В среду акции компаний, работающих в сфере инфраструктуры искусственного интеллекта, выросли после того, как CoreWeave, Super Micro Computer и Nebius Group опубликовали квартальные результаты, превзошедшие прогнозы аналитиков. Этот рост также привел к увеличению показателей производителей серверов, поставщиков памяти и компаний, производящих оптические компоненты, за одну торговую сессию.
Компания Nebius лидирует по росту, CoreWeave закрывается позади
Акции Nebius Group (NBIS) оказались в числе лидеров роста за день, поднявшись примерно на 23% до $238,47 после того, как поставщик неооблачных решений сообщил о квартальной выручке, значительно превзошедшей ожидания аналитиков. Акции CoreWeave (CRWV), компании, занимающейся облачными решениями в области искусственного интеллекта, выросли примерно на 19% и торговались по цене $107,87.
Компания Super Micro Computer (SMCI), производитель серверного оборудования для искусственного интеллекта, продемонстрировала рост на 13% до $35,80, а опубликованный прогноз, по данным , привел к росту акций более чем на 6% только за счет этого прогноза.
Цены на услуги хостинга для компаний, использующих искусственный интеллект, включая Applied Digital (APLD) и IREN (IREN), также выросли.
Компания CoreWeave столкнулась с задержкой в обработке заказов
Объем невыполненных заказов CoreWeave превысил 100 миллиардов долларов, что примерно на 50% больше, чем в предыдущем квартале, и CoreWeave сообщила о поступлении заказов от клиентов на сумму еще 25 миллиардов долларов после окончания квартала.
В видеоролике Yahoo Finance главный инвестиционный директор Westwood Адриан Хелферт, управляющий ETF Enhanced Income Opportunity, объяснил, как CoreWeave финансирует этот рост. По словам Хелферта, компания профинансировала свой последний выпуск облигаций «по цене девять и 5/8», отметив, что стоимость капитала является одним из ключевых вопросов, волнующих этот сектор.
Ограничения в энергоснабжении остаются ограничивающим фактором
По оценке Хельферта, квартальные результаты Supermicro значительно превысили возможности компании по производству. Supermicro сообщила инвесторам, что получила бы больше заказов, если бы не ограничения в «энергоснабжении, охлаждении и энергоснабжении», и именно этот дефицит позволяет компании повышать цены. В результате повышения цен рентабельность оказалась значительно выше ожиданий самой компании.
Хелферт описал рынок, где ограничивающим фактором является предложение, а не спрос или желание приобрести продукцию. Эти комментарии прозвучали на фоне того, что инвесторы продолжают поддерживать компании, поставляющие вычислительные мощности, серверные стойки и системы охлаждения, вместо самих приложений искусственного интеллекта.
Рост цен затронул рынки памяти, оптики и зарубежные рынки
Рыночные колебания rippleдалеко за пределами CoreWeave или SuperMicro. Компания Lumentum (LITE), производящая оптические и фотонные компоненты для центров обработки данных, выросла после того, как выручка в четвертом квартале финансового года увеличилась более чем вдвое, достигнув 1,01 миллиарда долларов, а цены на продукцию конкурентов Coherent (COHR) и Ciena (CIEN) также выросли.
В индустрии памяти и хранения данных ETF Roundhill Memory (DRAM) вырос на 4%, акции Micron (MU) и Sandisk (SNDK) также подорожали на 4%, а южнокорейская компания SK Hynix (SKHY) продемонстрировала рост цен.
Южнокорейский индекс Kospi tracсвой лучший результат в августе, что связано с уверенностью Deutsche Bank в том, что финансовые результаты подтверждают наличие спроса на ИИ. Теперь инвесторы будут следить за компанией Nvidia (NVDA), которая опубликует свои финансовые результаты 26 августа.
end-content
