Компания Chengdu Chaochun Applied Materials Co., Ltd. (далее – «Chaochun Applied Materials», код акций: 301717) сегодня провела листинг на ChiNext Шэньчжэньской фондовой биржи.
В ходе IPO «Chaochun Yingcai» выпустила 25 461 500 акций по цене 65,99 юаня за акцию, привлекая 1,68 млрд юаней.
В числе акционеров, участвовавших в размещении «Chaochun Yingcai», были: План коллективного управления активами для сотрудников 1-го дома акций Chaochun Huatai ChiNext, Shanghai Xinzhi Shidai Enterprise Management Co., Ltd., China National Nuclear Group Capital Holding Co., Ltd., Chengdu Gaotou Electronic Information Industry Group Co., Ltd., Changcun Hongtu Equity Investment (Wuhan) Partnership (Limited Partnership), Beijing Electronics Holding Industry Investment Co., Ltd., Shenzhen Gaoxintou Venture Capital Co., Ltd., BYD Co., Ltd. Срок блокировки акций составляет 12 месяцев.
Из них: План коллективного управления активами для сотрудников 1-го дома акций Chaochun Huatai ChiNext подписался на 168 млн юаней, Shanghai Xinzhi Shidai Enterprise Management Co., Ltd. – на 60 млн юаней, China National Nuclear Group Capital Holding Co., Ltd. – на 30 млн юаней, Chengdu Gaotou Electronic Information Industry Group Co., Ltd. – на 35 млн юаней, Changcun Hongtu Equity Investment (Wuhan) Partnership (Limited Partnership) – на 70 млн юаней, Beijing Electronics Holding Industry Investment Co., Ltd. – на 55 млн юаней, Shenzhen Gaoxintou Venture Capital Co., Ltd. – на 20 млн юаней, BYD Co., Ltd. – на 30 млн юаней.
Цена открытия акций «Chaochun Yingcai» составила 450 юаней, что на 582% выше цены размещения; цена закрытия – 503 юаня, что на 662% выше цены размещения; по цене закрытия капитализация компании составила 51,2 млрд юаней.
Прогнозируемая выручка за первое полугодие – от 2,7 до 2,9 млрд юаней, чистая прибыль превысит 1 млрд юаней
«Chaochun Yingcai» – компания, специализирующаяся на технологиях специальных покрытий, связанных с ними технологиях и материалах. Она в основном обслуживает такие области, как производство чипов и прецизионная оптика, предоставляя прецизионные компоненты и услуги после модификации материалов, прецизионной обработки поверхности, прецизионной очистки и технологий специальных покрытий.
Основная продукция «Chaochun Yingcai» охватывает ключевые компоненты оборудования для производства пластин, упаковки и производства кремниевых пластин. Компания достигла заметных технологических преимуществ в области оборудования для травления, фотолитографии, измерения и контроля, отжига и нанесения тонких пленок, а также осуществила мелкосерийное производство или проводит проверку на стороне клиента в области оборудования для соединения, ионной имплантации, диффузии и предоставляет ключевые компоненты для оборудования производства эпитаксиальных кремниевых пластин.
Согласно проспекту эмиссии, выручка «Chaochun Yingcai» в 2023, 2024 и 2025 годах составила 169 млн, 260 млн и 496 млн юаней соответственно; чистая прибыль – 64,805 млн, 82,26 млн и 185 млн юаней соответственно; чистая прибыль после вычета – 66,42 млн, 85,52 млн и 200 млн юаней соответственно.
Согласно проспекту эмиссии, выручка «Chaochun Yingcai» в первом квартале 2026 года составила 147 млн юаней, что на 62% больше, чем 90,52 млн юаней за аналогичный период прошлого года; чистая прибыль – 61,93 млн юаней, что на 59% больше, чем 38,96 млн юаней за аналогичный период прошлого года; чистая прибыль после вычета – 61,49 млн юаней, что на 50% больше, чем 40,96 млн юаней за аналогичный период прошлого года.
«Chaochun Yingcai» прогнозирует, что выручка за первое полугодие 2026 года составит от 2,7 до 2,9 млрд юаней, что на 30,86%–40,56% больше, чем 2,06 млрд юаней за аналогичный период прошлого года; прогнозируемая чистая прибыль – от 1,03 до 1,1 млрд юаней, что на 68,69%–81,19% больше, чем 60,82 млн юаней за аналогичный период прошлого года; прогнозируемая чистая прибыль после вычета – от 1,02 до 1,1 млрд юаней, что на 22,95%–32,08% больше, чем 83,23 млн юаней за аналогичный период прошлого года.
Чай Цзе контролирует 68,8% прав голоса
Контролирующим акционером и фактическим контролером «Chaochun Yingcai» является Чай Цзе. Чай Цзе напрямую владеет 41,89% акций компании, косвенно контролирует 3,26% прав голоса через Jiaze Hechang (исполнительный партнер), косвенно контролирует 3,08% прав голоса через Jiatian Hexin (исполнительный партнер), суммарно контролируя 48,23% прав голоса компании, являясь контролирующим акционером и фактическим контролером компании.
Старший брат Чай Цзе, Чай Линь, напрямую владеет 20,61% акций компании и является аффилированным лицом Чай Цзе. Фактический контролер и аффилированные лица суммарно контролируют 68,84% прав голоса компании.
До IPO: SDIC Venture Capital владеет 6,33% акций, BYD – 4,58%, AMEC – 4,26%, Jidian Chantou – 3,37%, Jiaze Hechang – 3,26%, Jiatian Hexin – 3,08%, Jiaxing Xinchun – 1,81%, Tongling Fengrui – 1,7%, Suzhou Woyan – 1,59%;
Yixing Tianxia владеет 1,13%, Ningbo Zhongxin и Gaoxin Xindongneng – по 0,93% каждая, Wuhan Zesen и Wuhu Jianxiang Yihao – по 0,75% каждая, Zhenghai Yuanyu – 0,65%, Qiuyuan Zhenghai – 0,6%, Henan Shangqi – 0,56%, Huatai Zijin – 0,47%, Shenzhen Jishi – 0,38%, Guotai Junan Venture Capital и Gaotou Dianzi – по 0,19% каждая.
После IPO: Чай Цзе владеет 31,42%, Чай Линь – 15,46%, SDIC Venture Capital – 4,75%, BYD – 3,43%, AMEC – 3,19%, Jidian Chantou – 2,53%, Jiaze Hechang – 2,44%, Jiatian Hexin – 2,31%, Jiaxing Xinchun – 1,36%, Tongling Fengrui – 1,28%, Suzhou Woyan – 1,19%;
Yixing Tianxia владеет 0,85%, Ningbo Zhongxin и Gaoxin Xindongneng – по 0,7% каждая, Wuhan Zesen и Wuhu Jianxiang Yihao – по 0,56% каждая, Zhenghai Yuanyu – 0,49%, Qiuyuan Zhenghai – 0,45%, Henan Shangqi – 0,42%, Huatai Zijin – 0,35%, Shenzhen Jishi – 0,29%, Guotai Junan Venture Capital и Gaotou Dianzi – по 0,14% каждая.
Статья из официального аккаунта WeChat «Лэйди» (ID: touchweb), автор: Лэй Цзяньпин
