Автор: Кури, Shenchao TechFlow
28 октября 2021 года Марк Цукерберг стоял рядом с виртуальным аватаром без ног и объявил о переименовании компании из Facebook в Meta.
Тогда он заявил, что в течение десяти лет метавселенная достигнет миллиарда людей, станет платформой для цифрового бизнеса на сотни миллиардов долларов и предоставит рабочие места миллионам создателей и разработчиков.
В том году метавселенная была самой горячей концепцией на планете.
Microsoft заявила о создании метаверсии Teams, Nvidia выпустила Omniverse, Nike открыла виртуальный магазин в Roblox... Никто не хотел пропустить этот билет.
Meta не просто купила билет — она купила весь корабль.
Horizon Worlds, этот продукт, теперь можно считать ключевым доказательством истории переименования Meta — вы надеваете гарнитуру, попадаете в виртуальный мир, гуляете, играете и проводите встречи вместе с мультяшными аватарами других людей.
Когда он был запущен в конце 2021 года, это был флагманский проект, представленный лично Цукербергом. Прошло четыре с половиной года, и миллиард людей так и не пришли играть.
17 марта Meta опубликовала объявление на форуме сообщества: версия Horizon Worlds для VR будет полностью закрыта 15 июня, к тому времени приложение будет удалено с гарнитур Quest, виртуальный мир станет недоступен. Мобильная версия останется и продолжит работу.
Похоже на то, как ресторан закрывает зал и оставляет только доставку, но этот ресторан изначально строился для зала.
За него платило подразделение под названием Reality Labs. За семь лет совокупные операционные убытки приблизились к 90 миллиардам долларов. В последнем квартале убыток за квартал составил 6 миллиардов, а выручка — менее миллиарда, что не покрыло и одной шестой убытков.
В январе этого года в этом подразделении уволили более 1000 человек, закрыли несколько студий по созданию VR-контента и свернули почти все разрабатываемые проекты виртуальных миров.
Билет, который все боялись пропустить в 2021 году, — теперь корабль затонул, а билет всё ещё в руках.
В середине марта Reuters сообщил, что Meta планирует уволить около 20% сотрудников, почти 15000 человек. Если это произойдет, это станет крупнейшим увольнением с 2022 года.
В то же время, бюджет капитальных затрат Meta на этот год составляет от 115 до 135 миллиардов долларов, и почти все они направляются на инфраструктуру ИИ.
Закрыть виртуальный мир, уволить пятую часть людей, а сэкономленные деньги и освободившиеся места全部 вложить в ИИ.
В день выхода новости акции Meta еще выросли на 3%. В 2021 году, когда Цукерберг заявил, что сделает ставку на метавселенную, рынок капитала аплодировал точно так же.
За день до объявления о закрытии Horizon Worlds ответ уже лежал на столе.
Виртуальный мир закрывается, персональный компьютер выходит на сцену
16 марта Manus, приобретенная Meta за 2 миллиарда долларов, запустила桌面版 (desktop version).
В ней есть функция под названием «My Computer», которая позволяет ИИ спуститься из облака прямо в ваш локальный компьютер: читать файлы, открывать приложения, запускать терминальные команды.
Это произошло за день до объявления о закрытии Horizon Worlds.
В год запуска Horizon Worlds впечатления были такими:
Вы тратите пару тысяч долларов на гарнитуру Quest, надеваете её, настраиваете межзрачковое расстояние, рисуете границы безопасной зоны, а затем попадаете в мультяшный виртуальный зал. У людей там нет ног, они передвигаются, паря. Вы можете посещать тематические миры, играть в мини-игры, общаться с виртуальными аватарами незнакомцев.
Через полчаса гарнитура начинает давить на лицо, через час кого-то начинает укачивать.
Meta потратила на этот зал четыре года и 90 миллиардов долларов. Результат — никогда не публиковала данные об активных пользователях. Не из-за секретности, а потому что стыдно.
Опыт использования Manus Desktop такой:
Вы скачиваете приложение, открываете его, вводите фразу. Например, «упорядочь тысячи файлов в моей папке загрузок по типам», оно сканирует ваш жесткий диск, автоматически создает подпапки, автоматически сортирует и архивирует,全程 вы не касаетесь клавиатуры.
В демонстрации кто-то заставил его написать с нуля приложение для macOS в локальной среде разработки, на это ушло 20 минут. Не забывайте, Manus ранее, за восемь месяцев после запуска, привлекла миллион платящих пользователей, годовой доход превысил сто миллионов.
Когда все говорят, что приобретение Meta компании Manus того не стоило,不妨 сравните его с закрытым метапроектом Horizon Worlds.
Один продукт потратил 90 миллиардов, чтобы пригласить вас в виртуальный мир, но никто не пришел. Другой продукт, потративший 2 миллиарда, чтобы войти в ваш реальный рабочий стол, имеет реальный доход и сценарии использования. Если бы выбор был за вами, что бы вы выбрали?
Одна и та же компания, одна и та же неделя: закрывает первое, делает ставку на второе.
Раньше Meta создавала мир, чтобы вы пришли, теперь ИИ проходит через экран к вам.
Но правильное направление не означает гладкого пути. После разворота Meta не выглядит более уверенной.
Метавселенная и ИИ, возможно, одно и то же FOMO (Страх упустить возможность)
Если вы читаете только заголовки новостей, Meta сейчас похожа на компанию, которая совершает одну нелепую ошибку за другой.
Метавселенная сожгла 90 миллиардов, закрыта. Флагманская модель ИИ Avocado, запланированная к выпуску в марте, во внутреннем тестировании показала, что в логическом выводе и программировании уступает продуктам Google, OpenAI, Anthropic того же периода, выпуск перенесен на май.
Предыдущее поколение Llama 4, выпущенное в прошлом году, получило сдержанный отклик, не вызвало ажиотажа в сообществе разработчиков. Сообщается, что внутри компании даже обсуждали временное лицензирование Gemini от Google для подстраховки собственных продуктов — компания, потратившая 135 миллиардов долларов на инфраструктуру ИИ, хочет взять чужую модель в аренду.
Главный научный сотрудник по ИИ Ян Лекун ушел из компании, чтобы начать свой бизнес; новый руководитель ИИ Alexandr Wang, переманенный из Scale AI за 14,3 миллиарда долларов, еще не показал результатов...
Увольнение 20%, закрытие метавселенной, срыв сроков выпуска модели — новости за одну неделю, собранные вместе, выглядят как компания, которая не знает, что ей делать.
Но если отвести взгляд от Meta и посмотреть на всю отрасль, можно заметить одну вещь:
Все делают то же самое, полностью embracing (обнимают) ИИ.
В феврале этого года генеральный директор Block Джек Дорси объявил об увольнении 4000 человек, почти половины сотрудников компании. В письме об увольнении не было никаких украшений, прямо говорилось, что интеллектуальные инструменты изменили способ создания и управления компанией, меньшие команды могут делать больше. В тот же вечер акции выросли на 25%.
Генеральный директор Shopify разослал по компании новое правило: прежде чем просить о найме нового человека, сначала докажите, что ИИ не может справиться с этой задачей.
Amazon в январе сократила 16000 рабочих мест, в марте затронула отдел робототехники. Atlassian уволила 1600 человек, заявив, что направит все ресурсы на корпоративное программное обеспечение с ИИ.
За первые 74 дня 2026 года 166 технологических компаний collectively уволили nearly 56000 человек.
Вам не кажется, что эта картина знакома?
2021 год был таким же. После переименования Цукербергом Facebook в Meta, Microsoft заявила о создании метаверсии Teams, Nvidia推出 Omniverse, Nike открыла виртуальный магазин в Roblox, Disney создала отдел метавселенной, Шанхай и Сеул опубликовали стратегические планы по метавселенной...
Все гнались за одним направлением, все боялись пропустить.
Прошло пять лет, направление сменилось, метод погони — нет.
В прошлый раз консенсусом было: «Метавселенная — это следующая вычислительная платформа». Meta потратила 90 миллиардов, чтобы доказать, что этот консенсус ошибочен. В этот раз консенсус: «ИИ может заменить всё». Все компании увольняют людей, сокращают бюджеты, вкладывают сэкономленные деньги в ИИ.
Разница только одна: прошлый консенсус уже опровергнут, нынешний — еще нет.
Но консенсус есть консенсус. Его особенность в том, что все верят одновременно, а затем все одновременно обнаруживают, что ошибались. Разница во времени — это скорость, с которой сжигаются деньги.
Meta — не компания, которая глупее других. Она просто каждый раз делает ставку больше, поэтому每次 когда консенсус переворачивается, её падение громче.
В 2021 году вся отрасль ставила на метавселенную, Meta даже имя поменяла. В 2026 году вся отрасль ставит на ИИ, Meta увольняет пятую часть людей.
Оглянувшись через пять лет, правильно ли мы ставим на этот раунд ИИ?
Никто не знает. Но мы все знаем, что в 2021 году на этот вопрос все отвечали: «Конечно, правильно».
