Keel Infrastructure Corp., trước đây có tên là Bitfarms, đứng đầu nhóm với mức tăng 29,13%, giao dịch ở mức giá 4,10 đô la một cổ phiếu, tăng 0,92 đô la so với đầu ngày cho đến 14:00 giờ miền Đông vào thứ Năm. Nebius Group N.V. theo sát ngay sau đó, tăng 28,52% và chạm mốc 190,50 đô la. Cổ phiếu Cipher Digital Inc. tăng 28,30%, còn IREN Limited tăng 27,36% lên 37,33 đô la.
Tăng trưởng không chỉ tác động đến các công ty dẫn đầu thị trường. Cổ phiếu Whitefiber tăng giá 27,35%. Cổ phiếu SharonAI Holdings tăng 26,86%. Cổ phiếu Bloom Energy tăng 26,04%, còn cổ phiếu Sandisk Corporation tăng 244,33 đô la một cổ phiếu - đây là mức tăng 24,05%, giúp giá cổ phiếu vượt mốc 1.260 đô la.
Tăng trưởng rộng khắp cổ phiếu các công ty khai thác
Cổ phiếu Riot Platforms tăng 23,46% lên 22,52 đô la. Cổ phiếu Bitdeer Technologies tăng 21,91%. Cổ phiếu Coreweave tăng 21,83% lên 74,10 đô la. Cổ phiếu Core Scientific tăng 20,97%, còn Hut 8 tăng 20,69%, giao dịch ở mức giá 106,43 đô la.
Cổ phiếu Cleanspark tăng 20,23%. Cổ phiếu Terawulf tăng 19,44%. Cổ phiếu Applied Digital tăng 19,07%. Cổ phiếu Solaris Energy Infrastructure tăng 18,94%, còn cổ phiếu MARA Holdings và Cerebras Systems cùng tăng 18,60%.
Cổ phiếu EMCOR Group tăng 18,27%, thu hẹp khoảng cách với Babcock & Wilcox, cổ phiếu của công ty này đóng cửa với mức tăng 18,02%. Cổ phiếu Micron Technology tăng 17,40%, HIVE Digital Technologies tăng 17,35%, còn Galaxy Digital khép lại danh sách dẫn đầu tăng trưởng với mức tăng 17,27%. Mặc dù nhiều công ty trong số này tham gia khai thác Bitcoin (BTC), nhưng mỗi công ty đều có liên quan ở một mức độ nào đó đến các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, chất bán dẫn hoặc điện toán hiệu suất cao (HPC).
Nguyên nhân của sự tăng trưởng
Một phần sự tăng trưởng này được giải thích bởi việc thanh lý bắt buộc cổ phiếu công chúng của một quỹ phòng hộ được thành lập bởi một cựu nhà nghiên cứu OpenAI, người đang nắm giữ vị thế lớn trên một số công ty cho thấy mức tăng trưởng mạnh nhất trong ngày hôm đó. Citadel đã mua lại phần lớn danh mục đầu tư này như một phần của một thương vị lớn mà các nhà tham gia thị trường tin rằng đã loại bỏ một nguồn áp lực bán tiềm tàng.
Bản thân Bitcoin trong phiên giao dịch thứ Năm cũng giao dịch trên mốc 64.000 đô la và tiến gần đến 65.000 đô la, cung cấp một động lực tăng trưởng vừa phải cho cổ phiếu các công ty khai thác vốn vẫn nhạy cảm với giá của tài sản cơ bản, mặc dù doanh thu của họ ngày càng được tạo ra từ các hợp đồng dịch vụ điện toán trong lĩnh vực AI.
Báo cáo tài chính mới nhất của Microsoft cũng đóng một vai trò nhất định. Cổ phiếu của công ty đã tăng vọt đáng kể sau khi kết quả cho thấy chi tiêu cho AI bắt đầu mang lại doanh thu - tín hiệu này đã cải thiện tâm lý trên Nasdaq và kéo theo sự tăng giá của cổ phiếu các công ty hoạt động trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng AI.
Coreweave cũng có chất xúc tác bổ sung riêng. Công ty đã công bố sự hợp tác với Leidos nhằm cung cấp dịch vụ điện toán đám mây AI cho cộng đồng tình báo Hoa Kỳ và Bộ Quốc phòng. Theo thỏa thuận, nền tảng điện toán Coreweave sẽ được triển khai tại các cơ sở mật, còn Leidos sẽ chịu trách nhiệm về công tác công nhận an ninh và tích hợp vào các nhiệm vụ hoạt động. Giá trị hợp đồng không được tiết lộ, và quan hệ đối tác vẫn phụ thuộc vào việc ký kết các thỏa thuận cuối cùng.
Những thay đổi lớn hơn
Sự tăng trưởng vào thứ Năm là sự tiếp nối của một xu hướng dài hơn hơn. Khi lợi nhuận từ việc khai thác Bitcoin giảm sau nhiều lần giảm một nửa phần thưởng (halving) và độ khó của mạng lưới tăng lên, các công ty khai thác giao dịch công khai đã bắt đầu chuyển đổi các cơ sở tiêu thụ nhiều năng lượng của họ thành các trung tâm dữ liệu cho AI. Những công ty này đã sở hữu các khu đất, trạm biến áp và hợp đồng cung cấp điện mà các nhà phát triển trung tâm dữ liệu mới có thể mất nhiều năm để xây dựng từ đầu.
Các thương vị gần đây cho thấy sự chuyển dịch này đang tăng tốc. Công ty Hut 8 đã ký kết hợp đồng thuê thứ hai kéo dài 15 năm trị giá 9,8 tỷ đô la tại khuôn viên Beacon Point của mình ở Texas. Công ty IREN báo cáo về các hợp đồng dịch vụ đám mây AI mới trị giá 2,8 tỷ đô la và đã nâng mục tiêu doanh thu cho năm 2026 lên trên 4 tỷ đô la. Đầu năm nay, công ty Terawulf đã ký một hợp đồng thuê dài hạn với Anthropic.
Keel Infrastructure (trước đây là Bitfarms) đã chuyển trọng tâm sang cơ sở hạ tầng số và năng lượng cho các khối lượng công việc AI, bao gồm một dự án trung tâm dữ liệu mới được phê duyệt tại Quebec. Nebius đã nhiều lần nâng dự báo về công suất và thu hút đầu tư từ Nvidia.
Sandisk và Micron cung cấp các mô-đun bộ nhớ mà các cụm AI phụ thuộc vào - đây là lĩnh vực mà nhu cầu vượt quá cung. Bloom Energy sản xuất pin nhiên liệu ngày càng được sử dụng để cung cấp năng lượng cho các trung tâm dữ liệu. Cerebras sản xuất chip tăng tốc AI. EMCOR và Babcock & Wilcox được hưởng lợi từ các công việc xây dựng liên quan đến triển khai cơ sở hạ tầng.
Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo
Hiệu ứng đòn bẩy tương tự đã dẫn đến sự tăng vọt thu nhập cho các nhà đầu tư vào cơ sở hạ tầng AI vào đầu năm nay, nhưng vào tháng 7 đã gây ra những khoản lỗ đáng kể, cho đến khi thị trường phục hồi vào thứ Năm. Các vấn đề liên quan đến chi phí vốn, khả năng tiếp cận nguồn điện và nhu cầu AI dài hạn vẫn chưa được giải quyết đối với nhiều công ty trong số này.
Hiện tại, thị trường đang xem các thợ đào Bitcoin sở hữu tài sản kết nối lưới điện như một nhóm riêng biệt trong khuôn khổ phân khúc AI rộng hơn. Liệu sự tăng trưởng được quan sát vào thứ Năm có được duy trì hay không sẽ phụ thuộc vào việc bao nhiêu trong số các công ty này có thể biến các khối lượng điện theo hợp đồng thành doanh thu ổn định trong các quý tới.
end-content
