Группа ведущих финансовых институтов, включая Bank of America, Citadel, DTCC, Societe Generale и Virtu Financial, провела первую в истории полностью ончейн-сделку РЕПО с казначейскими облигациями США, используя USDC в сети Canton Network — блокчейне, ориентированном на конфиденциальность.
Ключевые детали сделки
-
Платформа: Canton Network (разработан Digital Asset)
-
Активы: токенизированные казначейские облигации (через DTCC) → залог → финансирование в USDC
-
Уникальность:
-
Круглосуточные расчеты (сделка завершена в выходные, когда традиционные рынки закрыты)
-
Полная автоматизация через смарт-контракты
-
Конфиденциальность данных при сохранении прозрачности транзакций
-
Участники и контекст
Среди участников — компании, инвестировавшие в Digital Asset ($135 млн раунд в июне 2024). Это включает:
-
Circle (эмитент USDC)
-
Tradeweb (платформа для торговли облигациями)
-
Cumberland DRW и Hidden Road (крипто-маркетмейкеры)
Значение для рынка
-
Токенизация госдолга — ключевой шаг к интеграции TradFi и DeFi.
-
Круглосуточная ликвидность — больше не нужно ждать рабочих дней для расчетов.
-
Программируемые финансы — смарт-контракты автоматизируют процессы залога и кредитования.
«Это демонстрирует, как блокчейн обеспечивает мгновенную мобильность залога и круглосуточное финансирование, закладывая основу для более эффективной глобальной системы», — Келли Мэтисон, Digital Asset.
Что дальше?
Участники планируют серию аналогичных сделок в 2024 году, расширяя использование токенизированных активов. Это ускорит:
-
Внедрение регулируемых блокчейн-решений в институциональных финансах.
-
Рост стейблкоин-экосистемы (USDC как стандарт для расчетов).
-
Конкуренцию среди "банковских" блокчейнов (Plasma, Stable, Tempo от Stripe).
Аналитики ожидают, что к 2025 году до 10% операций РЕПО могут перейти в ончейн-формат, сокращая издержки и риски контрагентов.
