Tác giả: Claude, Deep Tide TechFlow
Deep Tide TechFlow: Amazon hôm thứ Hai đã công bố đầu tư bổ sung tối đa 25 tỷ USD (trong đó 5 tỷ USD được giải ngân ngay lập tức) vào Anthropic, đồng thời khóa chặt cam kết chi tiêu hơn 1000 tỷ USD trên AWS của Anthropic trong thập kỷ tới.
Đây là lần thứ hai trong vòng hai tháng Amazon mởi chi phiếu hàng trăm tỷ USD cho một phòng thí nghiệm AI hàng đầu - trước đó họ vừa đầu tư 50 tỷ USD vào OpenAI.
Doanh thu hàng năm của Anthropic đã vượt 30 tỷ USD, nhưng nút thắt về năng lực tính toán đang kéo trải nghiệm người dùng xuống, mục tiêu cốt lõi của thỏa thuận này là giải quyết cuộc khủng hoảng năng lực sản xuất.
Amazon đang đặt cược đồng thời vào hai phòng thí nghiệm AI hàng đầu, và số tiền đặt cược ngày càng lớn.
Theo báo cáo từ CNBC, Bloomberg và nhiều hãng tin khác vào ngày 20 tháng 4, Amazon thông báo đầu tư bổ sung tối đa 25 tỷ USD vào Anthropic, trong đó 5 tỷ USD được chuyển ngay lập tức, 20 tỷ USD còn lại gắn với các cột mốc kinh doanh cụ thể. Khoản đầu tư này được thực hiện theo định giá 380 tỷ USD của Anthropic trong vòng gọi vốn Series G hồi tháng 2 năm nay, nâng tổng cam kết đầu tư của Amazon vào Anthropic lên mức tối đa 33 tỷ USD, bao gồm các khoản đầu tư tích lũy trước đó là 8 tỷ USD.
Hai tháng trước, Amazon vừa đầu tư 50 tỷ USD vào OpenAI - đối thủ cạnh tranh chính của Anthropic - và đạt được thỏa thuận dịch vụ đám mây với quy mô tương tự. Giám đốc điều hành Amazon Andy Jassy trong tuyên bố cho biết, Anthropic cam kết chạy các mô hình ngôn ngữ lớn trên AWS Trainium trong thời gian lên đến mười năm, "phản ánh những tiến bộ mà chúng tôi đã đạt được trong lĩnh vực chip tùy chỉnh".
Cổ phiếu Amazon tăng khoảng 2,5% trong giao dịch ngoài giờ sau thông báo.
Cam kết đám mây nghìn tỷ đổi lấy 5 gigawatt năng lực tính toán, đáp trả cáo buộc 'thiếu năng lực tính toán' của OpenAI
Lõi của thỏa thuận này không chỉ là đầu tư vốn cổ phần, mà còn là một thỏa thuận cơ sở hạ tầng ràng buộc sâu.
Anthropic cam kết chi tiêu hơn 1000 tỷ USD cho công nghệ AWS trong thập kỷ tới, bao gồm chip AI tùy chỉnh Trainium của Amazon (từ Trainium2 đến Trainium4 và các thế hệ tương lai) và hàng chục triệu lõi CPU Graviton. Đổi lại, Anthropic sẽ nhận được công suất tính toán tối đa 5 gigawatt để đào tạo và triển khai các mô hình Claude. Theo tiết lộ trong blog của Anthropic, công ty hiện đã sử dụng hơn 1 triệu chip Trainium2 để đào tạo và phục vụ Claude, và dự kiến đưa vào vận hành gần 1 gigawatt công suất Trainium2 và Trainium3 trước cuối năm 2026.
Việc mở rộng quy mô năng lực tính toán này trực tiếp đáp trả cuộc tấn công công khai gần đây của OpenAI. Giám đốc Doanh thu OpenAI Denise Dresser tuần trước trong một bản ghi nhớ nội bộ tuyên bố rằng Anthropic đã phạm "sai lầm chiến lược khi không giành đủ năng lực tính toán", và dự đoán OpenAI sẽ sở hữu 30 gigawatt năng lực tính toán vào năm 2030, trong khi Anthropic đến cuối năm 2027 chỉ có 7 đến 8 gigawatt. Anthropic trong thông báo cùng ngày thì thừa nhận rằng nhu cầu từ doanh nghiệp và nhà phát triển đối với Claude đang tăng tốc, lượng sử dụng từ phía người tiêu dùng cũng "tăng mạnh", gây "áp lực không thể tránh khỏi" lên cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến độ tin cậy và hiệu suất trong giờ cao điểm.
Giám đốc điều hành Anthropic Dario Amodei trong tuyên bố nói: "Người dùng cho chúng tôi biết, Claude ngày càng quan trọng với cách thức làm việc của họ, và chúng tôi cần xây dựng cơ sở hạ tầng để theo kịp nhu cầu tăng trưởng nhanh chóng."
Amazon mở hai chi phiếu trăm tỷ cho hai phòng thí nghiệm AI chỉ trong hai tháng
Chiến lược đầu tư của Amazon đã rất rõ ràng: đặt cược đồng thời vào hai ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua AI.
Hồi tháng 2 năm nay, Amazon thông báo đầu tư tối đa 50 tỷ USD vào OpenAI, cũng kèm theo một cam kết dịch vụ đám mây AWS trị giá 1000 tỷ USD. Thỏa thuận với Anthropic lần này có cấu trúc gần như y hệt - 25 tỷ USD đầu tư cộng với việc khóa chặt hơn 1000 tỷ USD chi tiêu cho đám mây. Theo GeekWire, Amazon đang thực hiện "kịch bản giống hệt nhau" với cả hai phòng thí nghiệm.
Hai công ty AI lớn cũng đang tranh nhau chứng minh năng lực với các nhà đầu tư. Theo CNBC, cả Anthropic và OpenAI đều đang chuẩn bị cho đợt IPO có thể diễn ra sớm nhất trong năm nay. Vòng gọi vốn gần đây nhất của OpenAI định giá công ty trên 850 tỷ USD, còn Anthropic là 380 tỷ USD. Anthropic tự nhận doanh thu hàng năm đã vượt 30 tỷ USD (vào cuối năm 2025 là khoảng 9 tỷ USD), trong khi OpenAI trong bản ghi nhớ cáo buộc con số này bị thổi phồng khoảng 8 tỷ USD, với lý do Anthropic đã ghi nhận doanh thu từ hợp tác đám mây với Amazon và Google theo tổng số thay vì số ròng.
Microsoft cũng đang đặt cược vào cả hai - trước đó đã đầu tư hơn 13 tỷ USD vào OpenAI, và đến tháng 11 năm 2025 lại đầu tư tối đa 5 tỷ USD vào Anthropic, bên này cam kết mua 30 tỷ USD năng lực tính toán Azure.
Nền tảng Claude tích hợp AWS, cuộc chiến giành hơn 100 nghìn khách hàng
Bên cạnh đầu tư, việc tích hợp ở cấp độ sản phẩm giữa hai bên cũng đang sâu hơn.
Theo thông báo, nền tảng Claude nguyên bản của Anthropic sẽ được tích hợp trực tiếp vào AWS, người dùng có thể truy cập bảng điều khiển Claude đầy đủ thông qua tài khoản AWS hiện có, kiểm soát quyền và hệ thống tính phí, mà không cần đăng ký bổ sung hoặc ký hợp đồng mới. Điều này tiến xa hơn so với việc cung cấp dịch vụ Claude thông qua marketplace Amazon Bedrock trước đây. Theo tiết lộ của Amazon, hiện đã có hơn 100 nghìn tổ chức đang chạy mô hình Claude trên Amazon Bedrock.
Anthropic trong blog còn nhấn mạnh, Claude là mô hình AI tiên phong duy nhất đồng thời có mặt trên cả ba nền tảng đám mây lớn toàn cầu (AWS Bedrock, Google Cloud Vertex AI, Microsoft Azure Foundry). Chiến lược đa nền tảng này cho phép khách hàng doanh nghiệp linh hoạt lựa chọn đường triển khai dựa trên nhu cầu, và cũng là một lợi thế cạnh tranh khác biệt của Anthropic so với OpenAI.
Về phía khách hàng, Lyft sau khi sử dụng Claude thông qua Amazon Bedrock để vận hành trợ lý AI hỗ trợ khách hàng, đã rút ngắn thời gian giải quyết hỗ trợ trung bình 87%. Pfizer sử dụng Claude để giúp các nhà khoa học tìm kiếm bằng giọng nói trong tài liệu phát triển thuốc, tiết kiệm khoảng 16000 giờ tra cứu mỗi năm.
Cuộc đua cơ sở hạ tầng AI: Chi tiêu vốn của Amazon năm nay dự kiến đạt 200 tỷ USD
Bối cảnh lớn hơn mà thỏa thuận này lồng vào là cuộc chạy đua vũ trang cơ sở hạ tầng AI giữa các gã khổng lồ điện toán đám mây.
Amazon hồi tháng 2 năm nay cho biết, dự kiến chi tiêu vốn năm 2026 sẽ đạt khoảng 200 tỷ USD, trong đó phần lớn tập trung vào cơ sở hạ tầng AI. Cụm tính toán siêu lớn Project Rainier mà hai bên hợp tác trước đây (sở hữu gần 500 nghìn chip Trainium2) từng là một trong những cụm tính toán AI lớn nhất toàn cầu, Anthropic đang sử dụng nó để đào tạo và triển khai các phiên bản Claude hiện tại và tương lai.
Anthropic vào đầu tháng này còn mở rộng hợp tác với Google và Broadcom, khóa chặt năng lực tính toán ở cấp độ "vài gigawatt", dự kiến bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2027. Cộng với thỏa thuận 5 gigawatt với Amazon lần này, Anthropic đang mở rộng dự trữ năng lực tính toán trên nhiều tuyến cùng lúc.
Bản thân hoạt động kinh doanh chip tùy chỉnh của Amazon cũng đang tăng tốc. Jassy gần đây tiết lộ, doanh thu hàng năm của mảng kinh doanh này đã vượt 20 tỷ USD, gấp đôi so với mức 10 tỷ USD được báo cáo vào đầu năm nay, theo nguyên văn lời ông là "cực kỳ nóng".
