Les entreprises japonaises conservent une part élevée sur le marché des plaquettes de silicium
Dans le domaine des plaquettes de silicium, Shin-Etsu Chemical occupe la première place ; dans le domaine des résines photosensibles, les entreprises japonaises monopolisent les trois premières places. En 2025, les entreprises japonaises ont affiché des performances solides dans le secteur des matériaux pour semi-conducteurs, mais elles sont en stagnation dans le secteur automobile, pilier de leur industrie......
L'enquête 2025 du "Nikkei" sur les "parts de marché des principaux produits et services" révèle que les entreprises japonaises ont maintenu des parts de marché élevées dans le domaine des matériaux liés aux semi-conducteurs. Avec la popularisation de l'intelligence artificielle (IA), les fabricants de mémoire et de processeurs graphiques (GPU) réalisant des investissements colossaux, la question de savoir si les entreprises japonaises de matériaux pourront suivre ce rythme grâce à leurs propres investissements sera un point d'attention.
Dans le domaine des plaquettes de silicium, base des semi-conducteurs, Shin-Etsu Chemical arrive en tête avec une part de 26,3 %, en hausse de 1 point par rapport à l'année précédente, tandis que SUMCO se classe deuxième avec 17,8 %, en hausse de 1,8 point. La part combinée des deux entreprises a augmenté de 2,8 points pour atteindre 44,1 %, creusant davantage l'écart avec les entreprises des 3e à 5e places. Ces dernières, principalement originaires de Taïwan, d'Allemagne et de Corée du Sud, ont vu leur part de marché combinée baisser de 0,7 point pour s'établir à 31,9 %.
De plus, dans le domaine des résines photosensibles, les trois entreprises japonaises Tokyo Ohka Kogyo, JSR et Shin-Etsu Chemical monopolisent les trois premières places. Leur part combinée atteint 60,5 %, soit une hausse de 0,3 point par rapport à 2024.
Dans le domaine des équipements de fabrication de semi-conducteurs, Tokyo Electron détient une part de 10,4 %, se classant à nouveau quatrième comme en 2024.
Bien que les entreprises japonaises conservent un avantage dans le domaine des matériaux pour semi-conducteurs, leur présence reste faible dans les secteurs centraux que sont la mémoire et les GPU.
Dans le domaine des mémoires DRAM, le Sud-Coréen SK Hynix détient une part de 34 %, en hausse de 1 point par rapport à 2024, gagnant une place pour partager la première position avec Samsung Electronics. L'Américain Micron Technology occupe la troisième place. Les trois premières entreprises détiennent ensemble 92 % du marché.
L'enquête 2025 montre que la part de ChangXin Memory Technologies (CXMT) a atteint 6 %, doublant par rapport à 2024 (3 %). La société mère de CXMT a été introduite en bourse à la Bourse de Shanghai le 27 juillet, et devrait augmenter sa capacité de production à l'avenir.
Dans le domaine de la mémoire flash NAND, SK Hynix et Samsung occupent les deux premières places, avec une part combinée de 50 %. Kioxia Holdings, qui a un temps été l'entreprise japonaise la plus valorisée en bourse, se classe troisième, mais sa part mondiale a baissé de 1 point pour s'établir à 15 %.
La World Semiconductor Trade Statistics (WSTS), association regroupant les principaux fabricants de semi-conducteurs, prédit que le marché mondial des semi-conducteurs atteindra 1,5112 billion de dollars en 2026, soit une croissance de 90 % par rapport à 2025. Pour éviter de perdre des parts de marché dans ce secteur en expansion rapide, les fabricants de semi-conducteurs procèdent à des investissements astronomiques.
Samsung Electronics et SK Hynix ont annoncé qu'ils investiraient au total 800 000 milliards de wons pour construire quatre nouvelles usines de semi-conducteurs en Corée du Sud. L'Américain Micron Technology a annoncé qu'il investirait plus de 2 500 milliards de dollars d'ici 2035 dans la production et la R&D de mémoires aux États-Unis.
Pour préserver leurs parts de marché dans le domaine des matériaux pour semi-conducteurs où elles conservent actuellement un avantage, la clé pour les entreprises japonaises réside, tout comme pour les fabricants de semi-conducteurs, dans leur capacité à prendre des risques et à poursuivre des investissements massifs.
Les entreprises japonaises sont solides dans le domaine des matériaux pour semi-conducteurs, mais stagnent dans le secteur automobile, pilier de leur industrie. Toyota conserve la première place, mais sa part de marché n'a augmenté que légèrement pour atteindre 12,3 %. Dans le domaine des véhicules électriques (VE), le chinois BYD et l'américain Tesla sont puissants, et aucune entreprise japonaise ne figure parmi les cinq premières.
Dans le domaine des deux-roues, Honda maintient sa première place avec une part de 36,3 %, bien que celle-ci ait diminué de 1,2 point par rapport à l'année précédente. TVS Motor (4e) et Yadea (5e) sont en croissance, et la position de leader de Honda n'est pas inébranlable.
Dans le secteur de la construction navale, Imabari Shipbuilding est passé de la 6e place en 2024 à la 3e place. Sa part de marché a augmenté de 2,7 points pour atteindre 7,2 %.
Cette augmentation des parts de marché est due à l'achèvement de grands porte-conteneurs. Imabari Shipbuilding dispose d'un carnet de commandes solide et a fait de Japan Marine United (JMU), le deuxième acteur national, sa filiale en janvier 2026. Imabari Shipbuilding compte s'appuyer sur les économies d'échelle pour procéder à des investissements massifs et développer des navires de nouvelle génération.
Dans une optique de sécurité économique, le gouvernement japonais cherche à revitaliser l'industrie navale nationale, l'ayant désignée comme l'un des 17 grands secteurs stratégiques. Le gouvernement japonais s'est fixé pour objectif de presque doubler la production d'ici 2035 par rapport à 2024, pour atteindre 18 millions de tonneaux de jauge brute, et prévoit des investissements en équipements de 700 milliards de yens sur les dix prochaines années, en partenariat public-privé.
Le groupe China State Shipbuilding Corporation (CSSC) occupe la première place mondiale dans la construction navale avec 17,8 %. Vient ensuite le sud-coréen HD Hyundai Heavy Industries (13,7 %). Les entreprises chinoises et sud-coréennes, grâce à des investissements massifs, ont repris l'avantage aux entreprises japonaises autrefois leaders et les ont maintenant largement distancées.
Pour augmenter régulièrement la production de navires, le Japon doit non seulement accroître ses investissements, mais aussi résoudre le problème de la pénurie de main-d'œuvre. Il est crucial d'attirer activement des talents tout en introduisant une IA physique capable de contrôler de manière autonome les machines et les robots.
Cet article est issu du compte officiel WeChat "日经中文网" (ID : rijingzhongwenwang), auteur : 日经中文网
