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Une hausse des taux au Japon déclenchera-t-elle un choc de liquidité mondial ?

L'auteur: Long Yue Source: Wall Street News À l'approche de la réunion de politique monétaire de la Banque du Japon le 19 décembre, les craintes d'un relèvement des taux se renforcent. Une décision hawkish mettrait-elle fin à l'ère du yen bon marché et déclencherait-elle une crise de liquidité mondiale ? Une analyse de Western Securities datée du 16 décembre apporte des éléments de réponse. L'inflation japonaise dépasse l'objectif de 2%, le chômage est bas et des hausses salariales sont attendues, poussant la BOJ vers un resserrement. La fin du contrôle de la courbe des taux (YCC) et le débouclage massif des trades de portage (carry trades) pourraient théoriquement provoquer un choc de liquidité. Cependant, l'étude estime que la phase la plus dangereuse est probablement passée. Trois hausses ont déjà eu lieu depuis mars dernier, la dernière en janvier ayant eu un impact atténué. Les positions spéculatives à découvert sur le yen ont largement été liquidées en juillet dernier. Le contexte macroéconomique diffère également : pas de « trade de récession » aux États-Unis et le yen reste faible. La Fed, en étendant son bilan, fournit un filet de sécurité. Le vrai risque réside dans la fragilité des marchés après six années de hausse, notamment sur les actions américaines portées par l'IA. Une hausse japonaise pourrait servir de catalyseur à une vente de panique. La stratégie recommandée est attentiste. Si les capitaux ne fuient pas, l'impact sera limité. En cas de choc, le signal clé à surveiller serait plusieurs épisodes consécutifs de « triple baisse » (actions, obligations, dollar) aux États-Unis. Un tel scénario pourrait forcer la Fed à relancer l'assouplissement quantitatif (QE), conduisant à une reprise rapide. À long terme, la tendance mondiale reste à l'assouplissement monétaire. L'or conserve sa valeur stratégique. Le yuan pourrait se renforcer, bénéficiant aux actifs chinois et aux actions A/H, tandis que les actifs américains devraient rester volatils.

marsbit12/18 06:16

Une hausse des taux au Japon déclenchera-t-elle un choc de liquidité mondial ?

marsbit12/18 06:16

La Fed américaine retire son orientation bloquant l'engagement de ses banques avec la crypto

La Réserve fédérale américaine a retiré une directive de 2023 qui limitait l’engagement des banques sous sa supervision, y compris les banques non assurées, dans le secteur des cryptomonnaies. Cette décision s’inscrit dans un mouvement plus large des régulateurs américains vers une approche plus favorable aux actifs numériques. La directive de 2023 imposait aux banques non assurées les mêmes règles qu'aux institutions assurées, empêchant ainsi les premières d'offrir des services liés aux crypto-actifs, ce qui bloquait également leur adhésion à la Fed. La Fed a justifié son retrait en invoquant l'évolution du système financier et une meilleure compréhension des produits innovants. Cette annonce a été saluée par Caitlin Long, PDG de Custodia Bank, dont la demande de compte master avait été rejetée en raison de cette même directive. Un compte master permet à une institution d’accéder directement aux systèmes de paiement de la banque centrale. Parallèlement, la Fed a publié de nouvelles orientations établissant une voie formelle pour que les banques, assurées ou non, puissent poursuivre des "activités innovantes" comme la crypto, à condition de respecter les attentes en matière de gestion des risques. La vice-présidente Michelle Bowman a soutenu cette décision, y voyant un moyen de moderniser le secteur bancaire de manière sûre. Cependant, la décision n'a pas été unanimement approuvée. Le gouverneur Michael Barr a exprimé son désaccord, estimant que cela favoriserait l'arbitrage réglementaire et menacerait l'équité et la stabilité financière.

cointelegraph12/18 03:12

La Fed américaine retire son orientation bloquant l'engagement de ses banques avec la crypto

cointelegraph12/18 03:12

Solana face à un test crucial près des 100 $ alors que la pression macroéconomique et les mises à niveau du réseau entrent en collision

L'article aborde la situation critique du Solana (SOL), dont le prix approche le niveau psychologique de 100 dollars, sous la pression de facteurs macroéconomiques et techniques. D'un point de vue technique, le SOL évolue en bas de sa fourchette de négociation de plusieurs mois, avec des indicateurs de momentum faibles. Le niveau de support clé entre 120 et 125 dollars est sous tension, et une rupture pourrait entraîner une chute vers les 100 dollars. Les incertitudes macroéconomiques, notamment les hausses du chômage américain et les anticipations de baisse des taux de la Fed, ajoutent à la pression. Ces conditions limitent l'appétit pour le risque et retardent les entrées de capitaux soutenues. Malgré ces défis, le réseau Solana démontre une résilience technique, ayant résisté à une importante attaque DDoS et commencé à tester des signatures cryptographiques post-quantum. Cependant, ces améliorations à long terme ne compensent pas encore les pressions baissières à court terme. À court terme, la trajectoire du SOL dépendra de la capacité des acheteurs à défendre les supports clés, un rebond ou une rupture à 100 dollars étant susceptible de définir le sentiment des marchés pour début 2026.

bitcoinist12/18 02:05

Solana face à un test crucial près des 100 $ alors que la pression macroéconomique et les mises à niveau du réseau entrent en collision

bitcoinist12/18 02:05

Bulletin du Matin Crypto : Coinbase lance le trading d'actions et les marchés de prédiction, Binance explore la relance de Binance.US

Résumé des actualités cryptos du 18 décembre : Les marchés sont en baisse, avec Bitcoin tombant sous 86 000 $ et Ethereum sous 2 800 $. Le gouverneur de la Fed, Waller, a suggéré que la faiblesse du marché de l'emploi justifiait de poursuivre les baisses de taux. Coinbase a élargi ses services en lançant le trading d'actions (sans commission, 24h/24) et des marchés prédictifs en partenariat avec Kalshi. Binance explore un redémarrage potentiel de Binance.US, avec une restructuration capitalistique qui réduirait le contrôle de CZ. Tether a présenté PearPass, un gestionnaire de mots de passe décentralisé. SBI Ripple Asia prévoit un produit à rendement basé sur XRP. Hyper Foundation propose de brûler définitivement les jetons HYPE de son fonds d'assistance. Le fonds souverain norvégien soutient les propositions de gestion de Metaplanet. La société de capital-risque Shima Capital ferme ses portes après des poursuites de la SEC. Le mineur Hut 8 a signé un contrat de location de centre de données de 7 milliards de dollars.

深潮12/18 01:43

Bulletin du Matin Crypto : Coinbase lance le trading d'actions et les marchés de prédiction, Binance explore la relance de Binance.US

深潮12/18 01:43

Comment le prix du Bitcoin a-t-il réagi au rapport sur l'emploi américain 'mitigé' ?

Suite au rapport mitigé sur l'emploi aux États-Unis, le prix du Bitcoin a connu une volatilité significative, grimpant initialement de 3% pour atteindre 88 000 $ avant de retomber à 86 600 $. Le rapport, plus fort que prévu (64 000 contre 51 000 emplois attendus), a réduit les probabilités d'une baisse des taux en janvier 2026, renforçant le sentiment de risque et provoquant un recul du BTC. La semaine s'annonce volatile avec la publication des données sur l'inflation américaine le 18 décembre et la décision taux de la BoJ le 19. Une inflation élevée pourrait peser sur le BTC, tandis qu'une inflation modérée pourrait soutenir son élan. Les sorties de fonds des ETF spot BTC (634 millions de $) et les ventes importantes des détenteurs à long terme ajoutent à la pression. Les niveaux clés à surveiller sont le support à 83 000 $ et les résistances à 90 000 $ et 95 000 $. Malgré l'incertitude à court terme, Grayscale prévoit un nouveau plus haut historique pour le BTC à moyen terme.

ambcrypto12/17 12:20

Comment le prix du Bitcoin a-t-il réagi au rapport sur l'emploi américain 'mitigé' ?

ambcrypto12/17 12:20

Nouvelles du Matin de Mars | Les actions liées aux cryptos enregistrent un rebond sur le marché boursier américain, Circle (CRCL) clôture en hausse de 9,99%

Résumé : Le marché boursier américain a connu un rebond des actions liées aux cryptomonnaies le 17 décembre, avec Circle (CRCL) en tête avec une hausse de 9,99%. Par ailleurs, la SEC a clôturé son enquête de quatre ans sur le protocole Aave, marquant une victoire pour le secteur DeFi. En Chine, la plateforme de collections numériques « Lingxi » de JD.com a relancé ses services de transfert de cadeaux, suite à l'entrée en vigueur de nouvelles normes nationales régulant le secteur. Goldman Sachs prévoit que la Fed pourrait baisser les taux plus activement en 2025, en se concentrant sur le chômage plutôt que sur les créations d'emplois. Michael Saylor affirme que l'informatique quantique renforcerait la sécurité de Bitcoin. Politiquement, Trump a annoncé un blocus maritime contre le Venezuela et envisage de nommer Christopher Waller à la tête de la Fed. Enfin, un rapport de Coinbase indique que 45% des jeunes investisseurs américains détiennent des cryptomonnaies.

marsbit12/17 02:34

Nouvelles du Matin de Mars | Les actions liées aux cryptos enregistrent un rebond sur le marché boursier américain, Circle (CRCL) clôture en hausse de 9,99%

marsbit12/17 02:34

L'or s'approche de son plus haut historique alors que le Bitcoin chute à nouveau – Est-il temps de tourner à nouveau ?

L'or et le Bitcoin sont à nouveau en concurrence directe. L'or a atteint 4 305 $ l'once le 16 décembre, se rapprochant de son record absolu, et a enregistré une hausse de 62% depuis le début de l'année, porté par les anticipations de baisse des taux de la Fed et les achats des banques centrales. Dans le même temps, le Bitcoin a subi une vente massive le 15 décembre, chutant à environ 86 000 $ et déclenchant des liquidations à hauteur de 200 millions de dollars. Son cours actuel est inférieur de près de 30% à son pic d'octobre. Des analystes, comme Ray Youssef de NoOnes, estiment que la force de l'or pourrait représenter un vent contraire pour le Bitcoin si les craintes inflationnistes persistent. Michaël van de Poppe note cependant que l'indicateur RSI du Bitcoin par rapport à l'or a atteint un niveau historiquement bas (inférieur à 30), un signal qui a précédé les bascules de marché par le passé. Beaucoup anticipent une rotation des capitaux de l'or vers le Bitcoin, ce dernier étant considéré comme survendu. Le Bitcoin a brièvement dépassé l'argent pour devenir le huitième actif mondial le plus important, et son anticipation à long terme reste positive, soutenue par les liquidités, la demande institutionnelle et les ETF. La prochaine réunion de la Banque du Japon le 19 décembre est identifiée comme un événement clé pouvant influencer les marchés pour le reste de l'année.

ambcrypto12/16 17:05

L'or s'approche de son plus haut historique alors que le Bitcoin chute à nouveau – Est-il temps de tourner à nouveau ?

ambcrypto12/16 17:05

Custodia renouvelle sa demande de compte maître auprès de la Fed en poussant à une nouvelle audience à la Dixième Cour d'appel

Custodia Bank, une banque spécialisée dans la cryptomonnaie fondée par la militante Bitcoin Caitlin Long, intensifie ses efforts pour obtenir un compte maître auprès de la Réserve fédérale américaine. Elle a déposé une nouvelle requête devant la Cour d'appel du dixième circuit pour demander une révision de la décision d'octobre qui avait confirmé le refus de la Fed. Custodia soutient que ce refus viole le Monetary Control Act et porte atteinte à l'autorité bancaire des États, soulevant des "questions constitutionnelles graves". Un compte maître est essentiel pour accéder directement aux systèmes de paiement de la Fed, évitant intermédiaires, coûts et retards. Sans lui, Custodia doit recourir à des banques correspondantes. La banque, basée dans le Wyoming, se bat pour ce compte depuis 2020, un refus initial étant survenu en janvier 2023. Ce combat illustre les problèmes persistants de "débancarisation" des crypto-actifs aux États-Unis.

cointelegraph12/16 12:33

Custodia renouvelle sa demande de compte maître auprès de la Fed en poussant à une nouvelle audience à la Dixième Cour d'appel

cointelegraph12/16 12:33

La chute ne fait que commencer ? Trois « bombes macroéconomiques » sur le point d'exploser pour le BTC

Le prix du Bitcoin a chuté brutalement le 15 décembre, passant de 89 000 $ à environ 85 000 $, alors que l’indice de peur et de cupidité du marché atteignait 21, signalant une panique extrême. Trois facteurs macroéconomiques pourraient amplifier cette tendance baissière. Mardi 16 décembre, la publication des données non-farm américaines pourrait accroître la volatilité en raison de l’absence partielle des chiffres d’octobre, potentiellement défavorables au Bitcoin. Les attentes concernant une éventuelle baisse des taux de la Fed en janvier 2026 restent faibles (24,4%). Vendredi 19 décembre, la Banque du Japon devrait relever ses taux à 0,75 %, un niveau inédit depuis 30 ans. Cette décision pourrait mettre fin au carry trade en yen et exercer une pression supplémentaire sur le Bitcoin, avec des risques de correction vers 70 000 $, comme observé lors des précédents relèvements japonais. Enfin, l’incertitude entourant la nomination du prochain président de la Fed s’accroît. Kevin Warsh, perçu comme plus hawkish, pourrait succéder à Jerome Powell. Sa nomination serait défavorable à une politique monétaire accommodante, ce qui affecterait négativement le marché des cryptomonnaies. Dans ce contexte, les investisseurs doivent se préparer à une possible poursuite de la baisse.

Odaily星球日报12/16 09:38

La chute ne fait que commencer ? Trois « bombes macroéconomiques » sur le point d'exploser pour le BTC

Odaily星球日报12/16 09:38

Le candidat de la Fed, Warsh contre Hassett : lequel nous est le plus favorable ?

Sous l'administration Trump, la succession du président de la Fed oppose deux candidats aux approches divergentes : Kevin Warsh, ancien gouverneur de la Fed connu pour sa position hawkish et son expérience lors de la crise financière, et Kevin Hassett, ancien conseiller économique de Trump, plus dovish et favorable à la croissance. Warsh prône une politique monétaire restrictive pour contrôler l'inflation et réduire les risques financiers, tandis que Hassett soutient une approche accommodante, avec des baisses de taux plus agressives pour stimuler l'économie. Les marchés et les médias suivent de près cette nomination, avec une légère avantage pour Warsh selon les dernières tendances, bien que Hassett bénéficie d'un soutien pro-Trump. Le choix affectera la stabilité économique à long terme ou la prospérité à court terme, avec des implications pour l'indépendance de la Fed et les marchés financiers.

marsbit12/16 08:16

Le candidat de la Fed, Warsh contre Hassett : lequel nous est le plus favorable ?