Mitos pertumbuhan Claude Code, hancur!
"Anthropic tamat, sekarang ada banyak pengguna yang gila-gilaan membatalkan langganan."
Satu postingan X dari seorang developer, memicu perbincangan hangat di komunitas.
Data terbaru menunjukkan, periode pertumbuhan eksplosif awal Claude Code, telah berakhir.
Sekarang, pengguna baru tumbuh satu digit, pengguna lama berbalik dengan gila-gilaan.
Banyak pengguna setia CC, telah beralih ke rival lama OpenAI Codex.
Laju Pertumbuhan ARR Jatuh ke 5.2%, Laju Kencang Berhenti
Hari ini, platform pelacak data terkenal TickerTrends merilis laporan terbaru, data menunjukkan——
Mesin pertumbuhan Claude Code sudah jelas "mati".
Dulu, Claude Code memiliki kurva pertumbuhan yang membuat darah mendidih.
ARR Claude Code sekitar 25 miliar dolar AS pada 12 Februari 2026; pada akhir Maret melonjak ke 63 miliar; akhir April menembus 103 miliar; sampai Juni, angka ini sudah melebihi 140 miliar dolar AS.
Hanya dalam beberapa bulan, naik hampir 6 kali lipat!
Ini bukan hanya keajaiban dalam sejarah AI, tapi juga mitos dalam sejarah industri perangkat lunak. Investor mendidih, seluruh kalangan teknologi berteriak kagum.
Tapi mitos Claude Code, berakhir di Agustus 2026 ini.
Per 10 Agustus, ARR yang dilacak Claude Code berhenti di 151,2 miliar dolar AS.
Sekilas, piringan 150 miliar masih besar (menempati 21.9% dari total ARR yang dilacak Anthropic), tapi kalau melihat laju pertumbuhan bulan ke bulan, angka ini sudah jatuh drastis ke 5.2%!
Apa artinya 5.2%? Bagi unicorn AI yang berada di puncak tren, angka ini menunjukkan bahwa ia sudah masuk lebih awal ke periode pertumbuhan lambat "perangkat lunak tradisional".
Data tidak akan bohong, terutama untuk produk SaaS dan langganan AI, ARR adalah garis kehidupan.
Seperti yang ditunjukkan oleh komentator teknologi Orange AI:
Mitos pertumbuhan Claude Code hancur.
Masuk ke mode pertumbuhan satu digit yang pahit kenyataan, penetrasi di kalangan programmer juga sudah hampir maksimal, yang seharusnya pergi ke codex juga sudah pergi, cowork sulit digunakan tidak masuk akal dan juga tidak banyak menguasai pasar kerja.
Mengapa tidak bisa tumbuh lagi?
Pertama, tingkat penetrasi di kalangan programmer sudah mendekati batas maksimal.
Secara global, jumlah developer inti yang bersedia membayar untuk alat pemrograman AI tingkat lanjut pada akhirnya terbatas. Yang mau beli sudah beli, dari mana datangnya tambahan?
Kedua, Anthropic yang awalnya berharap besar pada Cowork untuk mengubah alur kerja pekerja kantoran, mengalami kegagalan.
Umpan balik pengguna umumnya, Cowork sulit digunakan tidak masuk akal, sama sekali tidak berhasil seperti harapan menggigit pasar Kerja yang besar.
Kekuatan produk tidak mengikuti ambisi, gagal keluar dari lingkaran, tentu hanya bisa bergulat di pasar yang ada.
Watermark Teks Tak Terlihat Membuat Marah, "Gelombang Pembatalan" Skala Besar Meletus
Perlambatan pertumbuhan hanya masalah internal, ancaman eksternal yang lebih mematikan, adalah "gelombang pembatalan" yang menyebar di jejaring sosial.
Pemicu langsung krisis pembatalan ini, adalah fitur baru yang diluncurkan global awal Agustus 2026 — "watermark teks tak terlihat".
Diketahui, langkah Anthropic ini adalah untuk menanggapi aturan Uni Eropa yang semakin ketat. Namun, tindakan ini membuat para pengguna marah.
Watermark ini akan disisipkan diam-diam ke semua teks dan kode yang dihasilkan atau diproses oleh Claude, ini membuat programmer dan pekerja tulis-menulis benar-benar naik pitam.
Bagi banyak pengguna lanjutan yang membayar langganan Claude Pro/Max sekitar 100 dolar AS per bulan, AI hanyalah alat bantu.
Mereka mungkin memasukkan kode inti mereka untuk meminta Claude membantu mencari Bug, atau melemparkan dokumen rahasia puluhan ribu kata untuk sedikit perbaikan.
Sekarang, selama melalui tangan Claude, karya orisinal yang memuat keringat manusia ini, akan selamanya dicap "dihasilkan AI".
Dalam wawancara eksklusif media asing, beberapa pengguna yang marah dan membatalkan langganan menyatakan kemarahan: "Ini akan mencemari karya kami!"
Begitu kode diam-diam diberi watermark, developer independen akan menghadapi masalah besar — susah payah menyelesaikan pekerjaan untuk klien, tiba-tiba bisa kena tuntutan hukum, bayar ganti rugi.
Programmer di perusahaan besar lebih panik lagi, jika repositori kode inti perusahaan tercemar oleh watermark AI, audit kepatuhan memeriksa, masa depan karir mereka sendiri tidak aman.
Dan, watermark hanyalah pemicu.
Serangkaian operasi resmi berikutnya, efek negatif langsung bertumpuk, menggosok kesabaran semua orang berulang kali ke tanah.
Misalnya, kuota yang sangat pelit.
Berbeda dengan Tibo di pihak OpenAI yang sering reset, Anthropic yang dikecam tidak punya pilihan, hanya menaikkan kuota mingguan dengan susah payah 50% (dan itu hanya sampai akhir Agustus).
Tapi bagi pengguna berat yang mengandalkannya setiap hari untuk bekerja, ini bahkan tidak cukup untuk mengisi sela gigi! Sakitnya tiba-tiba dibatasi saat menulis kode setengah jalan, siapa yang mengerti?
Selain itu, ada juga pengalaman model yang seperti kucing Schrödinger.
Model dewa Fable 5 yang dulu digembar-gemborkan, setelah diluncurkan Juni terus bermasalah.
Dalam praktik menulis kode bisnis yang kompleks, performanya seperti membuka kapsul misteri, kadang seperti dewa, kadang bodoh, sama sekali tidak berani mempercayainya sepenuhnya.
Karena harganya mahal mati dan menggila memotong sayuran, maka pengguna yang membalik meja, juga terjadi dalam hitungan menit.
Serangan Balik Gila-gilaan OpenAI Codex
Persis saat Claude Code terperosok dalam lumpur, pengguna banyak yang hilang, musuh bebuyutannya — OpenAI Codex, sedang gila-gilaan makan daging.
Data perbandingan TickerTrends, sungguh seperti "dunia es dan api".
Dalam empat minggu terakhir hingga 10 Agustus, tingkat pertumbuhan bulanan OpenAI Codex mencapai angka menakutkan 20.8%, tepat empat kali lipat dari Claude Code (5.2%)!
Codex kenapa bisa sehebat ini? Jawabannya sederhana: ia menerima banyak "pengungsi" dari Claude.
Di platform X, banyak developer menyatakan: karena watermark dan batasan kuota, mereka sudah membatalkan langganan Claude, sepenuhnya beralih ke Codex.
Codex lebih longgar batasannya, juga ada integrasi IDE yang lebih mulus, tidak ada watermark tak terlihat yang menjijikkan, serta dukungan jaringan penjualan tingkat perusahaan OpenAI yang kuat (saat ini Codex sudah menempati sekitar 45% ARR tingkat perusahaan OpenAI).
Seperti yang dikatakan komentar ini: "Yang seharusnya pergi ke Codex sudah pergi". Ini adalah pengguna memilih dengan kaki.
Bahkan, Cursor yang baru saja diakuisisi SpaceX lebih menyalakan perang subsidi, dengan "screenshot pembatalan Claude" langsung memberikan langganan spesifikasi tertinggi 200 dolar AS.
Parit pertahanan yang dibangun Claude Code awal dengan konteks super panjang dan kemampuan pengkodean zero-shot yang menakjubkan, sedang diisi perlahan oleh OpenAI dan Cursor dengan pengalaman produk dan ekosistem yang lebih baik.
Pasar Masuki Periode Tenang, Membangunkan Mimpi "Evolusi Mandiri AI"
Melihat kembali Mei-Juni tahun ini, saat itu Anthropic begitu penuh semangat.
Model Fable 5 baru saja dirilis, anggota tim berkeliling mengobarkan narasi baru: "AI sudah memiliki kemampuan mengembangkan perangkat lunak sendiri." "Peran programmer manusia akan didefinisikan ulang."
Di puncak periode ARR yang melaju kencang, seluruh Silicon Valley tenggelam dalam kegilaan "AGI akan segera tiba, kita sedang menciptakan dewa".
Narasi ini sangat seksi, dan juga sangat mudah membuat orang yang berada di dalamnya "melayang".
Namun, hanya dua bulan kemudian, realitas dengan keras menampar narasi sombong ini.
Saat air surut, perusahaan menghadapi realitas bisnis yang dingin ——
Anggaran perusahaan terbatas; daya komputasi terbatas; permintaan pekerja juga sangat sederhana (hanya meminta alat mudah digunakan, tidak merepotkan, kuota cukup).
Yang benar-benar diperhatikan pengguna, adalah "Bisakah kamu tidak menambahkan watermark di kode saya? Bisakah kamu melonggarkan batasan pesan per jam sedikit? Bisakah fungsi Cowork kamu dirancang seperti sesuatu yang digunakan manusia?"
Ini adalah dilema bersama yang dihadapi semua unicorn super AI saat ini.
CC secara teknologi dasar pasti yang teratas, tapi dalam operasi produk, strategi komersialisasi (seperti memaksa watermark), pemahaman psikologi pengguna (seperti penetapan harga dan batasan), tapi seperti pemula yang sombong, reputasi tentu berbalik menyerang.
Yang benar-benar mendorong diskusi ke titik yang menyakitkan, adalah kritik pada tingkat modal dan narasi.
Ada yang berterus terang: valuasi IPO Anthropic sekitar 2 triliun dolar AS benar-benar konyol, bahkan lebih tinggi dari SpaceX.
Namun kenyataannya, ia tidak memiliki perangkat keras apa pun, tidak memiliki parit pertahanan nyata, prospek juga tidak cerah. Perusahaan yang benar-benar serius seperti SpaceX, tingkat kecerdasannya sedang mendekati, dan akan segera melampaui model-model ini, pendapatannya juga akan mengikuti.
Mengenai IPO, lebih banyak orang akan menganggapnya sebagai alat untuk menjual saham dengan cepat, mencapai keluar dengan cara yang terhormat.
Sekarang, pasar sudah masuk dari periode melaju kencang buta, ke periode tenang.
Hari-hari makan daging dengan mengandalkan gembar-gembor konsep dan keuntungan awal, sudah berakhir.
Meskipun Anthropic masih memegang kartu truf Fable 5.1, tapi jika masih terus menggunakan watermark, apakah pengguna akan menerima?
Terakhir untuk Anthropic: Tolong jadilah orang baik, tetap rendah hati.
Saat tumbuh jangan terlalu melayang, karena orang tua yang memberimu makan, kapan saja bisa membalik meja dan pergi.
Referensi:
https://blog.tickertrends.io/p/claude-code-vs-openai-codex-arrhttps://techcrunch.com/2026/08/17/anthropics-annualized-revenue-surges-to-65b/https://x.com/oran_ge/status/2090040293383082085
Artikel ini berasal dari akun WeChat publik "Xin Zhi Yuan", penulis: Aeneas David
