Tác giả: Bryan Kim
Biên dịch: Deep Tide TechFlow
Deep Tide导读: Internet là kỳ tích truy cập phổ quát dẫn đến cơ hội, khám phá và kết nối. Và quảng cáo là thứ chi trả cho kỳ tích này. Đối tác a16z Bryan Kim chỉ ra, OpenAI tháng trước đã công bố kế hoạch ra mắt quảng cáo cho người dùng miễn phí, đây có thể là "tin tức lớn nhất không phải tin tức" tính đến năm 2026.
Bởi vì nếu bạn đã theo dõi, những dấu hiệu cho việc này có ở khắp mọi nơi. Quảng cáo là cách tốt nhất để mang dịch vụ internet đến với nhiều người tiêu dùng nhất có thể.
Dữ liệu cho thấy, tỷ lệ chuyển đổi của các công ty thuê bao AI tiêu dùng đều rất thấp (5-10%). Hầu hết mọi người sử dụng AI cho các nhiệm vụ năng suất cá nhân (viết email, tìm kiếm thông tin), chứ không phải cho các mục tiêu giá trị cao (lập trình). 5-10% trong số 800M WAU trả phí đã là 40-80M người, nhưng để đạt đến một tỷ người dùng, cần có quảng cáo.
Toàn văn như sau:
Internet là kỳ tích truy cập phổ quát dẫn đến cơ hội, khám phá và kết nối. Và quảng cáo là thứ chi trả cho kỳ tích này. Như Marc từ lâu đã khẳng định, "Nếu bạn có lập trường nguyên tắc về quảng cáo, bạn cũng đang có lập trường về việc truy cập rộng rãi." Quảng cáo là lý do chúng ta có những điều tuyệt vời.
Do đó, thông báo của OpenAI vào tháng trước về kế hoạch ra mắt quảng cáo cho người dùng miễn phí, có thể là "tin tức lớn nhất không phải tin tức" tính đến năm 2026 (cho đến nay). Bởi vì tất nhiên, nếu bạn đã theo dõi, những dấu hiệu cho việc này có ở khắp mọi nơi. Fidji Simo gia nhập OpenAI vào năm 2025 với vai trò CEO ứng dụng, nhiều người diễn giải điều này là "triển khai quảng cáo, giống như cô ấy đã làm ở Facebook và Instacart". Sam Altman liên tục thông báo trước về việc ra mắt quảng cáo trên các podcast kinh doanh. Các nhà phân tích công nghệ như Ben Thompson gần như đã dự đoán về quảng cáo kể từ khi ChatGPT ra mắt.
Nhưng lý do chính khiến quảng cáo không gây ngạc nhiên là, chúng là cách tốt nhất để mang dịch vụ internet đến với nhiều người tiêu dùng nhất có thể.
Phần đuôi dài của người dùng LLM
Thuật ngữ "Niềm tin xa xỉ" (Luxury beliefs) phổ biến vài năm trước, đề cập đến việc giữ một lập trường không thực sự vì lý do nguyên tắc, mà vì lý do hình ảnh. Có rất nhiều ví dụ như vậy trong giới công nghệ, đặc biệt là về quảng cáo. Mặc dù có tất cả những lời lẽ đạo đức về "bán dữ liệu!" hoặc "theo dõi!" hoặc "khai thác sự chú ý", internet luôn chạy bằng quảng cáo, và hầu hết mọi người thích cách này. Quảng cáo internet đã tạo ra một trong những "hàng hóa công cộng" tuyệt vời nhất trong lịch sử, với cái giá không đáng kể - thỉnh thoảng phải xem quảng cáo về túi ngủ cho mèo hoặc vườn thủy canh trong phòng khách. Những người giả vờ rằng đây là điều xấu thường là muốn chứng minh điều gì đó với bạn.
Bất kỳ người đam mê lịch sử internet nào cũng biết, quảng cáo là phần cốt lõi cuối cùng để nền tảng kiếm tiền: Google, Facebook, Instagram và TikTok đều bắt đầu miễn phí, sau đó tìm cách kiếm tiền thông qua quảng cáo được nhắm mục tiêu. Quảng cáo cũng có thể là một cách để bổ sung ARPU (Doanh thu trung bình trên mỗi người dùng) của những người đăng ký có giá trị thấp, như trong trường hợp của tùy chọn 8 đô la mỗi tháng mới hơn của Netflix, nơi họ đưa quảng cáo vào nền tảng. Quảng cáo đã làm rất tốt việc huấn luyện mọi người mong đợi hầu hết mọi thứ trên internet là miễn phí hoặc chi phí cực thấp.
Bây giờ có thể thấy mô hình này xuất hiện ở các phòng thí nghiệm tiên phong, các công ty mô hình chuyên nghiệp và các công ty AI tiêu dùng nhỏ hơn. Từ cuộc khảo sát của chúng tôi về các công ty thuê bao AI tiêu dùng, chúng ta có thể thấy việc chuyển đổi người dùng đăng ký là một thách thức thực sự đối với tất cả các công ty này:
Vậy giải pháp là gì? Như chúng ta đã biết từ những câu chuyện thành công của người tiêu dùng trong quá khứ, quảng cáo thường là cách tốt nhất để mở rộng dịch vụ đến hàng tỷ người dùng.
Để hiểu tại sao hầu hết mọi người không trả phí cho thuê bao AI, sẽ rất hữu ích nếu hiểu mọi người sử dụng AI để làm gì. Năm ngoái, OpenAI đã công bố dữ liệu về điều này.
Nói ngắn gọn, hầu hết mọi người sử dụng AI cho năng suất cá nhân: viết email, tìm kiếm thông tin, gia sư hoặc những việc như tư vấn. Đồng thời, các mục tiêu giá trị cao, như lập trình, chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong tổng số truy vấn. Theo những ghi nhận, chúng ta biết rằng các lập trình viên là một trong những người dùng LLM trung thành nhất, một số người thậm chí điều chỉnh lịch ngủ của họ để tối ưu hóa giới hạn sử dụng hàng ngày. Đối với những người dùng này, phí thuê bao 20 đô la hoặc 200 đô la mỗi tháng không quá cao, vì giá trị họ nhận được (tương đương với một nhóm thực tập sinh SWE hiệu quả) có thể cao hơn nhiều lần so với phí thuê bao.
Nhưng đối với người dùng sử dụng LLM cho các truy vấn chung, tư vấn hoặc thậm chí trợ giúp viết lách, gánh nặng trả phí thực tế là quá lớn. Tại sao họ phải trả tiền cho câu trả lời cho những câu hỏi như "Tại sao bầu trời lại màu xanh?" hoặc "Nguyên nhân của Chiến tranh Peloponnesian là gì?", trong khi trước đây tìm kiếm Google sẽ cung cấp cho bạn một câu trả lời đủ tốt miễn phí. Ngay cả trong trường hợp trợ giúp viết lách (một số người thực sự sử dụng nó để hoàn thành công việc email và công việc thường lệ), nó thường không hoàn thành đủ phần công việc của một người để chứng minh tính hợp lý cho việc cá nhân đó trả phí thuê bao. Hơn nữa, hầu hết mọi người thường không cần các mô hình và tính năng cao cấp: bạn không cần mô hình suy luận tốt nhất để viết email hoặc gợi ý công thức nấu ăn.
Hãy lùi lại một bước và thừa nhận một số điều. Số lượng người tuyệt đối trả phí cho một sản phẩm như ChatGPT vẫn là rất lớn: 5-10% trong số 800M WAU. 5-10% của 800M là 40-80M người! Trên hết, mức giá Pro 200 đô la cao gấp mười lần mức trần thuê bao phần mềm tiêu dùng mà chúng tôi nghĩ. Nhưng, nếu bạn muốn miễn phí đưa ChatGPT đến với một tỷ người (và hơn thế), bạn cần giới thiệu các sản phẩm khác ngoài thuê bao.
Tin tốt là mọi người thực sự thích quảng cáo! Hãy hỏi người dùng Instagram bình thường, họ có thể sẽ nói với bạn rằng những quảng cáo họ nhận được rất hữu ích: họ nhận được các sản phẩm họ thực sự muốn và cần, và thực hiện các giao dịch mua thực sự làm cho cuộc sống của họ tốt đẹp hơn. Việc mô tả quảng cáo là bóc lột hoặc xâm phạm là lạc hậu: có lẽ chúng ta có cảm giác đó với quảng cáo truyền hình, nhưng phần lớn thời gian quảng cáo được nhắm mục tiêu thực sự là nội dung khá tốt.
Tôi sử dụng OpenAI làm ví dụ ở đây (vì họ là một trong những phòng thí nghiệm thẳng thắn nhất trong việc tiết lộ toàn diện về xu hướng sử dụng). Nhưng logic này áp dụng cho tất cả các phòng thí nghiệm tiên phong: nếu họ muốn mở rộng quy mô đến hàng tỷ người dùng, tất cả họ cuối cùng đều cần đưa vào một số hình thức quảng cáo. Mô hình kiếm tiền từ người tiêu dùng trong AI vẫn chưa được giải quyết. Trong phần tiếp theo, tôi sẽ giới thiệu một số phương pháp.
Các mô hình kiếm tiền AI khả thi
Kinh nghiệm của tôi trong phát triển ứng dụng tiêu dùng là, trước khi đưa ra quảng cáo, bạn cần ít nhất 10 triệu WAU. Nhiều phòng thí nghiệm AI đã đạt đến ngưỡng này.
Chúng ta đã biết các đơn vị quảng cáo sắp xuất hiện trong ChatGPT. Chúng có thể trông như thế nào, và những mô hình quảng cáo và kiếm tiền nào khác khả thi cho LLM?
1. Tìm kiếm giá trị cao hơn và quảng cáo dựa trên ý định: OpenAI đã xác nhận, loại quảng cáo này (thành phần công thức nấu ăn, đề xuất khách sạn du lịch, v.v.) sắp được ra mắt cho người dùng miễn phí và các phân khúc chi phí thấp. Những quảng cáo này sẽ được phân biệt với câu trả lời trong ChatGPT và sẽ được dán nhãn rõ ràng là được tài trợ.
Theo thời gian, quảng cáo có thể giống với lời nhắc hơn: bạn sẽ nhắc ý định mua một thứ gì đó, và đại lý sẽ hoàn thành yêu cầu của bạn từ đầu đến cuối, lựa chọn từ danh sách nội dung được tài trợ và không được tài trợ. Ở nhiều khía cạnh, những quảng cáo này gợi nhớ đến các đơn vị quảng cáo sớm nhất của những năm 90 và 2000, và những gì Google đã hoàn thiện thông qua các đơn vị quảng cáo SEO được tài trợ của họ (đáng nói là, Google vẫn thu được phần lớn doanh thu từ hoạt động quảng cáo của mình và chỉ mới tham gia vào thuê bao sau hơn 15 năm lịch sử).
2. Quảng cáo dựa trên ngữ cảnh theo phong cách Instagram: Ben Thompson chỉ ra, OpenAI nên đưa quảng cáo vào phản hồi của ChatGPT sớm hơn. Thứ nhất, nó sẽ sớm làm cho người dùng không trả phí làm quen với quảng cáo (khi đó họ có lợi thế dẫn đầu thực sự về khả năng của Gemini).
Thứ hai, nó sẽ giúp họ dẫn đầu trong việc xây dựng sản phẩm quảng cáo thực sự tuyệt vời, sản phẩm dự đoán bạn muốn gì, thay vì cung cấp quảng cáo một cách cơ hội dựa trên các truy vấn dựa trên ý định. Instagram và TikTok có thể cung cấp trải nghiệm quảng cáo đáng kinh ngạc, cho bạn thấy những sản phẩm bạn không biết mình muốn nhưng chắc chắn cần mua ngay lập tức, nhiều người thấy quảng cáo hữu ích hơn là xâm phạm.
Xét đến lượng thông tin cá nhân và ký ức mà OpenAI sở hữu, có rất nhiều cơ hội để xây dựng sản phẩm quảng cáo tương tự cho ChatGPT. Tất nhiên, có sự khác biệt giữa trải nghiệm sử dụng các ứng dụng này: liệu bạn có thể chuyển đổi trải nghiệm quảng cáo "ngả lưng" hơn trên Instagram hoặc TikTok sang mô hình tập trung vào sự tham gia nhiều hơn khi sử dụng ChatGPT không? Đây là một vấn đề khó khăn hơn nhiều, và là một vấn đề sinh lời hơn.
3. Thương mại liên kết: Năm ngoái, OpenAI thông báo hợp tác với các nền tảng thị trường và các nhà bán lẻ riêng lẻ để ra mắt tính năng thanh toán ngay lập tức, cho phép người dùng mua hàng trực tiếp trong trò chuyện. Bạn có thể tưởng tượng điều này được xây dựng thành lĩnh vực mua sắm chuyên dụng của riêng nó, nơi đại lý chủ động tìm kiếm quần áo, đồ gia dụng hoặc các vật phẩm hiếm mà bạn đang theo dõi, vì tính khả dụng của chúng có hạn, và nhà cung cấp mô hình nhận được phần doanh thu từ thị trường được hiển thị từ dịch vụ này.
4. Trò chơi: Trò chơi thường bị lãng quên hoặc che khuất như các đơn vị quảng cáo của riêng chúng, chúng tôi không chắc chúng phù hợp với chiến lược quảng cáo của ChatGPT như thế nào, nhưng chúng đáng được đề cập ở đây. Quảng cáo cài đặt ứng dụng (nhiều trong số đó là trò chơi di động) trong nhiều năm là một phần lớn trong sự tăng trưởng quảng cáo của Facebook, và bản chất trò chơi sinh lời đến mức không khó để tưởng tượng một lượng lớn ngân sách quảng cáo sẽ xuất hiện ở đây.
5. Đấu giá dựa trên mục tiêu: Đây là một điều thú vị cho những người hâm mộ thuật toán đấu giá (hoặc những người tối ưu hóa phí gas blockchain trước đây muốn chuyển sang LLM). Sẽ thế nào nếu bạn có thể đặt tiền thưởng cho một truy vấn cụ thể (ví dụ: 10 đô la cho cảnh báo bất động sản Noe Valley) và để mô hình đầu tư một lượng tính toán siêu lớn vào một kết quả cụ thể? Bạn sẽ có sự phân biệt giá hoàn hảo dựa trên "giá trị" của vấn đề được xác định, và cũng có thể nhận được chuỗi suy nghĩ đảm bảo tốt hơn cho các tìm kiếm đặc biệt quan trọng đối với bạn.
Poke là một trong những ví dụ điển hình nhất về điều này: mọi người phải rõ ràng thương lượng dịch vụ thuê bao với chatbot (tất nhiên điều này không ánh xạ đến chi phí tính toán, nhưng nó vẫn là một minh họa thú vị về nó có thể trông như thế nào). Ở một số khía cạnh, đây đã là cách một số mô hình hoạt động: Cursor và ChatGPT đều có bộ định tuyến, chọn mô hình cho bạn dựa trên độ phức tạp của truy vấn được giải thích. Nhưng ngay cả khi bạn chọn mô hình từ menu thả xuống, bạn không thể chọn lượng tính toán cơ bản mà mô hình đầu tư vào vấn đề. Đối với người dùng tích cực cao, khả năng chỉ định bằng số tiền đô la về giá trị vấn đề đó đối với họ lớn đến mức nào có thể hấp dẫn.
6. Thuê bao giải trí AI và bạn đồng hành: Người dùng AI thể hiện sự sẵn sàng trả phí cho hai trường hợp sử dụng chính: mã hóa và bạn đồng hành. CharacterAI có số lượng WAU cao nhất trong số các công ty AI không phải phòng thí nghiệm. Họ cũng có thể tính phí thuê bao 9,99 đô la cho dịch vụ của mình, vì họ cung cấp sự kết hợp giữa bạn đồng hành và giải trí. Nhưng ngay cả khi mọi người trả phí cho ứng dụng bạn đồng hành, chúng ta chưa thấy sản phẩm bạn đồng hành vượt qua ngưỡng mà họ có thể kiếm tiền đáng tin cậy thông qua quảng cáo.
7. Định giá theo token sử dụng: Trong lĩnh vực công cụ sáng tạo AI và mã hóa, định giá theo token sử dụng cũng là một mô hình kiếm tiền phổ biến. Điều này đã trở thành một cơ chế định giá hấp dẫn cho các công ty có người dùng nâng cao, cho phép họ phân biệt và tính phí nhiều hơn dựa trên mức độ sử dụng.
Việc kiếm tiền trong AI vẫn là một vấn đề chưa được giải quyết, hầu hết người dùng vẫn đang tận hưởng phân khúc miễn phí của LLM mà họ chọn. Nhưng điều này chỉ là tạm thời: lịch sử internet cho chúng ta biết, quảng cáo sẽ tìm ra lối thoát.
