thrive Capital 等领投
- Wormhole 以 25 亿美元估值完成 2.25 亿美元融资，并成立新公司 Wormhole Labs
- CoreWeave 完成 2.21 亿美元 B 轮融资，Magnetar Capital 领投
- 加密货币托管公司 BitGo 以 17.5 亿美元估值完成 1 亿美元融资
- 日本社交巨头 LINE 旗下 NFT 子公司 LINE NEXT 完成 1.4 亿美元融资
- 比特币和区块链基础设施公司 Blockstream 完成 1.25 亿美元的可转换票据和担保贷款融资
- 链互操作性协议 LayerZero 以 30 亿美元估值完成 1.2 亿美元 B 轮融资
- 硬件钱包 Ledger 以 13 亿欧元估值完成 1 亿欧元融资
千万级别融资共 97 笔，其中已披露融资金额 5000 万美元及以上共 20 笔，其中值得关注的十个项目如下：
- DWF Labs 宣布与 Algorand 基金会建立合作伙伴关系，包括购买价值 5000 万美元的 ALGO 代币以为 Algorand 生态提供流动性的协议
- Sei Network 为其生态基金融资 5000 万美元，参投方包括 Bitget 与 Foresight Ventures
- 基于 ZK Rollup 的以太坊二层网络 Scroll 完成 5000 万美元融资
- 比特币矿企 Core Scientific 宣布比特大陆已同意向该公司投资 5390 万美元，扩大两家公司的长期合作关系。
- 链上 IP 协议 Story 完成 a16z 领投的 2500 万美元 A 轮融资，总融资额超 5400 万美元
- AI 元宇宙初创公司 Futureverse 完成 5400 万美元 A 轮融资，10T Holdings 领投
- Riot 前高管创立的游戏公司 Believer 完成 5500 万美元融资，Lightspeed 领投，a16z 等参投
- 以太坊基础设施服务 Flashbots 以 10 亿美元估值完成约 6000 万美元 B 轮融资，多家风险投资公司、DEX、MEV 供应链参与者以及多位天使投资人参投
- 总部位于硅谷的网络基础设施解决方案提供商 Auradine 完成 8100 万美元 A 轮融资，风险投资公司 Celesta Capital 和 Mayfield 领投
- 区块链开发平台 QuickNode 完成 6000 万美元 B 轮融资，10T Holdings 领投
机构方面，2023 披露投资次数最多的机构分别是 HashKey Capital、DWF Labs、Shima Capital、Andreessen Horowitz（a16z）、Foresight Ventures、Polygon、Animoca Brands、Big Brain Holdings、OKX Ventures 和 Polychain Capital，具体投资笔数和金额如下：
- HashKey Capital 共计投资 29 笔，其中千万美元级别融资项目共计 9 个，分别是 hi、SynFutures、iZUMi Finance、Karate Combat、AnotherBall、Forge、DigiFT、RSS3 和 Matr1x。
- DWF Labs 共计投资 28 笔，其中超千万美元级别融资项目共计 14 个，分别是 EOS、Algorand、tomiNET、Beldex、Synthetix、Conflux、Radio Caca、Yield Guild Games（YGG）、Conflux、Orbs、Alchemy Pay、RSS3、Radix Tokens 和 CryptoGPT。
- Shima Capital 共计投资 27 笔，其中超千万美元级别融资项目共计 2 个，分别是 SupraOracles 和 Moxy。
- Andreessen Horowitz（a16z）共计投资 26 笔，其中超千万美元级别融资项目共计 16 个，分别是 Mistral AI、LayerZero Labs、Story Protocol、Gensyn、CCP Games、Proof of Play、PLAI Labs、Bastion、Blackbird、Socket、Sound.xyz、IYK、Ideogram AI、Dynamic Labs、smlXL 和 Yield Guild Games（YGG）。
- Foresight Ventures 共计投资 26 笔，其中超千万美元级别融资项目共计 9 个，分别是 The Block、Polyhedra Network、Space ID、Mocaverse、DCS、Story Protocol、RSS3、Sei 和 CyberX Project。
- Polygon 共计投资 24 笔，其中超千万美元级别融资项目共计 6 个，分别是 hi、Red Beard Ventures、Superplastic、Transak、Forge 和 Farcana。
- Animoca Brands 共计投资 22 笔，其中超千万美元级别融资项目共计 3 个，分别是 Cosmic Wire、Forge 和 Moxy。
- Big Brain Holdings 共计投资 20 笔，其中超千万美元级别融资项目共计 0 个。
- OKX Ventures 共计投资 20 笔，其中超千万美元级别融资项目共计 5 个，分别是 LayerZero Labs、Sei、Babylon、AlienSwap 和 Mocaverse。
- Polychain Capital 共计投资 18 笔，其中超千万美元级别融资项目共计 9 个，分别是 Berachain、Manta Network、Nil Foundation、NEON Machine、Babylon、REALLY、Thetanuts Finance、Polyhedra Network 和 SPACE ID。
加密基金方面，2023 年宣布成立或者融资过亿美元的加密基金共计 17 个，其中包括：
- Venom Foundation 与 Iceberg Capital 合作推出 10 亿美元 Web3 基金，关注支付、资产管理等领域
- HashKey Capital 三期基金完成 5 亿美元募资，将聚焦 Web3 基础设施、工具等项目
- Courtside Ventures 推出 1 亿美元风投基金，将投资区块链游戏等领域
- Web3 开发者平台 Thirdweb 创始人 Steven Bartlett 推出 1 亿美元基金，将投资区块链等领域
- Injective 启动 1.5 亿美元生态计划，Pantera Capital 等支持
- Bain Capital Ventures 通过两支基金超额筹集总计 19 亿美元
- Crypto 1 成立 C1 Secondaries Fund，旨在投资 5 亿美元至加密货币、Web3 和金融科技公司二级市场
- BITKRAFT 为其第二只代币基金筹集到 2.206 亿美元，总筹集目标为 2.4 亿美元
- Bitget 推出 1 亿美元 Web3 基金，将投资 Web3 项目和相关投资机构
- 日立旗下 Hitachi Ventures 设立 3 亿美元新基金，将重点投资 Web3 和生成式 AI 领域
- Moonfire Ventures 旗下 Fund II 完成 1.15 亿美元募资，将投资 AI、Web3 等领域
- QED 旗下两支基金完成 9.25 亿美元募资，拟继续在加密货币、支付等金融科技领域投资
- Illuminate Financial 为其第三只基金募集到 2.35 亿美元资金
- 港房地产大亨郑志刚旗下基金 C Capital 完成 2.5 亿美元私募股权基金募资
- 新加坡 Credit Saison 旗下风投机构 Saison Capital 已拨出 1 亿美元在 Web2 和 Web3 领域内进行风险投资，包括继续投资区块链和加密货币市场。
- 法国投资公司 Serena 推出 1 亿欧元新基金，专注于区块链、AI 和量子技术领域
- 专注于区块链的风险投资公司 Lightspeed Faction 推出 2.85 亿美元早期加密基金，关注筹集种子轮或 A 轮融资的早期区块链项目。
