Согласно сообщениям зарубежных СМИ, главный операционный директор OpenAI Дениз Дрессер (Denise Dresser) разослала сотрудникам четырехстраничный меморандум, в котором упоминаются конкуренция с Anthropic, нехватка вычислительных мощностей и продуктовая стратегия.
В меморандуме также упоминается такой факт: Anthropic включает отчисления, предназначенные для Amazon и Google, в свой общий доход, тем самым завышая цифры отчетного дохода.
Причиной послужило то, что неделю назад, 7 апреля, Anthropic громко объявила о достижении годового дохода в 30 миллиардов долларов, успешно обогнав OpenAI с их 25 миллиардами долларов.
Причем по темпам роста, по сравнению с 9 миллиардами долларов на конец 2025 года, произошел скачок на 233%.
Однако в этом меморандуме говорится, что из годового дохода Anthropic 8 миллиардов долларов были «нарисованы» с помощью методов бухгалтерского учета, то есть их годовой доход должен составлять 22 миллиарда долларов. Это не превышает 25 миллиардов долларов OpenAI.
Обвинения OpenAI не беспочвенны, они указывают на техническую, но крайне важную бухгалтерскую проблему.
Согласно меморандуму, Anthropic при отчете о доходах использует метод «брутто» (gross basis) для обработки распределения доходов с провайдерами облачных услуг.
Конкретно, когда клиенты покупают услуги Anthropic через облачные платформы, такие как AWS, Google Cloud или Azure, Anthropic засчитывает в свой доход всю сумму, уплаченную клиентом, включая ту часть, которую необходимо отдать провайдеру облачных услуг.
Для сравнения, OpenAI использует метод «нетто» (net basis) для отчетности о распределении доходов с Microsoft, учитывая в своем доходе только чистый доход после вычета доли Microsoft.
В меморандуме подчеркивается, что этот метод нетто «более соответствует стандартам, которым должны следовать публичные компании».
Согласно анализу OpenAI, при использовании одинаковых стандартов бухгалтерского учета, реальный годовой доход Anthropic должен составлять около 22 миллиардов долларов, а не заявленные 30 миллиардов долларов. Упомянутые ранее «8 миллиардов долларов завышенного дохода» именно отсюда и берутся.
Эта разница в 8 миллиардов долларов как раз и составляет долю, которую забирают себе провайдеры облачных услуг.
В модели дистрибуции облачных услуг такие платформы, как AWS, Google Cloud, взимают определенный процент комиссии из сумм, уплачиваемых клиентами.
Для такой компании, как Anthropic, которая сильно зависит от дистрибуции через облачные платформы, эта сумма действительно весьма существенна.
У меморандума есть и более широкий контекст: оценка Anthropic на частном рынке достигла примерно 600 миллиардов долларов, что более чем на 50% выше предыдущего раунда финансирования. В то время как оценка OpenAI на вторичном рынке составляет около 765 миллиардов долларов, что примерно на 10% ниже предыдущего раунда финансирования.
В таком контексте выбор OpenAI опубликовать этот резко сформулированный внутренний меморандум именно в этот момент, очевидно, направлен на стабилизацию морального духа внутри компании и влияние на восприятие внешнего рынка путем оспаривания достоверности данных конкурента.
Но это еще не все, в меморандуме много интересного.
В меморандуме говорится, что у компании Anthropic «недостаточное обеспечение вычислительными мощностями является стратегической ошибкой», что приводит к ограничению пропускной способности, слабой доступности и ненадежности работы у клиентов при использовании Claude.
Для сравнения, OpenAI заявляет, что они «раньше увидели экспоненциальную кривую роста потребности в вычислительных мощностях, действовали быстрее и теперь обладают реальным структурным преимуществом».
OpenAI заявляет, что к 2030 году они будут обладать 30 гигаваттами вычислительных мощностей, в то время как у Anthropic к концу 2027 года, по прогнозам, будет только 7-8 гигаватт.
В продуктовой стратегии в меморандуме упоминается, что Anthropic слишком сфокусирована на сценариях программирования.
Хотя это и помогло им завоевать ранний рынок, этот продукт не поможет Anthropic выиграть платформенную войну.
В меморандуме提到, OpenAI создает完整的 корпоративную ИИ-систему, включающую ChatGPT for Work, Codex, API, платформу Frontier Agent, а также среду для чипов Amazon, способную удовлетворить потребности предприятий, входящих через разные точки входа и расширяющихся до полного стека.
С финансами и стратегией покончено, теперь очередь за идеологией.
В меморандуме написано: «Их история построена на страхе, ограничениях и идее о том, что небольшая группа элиты должна контролировать ИИ».
Еще в феврале этого года Олтман (Altman) так прокомментировал Anthropic, сказав, что эта компания предоставляет дорогие продукты богатым. В то время как OpenAI сама является сторонником «демократизации ИИ», чтобы ИИ был доступен всем.
И в тот же день, когда разразилась эта словесная перепалка, OpenAI сделала еще одну интересную вещь.
В тот же день OpenAI приобрела компанию, разрабатывающую финансовое приложение на основе ИИ, Hiro Finance.
По словам самой Hiro Finance, первоначальным видением компании было создание «личного ИИ-CFO».
Проще говоря, это не обычное приложение для учета расходов, а скорее надежда объединить финансовую информацию пользователей, разбросанную по банковским счетам, инвестиционным счетам, инструментам бюджетирования и таблицам, а затем с помощью ИИ помочь пользователям в финансовом планировании, прогнозировании чистой стоимости активов, анализе денежных потоков и моделировании важных решений.
Например, покупка дома, смена работы, годовой отпуск, оставить ли больше наличных — в прошлом вам, возможно, потребовался бы финансовый консультант и многократные расчеты в Excel, чтобы получить не обязательно надежный ответ.
Hiro Finance надеется превратить этот сложный и утомительный процесс в сервис, который может дать ответ всего за один диалог. На своем сайте компания упоминает, что уже помогла клиентам спланировать и управлять активами на сумму более 1 миллиарда долларов.
После присоединения к OpenAI Hiro больше не принимает регистрации новых пользователей, продукт прекратит работу 20 апреля. Существующие пользователи смогут экспортировать свои данные до 13 мая, после этого личные данные на серверах Hiro будут удалены навсегда. Hiro также особо подчеркивает, что личные данные пользователей не будут переданы OpenAI.
Сумма сделки не разглашается, OpenAI также еще не сообщила, в какую именно продуктовую линейку перейдет команда Hiro.
OpenAI, по сути, дополняет свои «жизненные сценарии». У ChatGPT уже есть чат, поиск, программирование, офисные функции и корпоративный вход, но если он хочет стать настоящим личным помощником, он не может только отвечать на вопросы, он также должен понимать долгосрочные цели человека, состояние активов, склонность к риску и реальные ограничения.
Финансы как раз обладают проверочной способностью: им нужны интерактивность на естественном языке, проверяемые вычисления, сильная защита конфиденциальности и достаточно высокий порог доверия.
Что еще важнее, за личными финансами стоит четкая готовность платить. Пользователи могут платить за чат, могут платить за программирование, но если ИИ действительно сможет помочь человеку решить, как тратить деньги и как управлять активами, то это уже не просто «более умная поисковая строка», а нечто приближающееся к личному консультанту.
Приобретение OpenAI компании Hiro Finance未必是为了 дословно вставить этот продукт в ChatGPT.
Возможно, они хотят получить людей, разбирающихся в финансовых продуктах, пользовательском доверии и проверяемых вычислениях. В то время как Anthropic застряла на корпоративном и программистском сегментах, OpenAI хочет создать универсальный вход, покрывающий работу, жизнь и управление благосостоянием.
Однако финансовые сценарии больше всего боятся ошибок в расчетах и выхода за рамки. Точность, соответствие требованиям и доверие — вот настоящие challenges этой небольшой acquisition.
Эта статья из WeChat официального аккаунта «字母AI», автор: Мяо Чжэн (苗正)
