La vague de ventes mondiales déclenchée par les inquiétudes concernant les dépenses en intelligence artificielle et la valorisation des actions technologiques s'est approfondie jeudi, les actions technologiques continuant de chuter, s'étendant du marché américain aux marchés asiatiques, tandis que les matières premières comme l'argent subissaient également une chute historique, plusieurs marchés étant sous pression simultanée.
Les actions européennes ont ouvert en ordre dispersé, Maersk chutant de 7 %. Jeudi, les investisseurs étrangers ont vendu pour 4,99 billions de wons (34 milliards de dollars) d'actions composant l'indice Kospi coréen, un record. Les investisseurs institutionnels ont également vendu pour 2,07 billions de wons d'actions du Kospi. En trading après-clôture aux États-Unis, Alphabet, Qualcomm et Arm Holdings ont continué de baisser en raison de résultats trimestriels mitigés, affectant encore davantage le sentiment du marché. L'indice Nasdaq 100 a enregistré sa pire baisse sur deux jours depuis octobre dernier et est tombé en dessous de sa moyenne mobile sur 100 jours.
Le marché des métaux précieux a également été durement touché. L'argent a chuté de 17 % à un moment jeudi, l'or a baissé jusqu'à 3,5 %, les deux matières premières cherchant toujours un plancher de prix après avoir subi une vente historique vendredi dernier. Le prix du minerai de fer s'approchait jeudi des 100 dollars la tonne, affecté par un ralentissement saisonnier, un assouplissement de l'équilibre offre-demande du marché et le recul général des métaux.
Cette vague de ventes a touché les actions, obligations et prêts de plusieurs entreprises de la Silicon Valley, effaçant des centaines de milliards de dollars de valorisation marché en deux jours. Alors que l'économie américaine affiche une solide performance, les investisseurs se tournent vers d'autres secteurs, les inquiétudes concernant la valorisation des actions technologiques, la flambée des dépenses en capital et la possibilité que l'IA n'érode les modèles économiques logiciels existants s'intensifiant.
- Les actions européennes ouvrent en ordre dispersé : l'Euro Stoxx 50 progresse de 0,05 %, le DAX allemand baisse de 0,19 %, le FTSE 100 britannique recule de 0,3 %, le CAC 40 français avance de 0,2 %. Vodafone chute de 4,6 %, ses résultats montrant une croissance organique du chiffre des services inférieure aux attentes ; le géant de l'éolien Vestas recule de 4,9 % ; BNP Paribas gagne 4,7 %, bénéfice supérieur aux attentes et objectif relevés ; Maersk baisse de 7 %, la société prévoyant une baisse de sa rentabilité en 2026 ; Volvo Cars plonge de 14 %, revenus du T4 inférieurs aux attentes.
L'indice Nikkei 225 clôture en baisse de 0,9 % à 53 818,04 points. L'indice Topix japonais clôture en baisse de 0,1 % à 3 652,41 points. L'indice composite de Séoul (Corée du Sud) clôture en chute de 3,9 % à 5 163,57 points.
- L'indice dollar spot gagne 0,1 %.
- Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans baisse de 1 point de base, à 4,26 %.
- Le rendement des obligations d'État japonaises à 10 ans baisse de 1,5 point de base, à 2,235 %.
- L'or spot remonte au-dessus de 4 880 dollars l'once, limitant sa perte intrajournalière à 1,6 %, après avoir chuté de plus de 3 % plus tôt.
- L'argent spot perd plus de 16 % intrajournalier, tombant sous la barre des 74 dollars.
- Le cuivre à Londres baisse d'environ 1 %, passant sous les 13 000 dollars la tonne.
Les contrats à terme sur le minerai de fer à Singapour chutent de plus de 2 %, touchant un plus bas journalier à 100,25 dollars.
- Le pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) baisse de 2,1 %, à 63,78 dollars le baril.
- Le Bitcoin baisse de plus de 3 %, tombant en dessous du seuil de 73 000 dollars en séance avant de chuter davantage.
L'engouement pour l'IA refroidit, les investisseurs se tournent vers les secteurs défensifs
Les actions européennes ouvrent en ordre dispersé : l'Euro Stoxx 50 progresse de 0,05 %, le DAX allemand baisse de 0,19 %, le FTSE 100 britannique recule de 0,3 %, le CAC 40 français avance de 0,2 %. Vodafone chute de 4,6 %, ses résultats montrant une croissance organique du chiffre des services inférieure aux attentes ; le géant de l'éolien Vestas recule de 4,9 % ; BNP Paribas gagne 4,7 %, bénéfice supérieur aux attentes et objectifs relevés ; Maersk baisse de 7 %, la société prévoyant une baisse de sa rentabilité en 2026 ; Volvo Cars plonge de 14 %, revenus du T4 inférieurs aux attentes.
Les marchés asiatiques ont prolongé l'élan de vente observé à Wall Street la veille. Selon des données compilées par Bloomberg, jeudi, les investisseurs étrangers ont vendu pour 4,99 billions de wons (34 milliards de dollars) d'actions composant l'indice Kospi coréen, un record. Les investisseurs institutionnels ont également vendu pour 2,07 billions de wons d'actions du Kospi.
Nick Twidale, analyste de marché en chef chez AT Global Markets, a déclaré : "Je ne sais pas si nous pouvons dire que les actions technologiques ont atteint un sommet, mais je pense vraiment que le marché a une marge d'ajustement supplémentaire. La pratique traditionnelle consiste à vendre les actions technologiques et à se tourner vers des secteurs plus défensifs."
L'indice Nikkei 225 clôture en baisse de 0,9 % à 53 818,04 points. L'indice Topix japonais clôture en baisse de 0,1 % à 3 652,41 points. L'indice composite de Séoul (Corée du Sud) clôture en chute de 3,9 % à 5 163,57 points.
Chute vertigineuse de l'argent et de l'or, les métaux précieux cherchent un plancher
Les métaux précieux sont devenus un autre récit dominant durant la séance asiatique. L'argent et l'or ont grimpé le mois dernier, la hausse étant soutenue par l'élan spéculatif, les turbulences géopolitiques et les inquiétudes concernant l'indépendance de la Fed. Mais cette hausse s'est arrêtée brutalement le week-end dernier, l'argent enregistrant sa plus forte chute quotidienne de l'histoire vendredi dernier, tandis que l'or subissait sa pire baisse quotidienne depuis 2013.
Mark Cranfield, stratège chez Bloomberg, note : "Les traders surveilleront si le prix de l'argent franchit cette semaine les plus bas au-dessus de 71 dollars, mais on peut dire que le niveau plus important est le seuil des 70 dollars. Ce métal précieux n'est pas tombé dans la fourchette des 60 dollars depuis décembre dernier, un retour dans cette fourchette approfondirait le sentiment de aversion au risque pour toutes les classes d'actifs." Le cuivre a également prolongé sa baisse, les investisseurs surveillant la montée des stocks.
L'argent spot perd plus de 16 % intrajournalier, tombant sous la barre des 74 dollars. L'or spot tombe en dessous de 4 800 dollars en séance, chutant de plus de 3 %.
Le minerai de fer s'approche du seuil des 100 dollars
Le prix du minerai de fer s'approchait jeudi des 100 dollars la tonne, affecté par le ralentissement saisonnier en Chine, un assouplissement de l'équilibre offre-demande du marché et le recul général des métaux. Les contrats à terme à Singapour ont chuté de plus de 2 %, touchant un plus bas journalier à 100,25 dollars, se dirigeant vers leur plus bas niveau de clôture depuis août dernier.
La dernière baisse reflète le ralentissement saisonnier avant les vacances du Nouvel An lunaire plus tard ce mois-ci, la demande d'acier s'affaiblissant alors que les aciéries réduisent leur taille et que les activités de reconstitution des stocks prennent fin. Parallèlement, jeudi, la plupart des métaux de base et des métaux précieux ont reculé lors d'échanges volatils.
BMI, filiale de Fitch, a déclaré plus tôt cette semaine dans un rapport que le minerai de fer devrait baisser, les stocks portuaires étant élevés et la production minière étant saine. L'agence prévoit un prix moyen de 95 dollars la tonne cette année.
Autres dynamiques de marché
Dans d'autres domaines du marché, le Bitcoin a prolongé sa baisse, se négociant en dessous de 71 000 dollars. Le yen fluctue avant les élections au Japon ce week-end. L'indice dollar prolonge ses gains.
La livre sterling et l'euro sont stables avant les décisions de taux d'intérêt attendues jeudi plus tard. La Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre devraient maintenir leurs taux inchangés.
Sur le marché des matières premières, le pétrole a baissé pour la première fois après trois jours de hausse, après que l'Iran a confirmé qu'il tiendrait des pourparlers avec les États-Unis, atténuant le risque immédiat de frappes militaires contre ce pays producteur de l'OPEP.
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