«Гонка ИИ — это не только гонка вычислительной мощности, но и гонка памяти». Такое суждение высказал CEO Micron Technology Санжай Мехротра.
В подкасте «A Bit Personal» от 5 июня Санжай дал редкое глубокое интервью, записанное у него дома. Помимо привычных отраслевых инсайтов, в этой беседе с личным оттенком он также охотно рассказал о своем опыте взросления, влиянии семьи и профессиональном выборе.
ИИ по-прежнему находится на очень ранней стадии — это одно из ключевых суждений Санжая.
По его мнению, с постоянным развитием больших моделей, Agent AI и приложений для логического вывода, ИИ нужна не только более мощная вычислительная мощность, но и более сильная «способность к запоминанию».
Более длинные контекстные окна, больший размер моделей и постоянно растущее потребление токенов — всё это подталкивает спрос на память к дальнейшему росту.
Сущность ИИ — это данные, а данные неотделимы от памяти, поэтому память станет одной из важнейших инфраструктурных основ в процессе повышения возможностей ИИ.
В то же время, сторона предложения не готова полностью. Санжай указывает, что отрасль памяти сталкивается не с краткосрочным дисбалансом спроса и предложения, а со структурными ограничениями предложения. Передовые продукты памяти потребляют больше пластин, а строительство новой фабрики по производству пластин часто занимает три-четыре года, и последующий выход на полную мощность также является длительным процессом.
Что еще более важно, с продвижением технологических узлов увеличение объема памяти, получаемого с каждой пластины, снижается. Он полагает, что состояние дефицита предложения в отрасли, вероятно, сохранится до 2026 года и позже.
Объясняя, почему технологии памяти так долго недооценивались, Санжай прямо заявил: «Люди часто неправильно понимают память, не зная, насколько сложно ее производить». От физики, химии и материаловедения до обеспечения корректной работы каждого из триллионов битов при массовом производстве — за всем этим скрывается чрезвычайно высокая техническая сложность. Он считает, что гонка ИИ — это также гонка памяти, и этот момент долгое время игнорировался рынком.
С более долгосрочной точки зрения Санжай считает, что базовые принципы успеха для компаний и отдельных лиц не изменились. Будь то продвижение плана инвестиций на 200 миллиардов долларов или ведение Micron через циклы отрасли памяти, ключевыми словами, которые он постоянно повторяет, являются устойчивость, дисциплина и долгосрочная перспектива. Инвестиции должны основываться на данных и фундаментальных показателях, а лидеры должны видеть тенденции в отрасли и глубоко понимать технические детали.
Как он научился у своего отца, успех требует как упорства, чтобы довести дело до конца, так и способности использовать возможности в ключевые моменты.
Ключевые моменты интервью с CEO Micron Technology Санжаем Мехротра:
Память — недооцененное узкое место в основе ИИ, сложность ее производства и стратегическая ценность намного превосходят рыночное восприятие. ИИ превращается из «гонки вычислительной мощности» в «гонку памяти». Увеличение размера моделей, удлинение контекстных окон, резкий рост потребления токенов делают ИИ зависимым не только от большей вычислительной мощности, но и от более сильной «способности к запоминанию». Без достаточного объема памяти и пропускной способности даже самая мощная вычислительная мощность не может быть раскрыта.
Структурные ограничения на стороне предложения определяют, что нехватка памяти — не краткосрочные колебания, а долгосрочное состояние. Передовые продукты памяти потребляют больше пластин, а строительство новых фабрик по производству пластин занимает три-четыре года, и выход на полную мощность также требует времени. В то же время продвижение технологических узлов приводит к снижению роста производительности с каждой пластины. В условиях дисбаланса спроса и предложения дефицит предложения сохранится как минимум до 2026 года.
Люди всегда недооценивают сложность производства памяти, но именно это и является самым глубоким защитным рвом отрасли. От физики, химии и материаловедения до проектирования и массового производства, где требуется обеспечить безупречную работу триллионов битов, — инженерная сложность чрезвычайно высока. Сложность производства чипов памяти не уступает любой другой области полупроводников, а во многих аспектах даже выше.
Успех приходит благодаря устойчивости, дисциплине и долгосрочной перспективе, а не краткосрочным суждениям о трендах. Будь то реализация инвестиций в 200 миллиардов долларов или прохождение через циклические колебания отрасли памяти, лидеры должны как видеть отраслевые тенденции, так и глубоко понимать технические детали. Подобно тому, как его отец не сдавался после трех отказов в визе, успех требует как упорства, чтобы довести дело до конца, так и способности использовать возможности в ключевые моменты.
Память становится основой ИИ
Говоря о нынешнем историческом положении отрасли памяти, Санжай прямо заявил: «Я работаю в этой отрасли уже более 45 лет. Это самый захватывающий момент для всей отрасли, который я когда-либо переживал».
Он далее разъяснил стратегическое значение памяти для ИИ:
«Без полупроводников нет ИИ. А память — это основа ИИ, ключевая база, поддерживающая постоянную эволюцию ИИ».
По его мнению, роль памяти больше не ограничивается просто компонентом в устройстве, она напрямую несет в себе «интеллект»: «Сегодня память не только заставляет устройства работать, она поддерживает сам „интеллект“ в ИИ, помогая искусственному интеллекту становиться умнее».
С увеличением размера моделей, взрывным ростом спроса на логический вывод и быстрым развитием интеллектуальных агентов (Agent AI), логика роста спроса на память, по мнению Санжая, очень ясна: «С ростом моделей, с постоянным увеличением спроса на логический вывод, с переходом ИИ от обучения к логическому выводу, от центров обработки данных к периферии — спрос на память будет только расти. Ему потребуется больший объем, более высокая производительность, более низкое энергопотребление».
Он также особо отметил зависимость токен-экономики от памяти: «Когда вы смотрите на токен-экономику, она также сильно зависит от памяти. С ростом использования токенов, удлинением контекстных окон, увеличением потребности в KV-кэше и увеличением самих моделей, ИИ нужна не только вычислительная мощность, но и способность „запоминать“».
Дефицит предложения сохранится до 2026 года и позже
По самому актуальному для рынка вопросу спроса и предложения Санжай дал четкое суждение: Дефицит предложения во всей отрасли сохранится до 2026 года и позже, и сохранится на довольно длительное время.
Он объяснил структурные ограничения на стороне предложения: «Строительство фабрики по производству пластин занимает много времени. От начала строительства до выпуска первых пластин обычно требуется три-четыре года. После этого еще нужно продолжать наращивать производство, постепенно увеличивая объемы».
Что еще более важно, рост технической сложности снижает эффективность производства с единицы пластины: «Повышение эффективности производства, которое приносит каждое новое поколение технологий, то есть прирост битов, который может дать каждая пластина, становится меньше».
Санжай сообщил, что Micron еще в 2021 году и ранее предвидел эту тенденцию.
В то время доля высокопроизводительной памяти (HBM) во всей отрасли памяти составляла менее 1%, но они уже видели, что будущие поколения HBM будут потреблять большое количество кремния и окажут значительное влияние на структуру предложения: «Поэтому еще в 2021 году мы говорили, что отрасли нужны новые фабрики по производству пластин, построенные с нуля. Просто никто по-настоящему не предсказывал, что ИИ взорвется так быстро».
Что касается опасений рынка по поводу проблемы «возврата к перепроизводству после того, как предложение догонит спрос», Санжай напрямую не исключил этого, но подчеркнул, что ИИ все еще находится на ранней стадии, и долгосрочный структурный рост со стороны спроса является основой его уверенности: «С точки зрения спроса, все это все еще находится на очень, очень ранней стадии. Мы считаем, что у ИИ впереди еще долгий путь».
Логика в основе инвестиций в 200 миллиардов долларов: дисциплина
Объявление Micron об инвестициях в 200 миллиардов долларов в создание производственной системы памяти в США — одно из самых заметных капитальных решений в полупроводниковой отрасли в последние годы. Относительно базовой логики этого решения Санжай неоднократно подчеркивал слово «дисциплина»:
«Инвестиции ни в коем случае не принимаются вслепую, они должны быть дисциплинированными и основываться на данных. Нужно понимать технологию, понимать приложения, понимать, куда эти приложения движутся. Нужно также тесно сотрудничать с клиентами, понимать, куда они направляются в будущем, и какую роль Micron будет играть в этом».
Он далее объяснил дисциплинированность на уровне исполнения: «Сегодня мы инвестируем в строительство ряда новых фабрик по производству пластин с нуля. Первый шаг — сначала построить здания и инфраструктуру. После завершения строительства этих зданий, при установке оборудования и создании фактических производственных мощностей, мы по-прежнему будем сохранять дисциплину — постоянно оценивать прогнозы спроса, оценивать, какой рост могут принести технологические достижения, оценивать, как изменится спрос на продукцию».
На вопрос, были ли у него когда-либо сомнения в себе, ответ Санжая был лаконичным:
«У нас не было сомнений в себе. Мы абсолютно уверены в возможностях памяти, сегодня это уже совершенно ясно. Конечно, в нашем бизнесе всегда важны способность адаптироваться и гибкость».
