Автор: Су Ян
Редактор: Сюй Цинъян
5 июня фондовый рынок Южной Кореи пережил «черную пятницу», индекс KOSPI закрылся с падением на 5,54%. После открытия торгов 8 июня внутридневное падение в какой-то момент превысило 8%, что привело к срабатыванию механизма приостановки торгов. Акции Samsung и SK Hynix упали почти на 10%.
В этот момент всеобщей паники визит Хуана Жэньсюня неожиданно сыграл драматическую роль «спасителя» рынка.
Ранее, в воскресенье вечером 7 июня по местному времени в Южной Корее, Хуан Жэньсюнь провел «ужин» с председателем группы SK Чхве Тхэ Воном, генеральным директором SK Hynix Квак Но Чжоном и другими.
После ужина Хуан Жэньсюнь подтвердил присутствовавшим журналистам: новый процессор Vera CPU от NVIDIA будет использовать память DRAM от SK Hynix; обе стороны готовятся к «крупномасштабному сотрудничеству» во второй половине этого года и в следующем году; что касается текущего дефицита чипов памяти, он считает, что он продлится еще несколько лет.
Впоследствии NVIDIA и SK Hynix официально объявили о многолетнем соглашении о техническом сотрудничестве, охватывающем области от ИИ-суперкомпьютеров до робототехники, цифровых двойников и производства полупроводников.
Хуан Жэньсюнь даже прямо «проголосовал» за акции на пресс-конференции: «Если вы являетесь акционером ИИ-компании, вы будете рады, ведь сейчас их цены очень низкие.»
01 Закрепление памяти от SK Hynix
Vera — первый процессор от NVIDIA, предназначенный исключительно для центров обработки данных. Его конкурентами являются линейка Intel Xeon, чипы AMD Epyc, а также собственные разработки крупных облачных провайдеров, такие как Amazon Graviton.
На этом новом поле боя NVIDIA изначально привязала поставки памяти к SK Hynix.
7 июня NVIDIA и SK Hynix официально объявили о создании многолетнего технологического партнерства для совместной разработки памяти следующего поколения, соответствующей дорожной карте инфраструктуры ИИ NVIDIA.
Как сообщается, сотрудничество охватывает целый ряд продуктов NVIDIA, от клиентских до облачных: ИИ-суперкомпьютер Vera Rubin, процессор Vera CPU, ПК с RTX Spark и вычислительная платформа для роботов Jetson Thor.
В заявлении отмечается, что целью партнерства является обеспечение поставок передовой памяти для противодействия длительным циклам разработки, сложным производственным процессам и высоким капитальным затратам на подобные продукты, а также поддержка непрерывного строительства глобальных «ИИ-фабрик».
В заявлении также перечислены новые рынки, на которые SK Hynix планирует выйти благодаря NVIDIA, включая инфраструктуру ИИ, персональный ИИ и физический ИИ.
02 ИИ способствует производству чипов
Помимо поставок памяти, SK Hynix начала использовать технологии ИИ от NVIDIA в собственных процессах проектирования и производства чипов.
Аналогичное сотрудничество ранее уже было реализовано с TSMC, самым ярким примером является «вычислительная литография».
Согласно заявлению, SK Hynix использует библиотеки CUDA-X и ИИ от NVIDIA для ускорения моделирования полупроводников, охватывая такие этапы, как технологическое автоматизированное проектирование (TCAD) и вычислительная литография.
Обе стороны также работают над расширением этих инструментов для экосистемы автоматизации проектирования электроники (EDA) и моделирования полупроводников, прокладывая путь для трехстороннего сотрудничества между производителями чипов, NVIDIA и поставщиками программного обеспечения EDA.
Это означает, что сотрудничество сторон уже не ограничивается внутренним использованием SK Hynix, а исследует модель, которую можно распространить на всю полупроводниковую отрасль.
На этапе производства SK Hynix занимается разработкой функций цифровых двойников для заводов-производителей с целью достижения полностью автономной работы фабрик. Основой этой работы является платформа NVIDIA Omniverse. Используя библиотеки Omniverse и рабочие процессы OpenUSD, SK Hynix создает 3D-модели заводов для визуализации, моделирования и оптимизации сложной среды производства полупроводников.
На уровне эксплуатации фабрик эти функции цифровых двойников также могут быть подключены к механизму оптимизации решений cuOpt и платформе Metropolis от NVIDIA для управления автономными мобильными роботами и другими активами на заводе.
В заявлении также отмечается, что две компании изучают возможность интеграции цифровых двойников с существующим унаследованным программным обеспечением и рабочими процессами агентов ИИ, чтобы системы ИИ могли делать выводы на основе данных фабрик, автоматически выполнять задачи и улучшать производственные решения.
03 Задел за полгода до этого
В октябре 2025 года NVIDIA и SK Hynix уже объявляли о крупномасштабном сотрудничестве в области инфраструктуры.
В то время группа SK строила «ИИ-фабрику», оснащенную более чем 50 000 графических процессоров NVIDIA, первый этап планировалось завершить до конца 2027 года. После завершения она, как ожидается, станет одной из крупнейших ИИ-фабрик в Южной Корее.
Эта фабрика работает по модели «GPU как услуга» и открыта для дочерних компаний группы SK и внешних организаций с целью ускорения цифровой трансформации и промышленных инноваций в Южной Корее.
SK Telecom также участвует в конкретных работах по развертыванию.
В качестве облачного партнера NVIDIA SK Telecom планирует построить в Азии промышленное ИИ-облако на основе серверных GPU NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell, первоначально развернув более 2000 GPU, специально для выполнения рабочих нагрузок Omniverse, обеспечивая вычислительные мощности для производства полупроводников SK Hynix, цифровых двойников фабрик и внутренних агентов ИИ.
Во время визита в Корею Хуан Жэньсюнь также раскрыл информацию: он ведет переговоры с телекоммуникационными компаниями, потому что будущий ИИ будет использовать телекоммуникационные сети. Это согласуется с направлением участия SK Telecom в сотрудничестве.
04 Заказы на HBM4 разделят три компании
Несмотря на многолетнее техническое соглашение о сотрудничестве между NVIDIA и SK Hynix, NVIDIA не кладет все яйца в одну корзину в отношении поставок HBM4.
Прибыв в Сеул, Хуан Жэньсюнь четко заявил журналистам: «Все три поставщика получили квалификационную сертификацию. Все три поставщика уже запустили производство, они все стремятся поддержать Vera Rubin.»
Эти три поставщика — Samsung Electronics, SK Hynix и Micron Technology.
В своей ключевой речи на выставке Computex в Тайбэе Хуан Жэньсюнь подтвердил, что Vera Rubin запущена в полномасштабное производство с планами поставок в третьем квартале этого года. Эта система построена вокруг процессора NVIDIA Vera CPU и кластеров графических ядер Rubin, каждый серверный шкаф оснащен терабайтами памяти HBM4.
Что касается фактического прогресса в разработке HBM4, SK Hynix по-прежнему лидирует.
В сентябре прошлого года Reuters сообщало, что SK Hynix завершила внутреннюю сертификацию чипов HBM4 и создала производственную систему для клиентов, поставив цель завершить подготовку к массовому производству 12-слойных продуктов HBM4 во второй половине 2025 года. Старший аналитик Meritz Securities Ким Сон Ву в то время прогнозировал, что благодаря ранним поставкам ключевым клиентам и связанному с этим преимуществу первопроходца, доля SK Hynix на рынке HBM в 2026 году сохранится на уровне чуть выше 60%.
05 Дефицит чипов продлится несколько лет
Распределение поставок HBM4 между тремя компаниями не означает, что давление на предложение тут же ослабнет.
После воскресного ужина Хуан Жэньсюнь также дал не слишком оптимистичный прогноз. Он заявил присутствовавшим журналистам, что дефицит чипов памяти скоро не закончится. «Вся цепочка поставок отрасли — от пластин до упаковки и кремниевой фотоники... всего не хватает, потому что спрос настолько высок. Это продлится несколько лет.»
Эти слова были сказаны на фоне практически неограниченного потребления передовой памяти для строительства глобальных «ИИ-фабрик».
Дефицит, о котором говорит Хуан Жэньсюнь, — это не недостаток какого-то одного компонента, а нехватка практически на каждом звене производственной цепочки. NVIDIA, выпуская Vera Rubin, продвигая «ИИ-фабрики», выходя на рынки персонального ИИ и физического ИИ, каждым действием увеличивает спрос на память. Именно поэтому он говорит, что три поставщика HBM4 соперничают за поддержку Vera Rubin.
Никто не хочет отстать в условиях дефицита.
Во время этого визита в Южную Корею группа SK была ключевым, но не единственным пунктом в расписании Хуана Жэньсюня. По прибытии он сообщил, что у него запланированы встречи с Hyundai Motor, LG, SK, Samsung и Naver. Он также раскрыл, что NVIDIA активно набирает сотрудников для своего нового исследовательского центра в Корее. Судя по этим шагам, NVIDIA систематически углубляет связи со всей технологической индустрией Южной Кореи, где группа SK является ключевым, но не единственным звеном.
