Bài viết: Bác Dương, Tencent Technology
Anthropic chuẩn bị tự chế tạo chip của riêng mình, và giống như Elon Musk, họ đã chọn Samsung thay vì TSMC.
The Information dẫn nguồn tin từ ba người am hiểu cho biết, Anthropic đã khởi động công việc sớm cho việc tự thiết kế chip AI và đang thảo luận với Samsung về việc sử dụng công nghệ chế tạo và đóng gói tiên tiến nhất 2 nanomet của hãng này để sản xuất con chip này.
Những người am hiểu trên cho biết, Anthropic cũng đang xác định chức năng, chỉ số hiệu suất của con chip cũng như cách nó được tích hợp trong máy chủ hoặc cụm máy chủ. Hiện tại, công ty đã bắt đầu làm việc với một số nhà cung cấp dịch vụ thiết kế, nhưng vẫn còn xa mới đến giai đoạn thiết kế chi tiết, thử nghiệm và sản xuất hàng loạt. Người am hiểu cũng cảnh báo rằng Anthropic vẫn có thể từ bỏ giữa chừng.
Tài liệu công khai cho thấy, đội ngũ chip của Anthropic đã bắt đầu được xây dựng. Ví dụ, vào ngày 9 tháng 6, công ty này đã chiêu mộ Clive Chan, một thành viên sớm của nhóm chip tùy chỉnh tại OpenAI.
Thành viên sớm của nhóm chip tùy chỉnh OpenAI, Clive Chan, đã gia nhập Anthropic
Anthropic tỏ ra rất thận trọng trong việc bình luận công khai về chip tự thiết kế, chỉ nhấn mạnh rằng việc mở rộng sức mạnh tính toán trong tương lai vẫn chủ yếu dựa vào Trainium của AWS, TPU của Google và GPU của NVIDIA, còn lộ trình chip của riêng họ thì không bình luận.
Trên thực tế, tin đồn về ý tưởng tự thiết kế chip của Anthropic đã xuất hiện từ vài tháng trước. Hồi tháng 4, Reuters từng đưa tin rằng nhu cầu tính toán của Claude tăng quá nhanh, nguồn cung sức mạnh tính toán khả dụng không theo kịp, và Anthropic bắt đầu cân nhắc việc tự sản xuất chip. Nhưng khi đó mới chỉ là ý tưởng sơ bộ. Giờ đây nhìn lại, sự việc đã tiến thêm một bước.
Cần lưu ý rằng thông tin Anthropic tham gia sản xuất chip được tiết lộ ngay tại thời điểm cổ phiếu chip toàn cầu trải qua hai phiên giao dịch giảm mạnh liên tiếp. Chỉ số Philadelphia Semiconductor giảm gần 12% trong hai ngày, mức giảm lớn nhất kể từ ngày 5 tháng 6. Cổ phiếu chip nhớ bị ảnh hưởng nặng nề đặc biệt, Samsung Electronics giảm 9,1% trong phiên qua, SanDisk giảm 14,1%.
01 Một vụ huy động vốn đặt nền móng và cuộc đột phá của mảng gia công Samsung
Việc Samsung trở thành đối tác của Anthropic không có gì đáng ngạc nhiên.
Vào tháng 5 năm nay, Anthropic đã hoàn thành vòng gọi vốn Series H trị giá 650 tỷ USD, với sự tham gia của Samsung Electronics với tư cách nhà đầu tư chiến lược, cùng với hai gã khổng lồ chip nhớ SK Hynix và Micron Technology.
Khi đó nguồn cung chip nhớ khan hiếm, các nhà sản xuất thiết bị điện tử tiêu dùng như Apple buộc phải tăng giá, một lợi ích trực tiếp của khoản đầu tư này là gắn kết Anthropic với các nhà cung cấp chip mà sự phát triển của họ không thể tách rời.
Nhưng kế hoạch của Samsung không chỉ dừng lại ở lợi nhuận tài chính.
Công ty này là vua trong lĩnh vực chip nhớ, nhưng trong lĩnh vực gia công thì luôn tụt lại phía sau TSMC. Các dây chuyền sản xuất tiên tiến của TSMC vẫn là tiêu chuẩn ngành cho chip AI tinh vi, nhưng hiện tại nhu cầu chip AI khiến công suất của TSMC trở nên căng thẳng, điều này tạo cơ hội cho Samsung dùng công nghệ 2nm để giành khách hàng.
Theo báo cáo của The Information, Google đang cân nhắc giao một phần TPU tương lai cho Samsung sản xuất. Nếu có thể ký được hợp đồng với Anthropic, đó sẽ là một chiến thắng có ý nghĩa lớn đối với mảng gia công của Samsung.
Hai người am hiểu tiết lộ, Anthropic đang đánh giá quy trình chế tạo 2nm và cơ sở đóng gói tiên tiến của Samsung. "2nm" là một trong những công nghệ chế tạo chip tiên tiến nhất ngành, giúp bộ xử lý dày đặc hơn, tiết kiệm năng lượng hơn. Đóng gói tiên tiến là đặt bộ xử lý chính gần bộ nhớ tốc độ cao hơn, giúp dữ liệu chạy nhanh hơn bên trong chip.
Samsung là đối tác sản xuất bộ nhớ HBM và chip LPU của NVIDIA, ngược lại, Samsung cũng dựa vào phần mềm của NVIDIA để sản xuất chip. Hai công ty đang hợp tác xây dựng một nhà máy chip AI tại Hàn Quốc. Nếu Anthropic gia nhập danh sách khách hàng, Samsung sẽ có thêm một con bài trong cuộc đua công nghệ tiên tiến với TSMC.
Lý do Samsung dám tìm cách thu hút Anthropic là do sự đặt cược cả nước của Hàn Quốc vào ngành công nghiệp bán dẫn.
Chính phủ Hàn Quốc gần đây đã công bố kế hoạch đầu tư mười năm do Tập đoàn Samsung (công ty mẹ của Samsung Electronics) và Tập đoàn SK (công ty mẹ của SK Hynix) dẫn đầu, với tổng số vốn đầu tư 5180 tỷ USD của hai công ty để xây dựng bốn nhà máy chip nhớ tại Hàn Quốc.
Chỉ riêng Samsung, vào ngày 2 tháng 7 đã công bố phương án đầu tư cho khu vực Chungcheong với quy mô hơn 140 nghìn tỷ won, tương đương khoảng 900 tỷ USD. Trong đó, Samsung Electronics sẽ xây dựng cơ sở sản xuất HBM thế hệ tiếp theo tại Chungcheong và Onyang, bổ sung năm dây chuyền sản xuất mới. Kể từ khi cơn sốt AI bùng nổ, HBM luôn trong tình trạng cung không đủ cầu, việc mở rộng sản xuất có thể mang lại cho Samsung hàng chục tỷ USD doanh thu trong những năm tới. Samsung Electro-Mechanics cũng mở rộng công suất sản xuất chất nền đóng gói cho máy chủ AI tại Sejong, đồng thời đầu tư vào R&D công nghệ đóng gói tiên tiến.
Việc Samsung tham gia vòng gọi vốn của Anthropic là một canh bạc nhằm trở thành đối tác phần cứng lâu dài của họ.
02 Chip suy luận: Điểm đột phá cho vòng lặp tiêu tốn tiền
Con chip 2nm đầu tiên của Anthropic, dự kiến giống như OpenAI, sẽ tập trung vào suy luận.
Chip suy luận tùy chỉnh có thể giúp mô hình của Anthropic chạy nhanh hơn, tiêu thụ ít điện năng hơn, tiết kiệm hóa đơn điện toán đám mây hơn, đồng thời được tối ưu hóa phần cứng riêng cho Claude.
Trước đó, OpenAI đã chọn Broadcom để thiết kế một con chip suy luận có tên "Jalapeño", với mục tiêu chạy mô hình ngôn ngữ lớn hiệu quả hơn. OpenAI cho biết con chip này có hiệu suất năng lượng cao hơn, hiệu năng trên mỗi watt vượt trội hơn so với đối thủ cạnh tranh.
OpenAI hợp tác với Broadcom thiết kế chip suy luận tên "Jalapeño"
Google có TPU, Amazon có Trainium, Microsoft có Maia, Meta cũng đang tự phát triển. Anthropic gần như là phòng thí nghiệm AI chính cuối cùng vẫn hoàn toàn sử dụng chip của người khác. Quyền kiểm soát tự chủ trong lĩnh vực này quá hấp dẫn.
Vào tháng 2 năm nay, trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình podcast Dwarkesh Patel, CEO Anthropic Dario Amodei đã nói về logic đằng sau các quyết định sức mạnh tính toán.
Amodei nói: "Nếu tôi giả định doanh thu tiếp tục tăng 10 lần mỗi năm, đến cuối năm 2026 sẽ là 100 tỷ, cuối năm 2027 sẽ là 1 nghìn tỷ. Tôi có thể đặt mua sức mạnh tính toán trị giá 1 nghìn tỷ USD dựa trên đó. Nhưng nếu dự đoán sai thì sao? Nếu tốc độ tăng trưởng chỉ là 5 lần chứ không phải 10 lần thì sao? Nếu doanh thu năm 2027 chỉ là 800 tỷ chứ không phải 1 nghìn tỷ, thì tôi sẽ phá sản. Không có biện pháp phòng ngừa rủi ro nào có thể cứu được tôi."
Vì vậy, Amodei phải tìm một điểm cân bằng cho Anthropic: Mua đủ sức mạnh tính toán để đảm bảo đón nhận được tình hình tăng trưởng cao, nhưng cũng không được mở rộng quá mức, đến mức một khi tốc độ tăng trưởng chậm lại, các khoản đầu tư ban đầu sẽ đè bẹp công ty.
Amodei tiết lộ, sức mạnh tính toán được xây dựng trên toàn cầu năm nay khoảng 10 đến 15 gigawatt, mỗi năm tăng khoảng gấp 3 lần, đến năm 2028 hoặc 2029, đầu tư sức mạnh tính toán hàng năm của ngành sẽ đạt hàng nghìn tỷ USD. Ông cho rằng đây chính là xu hướng mà ngành đang đi theo.
Tự thiết kế chip, đồng nghĩa với việc thêm tiền vào canh bạc này.
Một mặt, mỗi chút cải thiện hiệu quả trên chip tự thiết kế trong suy luận có thể tiết kiệm một khoản chi phí lớn trong các cụm máy chủ quy mô gigawatt. Mặt khác, khi các công ty đang cạnh tranh giành bộ xử lý, trung tâm dữ liệu và điện năng, việc sở hữu chip của riêng mình sẽ tăng thêm sự tự tin khi đàm phán.
03 Chuỗi cung ứng 'búp bê Nga': Ai phụ thuộc vào ai?
Anthropic muốn độc lập về chip, nhưng mạng lưới này ngày càng trở nên phức tạp hơn.
Lập trình viên Benny Lam trên mạng xã hội đã chỉ ra một hiện tượng: Mỗi phòng thí nghiệm AI của Mỹ đều tìm kiếm đối tác nhà máy gia công châu Á để hợp tác sản xuất chip tùy chỉnh, kết quả không phải là thoát khỏi sự phụ thuộc, mà là buộc chặt chuỗi cung ứng hơn.
Anthropic cần nhà máy bán dẫn của Samsung để giảm sự phụ thuộc vào NVIDIA, NVIDIA cần nhà máy bán dẫn của Samsung để đáp ứng nhu cầu công suất mở rộng không ngừng. Và Samsung cần giữ chân cả hai khách hàng lớn này cùng một lúc để duy trì sức sống cho hoạt động gia công của mình trong cuộc cạnh tranh với TSMC.
Ba bên bị buộc chặt với nhau, không bên nào có thể tách rời.
Lam nhận xét rằng, xu hướng chip tùy chỉnh lẽ ra nên mang lại cho các phòng thí nghiệm AI khả năng độc lập hơn, nhưng mỗi hợp tác mới của một phòng thí nghiệm Mỹ với một nhà máy gia công châu Á đều khiến mạng lưới này trở nên dày đặc hơn và khó tháo gỡ hơn.
Nhà phân tích công nghệ Vaibhav Sisinty cũng nhận thấy vai trò đặc biệt của Samsung trong ván cờ này.
Ông viết, việc Samsung đầu tư vào vòng gọi vốn 650 tỷ USD của Anthropic không chỉ vì lợi nhuận tài chính. Samsung là nhà sản xuất chip, nhà cung cấp bộ nhớ, nhà máy đóng gói tiên tiến, khoản đầu tư của họ đặt cược vào việc trở thành đối tác phần cứng của Anthropic. Hàng triệu lượt truy vấn mỗi ngày, mỗi lần gọi của Anthropic đều phải trả tiền cho tài nguyên tính toán, hóa đơn là một con số khổng lồ. Ai kiểm soát được chip suy luận của mình, người đó kiểm soát được tốc độ mở rộng và chi phí.
04 Thành lũy của NVIDIA vẫn vững chắc
Thiết kế một con chip AI cạnh tranh cực kỳ phức tạp, từ kiến trúc, phần mềm, chế tạo, thử nghiệm đến triển khai quy mô lớn, không bước nào có thể bỏ qua thời gian. Anthropic không thể tách rời các đối tác phần cứng hiện tại trong thời gian ngắn.
Nhìn vào bố trí sức mạnh tính toán hiện tại của Anthropic, chiến lược của họ đã khá rõ ràng. Công ty này luôn kiên trì con đường thuê đa đám mây, không đơn phương gắn kết với phần cứng NVIDIA như OpenAI hay xAI. Họ sử dụng đồng thời chip của Amazon, Google và NVIDIA, và đang đàm phán hợp tác chip với Microsoft cũng như công ty khởi nghiệp Anh Fractile.
Anthropic gắn kết đặc biệt sâu sắc với Amazon và Google.
Tháng 4 năm 2026, Anthropic mở rộng hợp tác với AWS, cam kết đầu tư hơn 1000 tỷ USD trong thập kỷ tới, khóa chặt công suất tính toán mới 5 gigawatt, bao gồm các chip tùy chỉnh như Trainium2, Trainium3, Trainium4. Số tiền Amazon đã đầu tư cho Anthropic lên tới hàng chục tỷ USD.
Đồng thời, Anthropic lại ký hợp đồng dài hạn với Google và Broadcom, từ năm 2027 sẽ nhận được khoảng 3,5 gigawatt sức mạnh tính toán TPU thế hệ tiếp theo. Trước đó vào năm 2025, hai bên đã ký thỏa thuận hàng trăm tỷ USD, liên quan đến hàng triệu TPU và công suất hơn 1 gigawatt.
Claude cũng là một trong số ít mô hình tiên phong có thể sử dụng đồng thời trên AWS, Google Cloud và Azure.
Chưa hết. Vào tháng 5 năm 2026, Anthropic đã thuê toàn bộ công suất của cụm tính toán SpaceX Colossus 1 từ xAI.
Cụm máy chủ này tại trung tâm dữ liệu Memphis, chứa hơn 220.000 GPU NVIDIA, công suất hơn 300 megawatt, tiền thuê hàng tháng khoảng 1,25 tỷ USD. Tổng giá trị hợp đồng hàng trăm tỷ USD, có hiệu lực đến khoảng năm 2029. Hai bên thậm chí đã thảo luận ý tưởng triển khai sức mạnh tính toán đa gigawatt trên quỹ đạo.
Bố trí rộng rãi, song song nhiều nhà cung cấp, đó là cách Anthropic phân tán rủi ro.
Nhưng ở thời điểm hiện tại, chủ bài trên bàn vẫn là NVIDIA. Theo ước tính của The Information, mặc dù hoạt động gọi vốn và thiết kế trên thị trường chip suy luận tiếp tục nóng lên, thị phần của NVIDIA trong những năm gần đây thậm chí còn tăng lên 74%. CEO Jensen Huang luôn khẳng định rằng, trong các tác vụ suy luận, chip của NVIDIA hiệu quả hơn bất kỳ giải pháp thay thế nào.
