15 июня, когда открылся гонконгский фондовый рынок, акции компании Zhipu начали стремительно расти, достигнув внутридневного максимума роста в 47,6%, что стало рекордным однодневным объемом торгов с момента листинга. К моменту закрытия рост сократился до 32,82%, а общая рыночная капитализация превысила 649,6 млрд гонконгских долларов.
Непосредственным триггером послужили две новости из отрасли двумя днями ранее.
12 июня Anthropic в соответствии с требованиями экспортного контроля правительства США приостановила доступ к своим последним флагманским моделям Claude Fable 5 и Claude Mythos 5. Через день Zhipu объявила, что её новая модель с открытым исходным кодом GLM-5.2 станет доступна всем пользователям Coding Plan, а на следующей неделе будут запущены API и опубликованы веса модели с открытым исходным кодом под лицензией MIT.
Когда самые передовые модели начинают становиться "не обязательно доступными"
12 июня Anthropic опубликовала официальное заявление, в котором сообщила, что правительство США на основании полномочий, связанных с национальной безопасностью, выдало директиву по экспортному контролю, требующую приостановить доступ всех иностранных граждан к Claude Fable 5 и Claude Mythos 5. Ограничения распространяются на иностранных пользователей как внутри, так и за пределами США, включая даже иностранных сотрудников самой Anthropic.
В связи с технической невозможностью точно различать гражданство пользователей в режиме реального времени, Anthropic в итоге выбрала временное отключение обеих моделей для всех клиентов по всему миру, чтобы обеспечить соответствие требованиям. На тот момент с момента официального выпуска моделей прошло всего три дня. На данный момент обе модели на сайте Anthropic отображаются как недоступные, сроки восстановления пока не определены.
Как модели с закрытым исходным кодом, входящие в число самых производительных на данный момент, серия Claude глубоко интегрирована во многие рабочие процессы разработчиков и компаний для таких сценариев, как длительные задачи, разработка кода, обработка сложных документов. Внезапная остановка напрямую ударила по рабочим процессам многих команд, и в сообществе быстро возросла активность обсуждения альтернативных решений.
На следующий день после распространения новости об остановке, 13 июня, Zhipu объявила, что её флагманская модель с открытым исходным кодом GLM-5.2 станет доступна всем пользователям Coding Plan, включая версии Lite, Pro, Max и командную. Также было анонсировано, что API и веса модели будут запущены на следующей неделе и открыты под лицензией MIT.
За последние несколько лет конкуренция в индустрии больших моделей в основном вращалась вокруг возможностей.
Чьи способности к рассуждениям сильнее, чьи навыки написания кода лучше, кто первым сможет прорваться к новым рубежам возможностей — это почти всегда определяло выбор разработчиков и корпоративных клиентов.
Но инцидент с Anthropic выявил другую, ранее легко упускаемую из виду проблему: помимо возможностей, сможет ли модель гарантированно, стабильно получать доступ.
В этом инциденте с Anthropic для большого числа разработчиков и компаний, полагающихся на зарубежные модели для исследовательских и рабочих задач, даже при наличии аккаунта и права на оплату, существует риск внезапной недоступности модели.
Именно поэтому это событие вызвало в сообществе разработчиков дискуссию, намного более активную, чем обычное обновление продукта.
По мере того как ИИ постепенно превращается из инструмента для общения в инфраструктуру для разработки программного обеспечения, управления бизнесом и даже производственных процессов, стабильность, устойчивость и контролируемость модели начинают становиться показателями, столь же важными, как и её возможности.
В своём объявлении Zhipu заявила: «Передовой интеллект не должен принадлежать лишь немногим, и его нельзя в любой момент отозвать по воле немногих правил». Эта фраза отражает новую реальность, с которой сейчас сталкивается глобальная индустрия ИИ.
От "кто сильнее" к "кого легче получить"
Быстрая реакция рынка капитала, по сути, является упреждающей оценкой изменений в отраслевой логике. Помимо показателей акций, рынок больше интересует сигнал, который сам по себе несет релиз GLM-5.2.
Согласно раскрытой Zhipu информации, GLM-5.2 — это её самая мощная на данный момент модель с открытым исходным кодом, поддерживающая контекстное окно в 1 млн токенов и специально усиленная для выполнения длительных задач по программированию (Coding). Zhipu позиционирует её как модель, обеспечивающую «по-настоящему рабочее контекстное окно в 1M», призванную решить проблему забывания контекста моделью при выполнении длительных, многоэтапных инженерных задач.
Ключевым термином здесь является «Long Horizon Task (длительная задача)». По мере того как AI-агенты эволюционируют от инструментов для диалога к инструментам для выполнения действий, модели требуются для непрерывной обработки тысяч вызовов инструментов, десятков тысяч строк кода и большого объема промежуточной информации о состоянии. Чем больше контекстное окно, тем сильнее способность модели поддерживать состояние проекта и непрерывность выполнения задачи.
Текущая отраслевая конкуренция сместилась с «ответов на вопросы» на «непрерывную работу». Для разработчиков действительно важна не столько масштаб параметров, сколько способность модели сохранять согласованность и надежность в течение часов или даже дней выполнения сложных задач.
Судя по реакции рынка, инвесторы, очевидно, также осознали это изменение.
В исследовательском отчете Восточной Биржи Китая (Dongfang Securities) указывается, что инцидент с моделью Anthropic выявил риск зависимости доступа к моделям с закрытым исходным кодом от юрисдикции одной страны, что может подтолкнуть больше компаний к переходу на отечественные базовые модели и локальное развертывание для ключевых возможностей ИИ. В то же время открытие исходного кода GLM-5.2 под лицензией MIT также еще больше снижает порог входа для тестирования и интеграции предприятиями.
В прошлом году оценка рынком капитала компаний, занимающихся большими моделями, в большей степени основывалась на возможностях моделей и доле рынка. Сегодня, по мере обострения изменений в глобальной регуляторной среде, появляется новое измерение для оценки: кто может предоставить разработчикам и предприятиям долгосрочные, стабильные и устойчиво доступные возможности ИИ.
Когда доступ к самым передовым моделям в мире начинает подвергаться влиянию внешних факторов, открытость, доступность и автономная контролируемость становятся новыми козырями в конкурентной борьбе в сфере ИИ.
Эта статья взята из официального аккаунта WeChat «Парк гиков» (ID: geekpark), автор: Лянь Жань, редактор: Чжэн Сюань
