Le fournisseur d'infrastructure d'IA CoreWeave (CRWV) prévoit de lever 2 milliards de dollars grâce à une offre privée d'obligations convertibles senior arrivant à échéance en 2031, dont le produit est destiné à des fins corporatives générales et à des transactions à cap qui pourraient réduire la dilution potentielle future des actionnaires.
Les obligations incluent une option pour les acheteurs d'acquérir 300 millions de dollars supplémentaires, a déclaré l'entreprise lundi. Elles peuvent être réglées en espèces, en actions ou une combinaison des deux à la discrétion de CoreWeave.
Pour limiter la dilution si les obligations sont finalement converties en actions, CoreWeave conclut des transactions à cap. Cette couverture augmente le prix de conversion effectif et offre un certain degré de protection aux actionnaires existants tout en préservant la flexibilité financière.
CoreWeave a été fondée en 2017 sous le nom d'Atlantic Crypto, une entreprise qui utilisait des GPU pour miner de l'Ether (ETH). Alors que le marché crypto s'affaiblissait, elle s'est réorientée en 2019 vers les services cloud et de calcul haute performance, recentrant finalement son infrastructure GPU sur les charges de travail d'IA.
L'entreprise exploite désormais un réseau de centres de données spécialement conçus pour l'IA, et a rapporté cette année faire fonctionner plus de 33 installations. Elle n'a pas indiqué si le produit de sa dernière levée de fonds servira à étendre davantage cette présence.
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L'offre de rachat avortée de Core Scientific par CoreWeave
Malgré son changement d'orientation qui l'éloigne du minage d'actifs numériques comme activité principale, CoreWeave a récemment tenté une acquisition de 9 milliards de dollars de Core Scientific, l'un des plus grands opérateurs de minage de Bitcoin (BTC). Cependant, l'accord est tombé à l'eau après que les actionnaires de Core Scientific ont voté contre la proposition.
Cette tentative de rachat a alimenté des spéculations sur un retour à la crypto, mais CoreWeave a présenté cet effort différemment.
L'entreprise a déclaré que l'acquisition visait à sécuriser l'accès à environ 1,3 gigawatt de capacité électrique sur les sites de Core Scientific, qui pourrait être exploité pour une future expansion dans l'IA, le cloud computing ou d'autres charges de travail intensives en GPU.
CoreWeave avait passé plus d'un an à poursuivre Core Scientific, commençant par une offre initiale en juin 2024 que le mineur a rejetée. Alors que l'action de Core Scientific augmentait, le prix nécessaire pour sécuriser un accord a également augmenté, contribuant finalement à l'échec de la proposition finale lorsque les actionnaires l'ont rejetée.
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