Гиганты криптовалютной индустрии собрались в Абу-Даби в поисках финансирования для оживления переживающего спад рынка. В то время как биткоин потерял импульс с октября, а отрасль столкнулась с неожиданным спадом, ключевые фигуры от основателя MicroStrategy Майкла Сейлора до создателя Binance Чанпэна Чжао появились в столице ОАЭ, надеясь получить финансовую поддержку от местных инвесторов с глубокими карманами.
Согласно отчету The Wall Street Journal от воскресенья, на многочисленных встречах на прошлой неделе руководители криптокомпаний метались между площадками, от конференции Bitcoin Middle East до ночных банкетов в эксклюзивных пляжных клубах для «китов» и шампанских вечеринок на суперяхтах, активно пытаясь выйти на представителей суверенных фондов благосостояния ОАЭ. Сообщается, что на мероприятиях присутствовали представители суверенного фонда благосостояния ОАЭ, управляющего активами на $330 миллиардов.
Интерес ОАЭ к криптовалютам продолжает расти. На прошлой неделе Binance получила полное одобрение от финансового регулятора Абу-Даби на управление глобальной торговой платформой из эмирата. Подразделение суверенного фонда Mubadala в ноябре раскрыло, что утроило инвестиции в биткоин, создав позицию на сумму около $518 миллионов, а также владеет дополнительной позицией в биткоине на $567 миллионов через ETF.
Венчурная компания RockawayX в своей презентации назвала ОАЭ «новым Уолл-стрит для цифровых финансов»; компания только что объявила о приобретении фирмой, поддерживаемой инвесторами из Абу-Даби. Однако представители индустрии предупреждают, что получение средств из ОАЭ обычно требует многолетнего построения отношений и обязательств по ведению местного бизнеса, а не стратегии «прилететь, забрать деньги и уехать».
Отраслевые гиганты делают ставку на ближневосточный капитал
Столкнувшись с рыночным спадом, лидеры криптовалютной индустрии возлагают надежды на инвесторов из ОАЭ. Основатель MicroStrategy Майкл Сейлор на конференции Bitcoin Middle East заявил, что он一直在波斯湾地区向«数百名投资者»——包括主权财富基金——推介通过各种金融工具积累更多数字货币的计划。Акции компании с середины года упали более чем наполовину.
В презентации Сейлор изобразил MicroStrategy как космическую ракету, движимую биткоином, с целью реализации «концепции в $20 триллионов». Президент японского отельного оператора, превратившегося в накопителя биткоинов, Metaplanet, на сцене заявил, что компания стремится привлечь финансирование через новый план привилегированных акций под названием «MARS»; акции компании также значительно упали.
Среди других участников, ищущих возможности, — предпочитаемый инвестиционный банк семьи Трампа Dominari Holdings, а также инвестиционно-банковское подразделение южнокорейского конгломерата Hanwha, которое заявило, что планирует сделать Абу-Даби региональным центром для выхода на рынок криптопродуктов.
Провал политики США подталкивает к оттоку капитала
Нисходящий тренд на криптовалютном рынке застал отрасль врасплох. Многие участники изначально ожидали, что всесторонняя поддержка Трампом отрасли приведет к ускорению adoption и бесконечной прибыли. Но в то время как американские фондовые рынки остаются near исторических максимумов, биткоин потерял импульс в октябре, а серия маржин-коллов нанесла удар по трейдерам и биржам.
Законодательная повестка Трампа в области криптовалют также потерпела неудачу: некоторые демократы в Конгрессе затормозили новый законопроект о создании нормативной базы для рынка цифровых активов. Эта политическая неопределенность further подтолкнула отраслевой капитал к поиску возможностей за рубежом.
В contrast, интерес ОАЭ к криптовалютам only растет. Ранее в этом году поддерживаемая государством инвестиционная компания ОАЭ приобрела акции Binance на $2 миллиарда, оказав значительную финансовую поддержку крупнейшей в мире криптобирже.
Абу-Даби создает криптофинансовый центр
ОАЭ систематически позиционируют себя как глобальный криптовалютный хаб. Правительство Абу-Даби, предлагая раннее финансирование, бесплатные офисные помещения и другие льготы, привлекает криптовалютные стартапы создавать бизнес в финансовом центре города.
Основатель венчурной компании Абу-Даби Klumi Ventures Кристиина Луместе заявила: «Ликвидность, лица, принимающие решения, и инфраструктура — все здесь». Компания привлекает $100 миллионов для целевого криптофонда от местных инвесторов.
На конференции Abu Dhabi Finance Week руководители американских blue-chip криптокомпаний Coinbase и Circle общались с персонами с Уолл-стрит — включая основателя Bridgewater Рэя Далио и CEO Blackstone Стива Шварцмана — а также с представителями традиционных банковских гигантов, таких как UBS и HSBC. На opening ceremony присутствовал наследный принц Абу-Даби, в мероприятиях также участвовали старшие руководители Mubadala и других суверенных фондов благосостояния.
Локализация бизнеса как ключ к инвестициям
Несмотря на обилие возможностей, получение средств из ОАЭ — непростая задача. Соучредитель поддерживаемой Mubadala криптоброкерской компании Абу-Даби MidChains Басиль Аль Аскари отметил, что многие вновь прибывшие иностранные компании希望 быстро заключить сделку и уехать домой.
Он观察到, некоторые совершают «ошибки новичков», предполагая, что он работает в каком-то основном инвестиционном учреждении ОАЭ, просто потому что он выглядит как житель ОАЭ и носит традиционный кандуру. Аль Аскари подчеркивает, что, за редкими исключениями, убедить суверенный фонд или крупный семейный офис инвестировать обычно требуются годы построения отношений, а также обязательства по развитию бизнеса на местном уровне.
Главный операционный директор по росту RockawayX Саманта Бохбот заявила: «Они не ищут тех, кто прилетает, забирает деньги и уезжает. Вы должны иметь существенную заинтересованность и доводить дело до конца». Компания уже создала штаб-квартиру и местный инкубационный центр для криптопроектов в ОАЭ, после чего объявила о приобретении фирмой, поддерживаемой инвесторами из Абу-Даби.
