Báo Buổi Sáng Phố Wall: CPI giảm nhẹ, thị trường chứng khoán Mỹ hồi phục mạnh, Đám mây AI, Lưu trữ và Truyền thông Quang học đồng loạt bùng nổ
Báo cáo Sáng Phố Wall: CPI diễn ra ôn hòa, chứng khoán Mỹ phục hồi hình chữ V sâu, Đám mây AI, Bộ nhớ và Truyền thông Quang học đồng loạt bùng nổ
Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ tăng giảm không nhất quán. Chỉ số Dow Jones giảm nhẹ 0.04%, trong khi S&P 500 tăng 0.26% và Nasdaq tăng 0.54%, với các chủ đề chính là phần cứng AI, bộ nhớ, truyền thông quang học và điện toán đám mây mới.
Dữ liệu CPI tháng 7 của Mỹ phù hợp với kỳ vọng, tốc độ tăng lõi hàng năm là chậm nhất kể từ tháng 3/2021. Thị trường tiền tệ giảm xác suất tăng lãi suất vào tháng 9 xuống còn khoảng 40%. Vàng và bạc tiếp tục mạnh, trong khi thị trường dầu thở phào nhẹ nhờ chờ đợi tiến triển mở cửa lại eo biển Hormuz.
Lĩnh vực chuỗi cung ứng AI tăng nhiệt rõ rệt. Chỉ số bán dẫn Philadelphia tăng 2.49%. Các cổ phiếu bộ nhớ như SK Hynix, Micron tăng mạnh. Cổ phiếu truyền thông quang học như Lumentum, Coherent tăng vọt. Các công ty cung cấp năng lực điện toán đám mây AI như NEBIUS, CoreWeave tăng kịch trần với đơn đặt hàng tồn đọng khổng lồ và doanh thu tăng trưởng nhanh chóng. Phân tích của Morgan Stanley chỉ ra rằng 25% công ty trong S&P 500 đã có thể định lượng lợi tức đầu tư vào AI, cho thấy nhu cầu đang chuyển từ giai đoạn câu chuyện sang giai đoạn hiện thực hóa.
DeepSeek và SpaceX AI lần lượt ra mắt DeepSeek V4 Pro và Grok 4.6, cạnh tranh chuyển sang khả năng thực thi Agent và chi phí Token, gây áp lực lên các công ty AI khác.
Một số động thái cụ thể: NEBIUS tăng 34.14%, CoreWeave tăng 19.28%, Siêu vi tính tăng 19.02%, Lumentum tăng 13.63%. Cổ phiếu Mag7 phân hóa, Nvidia tăng 3.03% trong khi Meta, Microsoft, Amazon, Tesla giảm.
Các điểm cần theo dõi: PPI tháng 7 của Mỹ, Ngày Nhà đầu tư của SanDisk, công bố nắm giữ 13F của SEC, báo cáo tài chính của Applied Materials và chuyến thăm Hàn Quốc của Bill Gates để thảo luận về hợp tác lò phản ứng module nhỏ (SMR) cho nhu cầu điện của trung tâm dữ liệu AI.
marsbit24 phút trước