3 июня, сообщает «XinDongXi»: Генеральный директор Arm Рене Хаас вчера, в ходе Computex 2026, выступил с ключевой речью, объявив, что ByteDance и Oracle приняли собственный ЦП Arm для центров обработки данных Arm AGI.
В прошлом месяце Arm удвоила прогноз спроса на свой ЦП AGI, ожидая, что в 2027 и 2028 финансовых годах он достигнет 20 миллиардов долларов (около 135 миллиардов юаней), и одновременно прогнозируя, что этот продукт создаст годовой доход в размере 150 миллиардов долларов (около 1,016 триллиона юаней) примерно за пять лет.
Рене Хаас вчера в интервью иностранным СМИ заявил, что США "практически невозможно" заблокировать экспорт процессоров для ИИ в Китай, поскольку процессоры для ИИ широко применяются, трудно определить, какие именно ЦП предназначены специально для ИИ, и трудно установить конкретные пороги производительности и ограничения пропускной способности памяти, как это делается с чипами для ИИ.
В понедельник NVIDIA выпустила суперчип RTX Spark и ЦП для ЦОД Vera на архитектуре Arm, в тот же вечер акции Arm пошли вверх, и по итогам торгов во вторник выросли на 16%. С начала года акции Arm выросли на 263%.
Основатель и генеральный директор NVIDIA Хуан Жэньсюнь также заглянул на выступление Рене Хааса во вторник, начав с шутки: "Посмотрите на его акции, каждый раз, когда я выпускаю продукт, его акции растут, а мои — ничего не происходит".
Рене Хаас остроумно ответил: "Вы были акционером, а потом продали свои акции".
Хуан Жэньсюнь тут же подхватил: "Да, да, увы, мне нужны были наличные".
Похоже, они старые знакомые, 15 минут общались непринужденно, время от времени импровизируя, их шутки и ответные реплики вызывали взрывы смеха у всей аудитории, а сами они часто смеялись, обнажая зубы.
Это, пожалуй, самая оживленная беседа в технологических кругах, которую я видел за последнее время.
Например, после того как Хуан Жэньсюнь долго и много хвалил процессоры Arm, он подвел итог: "Ключевые слова — «Arm идеальны»."
Рене Хаас продолжил: "Другие ключевые слова — «Спасибо»."
Хуан Жэньсюнь тут же выдал по-китайски: "Нали, нали, бу яо кэци ла." ("Пожалуйста, не стесняйся").
Тогда Рене Хаас с иронией заметил: "Сейчас эта борьба несправедлива." (Имея в виду, что Хуан использует китайский язык).
Затем Хуан Жэньсюнь любезно добавил: "You're welcome."
Хуан Жэньсюнь также пошутил: "Одно из величайших преимуществ Arm — вам не нужно беспокоиться о цепочке поставок", цепочка поставок IP — это электроны, можно использовать сколько угодно электронов.
"Поэтому я люблю их бизнес-модель," — начал вспоминать Хуан Жэньсюнь, — "Вы знаете, я пытался, я старался стать Arm, я работал с Рене раньше, а потом мы попытались сотрудничать снова, но это не имеет большого значения, мне все еще очень жаль".
Рене Хаас сказал: "Если бы две компании объединились, мы стали бы крупнейшей компанией в мире".
"Мне нравится это," — рассмеялся Хуан Жэньсюнь, — "Это отличная идея".
Похоже, оба сожалеют о том, что NVIDIA не смогла приобрести Arm.
Наконец, настало время вручать подарки, Рене Хаас сыграл на "ностальгии", подарив Хуан Жэньсюню ноутбук Microsoft Surface RT с чипом NVIDIA Tegra 3, подписав его, подражая подписи Хуан Жэньсюня.
NVIDIA Tegra 3 — это первый в мире четырехъядерный процессор Arm для мобильных устройств, выпущенный NVIDIA несколько лет назад.
Хуан Жэньсюнь, указывая на фото на большом экране, похвастался: "Что произошло с нами в молодости? Должен сказать, я думаю, я выгляжу моложе. Вы согласны? Я думаю, что сохранился довольно хорошо".
Рене Хаас смеялся до размытия.
Затем Хуан Жэньсюнь выхватил подарок и радостно сказал: "Это мне? Если я подпишу его и верну вам, это будет сокровище".
Рене Хаас ответил: "Нет, подпишешь и вернешь мне, здесь есть контракт, есть счет, мы не можем так поступать. Мы знаем эту игру".
Возвращаясь к серьезным темам отрасли, в ходе выступления Рене Хаас задал Хуан Жэньсюню несколько ключевых вопросов:
1. Почему был создан RTX Spark?
2. Как выбирать между локальными и облачными агентами?
3. Могут ли агенты действительно работать независимо, вне базовой операционной системы?
4. Как Хуан Жэньсюнь видит факторы, ограничивающие рост в ближайшие несколько лет?
Хуан Жэньсюнь также нарисовал "большую картину" развития рынка: сейчас компьютерная индустрия ограничена количеством людей, использующих компьютеры. С появлением агентов, способных автономно использовать компьютеры, мы больше не будем иметь дело с миллиардом пользователей, а с десятками миллиардов, возможно, даже больше, чем агентов, роботов и беспилотных автомобилей, использующих компьютеры.
Так что вопрос в том, насколько большим может быть масштаб компьютерной продукции?
"Я чувствую, что сейчас исход уже предопределен, эта индустрия с триллионными оборотами может увеличиться в десять раз, и мы уже на пути к этому," — сказал Хуан Жэньсюнь.
Рене Хаас также поделился последними достижениями и планами Arm в области агентских ПК и ЦП для центров обработки данных.
Он вскользь упомянул беседу на этой неделе с председателем и президентом TSMC Вэй Чжэцзя и старшим вице-президентом и операционным директором Чжан Сяоцяном, которые сказали, что никогда не видели, чтобы полупроводниковая отрасль была настолько процветающей четыре года подряд.
01. Урок от Хуан Жэньсюня: Как проектировать ПК с агентами?
Хуан Жэньсюнь ответил на ключевые вопросы, заданные Рене Хаасом, и эти точки зрения имеют важное значение для будущего развития ПК с ИИ и подходов к проектированию чипов.
1. Почему был создан продукт RTX Spark?
ПК и операционные системы существуют уже 40 лет, программирование человеком будет заменено приложениями-агентами, которые будут использовать инструменты в ПК. Как тогда перестроить архитектуру, изменить операционную систему, заново изобрести компьютер в будущем?
NVIDIA осознала, что системе агентов нужен отличный ЦП, поэтому и выбрала Arm.
Суперчип RTX Spark оснащен 20-ядерным ЦП с отличной производительностью в однопоточном режиме, а в памяти необходимо хранить множество параметров.
Поэтому NVIDIA создала новый формат данных под названием NVFP4 для сжатия огромных языковых моделей, чтобы максимально использовать возможности и интегрировать очень интеллектуальный ИИ в системную память.
NVIDIA также хотела объединить CUDA и CUDA Tile для ускорения вычислений, интегрировав обработку тензорных ядер в один процессор.
2. Как выбирать между локально и облачно работающими агентами?
Эти ПК на Arm станут агентами, которые всегда работают автономно.
Сегодня, если вы оставите ноутбук дома или в отеле, вы не сможете его использовать.
Но в будущем вам нужно будет просто взять телефон и удаленно общаться с ПК, давая команды агенту работать.
Хуан Жэньсюнь сказал: "Суть персональных вычислительных устройств в том, что вы можете делать с этим устройством что угодно, не тратя на это время".
Если нужны какие-то облачные API, вызывайте облачные API. Все, что можно сделать локально, делайте на компьютере.
3. Важна ли операционная система для работы агента? Если рассматривать агента как операционную систему, может ли он действительно работать независимо и не слишком зависеть от базовой операционной системы?
Важность операционной системы ничуть не уменьшилась, возможно, она даже важнее, чем раньше.
Это также спорный момент, о котором часто говорят при появлении ИИ — "программное обеспечение мертво", Хуан Жэньсюнь считает, что нет ничего более абсурдного.
Люди знают, возможно, лишь 10-20% функционала многих инструментов.
Но теперь вы можете сказать агенту, что вам нужно.
Агент очень хорошо знает, как использовать эти инструменты, потому что он прочитал файлы Skills, которые по сути являются руководствами по использованию этих инструментов, поэтому теперь он будет использовать MCP или CLI, подключенные к этим инструментам, разблокируя все эти инструменты для удовлетворения ваших потребностей.
Эти инструменты будут ценнее, чем когда-либо, они работают в операционной системе, поэтому нам нужна Windows, нам еще долго будут нужны эти API и инструменты.
4. Каковы факторы, ограничивающие рост в ближайшие несколько лет?
"Мы видим ограничения почти во всех аспектах," — сказал Хуан Жэньсюнь, NVIDIA заранее планировала, хорошо продумала цепочку поставок, в этом году рост составит почти 100%, в следующем году будет очень быстрый рост, и цепочка поставок сможет поддержать рост NVIDIA.
Но спрос на самом деле выше.
Хуан Жэньсюнь отметил, что новые модели вычислительных приложений действительно требуют новой архитектуры, и сейчас большой прорыв заключается в том, что агенты способны производить практический ИИ, поэтому рост у всех такой невероятный.
Когда ИИ становится практичным, генерируемые токены могут приносить прибыль. Когда генерация токенов прибыльна, каждый хочет генерировать токены в триллионы раз больше.
Теперь ИИ — это не просто чат-бот, отвечающий на вопросы, он может думать, использовать инструменты, читать, продолжать думать, планировать, пробовать, количество генерируемых токенов значительно возрастает, прибыльность токенов стимулирует спрос на вычислительные мощности, создавая эффект наложения.
02. Чипы Arm для ПК: Apple, Google, Qualcomm довольны, тесное сотрудничество с NVIDIA и MediaTek
В сфере ПК Google, Apple, NVIDIA, Qualcomm и другие разработали чипы для ПК на архитектуре Arm, Arm сотрудничает с Apple, Google, Microsoft и другими уже десятилетиями.
Рене Хаас заявил, что Arm гордится сотрудничеством с NVIDIA в разработке суперчипа RTX Spark на архитектуре Arm. Пользовательский ЦП Grace в этом чипе имеет 20 ядер, каждое из которых основано на архитектуре Arm.
"Я считаю, что на данный момент это ПК с наибольшим количеством ядер ЦП на рынке," — сказал Рене Хаас. — Когда вы объединяете его с GPU Blackwell, этот чип обеспечивает производительность ИИ FP4 в 1 PFLOPS, имеет 128 ГБ единой памяти, полностью нативную поддержку Windows на платформе Arm".
Роль Arm здесь заключается в тесном сотрудничестве с NVIDIA и MediaTek, используя стратегию вычислительных подсистем Arm.
Вычислительная подсистема объединяет все компоненты, необходимые для создания пользовательских SoC (ЦП, ГП, системные IP, контроллеры памяти), для создания законченного системного решения.
Arm совместно с MediaTek завершила эту работу, MediaTek может предоставить полное решение.
Рене Хаас также представил дорожную карту Arm CSS для ПК с агентами, следующее поколение будет оптимизировать пользовательские ядра ЦП, специально разработанные для ПК.
03. Собственный процессор Arm для агентов: OpenAI и ByteDance — партнеры
Рене Хаас сказал, что более 25 миллиардов чипов Arm были произведены на Тайване, и первый собственный ЦП Arm, Arm AGI, выпущенный в марте этого года, производится тайваньской TSMC.
Процессор Arm AGI CPU специально создан для инфраструктуры ИИ-агентов, использует 3-нм технологический процесс TSMC, двухчиплетную конструкцию, один ЦП объединяет 136 высокопроизводительных ядер Arm Neoverse V3, оснащен кэшем L2 объемом 2 МБ, поддерживает частоту до 3,7 ГГц, обеспечивает пропускную способность памяти 6 ГБ/с на ядро, задержка памяти менее 100 нс, использует 96-канальный интерфейс PCIe Gen 6, поддерживает протокол CXL 3, TDP составляет 300 Вт.
Партнерами по процессору Arm AGI CPU являются OpenAI, Meta, Cerebras, SAP, SK telecom, Rebellions и другие. Рене Хаас объявил, что рыночный спрос на этот чип стал сильнее, чем при его запуске, Oracle и ByteDance также присоединились к этой семье, что подтверждает способность процессора Arm AGI CPU решать реальные проблемы.
Конечно, не все компании хотят покупать процессор Arm AGI CPU. Для компаний, заинтересованных в разработке собственных чипов, Arm предлагает различные IP и вычислительные подсистемы (CSS), стремясь предоставить клиентам любое решение, которое им понравится.
В центрах обработки данных процессор Axion CPU, подключенный к последнему чипу ИИ от Google, TPU 8t и TPU 8i, — это чип, использующий технологию Arm Neoverse, который при той же производительности может снизить энергопотребление на 60% по сравнению с ЦП x86.
Собственный процессор Amazon Graviton также использует архитектуру Arm. Генеральный директор Amazon Энди Джесси ранее заявлял: "Два крупных клиента спросили, могут ли они купить все наши инстансы Graviton на 2026 год".
NVIDIA также только на этой неделе представила новое поколение ЦП Vera на основе Arm.
Arm планирует сделать собственные ЦП долгосрочным делом и представила трехлетнюю дорожную карту.
Второе поколение процессора Arm AGI CPU уже находится в разработке, оно будет иметь больше ядер, более высокую энергоэффективность и лучшую производительность по сравнению с предыдущим поколением.
Третье поколение процессора Arm AGI CPU также скоро появится.
Все они основаны на вычислительных подсистемах, которые Arm намерена поставлять вместе с чипами.
04. Заключение: После взрыва агентов соревнование в вычислительной мощности сосредоточилось на ЦП
Выступления глав таких гигантов в области чипов, как Хуан Жэньсюнь, Чэнь Лиу, Рене Хаас на этой неделе, отражают некоторые общие тенденции в индустрии ЦП — агенты меняют логику вычислений, открывая для ЦП совершенно новые рыночные возможности.
За последние несколько лет основной фокус конкуренции в вычислительной мощности был сосредоточен на ГП, без которых не обходится обучение ИИ. Но в этом году, после взрыва приложений-агентов, спрос на логический вывод агентов становится все более активным, требуя большого управления состоянием, вызова инструментов, организации процессов — это задачи, интенсивно использующие ЦП.
Intel и AMD по-прежнему укрепляют преимущества процессоров x86 в сфере центров обработки данных. А новые игроки, включая Amazon, Google, NVIDIA и другие, в основном делают ставку на направление Arm CPU. Даже Arm совершила "решение против предков", официально ворвавшись в этом году на рынок ЦП для центров обработки данных.
Очень интересное явление заключается в том, что в полупроводниковой индустрии формируется новая тенденция вертикальной интеграции.
Такие гиганты в области чипов с широким ассортиментом продукции, как NVIDIA, Intel, AMD, все больше подчеркивают свои возможности полного стека, а преимущества их собственных решений в конечном итоге схожи: более высокая энергоэффективность, наличие всего необходимого, возможность сэкономить больше денег.
Ведущие компании в различных отраслях также активно "переходят границы": облачные гиганты расширяются вниз, разрабатывая собственные чипы, компании по производству чипов расширяются вверх, создавая готовые системные решения, а компании, занимающиеся полупроводниковым IP, расширяются вверх, разрабатывая чипы.
На фоне того, что токены становятся новой конкурентной валютой, а спрос на вычислительные мощности растет взрывными темпами, то, как получить больше полезных вычислений на ватт, станет основной осью конкуренции в области чипов в ближайшее время.
Эта статья взята из WeChat-аккаунта «XinDongXi», автор: ZeR0, редактор: Мо Ин
