2026-06-04 星期四

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比特币长期持有者引领13.5亿美元投降式抛售：Glassnode

Glassnode最新报告指出，近期比特币价格暴跌引发了单日13.5亿美元的恐慌性抛售（认赔出场）事件。与去年11月和今年2月的抛售主要由短期持有者驱动不同，此次抛售中的大部分损失（7.7亿美元）来自于长期持有者。这些长期持有者多是在2025年牛市高点附近购入比特币的投资者。报告分析认为，在熊市深化过程中，长期持有者的这种投降式抛售，将筹码转移至新买家手中，是市场筑底过程的常见特征，但当前的损失规模表明这一过程尚未结束。与此同时，期货市场也出现了大量多头仓位被强制平仓的情况，这在历史上常与局部卖压耗尽点相关联。截至发稿时，比特币价格徘徊在65,500美元附近，过去一周下跌超过12%。

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比特币长期持有者引领13.5亿美元投降式抛售：Glassnode

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英国上议院敦促英国央行放宽稳定币规则 担忧竞争力落后

英国议会上议院（贵族院）呼吁金融监管机构重新审视其部分有争议的稳定币提案，警告称若监管不当，国家可能落后于全球领导者。 上议院金融服务监管委员会近日发布报告，敦促英国央行（BoE）重新评估其拟议规则中“在支持创新与风险缓释之间平衡似乎不够恰当”的部分。委员会支持央行关于稳定币需1:1全额储备支持等核心提案，但指出部分内容“需进一步考虑”。 引发争议的提案包括：要求系统性稳定币发行人将至少40%的储备金作为无息银行存款持有，以及提议对个人（1万至2万英镑）和企业（1000万英镑）持有稳定币设置临时上限。 委员会认为，这些资产配置和赎回要求可能带来“巨大的运营负担”，对稳定币发行人的可持续性及英国的全球市场竞争力产生负面影响。持有上限也可能不必要地阻碍英镑稳定币的发展且难以实施。 报告强调，英镑稳定币市场的形态将“深受监管制度方向的影响”，当局必须“创造一个公平竞争环境”，让稳定币能与英国其他支付形式竞争。制度需灵活、响应迅速且清晰，否则英国将面临“落后于监管框架更成熟、为市场参与者提供更明确指引的全球同行”的风险。 此前，行业参与者及其他议员已多次施压反对相关提案。据悉，英国央行副行长近期已承认提案可能“过于保守”，并表示央行“真诚开放”重新审视规则以建立更利于稳定币发展的制度。 委员会最终敦促监管机构遵守当前时间表，确保最终监管制度不被延迟。英国央行发言人表示将于本月晚些时候公布最终政策和规则草案。

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英国上议院敦促英国央行放宽稳定币规则 担忧竞争力落后

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Casper推出面向自主智能体和构建者的AI工具包

Casper协会今日发布了Casper AI工具包，这是所有Layer 1区块链中最为全面的AI产品。它使AI智能体能够完成两项目前其他L1堆栈在生产环境中尚未完全支持的任务：无需人工干预即可编写、测试和部署新应用，以及作为经济主体进行自主交易。随着这些功能在主网上线，借助已投入生产的x402协调器，Casper成为首个为AI智能体提供基于HTTP的实时微支付基础设施的WebAssembly原生Layer 1区块链。 该工具包实现了AI智能体作为经济参与者与构建者的双重角色。通过x402协议，智能体可直接为API调用等请求支付微额费用，整个过程无需账单账户、API凭证或人工介入。同时，利用Odra框架和CSPR.build代理技能包，AI编码代理能够完全自主地设计、测试和部署智能合约。这形成了一个闭环：一个智能体创建的服务，可由另一个智能体付费使用。 Casper AI工具包的各个组件被设计成一个协同工作的完整系统。下一步，账户抽象协议将让智能体拥有自己的链上身份和可预测的固定成本交易能力。 为支持开发者使用此工具包，Casper协会启动了总奖金15万美元的“自主构建马拉松”。参赛团队可利用赞助的x402协调器免费进行链上交易，开发和测试由微支付驱动的产品。

TheNewsCrypto47 分鐘前

Casper推出面向自主智能体和构建者的AI工具包

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SpaceX、OpenAI、Anthropic 三大 AI 巨头冲刺 IPO，哪家最值得下注？

本期播客节目讨论了SpaceX、OpenAI和Anthropic三大AI巨头几乎同时冲刺IPO的罕见现象，预计总融资额高达1800亿美元，远超互联网泡沫时期。核心观点认为，这不是孤立事件，而是AI基础设施建设正将私人资本和科技巨头资产负债表推向极限的标志。 节目分析了各家公司情况：SpaceX的IPO将改写市场规则，吸引巨额被动资金流入，但其太空数据中心商业模式尚未验证。Anthropic凭借Claude系列产品获得惊人增长，企业收入快速跃迁，并有望率先实现盈利。OpenAI则需要巨额资金扩建数据中心以训练和服务模型。同时，谷歌作为上市公司也筹集了800亿美元外部资金全力押注AI，显示出行业的普遍紧迫感。 主持人认为，当前资本狂潮与互联网泡沫不同，关键区别在于物理世界的瓶颈（如芯片产能、数据中心建设速度）限制了资本的实际消耗速度，而下游企业需求极为强劲。只要算力供给仍跟不上需求，巨额支出就更像是在建造下一代技术底座，而非纯粹的金融泡沫。虽然对具体公司估值和短期市场热度保持警惕，但整体对长期价值创造持乐观态度。

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SpaceX、OpenAI、Anthropic 三大 AI 巨头冲刺 IPO，哪家最值得下注？

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「老登股」变「新贵」：从戴尔到诺基亚，AI 如何重估旧基础设施？

过去被视为增长慢、故事旧的戴尔、诺基亚、思科等老牌科技股，近期因AI成为市场热点。这并非简单的炒作，而是AI发展进入新阶段的必然结果。 早期AI行情聚焦于模型和GPU算力。但随着AI从研发走向大规模应用，真正的挑战在于基础设施建设：需要服务器、网络、存储、电力等一整套复杂系统的交付与整合。这正是老牌科技公司的优势所在，它们几十年积累的客户、供应链和系统集成能力，在AI基建阶段变得至关重要。 市场重估主要围绕三条主线： 1. **服务器与系统集成**：如戴尔、HPE。它们扮演“AI工厂施工队”的角色，优势在于将GPU等核心部件整合成可交付的完整服务器系统，并拥有强大的企业客户渠道。 2. **网络与连接**：如康宁、诺基亚、思科。AI算力集群规模越大，内部互联和数据传输越关键，驱动了对光纤、高速网络设备的强劲需求。 3. **存储与数据管理**：如西部数据、希捷。AI催生了海量训练数据、日志和冷数据存储需求，使得高容量硬盘（HDD）重新成为刚需。 真正的重估需满足三个标准：有真实的AI相关订单和收入；公司因此上调业绩指引；利润质量能同步改善。AI不会让所有传统公司变身成长股，只会筛选出那些能抓住新需求、并将其转化为可持续利润的企业。 总之，这轮行情标志着AI进入真实建设期，市场开始为“谁能把AI基建建起来”的能力定价。老牌科技股并非焕发青春，而是它们手握的基础设施能力，在AI时代被重新需要。

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「老登股」变「新贵」：从戴尔到诺基亚，AI 如何重估旧基础设施？

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Codex与ChatGPT合并，编程工具大洗牌开始了

OpenAI宣布将把Codex、ChatGPT和浏览器产品Atlas整合成一个桌面超级应用，表明其战略重心正从ChatGPT转向Codex。Codex最初是编程工具，现已成为增长最快的业务之一，周活跃用户超500万。OpenAI认为，ChatGPT主要解答问题，而Codex能直接完成工作，后者对企业价值更大。 过去一年，分析师、投资经理、营销人员等非开发者用户快速增长，Codex正从程序员工具转变为知识工作平台。它通过自动执行复杂任务（如分析财报、生成报告、设计原型）重构了白领工作方式。OpenAI为此推出了面向数据分析、销售、产品设计等职业的插件。 OpenAI还推出了“Sites”等功能，让用户通过上传资料自动生成可交互网站，使协作过程更接近人与同事互动而非操作软件。这体现了其更大野心：让AI理解工作并自动调用工具完成任务，用户只需提出目标。Codex因此被视为“数字员工”，代表AI从“聊天时代”进入“执行时代”，未来竞争核心在于谁能替用户完成工作。

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Codex与ChatGPT合并，编程工具大洗牌开始了

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解读大航海时代投资机遇，景顺长城基金发布《2026年中国企业出海报告》

景顺长城基金发布《2026年中国企业出海报告》，指出在当前全球产业链重构背景下，“出海”已成为中国企业的“必选项”和新增长引擎。报告认为，出海行情并非昙花一现，而是可能持续影响A股投资的长期趋势。 报告分析了中国企业出海的版本迭代：从早期赚取加工费的“产品出口”（出海1.0），演进至当前包含产能、经营能力及服务输出的“出海2.0”。后者具体体现在资本品投资高增长、消费品品牌拓展、服务业（如创新药BD、大模型Token）加速出海以及供应链深度嵌入全球AI产业链。 中国企业出海的底气源于多重系统性优势：庞大的工程师红利、完善且低成本的基础设施以及完整的产业链集群效应。这些优势在光模块、创新药等行业已转化为全球竞争力。 针对具体投资机遇，报告重点提及： 1. **资本品**：如工程机械、电力设备（变压器、电网配电设备等），凭借成本与服务优势，正快速进入“一带一路”及全球市场。 2. **科技与高端制造**：新能源车需注重海外本地化；AI应用（大模型、云服务等）及光模块企业展现出非线性增长潜力。 3. **消费与医药**：消费品牌正从“链价比”优势转向品牌溢价；创新药在肿瘤、减重等大适应症领域孕育着巨大的市场机会。 报告也指出，出海之路面临地缘政治、合规、文化等多重挑战，成功的企业需具备前置合规、本地化运营及构建海外核心能力等关键素质。

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解读大航海时代投资机遇，景顺长城基金发布《2026年中国企业出海报告》

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比特币多头迈克尔·赛勒发布神秘帖子，暗示下一次购买计划

比特币多头迈克尔·塞勒近期发布的一条隐晦帖子引发市场猜测，其公司微策略可能即将再次购买比特币。此前，微策略罕见地出售了32枚比特币，套现约250万美元以履行优先股义务，此举导致其股价在过去一个月下跌近25%，反映出投资者对其可能进一步出售比特币储备的担忧。 尽管进行了小幅减持，微策略目前仍是全球最大的企业比特币持有者，拥有843,706枚比特币，价值超过560亿美元。公司同时持有约9亿美元现金储备。塞勒在6月3日（周三）一反常态地发布了“回归工作”的推文，并未附上其常用的比特币业绩图表，这被观察人士解读为可能重启购币的信号。此外，区块链数据显示微策略将比特币转移至Coinbase Prime，进一步加剧了市场对其下一步动向的猜测。此前，公司曾动用现金资源以折扣价回购了15亿美元的可转换票据，并随之暂停了持续性的比特币购买。塞勒的任何非常规举动都会迅速吸引市场关注，目前其真实意图尚不明确。

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比特币多头迈克尔·赛勒发布神秘帖子，暗示下一次购买计划

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GitHub，被 AI 打穿了

2026年2月9日，GitHub发生大规模服务中断，核心数据库集群因“缓存重写风暴”过载，导致网站、API、Actions及Copilot等服务瘫痪。事故根源是一个配置改动（缓存刷新时间从12小时改为2小时），但背后是平台面临的结构性挑战。 2026年前三个月，GitHub发生至少8次重大事故，故障原因各异但相互关联。深层原因是AI Agent的爆发式使用导致负载性质剧变。数据显示，2026年单周代码提交量达2.75亿次，按此推算全年将达140亿次，是2025年的14倍。AI贡献的提交量和PR数量在数月内增长数十倍。这些不眠不休的AI“用户”以远超人类的速率提交代码、创建仓库，使GitHub的负载模式从可预测的人类节奏转变为持续高压的自动化洪流。 同时，AI Agent（尤其是Agentic工作流）消耗的计算资源远超预期，使GitHub基于座位的Copilot订阅模式严重亏损。GitHub不得不实施限流，并于6月1日全面转向按用量计费。 为应对挑战，GitHub宣布需按当前规模的30倍重新设计架构，而非简单扩容，重点包括解耦服务、增强故障隔离、改进流量管控等。行业如Stripe、AWS也面临类似问题。 本质上，GitHub正从“人类协作平台”转变为“AI工作流的输出管道”。这不仅是基础设施的压力测试，也引发对其商业模式和核心身份的重塑。频繁的事故报告和高透明度，是平台在重建过程中争取社区耐心的方式。这次停机事件标志着软件开发在AI时代的一次深刻转折。

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GitHub，被 AI 打穿了

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马斯克财富具象化：每小时进账360万、普通人需工作1100万年

马斯克净资产已近9700亿美元，距全球首位万亿富翁仅一步之遥。其财富折算下来平均每秒积累992美元，每小时进账360万美元，这一体量已超过全球超过125个国家的年度GDP。以占美国GDP比例衡量，其财富约占3%，是美国历史上最富有的洛克菲勒（占比1.5%）的两倍。 其财富绝大部分锁定在股权中，主要来自SpaceX（估值约5380亿美元）和特斯拉（持股约1670亿美元）的资产，并非可随意动用的现金。 将财富与时间维度挂钩：一个年收入约8.4万美元的普通美国家庭，需要不间断工作超过1100万年才能积累与之相当的财富。9700亿美元的购买力足以买下约240万套美国普通住宅，或收购全部NFL及NBA球队后仍有大量结余。 马斯克的财富建立在电动汽车、商业航天和人工智能等新兴赛道之上，其增速和规模已远超普通人的直观认知边界。

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马斯克财富具象化：每小时进账360万、普通人需工作1100万年

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