Две компании-гиганта в сфере ИИ поглощают треть мировых новых вычислительных мощностей, к следующему году приблизятся к половине
В этом году на долю двух ведущих AI-компаний, OpenAI и Anthropic, приходится около трети мировых новых вычислительных мощностей, и к следующему году эта доля может вырасти до половины. По прогнозам аналитика Дилана Пателя, к концу 2028 года эти две компании могут контролировать большую часть эффективных доступных вычислительных ресурсов мира.
Рост потребления мощностей впечатляет: к концу года у каждой из компаний будет более 5 ГВт, что эквивалентно мощности трёх крупных АЭС. Ключевым фактором является доход на мегаватт: Anthropic и OpenAI достигли высокой рентабельности, что позволяет им платить больше за аренду мощностей у облачных провайдеров, таких как Amazon, Google и даже SpaceX, которая стала значимым игроком на рынке.
Хотя большая часть инфраструктуры принадлежит облачным гигантам, именно эти две AI-лаборатории концентрируют их использование. Основная часть их ресурсов (около 50%) идёт на исследования и разработки, а не на обучение или вывод моделей. Более того, с ростом стоимости вычислений доля ресурсов, выделяемых на вывод, вероятно, будет снижаться в пользу инвестиций в разработку ИИ общего назначения (AGI).
Быстрый рост требует огромных капиталовложений, которые оцениваются в 11 триллионов долларов до 2029 года. Это может привести к удорожанию кредитов и привлечь внимание регуляторов, которые уже начинают ограничивать строительство ЦОДов и выход мощных моделей. Такие меры могут замедлить цикл «больше доходов — больше вычислительных мощностей — более продвинутые модели».
В итоге гонка ИИ смещается от сравнения параметров моделей к конкуренции за экономическую эффективность вычислений. Основной вопрос будущего — не кто первым создаст AGI, а кто будет контролировать эту технологию, учитывая, что вычислительные ресурсы концентрируются в руках всё меньшего числа игроков.
marsbit08/28 11:53
