Khi hàng chục người cùng lúc lên tiếng nói bên tai bạn, chắc hẳn bạn rất khó phân biệt họ đang nói gì.
Điện thoại di động cũng vậy. Nhưng khác biệt là, điện thoại có thể thông qua bộ lọc tần số vô tuyến (RF filter) tích hợp sẵn, để chính xác sàng lọc ra âm thanh mà nó muốn "nghe".
Linh kiện nhỏ bé bộ lọc tần số vô tuyến này trông có vẻ không đáng kể, nhưng lại là một trong những linh kiện then chốt nhất ở phần đầu thu phát tần số vô tuyến (RF front-end) của điện thoại. Khi điện thoại 5G hỗ trợ ngày càng nhiều băng tần, các tín hiệu không dây mà một chiếc điện thoại cần xử lý cũng ngày càng phức tạp, điều này đặt ra yêu cầu cao hơn về cả số lượng và chất lượng của bộ lọc tần số vô tuyến.
Năm 2025, quy mô thị trường chip đầu thu phát tần số vô tuyến toàn cầu vào khoảng 44 tỷ USD, tương đương khoảng 3.143 tỷ nhân dân tệ; thị trường Trung Quốc vào khoảng 115 tỷ nhân dân tệ, đã chiếm khoảng 36% thị trường toàn cầu. Nhưng thị phần thực sự thuộc về các nhà sản xuất Trung Quốc, lại chỉ có khoảng một phần mười - doanh thu hợp nhất của sáu doanh nghiệp đầu thu phát chủ yếu trong nước năm 2025 vào khoảng 12 tỷ nhân dân tệ, chỉ chiếm 10,5% thị trường Trung Quốc. Phần lớn thị phần bị các doanh nghiệp Mỹ, Nhật, Hàn Quốc chiếm mất.
Mà trong phần đầu thu phát tần số vô tuyến, bộ lọc lại là một "khúc xương" còn hấp dẫn hơn.
Theo số liệu của Yole, thị trường bộ lọc tần số vô tuyến đầu cuối di động toàn cầu năm 2022 vào khoảng 7,35 tỷ USD, năm 2025 tăng lên khoảng 9,2 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng bình quân năm gần 8%. Trong đó, quy mô thị trường bộ lọc BAW đã đạt khoảng 3,2 tỷ USD, chiếm hơn ba phần mười toàn bộ thị trường bộ lọc, và trong vài năm tới vẫn có khả năng duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số.
Nhưng khúc xương hấp dẫn rốt cuộc vẫn là xương. Ngưỡng cửa của bộ lọc BAW lại càng cao, nó đặt ra yêu cầu khắt khe về vật liệu, sản xuất wafer, công nghệ màng mỏng, đóng gói và tỷ lệ thành phẩm. Phiền toái hơn là, các doanh nghiệp hàng đầu toàn cầu đã xây dựng được hàng rào bằng sáng chế cực kỳ sâu xung quanh những công nghệ này. Điều này có nghĩa là, những người đi sau rất khó vượt qua bằng sáng chế để tạo ra sản phẩm, càng khó thực sự đi đến bước sản xuất hàng loạt và thương mại hóa.
Công nghệ Mai Kiết (麦捷科技) là một ví dụ điển hình. Doanh nghiệp trong nước này đã làm bộ lọc tần số vô tuyến nhiều năm, nhưng tại buổi họp báo công bố kết quả hoạt động năm nay lại tiết lộ, do hoạt động kinh doanh tần số vô tuyến tiếp tục thua lỗ, hiện tại công ty đã không còn đầu tư vào sản phẩm BAW.
Một bên là thị trường bộ lọc gần 10 tỷ USD, vẫn đang tăng trưởng nhanh; bên kia, là nhà sản xuất trong nước đã làm bộ lọc nhiều năm, lại lựa chọn tạm dừng đầu tư vào BAW.
Điều này trông có vẻ mâu thuẫn, nhưng nó lại vạch trần điểm tàn khốc thực sự của BAW: Thị trường BAW lớn nhưng ngưỡng cửa rất cao. Làm ra được chỉ là điểm khởi đầu, có thể sản xuất hàng loạt và duy trì sức cạnh tranh, mới là điểm khó sinh tồn của ngành công nghiệp tương lai.
Vài năm qua, BAW trong nước chủ yếu giải quyết vấn đề "có hay không"; hiện nay, ngày càng nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt, xuất hàng và cạnh tranh khách hàng. Thậm chí ngay cả giữa các doanh nghiệp trong nước, cũng bắt đầu vì cạnh tranh bằng sáng chế và sản phẩm mà ra tòa.
Từ "gần như bằng không", đến doanh nghiệp trong nước bắt đầu "có thứ để tranh giành"
Tháng 6 năm nay, một vụ kiện bằng sáng chế xảy ra giữa các doanh nghiệp BAW trong nước, đã đặt sự thay đổi đang diễn ra trong ngành công nghiệp này lên mặt bàn.
Ngày 12/6, Nosic thông báo, bộ lọc BAW do Vũ Hán Mẫn Thanh (武汉敏声) sản xuất bị nghi ngờ xâm phạm bằng sáng chế số ZL201010267632.6 của họ, và đã khởi kiện ra Tòa án Trung cấp Thâm Quyến. Vũ Hán Mẫn Thanh sau đó phản hồi rằng, chưa nhận được văn bản tư pháp liên quan, đồng thời cho rằng sản phẩm của mình không bao hàm toàn bộ đặc trưng kỹ thuật của bằng sáng chế liên quan, không cấu thành xâm phạm.
Nosic kiện Vũ Hán Mẫn Thanh
Nosic là một trong những doanh nghiệp trong nước triển khai BAW khá sớm, lâu dài tập trung nghiên cứu phát triển và công nghiệp hóa xung quanh bộ lọc sóng âm thanh thể tích (BAW), bằng sáng chế ZL201010267632.6 càng là một trong những bằng sáng chế đại diện của họ. Bằng sáng chế này chủ yếu liên quan đến bộ phận cốt lõi của bộ lọc BAW - bộ cộng hưởng áp điện, kỹ thuật này có thể nâng cao hiệu suất thiết bị một cách tương đối đơn giản và hiệu quả. Cấu trúc của nó điển hình, rõ ràng, một khi có doanh nghiệp cùng ngành tham khảo cấu trúc này trong sản phẩm, rất dễ bị nhận ra, hầu như không có không gian để biện bác.
Nosic không phải lần đầu sử dụng bằng sáng chế này để khởi kiện. Đầu năm nay, họ đã kiện một doanh nghiệp BAW trong nước khác là Ái Phật Quang Thông (艾佛光通), chỉ rõ chip bộ cộng hưởng sóng âm thanh thể tích loại C3f và loạt sản phẩm bộ lọc của họ bị nghi ngờ xâm phạm. Mà trước đó nữa, bằng sáng chế này còn từng dính líu vào tranh chấp bằng sáng chế kéo dài nhiều năm giữa Nosic với Apple và Avago, cuối cùng hai bên đạt được hòa giải vào năm 2024, và đạt được cấp phép chéo đối với một số bằng sáng chế Trung Quốc.
Vũ Hán Mẫn Thanh thành lập năm 2019, tuy thời gian thành lập muộn hơn, nhưng đã thực hiện sản xuất hàng loạt bộ lọc BAW, sở hữu dây chuyền sản xuất wafer 8 inch, sản phẩm sản xuất hàng loạt hơn 20 loại, và cung cấp hàng cho hơn 40 khách hàng. Tính đến tháng 4/2026, Vũ Hán Mẫn Thanh tích lũy xuất hàng chip bộ lọc tần số vô tuyến vượt 800 triệu viên, những sản phẩm này được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như điện thoại di động, máy tính bảng, Internet vạn vật (IoT), trạm gốc thông tin mạng, vệ tinh hàng không vũ trụ... Phải biết rằng, khoảng năm 2022 họ mới hợp tác với Sai Vi Điện Tử (赛微电子) xây dựng dây chuyền sản xuất BAW 8 inch, tháng 7/2023 thực hiện sản xuất hàng loạt, cuối năm 2024 lượng xuất hàng đạt 100 triệu viên - chưa đầy hai năm, lượng xuất hàng đã tăng gấp 8 lần.
Vũ Hán Mẫn Thanh rốt cuộc có xâm phạm hay không, hiện tại vẫn chưa thể kết luận. Nhưng điều đáng chú ý là, cùng với việc BAW trong nước số lượng lớn bước vào sản xuất hàng loạt, BAW đã không còn là câu chuyện "thay thế trong nước", mà thực sự trở thành một cuộc cạnh tranh công nghiệp.
Sự thay đổi của lộ trình kỹ thuật và bức tường cao bằng sáng chế
Đằng sau cuộc cạnh tranh này, là bản thân lộ trình kỹ thuật của bộ lọc tần số vô tuyến đang thay đổi.
Hiện tại, hai loại bộ lọc âm học được sử dụng rộng rãi nhất trong phần đầu thu phát tần số vô tuyến của điện thoại, chính là SAW và BAW. Nói một cách đơn giản, SAW là để sóng âm lan truyền dọc theo bề mặt vật liệu, BAW là để sóng âm lan truyền bên trong cấu trúc màng mỏng. Chúng sử dụng đặc tính cộng hưởng ở các tần số khác nhau, để sàng lọc ra tín hiệu cần thiết, dập xuống tín hiệu không cần thiết.
Trước đây, SAW với công nghệ chín muồi và chi phí thấp hơn, luôn là lực lượng chủ lực của bộ lọc điện thoại; nhưng cùng với sự xuất hiện của 4G, 5G thậm chí 6G, điện thoại cần hỗ trợ ngày càng nhiều băng tần, tần số ngày càng cao, tín hiệu giữa chúng cũng ngày càng chật chội, SAW truyền thống bắt đầu khó đồng thời đáp ứng yêu cầu về tần số cao, băng thông cao và tổn hao thấp. Lúc này, tầm quan trọng của bộ lọc BAW bắt đầu thể hiện.
Nhưng ngành công nghiệp bộ lọc BAW luôn là một ngành công nghiệp "nhỏ mà đẹp" và tập trung cao độ. Một thời gian dài, bộ lọc BAW toàn cầu về cơ bản chỉ là thế giới của hai doanh nghiệp Mỹ là Broadcom và Qorvo. Số liệu của QYResearch cho thấy, năm 2024 thị trường bộ lọc BAW toàn cầu chỉ riêng thị phần doanh thu của hai nhà sản xuất Broadcom và Qorvo hợp lại đã đạt 91%; mà số liệu năm 2025 thậm chí cho thấy, chỉ riêng Broadcom đã chiếm khoảng 84% thị trường BAW toàn cầu.
Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất tạo nên thực trạng độc quyền cao độ của ngành công nghiệp này, không gì khác chính là hàng rào bằng sáng chế.
Năm 2021, Qorvo đã dùng một vụ kiện tụng, để dạy cho những người đi sau một bài học.
Tháng 10/2021, Qorvo kiện doanh nghiệp bộ lọc BAW của Mỹ Akoustis, cáo buộc họ xâm phạm bằng sáng chế liên quan đến BAW, và đánh cắp bí mật thương mại. Tháng 5/2024, bồi thẩm đoàn Mỹ hầu như toàn diện ủng hộ Qorvo, xác định Akoustis xâm phạm bằng sáng chế và tồn tại hành vi xâm phạm bí mật thương mại có chủ ý, ác ý, phán Akoustis bồi thường cho Qorvo khoảng 38,59 triệu USD.
Đây vẫn chưa phải kết thúc. Sau đó tòa án lại bổ sung phí luật sư và lãi suất, số tiền cuối cùng vượt quá 57 triệu USD, đồng thời đối với sản phẩm liên quan đưa ra lệnh cấm bán vĩnh viễn, cấm sản xuất, bán hoặc nhập khẩu sản phẩm bị xác định xâm phạm tại Mỹ.
Đối với một công ty sống bằng bộ lọc BAW, số tiền bồi thường khổng lồ đã là khó chịu đựng, không thể bán sản phẩm càng là đổ thêm dầu vào lửa, điều này trực tiếp dẫn đến việc họ phá sản vài tháng sau đó. Đến năm 2025, phần lớn tài sản cốt lõi của Akoustis bao gồm cả nghiệp vụ bộ lọc BAW, được công ty con của SpaceX mua lại với giá 30,2 triệu USD.
Một vụ kiện bằng sáng chế, trực tiếp đánh gục một doanh nghiệp BAW đã thành lập hơn mười năm. Có thể thấy, bằng sáng chế vừa là nền tảng lập thân của ngành công nghiệp này, càng là vũ khí quan trọng nhất để doanh nghiệp có thể ở lại bàn chơi.
Hình thái công nghiệp này còn trực tiếp dẫn đến một kết quả khác - doanh nghiệp đứng đầu có quyền thương lượng tuyệt đối, ngay cả một khách hàng siêu cấp như Apple, cũng rất khó ở vị thế mạnh trước mặt họ.
Năm 2023, Apple từng bị tiết lộ kế hoạch dần dần tự nghiên cứu một phần chip tần số vô tuyến. Thị trường khi đó phổ biến cho rằng, đây vừa là thử nghiệm của Apple nhằm giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng, cũng có xem xét tăng khả năng thương lượng với Broadcom. Nhưng cuối cùng, Apple không loại bỏ bộ lọc FBAR của Broadcom ra khỏi chuỗi cung ứng, ngược lại trong năm đó đã ký kết thỏa thuận nhiều năm với Broadcom, tiếp tục mua các bộ phận tần số vô tuyến 5G bao gồm cả FBAR.
Mà đến năm nay, sự hợp tác này vẫn tiếp tục được đào sâu. Apple và Broadcom đã kéo dài hợp tác đến năm 2031, thỏa thuận nhiều năm mới dự kiến có giá trị hơn 30 tỷ USD, Broadcom sẽ mở rộng công suất sản xuất các bộ phận tần số vô tuyến bao gồm cả bộ lọc FBAR tại Mỹ. Apple gọi đây sẽ là cam kết lớn nhất hiện tại trong kế hoạch sản xuất tại Mỹ của họ.
Toàn bộ quy mô công nghiệp BAW tuy chưa đầy 10 tỷ USD, nhưng lại là một môn kinh doanh lợi nhuận rất cao. Năm 2015, khi còn là Avago, Broadcom trong nghiệp vụ thông tin không dây đã bán số lượng lớn bộ lọc FBAR (một lộ trình kỹ thuật của BAW). Năm đó tỷ suất lợi nhuận gộp tổng thể của Avago đạt 52%; còn Qorvo năm tài chính 2026 tỷ suất lợi nhuận gộp tổng thể đã đạt 45,9%. Tất nhiên, nghiệp vụ của hai công ty không chỉ có bộ lọc BAW, nhưng ít nhất cho thấy, các nhà sản xuất đứng đầu nắm giữ công nghệ tần số vô tuyến cốt lõi và sản phẩm giá trị cao, thực sự có khả năng sinh lợi rất mạnh.
Để so sánh, nhà sản xuất Nhật Bản quan trọng nhất của bộ lọc SAW toàn cầu là Murata tỷ suất lợi nhuận hoạt động tổng thể chỉ có 16,0%, còn tỷ suất lợi nhuận hoạt động của các nghiệp vụ như bộ lọc SAW, mô-đun RF, mô-đun thông tin tần số cao chỉ có 1,4%.
BAW trong nước, bắt đầu có thứ để tranh giành rồi
Tầm mắt quay trở lại trong nước. Tốc độ phát triển của BAW trong nước hai năm nay thật đáng kinh ngạc.
Phải biết rằng, năm 2024 tỷ lệ nội địa hóa tổng thể của bộ lọc vẫn ở khoảng 10%-15%, trong đó tỷ lệ nội địa hóa sản phẩm tần số cao (trên 3GHz) gần như bằng 0, lúc đó bộ lọc BAW tần số cao hầu như không có một nhà sản xuất trong nước nào thực hiện xuất hàng. Mà sớm hơn nữa vào năm 2021, trong các dự án liên quan Mỹ trừng phạt Huawei, linh kiện then chốt bao gồm bộ lọc tần số cao chính là một trong những công cụ trừng phạt.
Nhưng đến hôm nay năm 2026, BAW đã bắt đầu xuất hiện một loạt người chơi trong nước. Nosic, Vũ Hán Mẫn Thanh, Hán Thiên Hạ (汉天下), Tân Thanh Bán Dẫn Thể (新声半导体), Khai Nguyên Thông Tín (开元通信) v.v... đều đã hình thành sản phẩm và lộ trình kỹ thuật riêng trong lĩnh vực BAW; đồng thời, các doanh nghiệp như Sai Vi Điện Tử, Nhuận Tâm Cảm Tri (润芯感知) cũng bắt đầu cung cấp khả năng sản xuất wafer cần thiết cho BAW. Toàn bộ ngành công nghiệp đã vượt qua giai đoạn đột phá kỹ thuật, bước vào giai đoạn phân hóa công nghiệp.
Nosic, Hán Thiên Hạ lựa chọn mô hình IDM, nắm giữ cả thiết kế, công nghệ và sản xuất trong tay; Vũ Hán Mẫn Thanh và Sai Vi Điện Tử sử dụng phương thức "thiết kế + gia công wafer", tách rời khả năng thiết kế và sản xuất linh kiện - Vũ Hán Mẫn Thanh chịu trách nhiệm nghiên cứu phát triển, thiết kế và thị trường sản phẩm BAW, Sai Vi Điện Tử cung cấp nền tảng sản xuất wafer MEMS 8 inch, hai bên cùng xây dựng dây chuyền sản xuất liên hợp BAW; Hán Thiên Hạ, Tân Thanh Bán Dẫn Thể đồng thời triển khai cả BAW và SAW, hy vọng từ bộ lọc tiến một bước mở rộng sang mô-đun đầu thu phát tần số vô tuyến.
Nói cách khác, BAW trong nước đã không còn là vài doanh nghiệp thiểu số trong phòng thí nghiệm làm xác minh kỹ thuật, mà bắt đầu hình thành một quần thể công nghiệp thực sự.
Sự thay đổi này, từ lượng xuất hàng cũng có thể nhìn ra. Năm 2025, bộ lọc D-BAW hợp tác giữa Tân Thanh Bán Dẫn Thể và Nhuận Tâm Cảm Tri thuộc Hoa Nhận Vi (华润微), một năm qua xuất hàng vượt 300 triệu viên, đã vào điện thoại di động và máy tính bảng của các thương hiệu chủ lực, một số model còn vào được sản phẩm flagship cao cấp trong và ngoài nước.
Tốc độ của Vũ Hán Mẫn Thanh cũng rất nhanh. Đến tháng 4/2026, công ty tích lũy xuất hàng chip bộ lọc tần số vô tuyến đã vượt 800 triệu viên, cơ sở sản xuất trụ sở chính đang xây dựng khi sản xuất đầy công suất, dự kiến có thể đạt công suất hàng tháng 10.000 phiến wafer bộ lọc tần số vô tuyến nội địa hóa. Chủ tịch Vũ Hán Mẫn Thanh, Giáo sư Tôn Thành Lượng (孙成亮) của Đại học Vũ Hán trong một cuộc phỏng vấn đã đề cập, vấn đề kỹ thuật hiện tại không còn là trở ngại lớn nhất, "Làm thế nào để chuyển hóa ưu thế dẫn đầu về kỹ thuật thành thắng thế thị trường và thành công thương mại bền vững, là vấn đề tôi hiện tại suy nghĩ nhiều nhất."
Hán Thiên Hạ thì đi một lộ trình khác, đã xây dựng dây chuyền sản xuất wafer BAW riêng, công suất tối đa hàng tháng đạt 3.000 phiến, và tiến một bước mở rộng sang các sản phẩm bộ lọc như SAW.
Mà một khi bước vào thị trường thương mại, ma sát hầu như là không thể tránh khỏi. Bằng sáng chế của ai vững chắc hơn, hiệu năng sản phẩm của ai tốt hơn, chi phí của ai thấp hơn, ai có thể lấy được nhiều khách hàng hơn, ai có thể làm công suất lớn hơn - những điều này đều sẽ quyết định thắng bại cuối cùng.
Nếu nhìn từ góc độ này, vụ kiện bằng sáng chế giữa Nosic và Vũ Hán Mẫn Thanh, đã có ý nghĩa hoàn toàn khác. Nó không phải là một trường hợp cô lập của "nội hao" trong ngành công nghiệp BAW trong nước, mà ngược lại sau khi ngành công nghiệp bắt đầu hình thành cạnh tranh, là một hiện tượng rất bình thường, thậm chí có thể nói là tất nhiên xuất hiện.
Nhìn từ góc độ này, BAW trong nước thực sự vượt qua, có thể không phải là một ngưỡng cửa kỹ thuật nào đó, mà là từ không làm ra được, đi đến có tư cách cạnh tranh.
Tiếp theo, quyết định thắng bại cũng không còn chỉ là kỹ thuật, mà là ai có thể biến bằng sáng chế, công nghệ, tỷ lệ thành phẩm và khách hàng, cuối cùng trở thành thị phần thực sự. Khúc "xương hấp dẫn" từng bị các gã khổng lồ nước ngoài chiếm giữ chắc chắn này, doanh nghiệp Trung Quốc hiện tại cuối cùng cũng có thứ để tranh giành rồi.
Bài viết này từ tài khoản công chúng WeChat: 科工力量 (Công lực Khoa Công), tác giả: Công lực Khoa Công
