Biên soạn:Ekko an、Ryan Yoon
Biên dịch:Chopper,Foresight News
TL;DR
- Trong bối cảnh AI phát triển mạnh mẽ, chúng ta cần đánh giá ngành công nghiệp blockchain từ góc độ cầu: nó giải quyết những vấn đề nào mà hệ thống hiện tại không thể giải quyết, và nó mang lại những khả năng độc đáo nào?
- Máy tính phi tập trung, lưu trữ phi tập trung thực sự có logic hợp lý như chủ quyền dữ liệu, lợi thế chi phí, nhưng chưa hình thành lợi thế kỹ thuật có sức thuyết phục tuyệt đối, không đủ để các doanh nghiệp đã liên kết sâu với nhà cung cấp dịch vụ đám mây truyền thống chấp nhận rủi ro chuyển đổi.
- Xác minh mô hình, công nghệ mã hóa bảo mật không thể giải quyết điểm đau kinh doanh cấp bách hiện tại của doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ không chủ động triển khai quy mô lớn; nhu cầu phân khúc này có khả năng cao bị trễ sau khi chính sách quản lý được ban hành, Đạo luật AI của EU là một ví dụ điển hình: tiêu chuẩn ra đời trước, nhu cầu thị trường mới theo sau.
- Nút cổ chai của phân khúc hạ tầng cơ sở đại lý AI không nằm ở công nghệ. Trọng tâm của các doanh nghiệp chủ lưu hiện nay là tự động hóa quy trình nội bộ, trong khi các dự án blockchain nghiên cứu và phát triển cơ sở hạ tầng cho giai đoạn tiếp theo, mức độ trưởng thành của nhu cầu thị trường không theo kịp tốc độ phát triển công nghệ.
- Thanh toán đại lý AI là phân khúc duy nhất mà blockchain và tài chính truyền thống đứng ở cùng một vạch xuất phát, cả hai bên đều chưa giải quyết thỏa đáng điểm đau của ngành, cũng là lĩnh vực phụ duy nhất hiện nay có điều kiện cạnh tranh trực tiếp.
- Nhìn tổng thể, khó khăn của phân khúc blockchain + AI không phải do logic kết hợp của hai bên mâu thuẫn, mà là do cung và cầu bị lệch nghiêm trọng. Bốn phân khúc phụ đều có vấn đề thiếu hụt nhu cầu độc đáo, chỉ có phân khúc thanh toán đại lý AI là có điều kiện tham gia cạnh tranh trực tiếp trên thị trường hiện nay.
AI Bùng Nổ Toàn Diện, Phân Khúc Blockchain Lại Bị Bỏ Xa
Ngành công nghiệp AI đang chứng kiến cơn sốt đầu tư vốn và cơ sở hạ tầng chưa từng có, hệ sinh thái mô hình lớn do các gã khổng lồ công nghệ xây dựng, thâm nhập toàn diện vào cuộc sống đại chúng và sản xuất công nghiệp. Ngành công nghiệp tiền mã hóa cũng đang lặp lại nhanh chóng, cố gắng tìm điểm kết hợp công nghệ với AI.
Hướng khám phá ban đầu tập trung vào việc bổ sung, sao chép các khâu chuỗi công nghiệp AI truyền thống: cung cấp sức mạnh tính toán GPU phi tập trung, xác định quyền sở hữu dữ liệu, kiểm tra mô hình mật mã học. Gần đây trọng tâm ngành chuyển sang giải quyết các điểm đau khó khắc phục của kiến trúc tập trung, bao gồm tương tác chuỗi tự chủ của đại lý AI, thanh toán tự động thời gian thực giữa các máy móc.
Sử dụng chung chung 'AI + blockchain' để khái quát toàn bộ phân khúc, chỉ che giấu sự khác biệt thực tế của các lĩnh vực phụ, chúng ta cần phân tích nghiêm ngặt từ phía cầu: mỗi phân khúc phụ nhắm đến vấn đề gì? Giải pháp gốc của blockchain có thể cung cấp giải pháp thực sự khác biệt không?
Bốn Phân Khúc Phụ
Sức Mạnh Tính Toán Phi Tập Trung
Thị trường điện toán đám mây hiện tại phụ thuộc cao vào một số ít doanh nghiệp công nghệ hàng đầu kiểm soát tài nguyên sức mạnh tính toán. Việc mua GPU hiệu suất cao khó khăn, chi phí cao, các nhóm khởi nghiệp AI và tổ chức nghiên cứu không có khả năng xây dựng cơ sở hạ tầng lớn phải đối mặt với ngưỡng vào ngành cực kỳ cao.
Tài nguyên nền tảng tập trung sẽ nghiêng về khách hàng lớn, sức mạnh tính toán GPU nhàn rỗi khổng lồ trên thị trường thiếu kênh trung lập để điều phối.
Sức mạnh tính toán phi tập trung giải quyết vấn đề tập trung tài nguyên và kém hiệu quả thông qua hai mô hình. Mô hình kinh tế chia sẻ tổng hợp tài nguyên card đồ họa nhàn rỗi của cá nhân, trung tâm dữ liệu nhỏ, xây dựng mạng lưới sức mạnh tính toán thống nhất, vượt qua sự độc quyền của các gã khổng lồ công nghệ, tạo ra hệ thống cung cấp đàn hồi.
Mô hình sức mạnh tính toán phân tán cho phép người dùng có thể thuê sức mạnh tính toán toàn cầu, không phụ thuộc vào phần cứng của một nhà cung cấp dịch vụ duy nhất, nâng cao tỷ lệ sử dụng phần cứng nhàn rỗi, giảm ngưỡng sử dụng sức mạnh tính toán hiệu suất cao.
Lưu Trữ Phi Tập Trung
Hệ thống lưu trữ dữ liệu hiện có gần như hoàn toàn phụ thuộc vào các nhà cung cấp dịch vụ đám mây tập trung như Google, Meta. Sau khi người dùng tải dữ liệu lên, quyền sở hữu dữ liệu thực tế được chuyển sang nền tảng, dữ liệu huấn luyện AI lâu dài bị các gã khổng lồ độc quyền. Đồng thời kiến trúc tập trung tồn tại rủi ro vận hành: thay đổi chính sách, gián đoạn dịch vụ, sự cố nền tảng đều có thể dẫn đến việc dữ liệu không thể truy cập thậm chí mất vĩnh viễn.
Lưu trữ phi tập trung giải quyết các vấn đề cấu trúc này thông qua hai cách. Mô hình kinh tế chia sẻ đại diện bởi Filecoin và Arweave, tập hợp không gian lưu trữ nhàn rỗi của từng người tham gia vào một mạng lưới, mạng lưới này có thể thay thế đám mây tập trung hiện có.
Mô hình lưu trữ vĩnh viễn sao lưu dữ liệu nhiều lần trên các nút phân tán, không bị ảnh hưởng bởi trạng thái vận hành của một máy chủ duy nhất, giảm sự phụ thuộc vào một nền tảng duy nhất.
Thị Trường Giao Dịch Dữ Liệu Trên Chuỗi
Phát triển AI cần lượng lớn dữ liệu huấn luyện, nhưng thị trường lưu thông dữ liệu hiện tại cực kỳ khép kín, Hugging Face, các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn độc quyền lợi nhuận và quyền định giá. Người sáng tạo dữ liệu thu lợi nhuận ít ỏi, cơ chế khuyến khích đóng góp dữ liệu thiếu tính minh bạch.
Thị trường giao dịch trên chuỗi dựa vào hợp đồng thông minh loại bỏ trung gian, thiết lập quy tắc giao dịch minh bạch. Trong mô hình giao dịch trực tiếp như Ocean Protocol, chủ sở hữu dữ liệu và nhà phát triển trí tuệ nhân tạo trực tiếp giao dịch thông qua hợp đồng thông minh, phần thưởng được phân phối một cách minh bạch. Trong mô hình phần thưởng đóng góp như Grass, cá nhân kết nối băng thông nhàn rỗi vào việc thu thập dữ liệu trí tuệ nhân tạo, và nhận phần thưởng tương ứng dựa trên giá trị đóng góp của họ.
Xác Minh Suy Luận Mô Hình và Bảo Vệ Quyền Riêng Tư
AI truyền thống thuộc hệ thống hộp đen, bên ngoài không thể xác minh việc tính toán mô hình có tuân thủ quy định không, dữ liệu người dùng nhạy cảm có được xử lý an toàn không.
Học máy bằng chứng không tiết lộ thông tin (ZKML) chồng lớp cơ chế kiểm tra mật mã học lên tầng suy luận AI, đồng thời đạt được bảo vệ quyền riêng tư và kiểm toán có thể truy vết. Tính toán mô hình vẫn được hoàn thành ngoài chuỗi, nhưng quá trình tính toán sẽ tạo ra chứng chỉ mã hóa, chứng minh toàn bộ quy trình tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc được thiết lập trước.
Bằng chứng này được ghi lại trên chuỗi, không phải dữ liệu cơ sở. Ví dụ: Trong cảnh yêu cầu bồi thường tự động bảo hiểm y tế, bệnh viện chỉ tải lên chứng chỉ tuân thủ tính toán AI, không cần tải lên toàn bộ bệnh án của bệnh nhân; công ty bảo hiểm kiểm tra tính xác thực của chứng chỉ là có thể hoàn tất yêu cầu bồi thường, toàn quá trình không thể tiếp xúc dữ liệu y tế riêng tư gốc.
Khung Đại Lý AI
Đại lý AI dần trở thành cốt lõi của lưu lượng và tạo ra giá trị, từ công cụ tiến hóa thành chủ thể kinh tế tự chủ. Hệ thống tài chính hiện có được thiết kế dựa trên hành vi tiêu dùng của con người, tự nhiên không thể thích ứng với các cảnh thanh toán do máy móc chủ đạo.
Kinh tế đại lý cần giao dịch tần suất cao, giá trị nhỏ ở mức mili giây, thanh toán xuyên biên giới thời gian thực, cơ sở hạ tầng tài chính truyền thống khó có thể đáp ứng.
Cơ sở hạ tầng đại lý trên chuỗi giải quyết vấn đề này thông qua hai cơ chế. Cơ chế thực thi và kiểm soát tự chủ cấp phát ví và danh tính duy nhất cho đại lý trí tuệ nhân tạo, cho phép họ trực tiếp ký giao dịch, và thiết lập giới hạn chi tiêu có thể cấu hình và các biện pháp bảo mật để ngăn ngừa hành vi ngoài ý muốn.
Cơ chế thanh toán dựa trên giao thức sử dụng giao thức thanh toán stablecoin (ví dụ: x402) để thanh toán các giao dịch vi mô và thanh toán tần suất cao theo thời gian thực, bỏ qua quy trình chuyển đổi tiền tệ và phê duyệt.
Sự Khác Biệt Giữa Blockchain + AI và Chuỗi Công Nghiệp AI Truyền Thống
Logic vốn của chuỗi công nghiệp AI truyền thống xoay quanh 'phá vỡ nút thắt phát triển'. Khi nhu cầu AI mở rộng, bộ nhớ hiển thị, điện lực, băng thông truyền dữ liệu lần lượt trở thành điểm yếu, doanh nghiệp có thể nhanh chóng giải quyết điểm nghẽn (như nhà sản xuất bộ nhớ băng thông cao, doanh nghiệp cơ sở hạ tầng điện lực) sẽ thu hút tài trợ khổng lồ và tăng giá trị vốn hóa. Thị trường sẵn sàng trả mức định giá cao cho giải pháp phá vỡ nút thắt tăng trưởng.
Các dự án blockchain + AI thực sự nhắm vào điểm đau thực tế của ngành, nhưng luôn không thể thu hút được sự chú ý của thị trường tương đương. Nếu những vấn đề này thực sự cấp bách, thị trường đã xuất hiện chuyển đổi triển khai quy mô lớn.
Ngay cả khi các phân khúc như sức mạnh tính toán phi tập trung, xác định quyền sở hữu dữ liệu có giá trị hợp lý, vẫn khó thu hút vốn chủ đạo, mâu thuẫn cốt lõi nằm ở việc cung cấp công nghệ và nhu cầu của bên mua (nắm giữ vốn) bị tách rời nghiêm trọng.
Nhịp độ phát triển của ngành trí tuệ nhân tạo chặt chẽ, người mua (chủ yếu là các công ty công nghệ lớn và khách hàng doanh nghiệp) sẽ đầu tư quy mô lớn vào các giải pháp có thể giải quyết nhanh nhất nút thắt vận hành hiện tại của họ. Họ sẽ không dành thời gian đánh giá cơ sở hạ tầng chưa được kiểm nghiệm. Yếu tố ưu tiên hàng đầu của họ là hiệu suất tính toán, độ tin cậy của cơ sở hạ tầng và tỷ suất hoàn vốn đầu tư có thể đo lường.
Ví dụ: Khi tốc độ truyền dữ liệu trở thành nút cổ chai của việc đào tạo mô hình, một lượng lớn vốn đổ vào cơ sở hạ tầng cáp quang, để thay thế cáp đồng. Khi băng thông bộ nhớ trở thành yếu tố hạn chế chính, SK Hynix và Samsung Electronics giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp bộ nhớ băng thông cao, từ đó nổi tiếng toàn cầu. Mô hình này nhất quán: vốn sẽ theo đuổi những doanh nghiệp có thể loại bỏ các yếu tố hạn chế, thúc đẩy tiến bộ.
Vấn đề cơ bản của phân khúc blockchain + AI là định vị sai lệch. Các doanh nghiệp có ngân sách lớn chỉ quan tâm đến việc cải thiện hiệu suất ngắn hạn, giảm chi phí; còn các dự án blockchain AI đào sâu, đều là các vấn đề dài hạn thứ yếu, xa vời trong mắt doanh nghiệp. Tầm nhìn công nghệ từ phía cung, không thể phù hợp với nhu cầu vận hành hiện tại từ phía cầu.
Tầm nhìn công nghệ từ phía cung, không thể phù hợp với nhu cầu vận hành hiện tại từ phía cầu.
Thực Lực Công Nghệ Cứng Không Đủ
Nhiều dự án chứng minh tiềm năng và tư duy thiết kế của cơ sở hạ tầng phi tập trung thông qua kiểm tra chuẩn, nhưng không đạt được đột phá công nghệ mang tính lật đổ, không đủ để làm lung lay các nhà cung cấp dịch vụ đám mây tập trung (AWS, GCP, v.v.) đã ăn sâu vào thị trường.
Các nền tảng đám mây tập trung đã nắm giữ lượng vốn khổng lồ và cơ sở hạ tầng trưởng thành, công nghệ mới muốn giành thị phần, phải có lợi thế hiệu suất áp đảo, khiến doanh nghiệp sẵn sàng chấp nhận chi phí chuyển đổi. Apple chuyển từ chip Intel sang chip tự nghiên cứu M1, cần chấp nhận rủi ro sụp đổ tương thích phần mềm lớn, hỗ trợ quyết định này là lợi thế nâng cao hiệu suất năng lượng ba lần, lợi ích này đủ để bao phủ chi phí chuyển đổi.
Trong khi blockchain + AI hiện tại không thể cung cấp logic lợi ích đủ thuyết phục cho khách hàng doanh nghiệp cần đồng bộ hóa dữ liệu cấp PB, độ trễ siêu thấp, doanh nghiệp không muốn chấp nhận rủi ro di chuyển.
Lệch Cấu Trúc Cung Cầu
Một số dự án sức mạnh tính toán phi tập trung đưa ra thỏa thuận cấp độ dịch vụ để giảm rủi ro cho doanh nghiệp, nhưng doanh nghiệp vẫn đứng ngoài quan sát, nguồn gốc vấn đề không nằm ở hợp đồng, mà ở cấu trúc cơ sở: nhà cung cấp dịch vụ đám mây hàng đầu có thể cung cấp phòng máy cách ly chuyên dụng; mạng lưới blockchain dựa vào các nút phân tán, ẩn danh để cung cấp sức mạnh tính toán.
Một khi một nút nào đó mất kết nối, làm gián đoạn việc đào tạo mô hình trị giá hàng tỷ, hoàn trả token, bồi thường tiền mặt đều không thể bù đắp chi phí thời gian và cơ hội kinh doanh bị mất của doanh nghiệp. Doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh ngành khốc liệt, tính ổn định hệ thống là ranh giới không thể thỏa hiệp. Ngay cả khi có công cụ phòng ngừa rủi ro đi kèm, doanh nghiệp cũng không có động lực tiếp nhận sự không chắc chắn vốn có của mạng lưới phi tập trung.
Nhu Cầu Thị Trường Chưa Chín Muồi
Khung đại lý blockchain hướng đến hệ sinh thái trưởng thành phối hợp tự trị đa đại lý, nhưng giai đoạn phát triển thị trường chủ đạo còn lâu mới đạt được tầm nhìn này.
Microsoft, Salesforce và các doanh nghiệp khác mặc dù đẩy nhanh triển khai đại lý AI, nhưng hiện tại tất cả tập trung vào tự động hóa quy trình mạng nội bộ. Cơ sở hạ tầng do các dự án blockchain xây dựng, phục vụ cho giai đoạn tiếp theo: đại lý tự trị hoạt động độc lập trên mạng bên ngoài xuyên doanh nghiệp. Hiện tại đa số doanh nghiệp vẫn đang mài giũa tính ổn định và tỷ suất hoàn vốn đầu tư của hệ thống AI hiện có, phối hợp đa đại lý xuyên mạng, hoàn toàn không nằm trong danh sách ưu tiên quy hoạch cơ sở hạ tầng của doanh nghiệp.
Nhu cầu thấp ở giai đoạn hiện tại là vấn đề chu kỳ phát triển, không phải khuyết điểm công nghệ. Cơ sở hạ tầng đại lý blockchain phù hợp hơn để định vị là bố trí cơ sở hạ tầng dài hạn hướng đến kinh tế đại lý thông minh tương lai, chứ không phải là hoạt động kiếm tiền ngắn hạn.
Quản Lý
Bằng chứng không tiết lộ thông tin, công nghệ mã hóa bảo mật là giải pháp cốt lõi xây dựng AI đáng tin cậy, nhưng trong giai đoạn đầu phổ cập AI, nhu cầu chủ động triển khai cơ sở hạ tầng bảo mật của doanh nghiệp cực kỳ thấp. Khó có thể dựa vào sự tự nguyện của doanh nghiệp để thúc đẩy triển khai quy mô lớn; nhu cầu ngành có khả năng cao được thúc đẩy bởi tiêu chuẩn quản lý, công nghệ sau đó sẽ hỗ trợ các yêu cầu tuân thủ triển khai.
Các quy tắc quản lý toàn cầu như Đạo luật AI của EU và các quy định chi tiết khác liên tục được cụ thể hóa mang lại lợi ích cho phân khúc. Khi truy xuất nguồn gốc dữ liệu, an ninh dữ liệu trở thành yêu cầu pháp lý cứng, khả năng kiểm tra của blockchain sẽ từ chức năng tùy chọn, trở thành mục bắt buộc tuân thủ để doanh nghiệp triển khai AI.
Hoàn thiện quản lý không phải là ràng buộc của ngành, mà là chất xúc tác hình thành thị trường. Quy định rõ ràng làm giảm sự không chắc chắn của ngành, mở ra kênh triển khai ổn định cho blockchain + AI trên thị trường tổ chức.
Không Có Trường Hợp Tiêu Biểu Triển Khai
Nhiều mâu thuẫn cấu trúc chồng chéo tạo ra trở ngại cốt lõi nhất: không có trường hợp tiêu biểu quy mô lớn có sức thuyết phục chứng minh giá trị thương mại. Ngành AI truyền thống dựa vào ChatGPT hình thành bánh xe tăng trưởng, một sản phẩm bùng nổ toàn dân có thể nhìn thấy, thu hút lượng lớn vốn và nhân tài tiếp tục lặp lại.
Phân khúc blockchain + AI cho đến nay vẫn không có trường hợp phù hợp sản phẩm thị trường tương đương. Ngoài sức nóng cộng đồng ban đầu, không có dự án nào thâm nhập vào sản xuất doanh nghiệp, cảnh tiêu dùng hàng ngày của đại chúng, không thể thu hút sự chú ý của vốn tổ chức truyền thống. Thiếu trường hợp tiêu biểu triển khai, là rào cản lớn nhất ngăn cản vốn tổ chức bảo thủ, trì hoãn sự phổ cập của ngành.
Blockchain + AI Có Giá Trị Lâu Dài Không?
Bỏ qua sức nóng thị trường ngắn hạn, blockchain + AI chưa đứng vững trong chuỗi công nghiệp AI chủ đạo, nhưng điều này không có nghĩa là sự kết hợp của hai bên không có giá trị.
Nguyên nhân cốt lõi của sự lạnh lùng của phân khúc không phải do logic kết hợp công nghệ mâu thuẫn, mà là mỗi phân khúc phụ đều tồn tại sự lệch hướng giữa nhu cầu ngành trưởng thành và hướng cung cấp công nghệ.
Yêu cầu cốt lõi của ngành AI truyền thống rất rõ ràng: cải thiện hiệu suất ngắn hạn, tối ưu hóa chi phí, tính ổn định cơ sở hạ tầng cực đỉnh; còn đa số giải pháp blockchain AI tập trung vào quyền sở hữu dữ liệu, minh bạch tính toán, phi tập trung.
Đây không phải là nút thắt cần giải quyết ngay lập tức của ngành hiện nay, triển khai thường cần hy sinh hiệu suất, tỷ lệ đầu tư và thu hồi khó thuyết phục doanh nghiệp.
Trước khi cơn sốt trí tuệ nhân tạo nổi lên, các công ty cơ sở hạ tầng điện lực thường được phân loại là doanh nghiệp trưởng thành, tăng trưởng chậm. Nhu cầu điện lực được thúc đẩy bởi trung tâm dữ liệu tăng vọt đã thay đổi tình trạng này, sau đó họ thu hút sự chú ý lớn của thị trường. Sự thờ ơ hiện tại của mọi người đối với blockchain AI cũng có thể phản ánh hiệu ứng trễ tương tự, tức là giá trị của cơ sở hạ tầng chưa hoàn toàn thể hiện trước khi mô hình mới xuất hiện.
Trong thời kỳ chuyển tiếp này, điều quan trọng là ngành này đối phó với nhu cầu thực tế của thị trường như thế nào.
Con đường tiến lên chia thành hai hướng: 1) Chủ động thích ứng tiêu chuẩn chuỗi công nghiệp AI trưởng thành, bổ sung điểm yếu hiệu suất ngắn hạn; 2) Kiên trì tuyến công nghệ hiện tại, tiếp tục bố trí cơ sở hạ tầng dài hạn phù hợp với triển khai quy mô lớn của AI thế hệ tiếp theo.
Hướng đi cuối cùng của blockchain + AI, phụ thuộc vào tuyến đường nào có thể phù hợp với nhu cầu thị trường thực tế trong tương lai.
