Tác giả: Alejandra Martinez, Foundation Capital
Tiêu đề gốc: The era of opinionated L1s is here and Solana will win it on mobile
Biên dịch và tổng hợp: BitpushNews
Thời đại blockchain dựa vào việc so kè TPS và thu hút nhà phát triển bằng lộ trình công nghệ dài hạn đã kết thúc.
Hiệu suất cao giờ đây đã trở thành tấm vé thông hành cho bất kỳ L1 nào muốn được chấp nhận.
Do đó, cuộc cạnh tranh giữa các L1 ngày càng dịch chuyển lên đỉnh của "application stack" - trọng tâm là các ứng dụng và người dùng, thay vì cơ sở hạ tầng nền tảng và sách trắng.
Solana đang ở vị trí tuyệt vời để tận dụng sự chuyển dịch này. Kể từ khi đầu tư vào năm 2018, chúng tôi đã theo sát Solana. Ngày nay, blockchain này và hệ sinh thái của nó đã đủ trưởng thành, cho phép người sáng lập Toly và Solana Labs không còn phải dành quá nhiều công sức cho việc tối ưu hóa hiệu suất.
Việc Solana tập trung vào "Thị trường Vốn Internet" (ICM), cùng với nỗ lực của nhóm trong dự án Seeker, đã mang lại cho họ một con đường tự nhiên để thực hiện các tuyên bố công nghệ rõ ràng từ phần cứng đến lớp ứng dụng. Solana cuối cùng sẽ chiến thắng trong lĩnh vực hình thành vốn vì họ có khả năng tốt nhất để chiến thắng ở nơi hàng tỷ người và tổ chức tương tác: đó là thiết bị di động.
Blockchain cần có lập trường rõ ràng
Trước đây, việc blockchain tạo ra giá trị lớn bằng cách cung cấp cơ sở hạ tầng backend trung lập cho các nhà phát triển bên thứ ba là đúng. Nhưng ngoại trừ Bitcoin là một ngoại lệ đáng chú ý, tình hình giờ đã khác. Các L1 giờ đây phải đối mặt với sự minh bạch hóa về quy định, công nghệ hiệu suất cao và sự cạnh tranh từ các gã khổng lồ tài chính. Các nhóm blockchain chỉ trông chờ vào việc cấp vốn cho hệ sinh thái, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cốt lõi và mong đợi sự tăng trưởng đáng kể theo sau là không đủ.
Nền tảng cạnh tranh đã dịch chuyển lên đỉnh của application stack.
Trong chu kỳ thị trường gần đây, các ứng dụng crypto tập trung bắt đầu xây dựng cơ sở hạ tầng riêng, loại bỏ L1 khỏi phương trình giá trị. Binance xây dựng BNB Chain, còn Coinbase thì xây dựng Base (mặc dù là L2 nhưng nó nắm bắt được nhiều giá trị cho chính mình hơn là chuyển cho Ethereum).
Những chain mới như Tempo của Stripe và Arc của Circle, được thiết kế nguyên bản để hỗ trợ một technology stack blockchain chuyên biệt và hưởng lợi từ các kênh phân phối hiện có của công ty mẹ. Hyperliquid đã đưa ra các quyết định thiết kế L1 có chủ kiến để xây dựng một sản phẩm hợp đồng vĩnh viễn vượt trội so với các sàn giao dịch tập trung.
Những người lý trí có thể tranh luận những chain này có thể trở nên tốt đến mức nào về mặt kỹ thuật, nhưng rõ ràng là "khả năng phân phối" giờ đây là vua.
Các blockchain lâu đời cần hình thành một quan điểm rõ ràng về cách sử dụng technology stack của họ, nếu không họ sẽ gặp khó khăn trong việc thu hút người dùng mới. Chúng ta đã bắt đầu thấy xu hướng này: Polygon vừa mua lại Coinme và Sequence, chuyển mình thành một nền tảng thanh toán được quản lý tại Mỹ; còn dự án Kohaku do Vitalik công bố gần đây là nhằm thúc đẩy một technology stack về quyền riêng tư cho Ethereum.
Đối với Solana, với công nghệ có thể phòng thủ, doanh thu và hệ sinh thái của mình, việc đội ngũ cốt lõi cạnh tranh ở đỉnh application stack không phải là vấn đề sống còn. Nhưng tham gia cạnh tranh ở lớp ứng dụng và thiết kế sẽ là một chiến lược tấn công chống lại những L1 chuyên biệt đó và tận dụng lợi thế phân phối của các chain lớn.
Trước tiên, chúng ta cần suy nghĩ về điều gì đang cản trở tầm nhìn ICM.
ICM cần thiết bị di động
Hiện tại, trải nghiệm on-chain vẫn còn vụng về, phân mảnh và dựa trên trình duyệt. Mặc dù có nhiều nhóm trong hệ sinh thái nỗ lực nâng cao hiệu suất blockchain của Solana và thu hút tính thanh khoản, nhưng chúng ta vẫn chưa tạo ra được sản phẩm phù hợp để tiếp cận trực tiếp nơi người dùng ở - đó là điện thoại của họ.
Thị trường Vốn Internet (ICM) mơ ước về một tương lai: bất kỳ ai chỉ cần có kết nối internet đều có thể tạo hoặc tham gia vào một thị trường ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Điều này sẽ tạo ra các loại tài sản mới, vì vốn sẽ được hình thành từ cả hai hướng từ trên xuống và từ dưới lên. Nhưng để ICM đột phá, thị trường phải nắm bắt được sự chú ý hay thay đổi của con người - và sự chú ý bắt đầu từ điện thoại của họ.
Hiệu suất và các thành phần nền tảng cơ bản của Solana có thể biến nó thành hệ điều hành mặc định cho bất kỳ ứng dụng crypto di động nào. Nó chỉ cần tính thanh khoản và ứng dụng phù hợp để chứng minh cách thức hình thành vốn quy mô lớn diễn ra.
Trong việc hiện thực hóa ICM trên di động, rất ít nhóm có lợi thế hơn chính Solana Labs. Sự tin tưởng của chúng tôi bắt đầu từ Toly, người sau khi tạo ra một blockchain hàng đầu lẽ ra có thể an hưởng vinh quang, nhưng lại quyết định trở lại tuyến đầu thông qua Solana Mobile, trở về với niềm đam mê phát triển di động ban đầu của mình. Labs có khả năng phân phối và sự ủng hộ vững chắc của lãnh đạo đối với di động, đủ để xây dựng một ứng dụng tích hợp theo chiều dọc có thể mở rộng đến hàng triệu người dùng.
Solana Labs đã giải quyết được một nửa vấn đề: xây dựng phần cứng di động và hệ sinh thái di động được hỗ trợ gốc cho Solana. Solana Mobile vừa ra mắt token SKR, tài sản gốc của kỷ nguyên di động crypto. Nhưng phạm vi không nên dừng lại ở đó: Solana Labs nên sử dụng công nghệ của mình để mở khóa các nhánh mới cho ICM, mở rộng nỗ lực di động lên lớp ứng dụng.
Việc xây dựng không nên dừng lại cho đến khi mọi ứng dụng crypto di động đều chạy Solana ở backend. Hãy tưởng tượng một frontend mang dấu ấn thiết kế của Toly: tích hợp DEX, hợp đồng vĩnh viễn và chức năng thanh toán. Hãy cho anh ấy thêm hai ly cà phê và một chai bia, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ.
Tác động đến hệ sinh thái
Một câu hỏi không thể tránh khỏi là: Việc Solana Labs tạo ứng dụng di động có ý nghĩa gì đối với các nhà phát triển trong hệ sinh thái?
Trên bất kỳ nền tảng khép kín nào, các nhà phát triển đều sống trong nỗi sợ rằng Meta hoặc OpenAI sẽ đột nhiên xây dựng phiên bản ứng dụng thành công nhất của chính họ và loại bỏ đối thủ cạnh tranh khỏi nền tảng. Nhưng ứng dụng tích hợp theo chiều dọc của đội ngũ Solana có thể thể hiện một cách tiếp cận khác biệt rõ rệt so với động thái cạnh tranh đó.
Solana là không cần sự cho phép (permissionless), vì vậy không ai có thể đóng cửa một đối thủ cạnh tranh - ngay cả chính Solana Labs. Cạnh tranh lành mạnh có thể làm cho cả Solana Labs và các nhà phát triển hệ sinh thái Solana trở nên mạnh mẽ hơn.
Quan trọng hơn, mục đích cơ bản của việc Solana Labs mở rộng phạm vi hoạt động không nên là làm nổi bật sản phẩm hoặc doanh nghiệp của chính mình bằng cách hy sinh người khác. Ứng dụng được thiết kế bởi Solana Labs sẽ phản ánh quan điểm thiết kế rõ ràng của họ, những quan điểm này nên có lợi cho sức khỏe lâu dài của mạng lưới, chứ không phải để tối đa hóa việc nắm bắt giá trị ngắn hạn. Những ứng dụng này sẽ làm nổi bật và tích hợp các phần khác của hệ sinh thái theo cách mà các ứng dụng độc lập hoặc chain mới có thể không làm được. Điều này có thể có lợi cho hệ sinh thái: Solana Labs có thể chấp nhận rủi ro và cung cấp những công cụ tiện ích có tỷ suất lợi nhuận thấp mà các công ty độc lập có thể khó biện minh.
Tất nhiên, việc Solana Labs xây dựng ứng dụng cũng có nghĩa là nếu dự án của nhà phát triển không có lợi thế về phân phối hoặc công nghệ, họ có thể thấy việc thu hút người dùng trở nên khó khăn hơn. Cuối cùng, điều này sẽ buộc các nhà khởi nghiệp phải lựa chọn ý tưởng một cách chiến lược hơn để tìm kiếm lợi thế độc đáo của riêng mình.
Kể từ lần đầu đầu tư vào năm 2018, chúng tôi gần như mỗi năm đều đầu tư vào các dự án hệ sinh thái Solana. Đối với chúng tôi, Solana Mobile đại diện cho một cơ hội vượt ra ngoài sự độc quyền kép của cửa hàng ứng dụng Apple và Google: đó là cơ sở hạ tầng mà Solana bố trí để thống trị giai đoạn tiếp theo của việc áp dụng crypto. Quan điểm của chúng tôi là Solana nên xây dựng ở lớp ứng dụng để tận dụng mạng lưới phân phối của chính mình - giống như bất kỳ tác nhân lớn nào khác, xây dựng, hợp tác và mua lại trên toàn hệ sinh thái. Điều này cuối cùng sẽ làm cho hệ sinh thái cạnh tranh hơn, và chúng tôi rất hào hứng tiếp tục đầu tư vào các nhà khởi nghiệp xây dựng trên Solana.
Những người chiến thắng và thua cuộc trong lĩnh vực crypto năm năm tới sẽ không còn được quyết định bởi đầu cơ hoặc chênh lệch quy định.
Nó sẽ phụ thuộc vào việc đội ngũ cốt lõi nào có thể đưa ra những quyết định đúng đắn, rõ ràng, để giành chiến thắng ở đỉnh application stack.
Chúng ta đã thấy các chiến lược có chủ kiến hơn bám rễ ở các L1 khác và các sàn giao dịch crypto tập trung, và chúng tôi mong đợi Solana tiến theo hướng này, khi nó đang trở thành nơi được lựa chọn cho Thị trường Vốn Internet.
Twitter:https://twitter.com/BitpushNewsCN
Nhóm TG Bi Thôi (Bitpush):https://t.me/BitPushCommunity
Đăng ký TG Bi Thôi (Bitpush): https://t.me/bitpush
