Bài viết này được sản xuất bởi PANews và BIT Mỹ Cổ. BIT Mỹ Cổ cung cấp 10.000+ cổ phiếu và ETF sàn chính Mỹ, hỗ trợ nạp/rút bằng stablecoin và chuyển khoản USD truyền thống, hưởng đầy đủ quyền lợi cổ đông và quyền biểu quyết, chia cổ tức.
BTC Tiến Sát Bức Tường Quan Trọng 8,2 Vạn USD
Bitcoin giảm về mức 77.700 USD vào cuối tuần rồi bật mạnh trở lại, giá từng vọt lên 81.280 USD, và hôm nay lại một lần nữa công kích đường trung bình 50 tuần trước khi gặp phải kháng cự. Hiện tại, thị trường đặc biệt quan tâm liệu nó có thực sự đứng vững trên đường trung bình này trên khung tuần hay không.
Đường trung bình 50 tuần hiện ở khoảng 81.000, KOL nổi tiếng DeFi Dad gọi đây là "đường hỗ trợ trung bình thị trường tăng", một chỉ báo đơn giản để đánh giá BTC có tái bước vào thị trường tăng hay không; nếu vài tuần tới BTC có thể xác định đứng vững trên vị trí này, đó sẽ là một tín hiệu vô cùng quan trọng. Trong khi đó, Colin Talks Crypto chỉ ra rằng, BTC hiện vẫn chưa hình thành đỉnh cao hơn, về cấu trúc vẫn cần xác nhận. Nếu sau đó có thể tạo ra đỉnh cao hơn, khả năng đáy chu kỳ đã xuất hiện sẽ tăng lên rõ rệt; nhưng nếu đợt bật mạnh đầu tiên gặp đỉnh rồi điều chỉnh, mức điều chỉnh trung vị lịch sử là khoảng 18.1% (trong khoảng 17.5%–21.1%), nếu từ 81.200 USD điều chỉnh, giá có thể rơi xuống khoảng 66.500 USD – và vị trí này trùng khớp hoàn hảo với đường neckline của mô hình vai đầu vai đáy.
Về diễn biến ngắn hạn, nhà phân tích nổi tiếng Ash Crypto cho rằng BTC nhìn chung vẫn duy trì cấu trúc tăng với đỉnh và đáy cùng nâng cao, các trader đang khóa chặt các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Hiện hỗ trợ cục bộ của BTC nằm ở vùng 77.800-78.000 USD, hỗ trợ mạnh hơn ở 75.500-76.000 USD, kháng cự cốt lõi phía trên là 81.270 USD (tức là vị trí của đường trung bình 50 tuần). Thị trường ngắn hạn đang hình thành hai con đường: nếu có thể giữ vững 78.000 USD và phá vỡ đường xu hướng giảm, mục tiêu tiếp theo sẽ hướng thẳng đến 83.000 USD; nếu phá vỡ 78.000 USD, sẽ kiểm tra xuống 76.000 USD trước thứ Sáu. Khi hội nghị Jackson Hole đến gần, phạm vi củng cố này sẽ không kéo dài lâu.
Ngoài áp lực kỹ thuật từ đường trung bình 50 tuần, các yếu tố cấu trúc từ thị trường phái sinh cũng làm tăng độ khó cho trận công phá tại cửa ải 8,1-8,2 vạn USD. Dữ liệu on-chain và quyền chọn cho thấy, khoảng từ 83.307 đến 84.569 USD tích tụ gần 975.000 BTC lệnh chốt lời và giải cứu, đồng thời phía trên 82.000 USD tập trung khoảng 3,6 tỷ USD vị thế "negative gamma" của phái sinh, buộc các market maker bán ra để phòng ngừa khi giá tiến sát 82.000 USD. Sổ lệnh quyền chọn Bitcoin trị giá 6,44 tỷ USD đáo hạn tập trung trên Deribit hôm nay sẽ là chìa khóa giải quyết tình trạng bế tắc này, khi giá quyền chọn mua 30 ngày đắt hơn toàn diện so với quyền chọn bán, áp lực gamma bị khóa trước khi đáo hạn dự kiến sẽ được giải phóng, một khi Bitcoin bứt phá với khối lượng lớn trên 82.000 USD và đứng vững trên đường trung bình 50 tuần, lệnh mua phòng ngừa của market maker sẽ thúc đẩy giá tăng tốc hướng tới 85.000 USD thậm chí 100.000 USD; ngược lại, nếu thất bại trong việc phá vỡ, có thể sẽ đón nhận một đợt điều chỉnh sâu mang tính giai đoạn lịch sử.
Điểm chính hôm nay:
-
Game chuỗi DeFi Kingdoms: DFK Chain sẽ ngừng hoạt động vào ngày 28/8
-
Falcon Finance (FF) mở khóa khoảng 77,14 triệu token, trị giá khoảng 6,2 triệu USD
-
Bảng xếp hạng khối lượng giao dịch 24h Upbit: XRP, TRUMP, BTC, ETH, SOL
-
ETF Bitcoin spot: +242 triệu USD, dòng tiền ròng liên tục trong 9 ngày
-
ETF Ethereum spot: +235 triệu USD, dòng tiền ròng liên tục trong 9 ngày
Top tăng giá lớn nhất trong 100 đồng tiền theo vốn hóa hôm nay: TRUMP tăng 22,5%, ENA tăng 11,2%, JUP tăng 6,4%, UNI tăng 5,3%, XMR tăng 4,7%.
Hợp Đồng Tương Lai Chỉ Số Cổ Phiếu Biến Động, Tiền Đêm Bắt Đầu Xoi Mói
Hợp đồng tương lai ba chỉ số chính của Mỹ biến động nhẹ, hợp đồng tương lai Dow tăng 0,14%, Nasdaq 100 giảm 0,28%, S&P 500 giảm 0,08%. Sau khi báo cáo tài chính của NVIDIA thổi bùng câu chuyện AI, thị trường bắt đầu chờ đợi bài phát biểu tại Jackson Hole, tâm lý chuyển từ phấn khích sang thận trọng.
Dữ liệu sàn đêm BIT cho thấy, phân khúc AI xuất hiện lợi nhuận chốt, NVIDIA giảm 0,54%, Micron Technology giảm 2,03%, Marvell Technology giảm 8,80%, SanDisk giảm 2,42%, Intel giảm 1,60%, SK Hynix giảm 1,63%.
-
PayPal sàn đêm giảm mạnh 14,17%, nguyên nhân do báo cáo cho rằng Stripe và Advent đã từ bỏ kế hoạch mua lại PayPal;
-
IREN sàn đêm giảm 8,54%, công ty dù tiết lộ hợp đồng kinh doanh điện toán đám mây AI mạnh mẽ, nhưng mục tiêu chi tiêu vốn FY27 cao tới 250-300 tỷ USD, thị trường bắt đầu lo ngại áp lực đốt tiền;
-
Marvell Technology sau báo cáo tài chính giảm 8,8%, dù kết quả và hướng dẫn vượt kỳ vọng, nhưng mức tăng tích lũy trong năm quá lớn khiến khả năng chịu lỗ của thị trường cực kỳ thấp.
NVIDIA Giữ Vững Thị Trường, Fed Vẫn Là Ẩn Số
Đêm qua thị trường chứng khoán Mỹ diễn ra cảnh "AI cứu thị trường đơn tuyến" điển hình, NVIDIA chỉ với sức mình đã đập tan câu chuyện bi quan về chi tiêu vốn AI chạm đỉnh, kéo chỉ số Nasdaq tăng vọt 1,57%. Doanh thu Q2 của NVIDIA đạt 96,22 tỷ USD, hướng dẫn Q3 vượt xa kỳ vọng, vốn hóa thị trường một ngày tăng mạnh khoảng 4.420 tỷ USD, lập mức tăng lớn thứ hai trong lịch sử cổ phiếu đơn lẻ. Goldman Sachs và JPMorgan đều cho rằng hướng dẫn còn bảo thủ, hạn chế nguồn cung mới là nút cổ chai thực sự.
Mặc dù "ông trùm bán khống" Michael Burry hôm qua mua quyền chọn mua NVIDIA, nhưng ông ta khẳng định động thái này chỉ để phòng ngừa cho vị thế bán khống khổng lồ của mình, không phải là kỳ vọng tăng giá. Burry vẫn cảnh báo rằng, đầu tư hạ tầng AI tồn tại rủi ro tự tài trợ vòng lặp và đánh giá quá cao nhu cầu, hiện vị thế cổ phiếu bán khống của ông ta đã vượt 21% danh mục.
Đồng thời, cổ phiếu phần mềm diễn ra "đêm hồi sinh SaaS", Salesforce tăng 22,58%, Okta tăng 28,63% lập mức cao nhất 4 năm, CrowdStrike tăng 20,50% lập mức tốt nhất kể từ khi lên sàn, Synopsys tăng 13,39%. Goldman Sachs thẳng thắn nói "phần mềm không chết", AI đang trở thành công cụ mới để tăng giá và mở rộng ngân sách an ninh. CEO CrowdStrike George Kurtz nói, bảo vệ an ninh AI là cơ hội thị trường lớn nhất trong lịch sử.
Về mặt vĩ mô, tiêu điểm thị trường đã chuyển sang bài phát biểu chính đầu tiên trong nhiệm kỳ của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại Jackson Hole vào 22:00 tối nay (giờ Việt Nam). Nếu Warsh có lời lẽ thiên diều hâu, lợi suất trái phiếu Mỹ và USD có thể tiếp tục tăng, cổ phiếu công nghệ định giá cao và Bitcoin đều sẽ chịu áp lực; nếu ông ta chỉ nhấn mạnh kiểm soát lạm phát, nhưng không đưa ra tín hiệu tăng lãi suất mạnh mẽ, thị trường có thể tiếp tục giao dịch với sự phục hồi của tài sản rủi ro.
Cổ phiếu liên quan đến tiền mã hóa bùng nổ đồng loạt, theo dữ liệu BIT Mỹ Cổ, Strategery tăng mạnh 11,54%, lập mức cao nhất kể từ ngày 2/6; Coinbase tăng 4,92%, do khối lượng giao dịch ấm lên, dòng tiền vào ETF và premium của Coinbase chuyển dương cải thiện kỳ vọng doanh thu sàn giao dịch; Robinhood tăng 1,12%, mức độ hoạt động giao dịch tiền mã hóa phục hồi cung cấp hỗ trợ cho order flow và hoạt động kinh doanh tiền mã hóa của họ; Circle tăng 4,82%.
Các công ty khai thác thể hiện mạnh hơn, MARA tăng 5,79%, CleanSpark tăng 6,32%, Bitdeer tăng 6,19%, Cipher Digital tăng 4,68%, Terawulf tăng 3,26%, Hut 8 tăng 2,51%, Riot tăng 1,31%, American Bitcoin tăng 7,09%, Canaan tăng 11,25%. BlocksBridge chỉ ra, mức tăng khoảng 23% của Bitcoin trong tuần qua đã thúc đẩy Canaan, American Bitcoin, Cango và các công ty khai thác bị áp lực trước đó tăng mạnh 41%-67%, thậm chí vượt trội hơn một số cổ phiếu hạ tầng AI.
Nhật Bản Mạnh Lên, Hàn Quốc Chịu Áp Lực, Cổ Phiếu Nông Nghiệp A-Shares Đi Lên
Tâm lý thị trường châu Á Thái Bình Dương trước thềm Jackson Hole có xu hướng thận trọng, chỉ số Nikkei 225 đóng cửa tăng 0,41%, nhưng KOSPI của Hàn Quốc lại giảm 1,79%.
Biến số cốt lõi của thị trường Nhật Bản vẫn là lạm phát và đồng yên. Tỷ lệ thất nghiệp tháng 7 của Nhật Bản giảm xuống 2,4%, thấp hơn kỳ vọng thị trường là 2,5%; lạm phát cốt lõi Tokyo cơ bản phù hợp kỳ vọng, do đó thị trường tiếp tục đặt cược Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể siết chặt chính sách hơn nữa trong tương lai. Đồng thời, đấu thầu trái phiếu chính phủ kỳ hạn 2 năm của Nhật Bản có spread cuối cùng lớn nhất kể từ năm 2016, cho thấy độ nhạy cảm của thị trường trái phiếu với việc bình thường hóa chính sách đang tăng lên.
Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc bất ngờ tăng lãi suất cùng với nhiệt độ chủ đề AI giảm, cổ phiếu trọng số bán dẫn gặp phải lợi nhuận chốt: SK Hynix giảm 3,87%, Samsung Electronics giảm 2,81%. CEO SK Hynix Kwak Noh-jung cho biết, tình trạng khan hiếm nguồn cung bán dẫn nhớ dự kiến kéo dài đến cuối năm 2030, nhưng thị trường ngắn hạn quan tâm hơn đến việc chốt lời.
Về phía A-shares, chỉ số ChiNext tăng cao rồi rút lui giảm 1,41%, cổ phiếu nông nghiệp tăng mạnh trái chiều, nhiều cổ phiếu như Dunhuang Seed Industry, Xinsai Shares, Wanxiang Doneed đều tăng trần; phân khúc hóa chất đồng loạt kéo lên, Jinniu Chemical, Chitianhua, Lutianhua đều tăng trần; khái niệm dược phẩm sáng tạo, CRO giảm mạnh, Wanbang Pharmaceutical, CanSino đều giảm hơn 10%; bán dẫn và phần cứng tính toán cũng điều chỉnh theo cổ phiếu công nghệ châu Á Thái Bình Dương. Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia nhấn mạnh, cần thúc đẩy xuyên suốt chuỗi đột phá quyết định trong nghiên cứu công nghệ cốt lõi của mạch tích hợp, đồng thời nhắc nhở ngành công nghiệp robot phải phù hợp với điều kiện địa phương, ngăn chặn việc mù quáng chạy theo và ồ ạt, điều này tạo ra tín hiệu chính sách "hỗ trợ và làm mát cùng tồn tại" đối với đầu tư theo chủ đề.
Tiếp theo cần quan tâm:
Ngày 28/8 (Thứ Sáu)
-
22:00 Bài phát biểu của Warsh tại Jackson Hole: Quyết định cách thị trường định giá lại lãi suất. Nếu ông ta có lời lẽ rõ ràng thiên diều hâu, lợi suất trái phiếu Mỹ và USD có thể tăng, cổ phiếu công nghệ, vàng chịu áp lực; nếu không đủ diều hâu, tài sản rủi ro có thể tiếp tục phục hồi.
-
22:00 Chỉ số niềm tin tiêu dùng Đại học Michigan tháng 8 (bản cuối) & Sửa đổi cơ bản việc làm phi nông nghiệp sơ bộ (Mỹ): Dữ liệu thành phần kỳ vọng lạm phát sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc định giá lợi suất dài hạn của thị trường. Biên độ sửa đổi dữ liệu việc làm quyết định sức mạnh của câu chuyện "sức chịu đựng kinh tế".
-
Báo cáo tài chính Meituan, BYD, PetroChina: Meituan tập trung vào cạnh tranh giao đồ ăn và tỷ suất lợi nhuận; BYD tập trung vào mở rộng ra nước ngoài và biên lợi nhuận xe năng lượng mới; PetroChina bị ảnh hưởng bởi giá dầu và nhu cầu khí đốt.
Ngày 29/8 (Thứ Bảy): CXMT, công ty mẹ của ChangXin Memory Technologies, sẽ công bố báo cáo bán niên đầu tiên sau khi lên sàn.
