Oleh | Sleepy.txt
Tahun Baru Imlek 2026, nuansa sejarah terasa begitu kuat.
Raksasa teknologi sekali lagi membagikan uang pada saat Imlek, dengan total lebih dari 4,5 miliar. Angka ini lebih dari dua kali lipat dari total subsidi Didi dan Kuaidi pada puncak Perang Taksi tahun 2014, sembilan kali lipat dari investasi 500 juta yang dilakukan WeChat Red Envelope saat 'menyerang Pearl Harbor' tahun 2015, dan juga melampaui puncak 1 miliar yang dihabiskan Baidu di Gala Tahun Baru Imlek 2019.
Kali ini, semua pemain melakukan hal yang sama: membuat Anda membayar hanya dengan mengucapkan satu kalimat.
Ini sangat tidak biasa. Masalah pembayaran, jelas sudah diselesaikan dengan sangat baik oleh kode QR. Keluarkan ponsel, buka kunci, buka aplikasi, arahkan ke pemindai, *ding*. Jika ingin membayar lebih cepat, Anda juga bisa menggunakan kartu gesek atau sentuhan NFC. Mengapa perusahaan AI bersikeras menggunakan teknologi yang lebih kompleks untuk menggantikan tindakan yang sudah cukup sederhana?
Apa sebenarnya yang mereka perebutkan?
Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mulai dari sebuah insiden tak terduga yang terjadi pada musim dingin 2025.
Kematian Ponsel Doubao
Tanggal 1 Desember 2025, Ponsel Doubao diluncurkan. Dibuat oleh ByteDance dan ZTE, ponsel ini sangat ambisius dan berusaha menjadi asisten AI super.
Dalam visinya, pengguna tidak perlu lagi membuka aplikasi apa pun, cukup berbicara kepada ponsel, dan AI akan mengoperasikan segalanya untuk Anda, seperti memesan makanan online, memesan taksi, transfer uang, memesan tiket pesawat. Ia menjadi sistem saraf pusat yang menyatukan semua layanan.
Namun, badai segera melanda.
Tidak lama setelah diluncurkan, banyak pengguna melaporkan bahwa saat masuk ke WeChat menggunakan Ponsel Doubao, mereka menerima pop-up yang mencegah login, dan beberapa akun bahkan diblokir sementara.
Kemudian, aplikasi keluarga Ali mulai secara kolektif 'menolak layanan'. Taobao, Xianyu, Damai menutup pintu mereka untuk Ponsel Doubao.
Perang merambah ke bidang keuangan. Aplikasi dari banyak bank seperti China Construction Bank, Agricultural Bank of China, saat mendeteksi Asisten AI Ponsel Doubao berjalan, akan memunculkan peringatan keamanan dan memaksa keluar.
Hanya dalam beberapa hari, sebuah ponsel AI yang diharapkan banyak, diusir dari seluruh internet.
Apa kesalahan Ponsel Doubao? Ia hanya ingin membuat pengguna lebih nyaman, mengapa menghadapi pemblokiran yang begitu keras?
Karena ia mengganggu aturan besi selama sepuluh tahun: lalu lintas harus berada dalam lingkaran ekosistem saya.
Dari diluncurkannya WeChat Pay tahun 2013 hingga 2023, internet China mengalami dekade emas era aplikasi super. Dalam sepuluh tahun ini, WeChat, Alipay, Taobao, Meituan, melalui serangkaian perang perebutan wilayah yang sengit, membangun kerajaan digital yang tampaknya kedap udara.
Mereka adalah alun-alun kehidupan, juga penjara informasi. Anda dapat menikmati semua kenyamanan di dalam kastil, tetapi ingin memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain, maaf, tidak bisa.
Tautan produk Taobao hingga kini tidak dapat dibuka langsung di WeChat, video Douyin juga tidak dapat dibagikan ke lingkaran pertemanan, ini adalah perwujudan paling直观 dari tembok digital ini.
Berbanding terbalik dengan nasib Ponsel Doubao, Qwen milik Alibaba dapat dengan tenang menyelesaikan 120 juta pesanan dalam 6 hari Tahun Baru Imlek, karena ia sendiri tumbuh dalam ekosistem tertutup yang besar.
Hak Istimewa Qwen dan Revolusi Internal Alibaba
Selama Tahun Baru Imlek, setiap pesanan yang Anda lakukan melalui Qwen, di belakangnya memanggil pasukan milik Alibaba sendiri, memesan makanan online memanggil Ele.me atau Taobao Flash, pembayaran melalui Alipay, memesan hotel terhubung ke Fliggy, memesan taksi terhubung ke Amap.
Semua tahapan berputar dengan lancar dalam sistem komersial besar Alibaba, membentuk lingkaran tertutup yang sempurna.
Alibaba menggunakan jarum AI ini, menyatukan semua lini bisnis yang terkumpul selama dua puluh tahun terakhir, seperti e-commerce, pembayaran, logistik, kehidupan lokal, peta, hiburan, dll., seperti merangkai mutiara, menjadi satu Agent super yang terpadu dan mulus, pengguna tidak perlu lagi bolak-balik antara Taobao, Fliggy, Amap, cukup berbicara dengan satu pintu masuk, Qwen.
Presiden Grup Bisnis Ujung Konsumen Qwen, Wu Jia, dalam sebuah wawancara mengakui, keunggulan unik Qwen terletak pada kombinasi "Model Qwen Terkuat" dan "Ekosistem Alibaba Paling Kaya".
Dia juga mengungkapkan, Qwen berencana dalam setengah tahun ke depan untuk menghubungkan seluruh ekosistem Alibaba, dan di masa depan akan terus merencanakan pengenalan mitra pihak ketiga.
Perhatikan kata-kata ini, terus merencanakan.
Ini berarti, dalam masa depan yang dapat diprediksi, Qwen masih akan memprioritaskan pengolahan di lahannya sendiri. Yang disebut keterbukaan, lebih seperti basa-basi yang ditulis di masa depan yang jauh.
Membandingkan Doubao dan Qwen, Doubao ingin melakukan penghubungan horizontal, membuat satu AI memanggil layanan semua raksasa. Sedangkan Qwen melakukan integrasi vertikal, membuat satu AI memanggil semua layanan dalam ekosistemnya sendiri.
Yang pertama adalah penantang, berusaha membangun tatanan baru; yang kedua adalah pempertahankan, mengoptimalkan efisiensi dalam tatanan lama.
Ini mengingatkan pada era internet PC tahun 1990-an. Ketika peramban Netscape berusaha menantang hegemoni sistem operasi Windows milik Microsoft, Microsoft akhirnya mencekik raja yang pernah berjaya ini dengan membundel peramban IE dengan Windows.
Di hadapan keunggulan ekosistem yang absolut, setiap upaya untuk menyatukan dunia, dapat dianggap sebagai ambisi yang harus dicekik sejak dalam buaian.
Lalu pertanyaannya, jika setiap raksasa membuat AI Agent di dalam temboknya sendiri, apa bedanya era aplikasi super sepuluh tahun yang lalu dan sekarang? Apakah hanya mengganti sekumpulan aplikasi dengan satu pintu masuk AI?
Dari Merebut Wilayah ke Memelihara Ikan
Perbedaannya terletak pada granularitas persaingan.
Era aplikasi super, dari 2013 hingga 2023, inti persaingan adalah merebut wilayah, merebut desktop ponsel pengguna, membuat pengguna hidup di aplikasi saya.
WeChat mendominasi sosial, Taobao mendominasi e-commerce, Meituan mendominasi pesan-antar makanan. Setiap aplikasi adalah wilayah digital, pengguna bermigrasi di antara wilayah yang berbeda. Raksasa memperebutkan waktu Anda, membuat Anda tinggal selama mungkin di wilayahnya.
Sedangkan era AI, inti persaingan adalah memelihara ikan, yaitu mengambil alih 'niat' pengguna, membuat pengguna berpikir di AI saya.
Pengguna tidak perlu lagi membuka aplikasi, cukup menyatakan niat, AI yang melaksanakan. Persaingan meningkat dari memperebutkan waktu penggunaan, menjadi memperebutkan hak keputusan yang lebih berdarah.
Mari kembali ke skenario paling umum: memesan secangkir kopi.
Dulu, jika Anda ingin minum secangkir kopi, Anda perlu melalui proses yang meskipun sudah lancar tetapi tetap rumit: buka kunci ponsel, temukan aplikasi pesan-antar, buka, ketik 'kopi' di kotak pencarian, jelajahi daftar toko yang beragam, masuk ke satu toko, pilih rasa, ukuran cangkir, tambahkan ke keranjang, lalu beralih ke halaman keranjang, konfirmasi barang, isi alamat, pilih metode pembayaran, terakhir klik konfirmasi pesan, seluruh proses membutuhkan lebih dari sepuluh kali klik.
Sekarang, Anda hanya perlu berkata kepada Qwen: "Tolong pesankan saya Americano yang biasa saya minum."
Dalam beberapa puluh detik berikutnya, AI akan secara otomatis melacak lokasi Anda, merekomendasikan merek yang biasa Anda minum berdasarkan riwayat pesanan Anda, mencocokkan kupon dengan diskon terbesar, menghasilkan pesanan dan menyelesaikan pembayaran.
Anda tidak perlu melakukan apa pun, cukup menunggu kopi diantarkan. Perbedaan di permukaan adalah langkah dan waktu, tetapi esensinya adalah transfer hak keputusan.
Raksasa komersial dari memancing Anda membuat keputusan, berubah menjadi membuat keputusan untuk Anda.
Tahun 1937, pemenang Hadiah Nobel Ronald Coase dalam makalahnya "The Nature of the Firm" mengajukan pertanyaan mendasar: Jika pasar adalah yang paling efisien, mengapa masih perlu organisasi yang tampak berat seperti 'perusahaan'?
Jawabannya: Karena transaksi pasar memiliki biaya, termasuk biaya mencari mitra transaksi, biaya negosiasi dan penandatanganan kontrak, biaya pelaksanaan dan pengawasan.
Sejarah bisnis adalah sejarah pergumulan terus-menerus dengan biaya transaksi. Dari toko serba ada hingga supermarket rantai, dari platform e-commerce hingga pembayaran mobile, setiap lompatan besar dalam model bisnis, adalah karena ia secara drastis mengurangi biaya transaksi di satu link tertentu.
Dan kemunculan AI Agent, adalah pertama kalinya dalam sejarah, berusaha memampatkan biaya transaksi semua link hingga mendekati nol, khususnya biaya 'keputusan' yang paling bandel, tersembunyi di dalam otak.
Penetapan Harga Niat
Ketika hak keputusan sendiri dapat diwakilkan oleh AI, akhir dari bisnis, menjadi menetapkan harga untuk 'niat' pengguna.
Dulu, kita membayar untuk barang - secangkir kopi 30 yuan.
Kemudian, kita membayar untuk layanan - biaya pengiriman makanan 5 yuan.
Di masa depan, kita akan membayar untuk 'sebuah niat yang terpenuhi dengan sempurna' - jam tiga sore, saat saya mengantuk, minum secangkir kopi dengan rasa favorit saya, dengan harga paling terjangkau.
AI tidak lagi menjual Anda secangkir kopi, tetapi sebuah sore yang terpenuhi dengan sempurna.
Masa depan yang tampak jauh ini, pada Tahun Baru Imlek 2026, sudah menunjukkan轮廓 yang jelas. Dalam 6 hari singkat, pengguna berkata "Qwen tolong" kepada Qwen sebanyak 4,1 miliar kali, dan akhirnya menyelesaikan 120 juta pesanan.
Rata-rata setiap 34 kali ekspresi niat, menghasilkan 1 transaksi. Ke mana perginya 33 kali percakapan yang gagal itu? Mereka tidak hilang, tetapi diserap oleh AI sebagai pakan.
AI sedang belajar, memahami, mengingat niat-niat yang tidak terpenuhi ini, agar下一次, dapat menangkap keinginan Anda dengan lebih tepat.
Yang lebih patut diperhatikan, adalah 1,56 juta lansia yang pertama kali mencoba layanan pesan-antar makanan melalui Qwen. Di balik angka ini, adalah kelompok besar yang dilupakan oleh era internet mobile. Mereka tidak bisa menggunakan aplikasi yang kompleks, tidak mengerti kupon yang rumit, tetapi di hadapan 'percakapan' cara interaksi manusia paling kuno ini, ambang batas teknologi diratakan dalam sekejap.
Teknologi untuk pertama kalinya secara aktif membungkuk, untuk mengambil kembali orang-orang yang dilupakan zaman.
Melihat kembali sejarah perkembangan bisnis, kita dapat menemukan bahwa ini sendiri juga merupakan sejarah perkembangan 'penangkapan niat'. Dari mesin pencari (Google) tahun 1990-an, ke platform e-commerce (Taobao) tahun 2000-an, ke aplikasi super (WeChat) tahun 2010-an, hingga AI Agent hari ini, setiap revolusi, adalah pendalaman pemahaman terhadap niat manusia.
Lalu, dalam perang perebutan niat yang pasti akan membentuk kembali bentuk bisnis masa depan ini, ke mana arah para pemain global?
Pemisahan Strategi Dua Jalur
Perkembangan AI Agent global, sedang berevolusi sepanjang dua jalur yang sangat berbeda. Ini bukan masalah superioritas atau inferioritas, tetapi pilihan strategis yang ditentukan oleh struktur pasar dan jalur sejarah masing-masing.
Jalur pertama adalah benteng ekosistem integrasi vertikal.
Diwakili oleh raksasa seperti Alibaba, Tencent yang memiliki lingkaran tertutup 'model + skenario + transaksi' yang lengkap, logika intinya adalah menggunakan AI untuk mengintegrasikan secara mendalam ekosistem komersial besar mereka (e-commerce, pembayaran, sosial, transportasi, hiburan), membangun sebuah Agent super dengan pengalaman mulus dan data tertutup.
Pengguna dalam satu pintu masuk AI, dapat menggerakkan kekuatan seluruh pasukan. Keunggulan strategis mode ini terletak pada pengalaman pengguna yang sangat lancar, efek flywheel data paling kuat, lingkaran komersial lengkap. Dalam pasar matang yang kompetitif, ini adalah pilihan pasti untuk memperkuat parit pertahanan dengan keunggulan sendiri.
Jalur kedua adalah federasi terbuka standar horizontal.
Diwakili oleh raksasa seperti OpenAI, Google yang memiliki kemampuan model kuat, tetapi kurang memiliki lingkaran komersial lengkap, logika intinya adalah berusaha membangun一套 standar teknis atau protokol umum (seperti Agent Payments Protocol), membuat AI dapat memanggil layanan pihak ketiga melintasi platform dan ekosistem, membentuk sebuah federasi longgar.
Keunggulan strategis mode ini terletak pada teori dapat memecah tembok ekosistem, menyediakan pilihan lebih luas untuk pengguna, potensi巨大. Namun, ia menghadapi阻力现实 yang kuat. Raksasa ekosistem demi melindungi kepentingan komersial dan keamanan data sendiri, secara alami menolak panggilan eksternal ini, nasib Ponsel Doubao adalah bukti paling langsung.
Integrasi vertikal mengejar efisiensi dan kontrol yang极致, seperti ekosistem iOS Apple, pengalaman halus tetapi sistem tertutup. Standar horizontal mengejar kompatibilitas dan pilihan yang luas, seperti ekosistem Android awal, pengalaman tidak merata tetapi penuh kemungkinan.
Dari perang peramban tahun 1990-an, ke perang pesan instan tahun 2000-an, hingga perang pembayaran mobile tahun 2010-an, setiap kali, pihak yang memiliki lingkaran komersial lebih lengkap dan kekuatan kontrol lebih kuat, seringkali dapat mendominasi dalam persaingan.
Internet tidak menjadi lebih terbuka, tetapi menjadi lebih tertutup. Hanya saja unit tertutup, ditingkatkan dari APP menjadi AI.
Penutup
Sekarang, kita dapat kembali ke pertanyaan pembuka: Ketika tindakan pembayaran sendiri menjadi berlebihan, apa sebenarnya yang diperebutkan raksasa?
Jawabannya adalah mereka memperebutkan hak prioritas penanganan niat.
Tahun Baru Imlek 2026, 4,5 miliar subsidi ini bukan membeli 'pembayaran', tetapi membeli 'niat'. Setiap kali Anda berbicara kepada AI, setiap kali Anda menyatakan kebutuhan, adalah一次 paparan niat. Siapa yang dapat menangkap lebih banyak niat, siapa yang dapat memenuhi niat-niat ini dengan lebih efisien, dia dapat mendominasi secara absolut dalam perang komersial masa depan.
Ini adalah perang tentang pintu masuk bisnis sepuluh tahun ke depan.
Seperti perang amplop merah Tahun Baru Imlek 2014, WeChat dengan hanya 500 juta amplop merah dapat mengungkit pintu masuk pembayaran mobile yang besar; perang AI Tahun Baru Imlek 2026, 4,5 miliar subsidi yang diungkit raksasa, adalah pintu masuk niat yang lebih dalam dan lebih dasar.
Tahun Baru Imlek 2026, hanyalah awal dari perang ini. Lima tahun ke depan, kita akan melihat lebih banyak pulau AI berdiri, dan lebih banyak Ponsel Doubao berkeliaran di luar tembok. Tembok internet tidak akan runtuh, mereka dipertinggi sepuluh meter lagi.
