BNY, крупнейший в мире кастодиальный банк, управляющий активами на сумму 59,4 триллиона долларов, объявил о стратегическом сотрудничестве с Finstreet Limited и ADI Foundation для создания регулируемой, институциональной инфраструктуры хранения цифровых активов, закрепленной в Абу-Даби Глобал Маркет (ADGM). Это первый случай, когда глобально значимый американский банк, имеющий системное значение, выводит услуги крипто-кастоди в ОАЭ.
Объявление, сделанное 7 мая через официальный новостной канал BNY, позиционирует Абу-Даби в качестве географического ядра для инициативы, которая начинается с кастоди-услуг для биткойна и эфира, а затем расширится на стейблкоины, токенизированные реальные активы и другие регулируемые цифровые инструменты. Все усилия остаются предметом окончательных соглашений и соответствующих регуляторных одобрений, согласно официальному релизу.
Цена биткойна демонстрирует восходящий тренд на дневном графике. Источник: BTCUSD на Tradingview
Три института, три различные роли
Архитектура сотрудничества отражает три различных уровня инфраструктуры, каждый из которых обеспечивается разным партнером. BNY привносит свою всемирно признанную основу для кастодиальных услуг — банк предлагал хранение цифровых активов избранной группе клиентов в США с 2022 года и получил лицензию Категории 4 в ADGM перед этим расширением.
Finstreet Limited, дочерняя компания International Holding Company (IHC) через Sirius International Holding, базирующаяся в ADGM, вносит свою экосистему цифровых рынков. Ее лицензированные дочерние компании охватывают многостороннюю торговлю, кастодиальные и депозитарные услуги, а также инвестиционные консультации, что дает партнерству прямой доступ к институциональной инфраструктуре рынков капитала Абу-Даби.
ADI Foundation предоставляет то, что она описывает как блокчейн-инфраструктуру суверенного уровня через ADI Chain, блокчейн второго уровня, также созданный под эгидой IHC. Аджай Бхатия, главный член совета ADI Foundation, отметил в релизе, что ADI Chain предназначен для открытия новых возможностей в области кастоди, торгового финансирования и кредитования от Абу-Даби для всего мира.
Ставка Абу-Даби на институциональный крипторынок
Выбор ADGM в качестве основной юрисдикции не случаен. В то время как система регулирования VARA Дубая привлекла розничные биржи и Web3-стартапы, ADGM построила свою репутацию на институциональных лицензиях в рамках английского общего права — эта система привлекла в последние месяцы Galaxy Digital, Circle и USDt от Tether на этот рынок, по данным CryptoTimes.
IHC отдельно объявила о запуске DDSC, стейблкоина, обеспеченного дирхамом и полностью регулируемого Центральным банком ОАЭ, который в настоящее время находится на ранней стадии внедрения государственными и институциональными структурами, согласно FX News Group. Этот контекст важен: BNY входит на рынок, который активно строит собственную инфраструктуру цифровой валюты суверенного уровня, а не просто приспосабливается к принятию криптовалют извне.
Хани Каблави, исполнительный вице-председатель BNY, охарактеризовал этот шаг в официальном релизе как приверженность созданию финансовой инфраструктуры будущего, отметив, что ОАЭ вступают в новую фазу, отмеченную более глубокими рынками, большей цифровой сложностью и более сильной глобальной связностью.
Это развитие знаменует собой критический момент для формирующегося ландшафта институционального кастоди в этом секторе. Поскольку крупнейший в мире кастодиальный банк водружает свой флаг в Абу-Даби, сигнал для других глобальных финансовых институтов, рассматривающих экспансию на Ближний Восток, ясен: регулируемая инфраструктура цифровых активов в регионе Залива больше не является вопросом будущего — ее строят сейчас.
Обложка: Grok, график BTCUSD: Tradingview
