Văn | Sleepy.txt
Tết năm 2026, cảm giác quen thuộc của lịch sử ùa về.
Các gã khổng lồ một lần nữa rải tiền trong dịp Tết, với tổng số tiền vượt quá 4,5 tỷ. Con số này gấp hơn hai lần tổng số tiền trợ giá điên cuồng giữa Didi và Kuaidi trong trận chiến gọi xe năm 2014, gấp 9 lần mức đầu tư 5 tỷ của WeChat Red Packet trong vụ tấn công bất ngờ Trân Châu Cảng năm 2015, và cũng vượt qua đỉnh cao 1 tỷ mà Baidu chi ra trong Tết Nguyên đán năm 2019.
Lần này, tất cả người chơi đều làm cùng một việc: để bạn chỉ cần nói một câu là có thể thanh toán.
Điều này rất không bình thường. Việc thanh toán, rõ ràng đã được mã QR giải quyết rất tốt. Rút điện thoại, mở khóa, mở APP, quét mã, *ding*. Muốn thanh toán nhanh hơn, bạn còn có thể quẹt thẻ hoặc chạm NFC. Tại sao các công ty AI lại phải dùng một công nghệ phức tạp hơn để thay thế một thao tác vốn đã đủ đơn giản?
Rốt cuộc họ đang tranh giành cái gì?
Để trả lời câu hỏi này, trước tiên chúng ta phải bắt đầu từ một sự cố bất ngờ xảy ra vào mùa đông năm 2025.
Chiếc điện thoại Doubao bị bóp chết
Ngày 1 tháng 12 năm 2025, điện thoại Doubao ra mắt. Nó được hợp tác sản xuất bởi ByteDance và ZTE, đầy tham vọng, cố gắng trở thành một quản gia AI siêu hạng.
Trong tầm nhìn của nó, người dùng không cần mở bất kỳ APP nào, chỉ cần nói chuyện với điện thoại, AI sẽ thay bạn vận hành mọi thứ, như đặt đồ ăn, gọi xe, chuyển khoản, đặt vé máy bay. Nó trở thành hệ thống thần kinh trung ương thống nhất mọi dịch vụ.
Tuy nhiên, một cơn bão nhanh chóng ập đến.
Không lâu sau khi ra mắt, một lượng lớn người dùng phản ánh rằng khi đăng nhập WeChat bằng điện thoại Doubao, họ sẽ nhận được thông báo pop-up ngăn chặn đăng nhập, một số tài khoản thậm chí còn bị khóa tạm thời.
Sau đó, các ứng dụng hệ sinh thái Alibaba bắt đầu đồng loạt "từ chối dịch vụ". Taobao, Xianyu, Damai đều đóng cửa với điện thoại Doubao.
Lửa chiến tranh lan sang lĩnh vực tài chính. APP của nhiều ngân hàng như Ngân hàng Xây dựng, Ngân hàng Nông nghiệp, khi phát hiện trợ lý AI của điện thoại Doubao đang chạy, sẽ hiện cảnh báo bảo mật và buộc thoát.
Chỉ trong vài ngày, một chiếc điện thoại AI được kỳ vọng cao, đã bị toàn bộ Internet trục xuất.
Rốt cuộc điện thoại Doubao đã làm sai điều gì? Nó chỉ muốn người dùng thuận tiện hơn một chút, tại sao lại gặp phải sự phong tỏa nghiêm khắc như vậy?
Bởi vì nó đã động vào một quy tắc sắt trong mười năm qua: Lưu lượng truy cập phải được khép kín trong hệ sinh thái của tôi.
Từ khi WeChat Pay ra mắt năm 2013 đến năm 2023, Internet Trung Quốc đã trải qua thập kỷ vàng của thời đại siêu APP. Trong mười năm đó, WeChat, Alipay, Taobao, Meituan, thông qua các cuộc vận động chiếm đất đầy khốc liệt, đã xây dựng nên những đế chế số tưởng như không thể xuyên thủng.
Chúng là quảng trường cuộc sống, cũng là nhà tù thông tin. Bạn có thể tận hưởng mọi tiện lợi trong lâu đài, nhưng muốn chuyển thứ của nhà này sang nhà khác, xin lỗi, không được.
Đường dẫn sản phẩm của Taobao cho đến nay vẫn không thể mở trực tiếp trong WeChat, video Douyin cũng không thể chia sẻ lên Moments, đây là biểu hiện rõ ràng nhất của bức tường thành số này.
Trái ngược với tình cảnh của điện thoại Doubao, Qwen của Alibaba trong 6 ngày Tết có thể bình tĩnh hoàn thành 120 triệu đơn đặt hàng, bởi vì bản thân nó đã lớn lên trong một hệ sinh thái khép kín khổng lồ.
Đặc quyền của Qwen và cuộc cách mạng nội bộ của Alibaba
Trong dịp Tết, mỗi đơn hàng bạn đặt trong Qwen, đằng sau đều điều động là đội quân của chính Alibaba, đặt đồ ăn gọi là Ele.me hoặc Taobao Flash Purchase, thanh toán đi qua Alipay, đặt khách sạn kết nối Fliggy, gọi xe nối với Gaode.
Tất cả các khâu đều được vận chuyển trơn tru trong hệ thống thương mại khổng lồ của Alibaba, tạo thành một vòng khép kín hoàn hảo.
Alibaba dùng cây kim AI, xâu tất cả các tuyến kinh doanh đã tích lũy trong hai mươi năm qua, như thương mại điện tử, thanh toán, logistics, đời sống địa phương, bản đồ, giải trí v.v., như xâu chuỗi ngọc trai, biến thành một siêu Agent thống nhất, liền mạch, người dùng không cần phải chuyển qua lại giữa Taobao, Fliggy, Gaode, chỉ cần trò chuyện với một cửa vào duy nhất là Qwen.
Tổng giám đốc sự nghiệp phía người dùng cuối (C端) của Qwen, Ngô Gia, trong một cuộc phỏng vấn đã thẳng thắn thừa nhận, ưu thế độc đáo của Qwen nằm ở sự kết hợp giữa "Mô hình mạnh nhất Qwen" và "Hệ sinh thái phong phú nhất của Alibaba".
Đồng thời, ông tiết lộ, Qwen dự định trong vòng nửa năm sẽ thông suốt toàn bộ hệ sinh thái Alibaba, tương lai sẽ tiếp tục lên kế hoạch giới thiệu các đối tác bên thứ ba.
Hãy chú ý cách diễn đạt này, tiếp tục lên kế hoạch.
Điều này có nghĩa là, trong tương lai có thể dự đoán được, Qwen vẫn sẽ ưu tiên canh tác tỉ mỉ trên mảnh đất của mình. Cái gọi là mở cửa, giống như một lời nói khách sáo được viết trong tương lai xa xôi hơn.
So sánh Doubao và Qwen, Doubao muốn làm là kết nối ngang, để một AI gọi tất cả dịch vụ của các gã khổng lồ. Còn Qwen làm là tích hợp dọc, để một AI gọi tất cả dịch vụ trong hệ sinh thái của chính nó.
Người trước là kẻ thách thức, cố gắng thiết lập trật tự mới; người sau là kẻ thủ thành, tối ưu hóa hiệu suất trong trật tự cũ.
Điều này khiến người ta nhớ đến thời đại Internet PC những năm 1990. Khi trình duyệt Netscape cố gắng thách thức quyền bá chủ hệ điều hành Windows của Microsoft, Microsoft cuối cùng đã bóp chết cựu vương từng một thời này bằng cách đóng gói trình duyệt IE với Windows.
Trước ưu thế hệ sinh thái tuyệt đối, bất kỳ nỗ lực nào nhằm thống nhất giang hồ, đều có thể bị coi là tham vọng phải bóp chết trong trứng nước.
Vậy thì câu hỏi đặt ra là, nếu mỗi gã khổng lồ đều làm AI Agent trong tường thành của mình, thì thời đại siêu APP mười năm trước và bây giờ, rốt cuộc có gì khác biệt? Chẳng lẽ chỉ là thay một đống APP bằng một cửa vào AI?
Từ chiếm đất đến nuôi cá
Điểm khác biệt nằm ở chỗ, độ phân hóa của cạnh tranh đã thay đổi.
Thời đại siêu APP, từ năm 2013 đến 2023, cốt lõi cạnh tranh là chiếm đất, chiếm màn hình điện thoại của người dùng, để người dùng sống trong APP của tôi.
WeChat chiếm mạng xã hội, Taobao chiếm thương mại điện tử, Meituan chiếm giao đồ ăn. Mỗi APP là một lãnh địa số, người dùng di cư giữa các lãnh địa khác nhau. Các gã khổng lồ tranh giành thời gian của bạn, là để bạn dừng chân càng lâu càng tốt trong lãnh địa của nó.
Còn thời đại AI, cốt lõi cạnh tranh là nuôi cá, tức là tiếp quản "ý định" của người dùng, để người dùng suy nghĩ trong AI của tôi.
Người dùng không cần mở APP, chỉ cần biểu đạt ý định, AI thay mặt thực hiện. Cạnh tranh từ việc tranh giành thời gian sử dụng, nâng cấp thành cuộc tranh giành quyền quyết định đẫm máu hơn.
Hãy quay lại với cảnh phổ biến nhất: đặt một cốc cà phê.
Trước đây, bạn muốn uống một cốc cà phê, cần trải qua một quy trình dù thuần thục nhưng vẫn rườm rà: mở khóa điện thoại, tìm APP giao đồ ăn, mở nó, nhập "cà phê" vào ô tìm kiếm, duyệt danh sách cửa hàng phong phú, vào một cửa hàng, chọn hương vị, cỡ cốc, thêm vào giỏ hàng, nhảy đến trang giỏ hàng, xác nhận hàng hóa, điền địa chỉ, chọn phương thức thanh toán, cuối cùng nhấp xác nhận đặt hàng, toàn bộ quá trình cần hơn mười lần nhấp.
Mà bây giờ, bạn chỉ cần nói với Qwen một câu: "Giúp tôi đặt một cốc Americano thường uống."
Trong vài chục giây tiếp theo, AI sẽ tự động định vị vị trí của bạn, dựa theo lịch sử đơn hàng đề xuất thương hiệu bạn thường uống, khớp phiếu giảm giá có lực mạnh nhất, tạo đơn hàng và hoàn thành thanh toán.
Bạn không cần làm gì cả, chỉ cần chờ cà phê giao đến tận cửa. Khác biệt nhìn bề ngoài là bước và thời gian, nhưng bản chất là sự chuyển giao quyền quyết định.
Các gã khổng lồ thương mại từ chỗ dụ dỗ bạn ra quyết định, biến thành thay bạn ra quyết định.
Năm 1937, người đoạt giải Nobel Ronald Coase trong luận văn "Bản chất của doanh nghiệp" của mình đã đặt ra một câu hỏi cơ bản: Nếu thị trường là hiệu quả nhất, tại sao vẫn cần tổ chức "doanh nghiệp" có vẻ cồng kềnh như vậy?
Câu trả lời của ông là: Bởi vì giao dịch thị trường có chi phí, bao gồm chi phí tìm kiếm đối tác giao dịch, chi phí đàm phán và ký kết hợp đồng, chi phí thực hiện và giám sát.
Một bộ lịch sử thương mại, chính là một bộ lịch sử vật lộn không ngừng với chi phí giao dịch. Từ cửa hàng bách hóa đến siêu thị chuỗi, từ nền tảng thương mại điện tử đến thanh toán di động, mỗi lần nhảy vọt lớn về mô hình kinh doanh, đều là vì nó đã giảm mạnh chi phí giao dịch của một khâu nào đó.
Và sự xuất hiện của AI Agent, là lần đầu tiên trong lịch sử, cố gắng nén chi phí giao dịch của tất cả các khâu xuống gần như bằng không, đặc biệt là thứ chi phí cứng đầu nhất, nằm sâu trong não bộ - "chi phí quyết định".
Định giá ý định
Khi bản thân quyền quyết định đều có thể được AI đại lý, thì cục diện cuối cùng của thương mại, sẽ biến thành định giá "ý định" của người dùng.
Trước đây, chúng ta trả phí cho hàng hóa — một cốc cà phê 30 tệ.
Về sau, chúng ta trả phí cho dịch vụ — phí giao hàng 5 tệ.
Tương lai, chúng ta sẽ trả phí cho "một ý định được thỏa mãn hoàn hảo" — ba giờ chiều, lúc tôi buồn ngủ, uống một cốc cà phê có hương vị tôi thích nhất, với tỷ lệ giá trị trên giá thành cao nhất.
AI bán cho bạn, không còn là một cốc cà phê, mà là một buổi chiều được thỏa mãn hoàn hảo.
Tương lai có vẻ xa xôi này, trong Tết năm 2026, đã lộ ra đường nét rõ ràng. Chỉ trong 6 ngày ngắn ngủi, người dùng đã nói với Qwen 4,1 tỷ lần "Qwen giúp tôi", cuối cùng hoàn thành 120 triệu giao dịch.
Trung bình cứ 34 lần biểu đạt ý định, mới tạo ra 1 giao dịch. Vậy 33 lần đối thoại thất bại còn lại, đã đi đâu? Chúng không biến mất, mà được AI hấp thụ như thức ăn nuôi dưỡng.
AI đang học hỏi, hiểu, ghi nhớ những ý định chưa được thỏa mãn này, để lần sau, có thể nắm bắt ham muốn của bạn chính xác hơn.
Đáng chú ý hơn, là 1,56 triệu người cao tuổi lần đầu tiên trải nghiệm dịch vụ giao đồ ăn thông qua Qwen. Con số này đằng sau, là một nhóm người khổng lồ bị lãng quên trong thời đại Internet di động. Họ không biết dùng APP phức tạp, không hiểu phiếu giảm giá rườm rà, nhưng trước "đối thoại" — cách tương tác cổ xưa nhất của loài người, ngưỡng cửa công nghệ bị san bằng trong nháy mắt.
Công nghệ lần đầu tiên chủ động cúi xuống, để tìm về những người bị thời đại lãng quên.
Nhìn lại lịch sử phát triển thương mại, chúng ta có thể phát hiện bản thân nó cũng là một bộ lịch sử phát triển của "nắm bắt ý định". Từ công cụ tìm kiếm (Google) những năm 1990, đến nền tảng thương mại điện tử (Taobao) những năm 2000, đến siêu APP (WeChat) những năm 2010, rồi đến AI Agent ngày nay, mỗi lần cách mạng, đều là một lần đào sâu thêm về sự hiểu biết ý định của con người.
Vậy thì, trong cuộc chiến tranh giành ý định chắc chắn sẽ định hình lại hình thái thương mại tương lai này, các người chơi toàn cầu, sẽ đi về đâu?
Phân ly chiến lược của hai con đường
Sự phát triển của AI Agent toàn cầu đang diễn tiến theo hai con đường hoàn toàn khác biệt. Điều này không có sự ưu liệt, mà là lựa chọn chiến lược được quyết định bởi cấu trúc thị trường và lộ trình lịch sử của mỗi bên.
Con đường thứ nhất là thành lũy hệ sinh thái tích hợp dọc.
Đại diện là các gã khổng lồ như Alibaba, Tencent sở hữu vòng khép kín hoàn chỉnh "mô hình + kịch bản + giao dịch", logic cốt lõi là sử dụng AI để tích hợp sâu hệ sinh thái thương mại khổng lồ của chính mình (thương mại điện tử, thanh toán, mạng xã hội, đi lại, giải trí), tạo ra một siêu Agent trải nghiệm liền mạch, vòng quay dữ liệu mạnh mẽ.
Người dùng trong một cửa vào AI duy nhất, có thể điều động sức mạnh của toàn bộ quân đoàn. Ưu thế chiến lược của mô hình này nằm ở trải nghiệm người dùng cực kỳ mượt mà, hiệu ứng vòng quay dữ liệu mạnh nhất, vòng khép kín thương mại hoàn chỉnh. Trong thị trường tồn kho chín muồi, cạnh tranh khốc liệt, đây là lựa chọn tất yếu để sử dụng ưu thế của mình củng cố hào thành.
Con đường thứ hai là liên bang mở tiêu chuẩn hóa ngang.
Đại diện là các gã khổng lồ như OpenAI, Google sở hữu năng lực mô hình mạnh mẽ, nhưng thiếu vòng khép kín thương mại hoàn chỉnh, logic cốt lõi là cố gắng thiết lập một bộ tiêu chuẩn kỹ thuật thông dụng hoặc giao thức (như Agent Payments Protocol), để AI có thể gọi dịch vụ của bên thứ ba xuyên nền tảng, xuyên hệ sinh thái, hình thành một liên bang lỏng lẻo.
Ưu thế chiến lược của mô hình này nằm ở chỗ về lý thuyết có thể phá vỡ rào cản hệ sinh thái, cung cấp cho người dùng lựa chọn rộng rãi hơn, tiềm năng to lớn. Tuy nhiên, nó phải đối mặt với lực cản thực tế mạnh mẽ. Các gã khổng lồ hệ sinh thái xuất phát từ việc bảo vệ lợi ích thương mại và an ninh dữ liệu của chính mình, về bản chất chống lại sự gọi bên ngoài này, tình cảnh của điện thoại Doubao chính là minh chứng trực tiếp nhất.
Tích hợp dọc theo đuổi hiệu suất và kiểm soát tối đa, giống như hệ sinh thái iOS của Apple, trải nghiệm mượt mà nhưng hệ thống đóng. Tiêu chuẩn hóa ngang theo đuổi sự tương thích và lựa chọn rộng rãi, giống như hệ sinh thái Android thời kỳ đầu, trải nghiệm chênh lệch nhưng đầy khả năng.
Từ cuộc chiến trình duyệt những năm 1990, đến cuộc chiến nhắn tin tức thì những năm 2000, rồi đến cuộc chiến thanh toán di động những năm 2010, mỗi lần, bên sở hữu vòng khép kín thương mại hoàn chỉnh hơn và khả năng kiểm soát mạnh hơn, thường chiếm ưu thế trong cạnh tranh.
Internet không trở nên cởi mở hơn, mà đang trở nên đóng hơn. Chỉ có điều, đơn vị đóng, từ APP nâng cấp thành AI.
Lời kết
Bây giờ, chúng ta có thể quay lại câu hỏi mở đầu: Khi bản thân thao tác thanh toán trở nên thừa thãi, các gã khổng lồ rốt cuộc đang tranh giành cái gì?
Câu trả lời là họ đang tranh giành quyền ưu tiên xử lý ý định.
Tết năm 2026, 4,5 tỷ trợ giá này không phải mua "thanh toán", mà là mua "ý định". Mỗi lần bạn nói với AI, mỗi lần bạn biểu đạt nhu cầu, đều là một lần ý định lộ ra. Ai có thể nắm bắt nhiều ý định hơn, ai có thể thỏa mãn những ý định này hiệu quả hơn, người đó sẽ chiếm thế chủ động tuyệt đối trong chiến tranh thương mại tương lai.
Đây là một cuộc chiến về cửa vào thương mại trong mười năm tới.
Giống như cuộc chiến bao lì xì Tết năm 2014, WeChat chỉ dùng 5 tỷ bao lì xì đã bẩy được cửa vào thanh toán di động khổng lồ; cuộc chiến AI Tết năm 2026, các gã khổng lồ dùng 4,5 tỷ trợ giá để bẩy, là cửa vào ý định sâu hơn, tầng đáy hơn.
Tết năm 2026, chỉ là khởi đầu của cuộc chiến này. Năm năm tới, chúng ta sẽ thấy nhiều hòn đảo AI mọc lên, cũng sẽ thấy nhiều điện thoại Doubao hơn đi lang thang bên ngoài tường thành. Những bức tường thành Internet sẽ không sụp đổ, chúng lại được xây cao thêm mười mét.
