Vào thứ Tư, cổ phiếu của các công ty hoạt động trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) đã tăng sau khi CoreWeave, Super Micro Computer và Nebius Group công bố kết quả quý vượt xa dự báo của các nhà phân tích. Đợt tăng này cũng đã kéo theo sự gia tăng chỉ số của các nhà sản xuất máy chủ, nhà cung cấp bộ nhớ và các công ty sản xuất linh kiện quang học trong một phiên giao dịch.
Công ty Nebius dẫn đầu về tăng trưởng, CoreWeave khép lại phía sau
Cổ phiếu của Nebius Group (NBIS) là một trong những cổ phiếu tăng mạnh nhất trong ngày, tăng khoảng 23% lên $238,47 sau khi nhà cung cấp giải pháp đám mây mới nổi này báo cáo doanh thu quý vượt xa kỳ vọng của các nhà phân tích. Cổ phiếu của CoreWeave (CRWV), công ty chuyên về giải pháp điện toán đám mây AI, đã tăng khoảng 19% và giao dịch ở mức giá $107,87.
Công ty Super Micro Computer (SMCI), nhà sản xuất phần cứng máy chủ cho AI, đã tăng 13% lên $35,80, và dự báo được công bố, theo , đã giúp cổ phiếu tăng hơn 6% chỉ nhờ vào dự báo này.
Giá dịch vụ lưu trữ cho các công ty sử dụng AI, bao gồm Applied Digital (APLD) và IREN (IREN), cũng tăng lên.
Công ty CoreWeave gặp chậm trễ trong xử lý đơn hàng
Khối lượng đơn hàng tồn đọng của CoreWeave vượt quá 100 tỷ USD, cao hơn khoảng 50% so với quý trước, và CoreWeave báo cáo đã nhận được đơn đặt hàng từ khách hàng trị giá thêm 25 tỷ USD sau khi kết thúc quý.
Trong một video của Yahoo Finance, Giám đốc Đầu tư Adrian Helfert của Westwood, người quản lý quỹ ETF Enhanced Income Opportunity, đã giải thích cách CoreWeave tài trợ cho sự tăng trưởng này. Theo Helfert, công ty đã tài trợ cho đợt phát hành trái phiếu gần đây nhất của mình "với giá chín và 5/8", lưu ý rằng chi phí vốn là một trong những vấn đề chính khiến lĩnh vực này quan tâm.
Hạn chế về nguồn cung năng lượng vẫn là yếu tố kìm hãm
Theo đánh giá của Helfert, kết quả quý của Supermicro vượt xa khả năng sản xuất của công ty. Supermicro đã thông báo với các nhà đầu tư rằng họ sẽ nhận được nhiều đơn đặt hàng hơn nếu không bị hạn chế về "nguồn cung năng lượng, làm mát và cung cấp năng lượng", và chính sự thiếu hụt này cho phép công ty tăng giá. Do tăng giá, tỷ suất lợi nhuận đã cao hơn đáng kể so với kỳ vọng của chính công ty.
Helfert mô tả một thị trường nơi yếu tố hạn chế là nguồn cung, chứ không phải nhu cầu hay mong muốn mua sản phẩm. Những bình luận này được đưa ra trong bối cảnh các nhà đầu tư tiếp tục ủng hộ các công ty cung cấp năng lực tính toán, tủ rack máy chủ và hệ thống làm mát, thay vì chính các ứng dụng AI.
Tăng giá ảnh hưởng đến thị trường bộ nhớ, quang học và thị trường nước ngoài
Sự biến động của thị trường lan rộng ra ngoài phạm vi CoreWeave hay SuperMicro. Công ty Lumentum (LITE), sản xuất linh kiện quang và quang tử cho các trung tâm dữ liệu, đã tăng sau khi doanh thu quý IV năm tài chính tăng hơn gấp đôi, đạt 1,01 tỷ USD, và giá sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh Coherent (COHR) và Ciena (CIEN) cũng tăng lên.
Trong ngành công nghiệp bộ nhớ và lưu trữ, quỹ ETF Roundhill Memory (DRAM) tăng 4%, cổ phiếu Micron (MU) và Sandisk (SNDK) cũng tăng giá 4%, và công ty Hàn Quốc SK Hynix (SKHY) cũng chứng kiến giá tăng.
Chỉ số Kospi của Hàn Quốc đã đạt kết quả tốt nhất trong tháng Tám, liên quan đến sự tự tin của Deutsche Bank rằng kết quả tài chính xác nhận có nhu cầu về AI. Giờ đây, các nhà đầu tư sẽ theo dõi công ty Nvidia (NVDA), công ty sẽ công bố kết quả tài chính vào ngày 26 tháng Tám.
