Компания TeraWulf Inc., оператор низкоуглеродных дата—центров и майнинговых мощностей, объявила о планах выпустить конвертируемые старшие облигации на $500 млн с погашением в 2032 году. Размещение пройдет в частном порядке среди квалифицированных институциональных инвесторов в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах США.
Компания также предоставит андеррайтерам опцион на дополнительный выпуск облигаций на $75 млн в течение 13 дней после старта размещения. Условия и сроки будут зависеть от рыночной конъюнктуры. В пресс-релизе отмечается, что сделка может быть отменена или перенесена при изменении различных факторов.
Средства планируется направить на частичное финансирование строительства кампуса дата-центра в городе Абернети (Техас), а также на общекорпоративные нужды. Размещаемые бумаги будут старшими необеспеченными обязательствами компании, не предусматривающими регулярных процентных выплат и накопления номинала.
Конвертируемые облигации начнут погашаться 1 мая 2032 года, если не будут выкуплены, переведены или погашены ранее. Процедура обмена возможна в наличные, акции TeraWulf или их комбинацию — по усмотрению компании. Коэффициент конверсии и дополнительные условия будут определены при установлении цены размещения.
Регистрация в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) не предусмотрена. Они предназначены для квалифицированных инвесторов, и их дальнейшая продажа возможна только при соблюдении исключений из требований регистрации.
TeraWulf специализируется на строительстве устойчивой цифровой инфраструктуры для высокопроизводительных вычислений и майнинга биткоина в США. Руководство компании подчеркивает, что привлекаемые средства помогут масштабировать операции и укрепить позиции TeraWulf на рынке центров обработки данных, ориентированных на AI и HPC-сервисы.
