Автор | "Продольные и поперечные исследования полупроводниковой промышленности"
«Я торжественно заявляю, что, начиная с сегодняшнего дня, Anshi China будет предлагать клиентам новые, высокоэффективные продукты на 12-дюймовых пластинах и стабильную, контролируемую цепочку поставок в знак благодарности за их поддержку». Сегодня на глобальной презентации новой продукции генеральный директор Anshi China Чжан Цюмин дал это обещание и представил дорожную карту: в третьем квартале будет выпущено более 900 продуктов на платформе 12-дюймовых пластин, в четвертом квартале — еще более 1700, что будет способствовать полному охвату категорий на платформе 12-дюймовых пластин и 100% локализации. Начиная с сегодняшнего дня, продукты будут добавляться еженедельно, чтобы клиентам больше не приходилось беспокоиться о выборе и складских запасах.
После 330 дней ограничений поставок, Anshi возвращается. На месте презентации "Продольные и поперечные исследования полупроводниковой промышленности" эксклюзивно получили дополнительную информацию.
01 Глобализация теряет определенность
Вернемся к 30 сентября 2025 года. Административное и судебное вмешательство со стороны Нидерландов привело к ограничению контроля над соответствующими зарубежными субъектами Anshi, после чего поставки зарубежных пластин были приостановлены. Глобальная система IDM, которая ранее функционировала нормально, была внезапно разорвана, что повлияло на непрерывность производства Anshi China и создало серьезные проблемы для нормальной деятельности.
На презентации Чжан Цюмин вспоминал, что после прекращения поставок пластин «система внезапно отключилась, данные зарубежной штаб-квартиры стали недоступны. Были заказы, клиенты, доверие, но не было пластин для обработки. Автопроизводители и производители промышленного оборудования ждали чипы Anshi, а Anshi ждал пластины, которые так и не поступили».
Anshi изначально был типичным примером глобального разделения труда в полупроводниковой отрасли. Пластины производились на базах в Гамбурге (Германия), Манчестере (Великобритания) и других местах, китайская база отвечала за крупномасштабную упаковку и тестирование, а исследования, продажи и обслуживание клиентов были распределены по разным рынкам. Такая схема с концентрацией переднего и заднего концов и глобальным распределением мощностей работала годами, обеспечивая экономию на масштабе для большого количества низкоценовых компонентов. Ежегодно Anshi поставляет по всему миру более 110 миллиардов продуктов, в основном диоды, транзисторы, MOSFET, логические и ESD защитные устройства. Их цена невысока, но они встроены в каждую плату автомобилей, серверов и промышленного оборудования; у них много артикулов, длительный срок службы и долгий цикл сертификации. Попадая в список материалов, отношения поставок часто сохраняются более десяти лет, и временная замена нецелесообразна. Прошлые раунды дефицита чипов для автомобилей показали, что именно эти базовые компоненты зрелых технологий часто могут остановить производственные линии.
Последствия этого прекращения поставок быстро вышли за рамки Anshi China: в глобальных поставках силовых приборов исчез ключевой узел, автопроизводители и производители промышленного оборудования были вынуждены заново инвентаризировать запасы и искать альтернативные материалы. Более глубокий шок заключался в том, что даже самая стабильная, казалось бы, синергия мощностей внутри транснациональных корпораций могла быть напрямую разорвана административными и судебными органами, что привело к трещинам в доверии, на котором строится работа глобализированных цепочек поставок.
Anshi — не молодая компания, которая может легко перестроиться. С момента основания в 1920-х годах она была как участником и бенефициаром глобализации, так и превратила бизнес стандартных продуктов в инфраструктуру глобальной цепочки поставок. Столетнее наследие во время ограничений поставок стало историческим бременем, которое нужно было нести, но также и отправной точкой для нового старта. Когда нависла угроза внешнего вмешательства, Anshi China не выбрала путь отступления или ожидания, а пошла по более трудной дороге.
Чжан Цюмин сказал: «С нуля, легко ли это?» Именно понимая трудности клиентов при разрыве цепочек поставок, Anshi China должна была выступить и «покрыть всю неопределенность определенностью»: заново обеспечить рыночные потребности клиентов за счет собственных исследований и разработок, производства, систем, каналов сбыта и цепочек поставок, контролируемых внутри страны.
Прошлая глобализация строила эффективность на полном доверии: пластины внутри одной компании доставлялись на упаковочные и тестовые предприятия по плану, подписанные заказы выполнялись в срок. Перемены, с которыми столкнулась Anshi, показывают, что это разделение труда не устарело, но определенность, которая его поддерживала, уже не воспринимается как данность. Помимо эффективности, клиенты начали переоценивать, не являются ли источники поставок единичными, полна ли производственная цепочка, и есть ли второй путь в экстремальных условиях. Поэтому Anshi China не стала ждать возобновления поставок пластин, а реорганизовала структуру, провела инвентаризацию запасов, перераспределила персонал производственных линий. В течение месяца поддержка поставок для внутренних клиентов была восстановлена, также была воссоздана система обслуживания зарубежных автомобильных клиентов. За последние 11 месяцев Anshi China поставила более 40 миллиардов чипов тысячам клиентов по всему миру.
02 330 дней, чтобы открыть новый путь
Сегодня Anshi China официально объявляет: MOSFET и логические ИС достигли полного локального замкнутого цикла; Bipolar на 12-дюймовых пластинах запущен в мелкосерийное производство; синхронно выпущено более 100 новых продуктов, включая автомобильные MOSFET SGT T2X на 12-дюймовой платформе, высокоскоростные логические продукты HCS и другие.
Что означает 12 дюймов? В настоящее время основное производство силовых приборов по-прежнему сосредоточено на 8-дюймовых пластинах, некоторые маломощные дискретные компоненты все еще используют 5-дюймовые и 6-дюймовые пластины. Anshi China переводит на 12 дюймов автомобильные высоковольтные MOSFET, Bipolar и логические продукты, где SGT T2X заполняет пробел в автомобильных высоковольтных MOSFET на 12 дюймах, а HCS подключает эту линию производства зрелых компонентов к высокоскоростным сигнальным цепям серверов ИИ. Это очень большой шаг.
Почему был выбран 12 дюймов? Anshi China дает ответ: 12 дюймов приносят не просто большие пластины, а набор улучшений, напрямую влияющих на конкурентоспособность продукта.
Первое, максимальная эффективность по стоимости. Полезная площадь 12-дюймовой пластины примерно в 4 раза больше, чем у 6-дюймовой, и в 2,25 раза больше, чем у 8-дюймовой, что позволяет нарезать больше эффективных чипов с одной пластины и распределить постоянные затраты на большее количество продуктов. Согласно отраслевой информации, выход эффективных чипов с 12-дюймовой пластины примерно в 5,7 раз выше, чем с 5-дюймовой, в 4 раза выше, чем с 6-дюймовой, и в 2,2-2,4 раза выше, чем с 8-дюймовой. Соответственно, стоимость одного чипа снижается примерно на 70% по сравнению с 5-дюймовой пластиной, на 60% по сравнению с 6-дюймовой и на 50% по сравнению с 8-дюймовой. Из-за различий в структуре продуктов общая экономия затрат составляет 10%-30%.
Второе, стабильность характеристик. Новое оборудование для фотолитографии, полировки и контроля процессов повысило точность критических размеров примерно на 30% по сравнению с 8-дюймовыми пластинами, разброс параметров внутри пластины для некоторых компонентов сократился с примерно 10% до примерно 5%. Для автомобильных клиентов именно стабильность характеристик компонентов в разных партиях и при разных температурах означает настоящее качество.
Третье, стабильно высокая выходная годность. Платформа 12-дюймовых пластин использует автоматизированную транспортировку и более строгий контроль чистоты, плотность дефектов процессов снижается примерно на 20%, выходная годность продуктов зрелых технологий в среднем повышается на 5-10 процентных пунктов, а в недавнем производстве достигла или превысила 99%. Стабильная выходная годность — залог гарантированных мощностей и сроков поставки.
Четвертое, высочайшая надежность. Стандарты AEC-Q и IATF 16949 интегрированы в производственный процесс, рабочий температурный диапазон продуктов составляет от -55°C до 175°C, каждая пластина отслеживается. Для автомобильных и промышленных компонентов это не рекламные слова, а порог, определяющий возможность включения продукта в список материалов клиента.
Пятое, модернизация платформенных технологий. Новые процессы фотолитографии, ионной имплантации и истончения позволяют силовым приборам достичь более низкого теплового сопротивления и большей стойкости к импульсным перенапряжениям, а логическим устройствам — более низкой задержки и статического энергопотребления. Таким образом, 12 дюймов соответствуют не только сегодняшним продуктам, но и определяют, сможет ли следующее поколение продуктов продолжать развиваться.
Как эксклюзивно стало известно "Продольным и поперечным исследованиям полупроводниковой промышленности", проект Anshi China по 12-дюймовым пластинам не был срочной аварийной мерой, запущенной после прекращения поставок. Переход мощностных MOSFET, IGBT и логических ИС на 12 дюймов начался несколько лет назад; после прекращения поставок команда также включила маломощные Bipolar, которые в основном использовали 5-дюймовые и 6-дюймовые пластины, в эту платформу.
О выборе перехода на 12 дюймов генеральный менеджер подразделения биполярных приборов Anshi China Пан Ибин указал на три практические причины: Во-первых, стандарты продуктов. 5-дюймовые и 6-дюймовые пластины, конечно, все еще можно использовать для производства, но чтобы одновременно удовлетворить требования к производительности, надежности и долгосрочной стабильности, возможности старых размеров становятся все более ограниченными. Во-вторых, производственные условия. Китайские партнеры уже обладают возможностями по производству 12-дюймовых пластин и сопутствующим возможностям, у Anshi China появился шанс напрямую разместить продукты на новой, более эффективной платформе, а не продолжать дорабатывать старые производственные линии. В-третьих, продуктовый портфель. Anshi China одновременно имеет MOSFET, ИС и дискретные компоненты, несколько типов продуктов могут использовать общую платформу производства на 12-дюймовых пластинах, достаточное количество артикулов и заказов для запуска производственной линии, что позволяет по-настоящему реализовать экономию на масштабе. Таким образом, выбор Anshi China в пользу 12 дюймов — это не просто перенос старых продуктов на больший кремниевый диск, а использование восстановления после прекращения поставок для одновременного продвижения вперед стандартов продуктов, эффективности производства и возможностей цепочки поставок. Задача состоит не в том, чтобы вернуться к Anshi до прекращения поставок, а в том, чтобы создать в Китае новый Anshi, способный поставлять продукты с более высокой производительностью, надежностью и конкурентоспособной стоимостью.
Переход переднего конца производства на 12-дюймовые пластины потребовал переделки и заднего конца, упаковки. Как мы далее узнали, производственные мощности по упаковке мощностных MOSFET были увеличены в 4 раза, количество ячеек в корпусе возросло со 100 до 360, чтобы задний конец с более высокой плотностью упаковки мог принять возросший выход пластин с переднего конца. В то же время за несколько месяцев были адаптированы материалы, такие как 12-дюймовые подложки и эпитаксиальные слои, оборудование для биполярных приборов было заново разработано в соответствии с новыми требованиями технологии, даже скорость подачи питания и импульсный ток требовали корректировки.
Стоит отметить, что платформа разработки и мелкосерийного производства 12-дюймовых биполярных приборов Anshi China является первой в мире в своем роде, от запуска до мелкосерийного производства потребовалось всего около 11 месяцев. Запуск в производство за 11 месяцев был достигнут не просто масштабированием 8-дюймовой технологии, а одновременной модернизацией материалов, оборудования, технологии и упаковки, причем увеличенный выход пластин с переднего конца также должен был быть принят задним концом с более высокой плотностью упаковки. Если бы надежды возлагались на европейских, японских или корейских поставщиков оборудования, во-первых, его не обязательно было бы получить, во-вторых, было бы трудно получить индивидуальную поддержку для 12-дюймовой технологии биполярных приборов; даже при постановке в очередь на закупку цикл поставки мог измеряться годами. То, что Anshi смогла пройти этот путь за 11 месяцев, — это китайская скорость! Это показывает, что внутренние цепочки поставок пластин, материалов, оборудования, упаковки и тестирования, а также инжиниринговых услуг уже способны параллельно реагировать вокруг одного продукта. Это не просто появление еще одной 12-дюймовой производственной линии, а свидетельство того, что китайская цепочка поставок начала приобретать способность к совместному выполнению сложных производственных миграций.
На сегодняшний день Anshi восстановила поставки около 1300 логических продуктов, цикл итерации продуктов сократился с примерно 36 месяцев до 9-12 месяцев, самые быстрые новые продукты готовятся за 3 месяца; внутренний цикл поставки сократился с 12-16 недель до 4-6 недель. Подразделение биполярных приборов планирует к концу этого года завершить разработку и запуск в производство более 400 наименований, охватывающих более 80% рыночного спроса, а к середине следующего года увеличить этот показатель до примерно 95%.
За 330 дней Anshi China заново соединила разорванную производственную цепочку: материалы, оборудование, пластины, упаковка и тестирование — в Китае сформировался замкнутый цикл, способный устойчиво функционировать.
03 Неограниченные поставки, Anshi пересоздает себя
В момент наибольшего дефицита на рынке Anshi China предложила не котировки на фьючерсы, а партию товаров в наличии, доступных для прямого заказа, и четко заявила о неограниченных поставках. Anshi возвращается на центральную позицию, Anshi пересоздает себя!
Во-первых, самая конкурентоспособная ценовая поддержка и гарантии наличия на складе. С 2026 года центры обработки данных ИИ, новые энергетические автомобили и промышленная автоматизация продолжают стимулировать спрос на компоненты, зрелые мощности по производству 8-дюймовых пластин постоянно перегружены, сроки поставок некоторых силовых приборов превысили 30 недель, зарубежные крупные производители последовательно повышали цены. Для клиентов давление заключается не только в росте цен, но и в том, что даже при наличии заказов нельзя гарантировать своевременное получение товара. 8 силовых MOSFET продуктов, представленных Anshi China на этой презентации, подешевели на 30% по сравнению с максимальными ценами прошлого года, 4 универсальных логических продукта подешевели более чем на 20%, а некоторые универсальные биполярные устройства примерно на 10% дешевле основных рыночных аналогов.
Снижение цен — не просто лозунг, на презентации были представлены конкретные модели и цены: 74HC14D снижена до 0,25 юаня, 74HC125D — до 0,32 юаня, 74HC126D — до 0,40 юаня, 74HC164D — до 0,27 юаня, общее снижение по сравнению с прошлым годом превышает 20%; 8 силовых MOSFET продуктов для автомобилей, серверов ИИ и промышленного управления двигателями также запущены, некоторые NPN транзисторы и продукты с ультранизкой емкостью ESD также примерно на 10% дешевле рыночных цен, цены на 4 логических устройства для ИИ начинаются от 0,45 юаня. Генеральный директор Anshi China Чжан Цюмин заявил: «Это не ценовой разрыв за счет субсидий, а дивиденды от модернизации отрасли, принесенные платформой 12-дюймовых пластин и локальной цепочкой поставок». Эти дивиденды напрямую передаются клиентам: с одной стороны, более низкие цены, с другой — наличие на складе и неограниченные поставки, позволяющие клиентам не делать повторные запасы из-за дефицита в периоды роста цен. 12-дюймовые пластины увеличивают выход с одной пластины, передовые технологии уменьшают размер чипов, а высокая выходная годность и стабильность характеристик дополнительно снижают производственные затраты; исследования, пластины, упаковка, тестирование и поставки клиентам осуществляются в Китае, что сокращает расходы на международные перевозки, складские запасы и многоуровневый дистрибуционный канал. Эффективность, которая раньше оставалась внутри цепочки поставок, теперь через цены и наличие на складе возвращается к клиентам.
Во-вторых, опираясь на Китай, обслуживая весь мир, запуск электронной коммерции. В традиционной дистрибьюторской модели производителю сложно напрямую видеть выбор, запасы и ценовую обратную связь от конечных клиентов, после прохождения через многоуровневые каналы затраты и цены также становятся недостаточно прозрачными. После прекращения поставок, чтобы быстрее связаться с клиентами и обслужить их, Anshi China запустила собственный интернет-магазин Anshi Mall и интегрировала партнеров по онлайн-экосистеме. Новые продукты впервые появляются в магазине, клиенты могут напрямую проверять наличие, выбирать модели и цены, заказы доставляются в течение 24 часов, разработка прототипов, закупки малыми партиями и крупные заказы могут быть выполнены онлайн. Это не просто добавление канала продаж. Anshi Mall впервые более прямо представляет продукты, цены и запасы рынку, а также превращает пространство для снижения затрат, высвобождаемое 12-дюймовыми пластинами, в товары в наличии, которые клиенты могут видеть и покупать. Для клиентов, переживших прекращение поставок и дефицит, такие изменения значат больше, чем просто слова «стабильные поставки». Anshi China возвращается с системой двойного маркетинга и обслуживания: онлайн + офлайн, реагируя на рынок на бегу, обслуживая клиентов!
04 Новая глобализация начинается из Китая
Глобализация когда-то распределила исследования, пластины, упаковку, тестирование и поставки Anshi по разным странам и регионам. Такое разделение труда принесло эффективность, но и сделало стабильность компании зависимой от трансграничного взаимодействия. Теперь Anshi China стартует в новом облике: с Китаем как базой для инноваций и производства, с независимой и контролируемой цепочкой поставок как основой, с открытой позицией для участия в глобальной конкуренции.
«China for China, China for Global» — это не оставление Anshi в Китае, а превращение Китая в новую отправную точку Anshi для всего мира. Исследования, производство и цепочка поставок заново выстроены в Китае, продукты поставляются клиентам по всему миру в соответствии с глобальными стандартами. Это другое понимание глобализации китайскими предприятиями: открытость по-прежнему важна, но она не должна достигаться ценой потери производственных возможностей; сотрудничество по-прежнему важно, но оно должно строиться на основе способности к устойчивым поставкам.
Ценность Anshi для китайской полупроводниковой отрасли не только в завершении перехода на 12-дюймовые пластины. Она доказывает, что китайская цепочка поставок может совместно завершить процессы по материалам, оборудованию, технологиям, упаковке, тестированию и валидации клиентов, а также продолжать поставлять продукты при колебаниях в глобальной цепочке поставок.
Как сказал Чжан Цюмин: «Изменения Anshi China — это не противостояние, а скорее защита». Защита клиентов, защита отрасли, защита сотрудников, а также защита возможности продолжения глобализации.
Спустя 330 дней, Anshi стабилизировалась, Anshi China вернулась на рынок, вернулась на центральную позицию! Она обращена к миру, но начинается из Китая; она выбирает самостоятельность не для того, чтобы разорвать связи, а чтобы, когда наступит следующая буря в цепочках поставок, у клиентов по-прежнему был к кому обратиться и что получить, а у отрасли был путь вперед.
Новый Anshi начинается из Китая.
