Auteur: Bao Yilong
Titre original: Le plus grand IPO mondial arrive ? SpaceX sélectionne Goldman Sachs et trois autres grandes banques d'investissement comme garants
SpaceX, le fabricant de fusées d'Elon Musk, se prépare pour une introduction en bourse qui pourrait battre des records mondiaux, en sélectionné quatre grandes banques d'investissement de Wall Street comme garants principaux.
Selon le Financial Times citant des sources informées, les dirigeants de SpaceX ont rencontré des banquiers de Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan et Morgan Stanley ces dernières semaines, l'entreprise prévoyant une IPO dès cette année.
Le rapport indique que d'autres banques pourraient également obtenir une place dans cette introduction en bourse, mais les sources précisent qu'aucune décision finale n'a encore été prise.
Depuis sa création il y a plus de vingt ans, la valorisation de SpaceX n'a cessé d'augmenter. La société a consolidé sa position de leader dans le développement de fusées commerciales tout en possédant le service Internet par satellite Starlink.
Wall Street Journal a mentionné qu'en décembre dernier, SpaceX a fixé le prix de sa dernière émission d'actions internes à 421 dollars par action, ce qui correspond à une valorisation impressionnante de 800 milliards de dollars, susceptible de battre le record du plus grand IPO de l'histoire.
Quatre grandes banques dirigent les préparatifs
Selon des sources informées, Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan et Morgan Stanley ont obtenu des rôles de leadership dans le projet d'IPO de SpaceX. D'autres banques pourraient également obtenir des postes, mais aucune décision finale n'a encore été prise. Les quatre banques ont refusé de commenter, et SpaceX n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.
Wall Street Journal a mentionné que l'IPO de SpaceX vise à lever bien plus de 30 milliards de dollars, dépassant très probablement le record de 29 milliards de dollars établi par Saudi Aramco en 2019, devenant ainsi le plus grand IPO de l'histoire.
En septembre dernier, SpaceX a conclu un accord de 17 milliards de dollars avec l'opérateur en difficulté EchoStar pour acquérir des licences de spectre sans fil afin de renforcer le réseau Starlink, permettant à Musk de développer ce service aux États-Unis.
Cette transaction consolide davantage la position dominante de SpaceX dans le domaine de l'Internet par satellite.
Afflux de géants technologiques en bourse
Les préparatifs d'introduction en bourse de SpaceX interviennent alors que le marché américain pourrait accueillir plusieurs IPO de grandes entreprises technologiques.
Les entreprises d'intelligence artificielle OpenAI et Anthropic préparent également des plans d'IPO potentiels. Les analystes estiment qu'à elles seules, ces trois transactions pourraient lever plus que le total des IPO américaines de l'année dernière.
Parmi les autres grandes entreprises privées prévoyant de s'introduire en bourse cette année figurent la société d'analyse de données Databricks (valorisation de 134 milliards de dollars) et la plateforme de conception Canva (valorisation de 42 milliards de dollars). L'application de suivi sportif Strava devrait également lancer son IPO dans les prochains mois.
Malgré des perspectives optimistes, la volatilité des marchés pourrait perturber ces plans d'IPO.
La politique tarifaire de Trump a rendu le marché des IPO de l'année dernière inférieur aux attentes. L'annonce de tarifs d'avril par Trump a pesé sur les marchés boursiers, retardant plusieurs IPO de grandes entreprises technologiques, décevant les banquiers d'investissement qui s'attendaient à une reprise forte du marché après trois années de faiblesse.
Cependant, avec la progression des plans d'IPO longtemps reportés et la hausse des marchés boursiers offrant un soutien, le marché des IPO a récemment retrouvé son dynamisme.
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