Auteur : Think AI, Aaron
La scène la plus fantastique de l'industrie de l'IA est apparue.
D'un côté, Doubao, après avoir testé la tarification à la mi-mai, a confirmé le 1er juin qu'il commencera officiellement à facturer fin juin. Et les prix sont assez élevés : l'abonnement mensuel standard coûte 68 yuans, la version renforcée 200 yuans, et la version professionnelle 500 yuans.
Selon ces prix, la version professionnelle de Doubao dépasse clairement ChatGPT Plus à 20 dollars par mois, et se rapproche même de certains abonnements haut de gamme de l'IA à l'étranger.
Pendant ce temps, Deepseek a annoncé fin mai une baisse de prix permanente. DeepSeek a rendu permanente la réduction de 75% sur V4-Pro, ramenant le prix de l'API au quart de son prix initial. Les prix de Deepseek pour les entrées avec cache atteignent un minimum de 0,02 à 0,025 yuan par million de tokens, et les sorties environ 2 à 6 yuans par million de tokens, établissant un nouveau record mondial bas. Les réactions en ligne concernant la tarification de Doubao sont très négatives.
« Doubao est bête et en plus il facture », « Dès que Doubao facture, je le désinstalle » sont récemment devenus des sujets tendance sur les moteurs de recherche. Liang Wenfeng, quant à lui, reçoit des éloges, Deepseek étant appelé la fierté nationale de l'IA. Pourquoi deux des principales entreprises d'IA chinoises ont-elles annoncé des mouvements majeurs dans la même période ? Après des actions diamétralement opposées, laquelle des deux entreprises aura le dernier rire ?
Pourquoi des chemins opposés ?
L'une augmente ses prix, l'autre les baisse, en réalité, les deux entreprises suivent des stratégies différentes. Doubao mise sur l'expérience produit et cible principalement les utilisateurs grand public (B2C). Deepseek cherche à conquérir le marché des entreprises (B2B), en se concentrant sur l'appel de modèles. Regardons d'abord Doubao. Actuellement, Doubao est le produit d'IA avec le plus grand nombre d'utilisateurs actifs quotidiens et mensuels en Chine. Selon les données de QuestMobile, Doubao compte 345 millions d'utilisateurs actifs mensuels, contre environ 127-130 millions pour DeepSeek.
La tarification de Doubao annonce pratiquement la fin du modèle gratuit pour les modèles d'IA, et l'abonnement payant est également le principal mode de monétisation pour les entreprises d'IA ciblant les utilisateurs grand public. ByteDance possède un immense flux d'utilisateurs grand public grâce à TikTok et Toutiao, et a rapidement gagné des utilisateurs grâce à la gratuité et aux subventions.
Mais actuellement, plus de 120 billions de tokens appelés quotidiennement par Doubao engendrent d'énormes coûts de calcul, en particulier dans les scénarios de productivité complexes comme la génération de PPT, de vidéos ou l'analyse de données, qui consomment beaucoup de tokens. ByteDance affirme que ses investissements dans l'IA atteindront 2000 milliards de yuans d'ici 2026, avec plus de 5 milliards investis quotidiennement, une grande partie étant consacrée aux ressources de base comme le calcul, rendant le modèle gratuit difficile à maintenir. Ces investissements colossaux ont également considérablement réduit les bénéfices de ByteDance au premier trimestre.
Actuellement, Doubao facture les utilisateurs intensifs et les fonctionnalités haut de gamme, le chat de base restant gratuit, dans le but d'atteindre un équilibre entre gratuité à grande échelle et monétisation par valeur ajoutée. Mais les utilisateurs s'inquiètent de savoir si la version gratuite de Doubao va perdre en intelligence, ou si elle va subir des limitations d'utilisation par la suite. La baisse de prix de DeepSeek n'est pas seulement une guerre des prix, c'est aussi la preuve d'une confiance solide et d'un avantage compétitif établi.
Grâce à des innovations architecturales, DeepSeek a réduit la consommation de calcul de la série V4 pour traiter des contextes longs de millions de tokens à seulement 27% de celle de la génération précédente, abaissant techniquement le coût unitaire de l'inférence ; et il a atteint dans une certaine mesure une autonomie en termes de puissance de calcul, avec un modèle profondément adapté aux puces chinoises comme l'Ascend, se libérant de la dépendance aux puces étrangères haut de gamme, réduisant ainsi significativement les coûts d'acquisition de matériel ; de plus, l'optimisation technique joue un rôle crucial, avec une optimisation extrême côté inférence, améliorant l'utilisation de la puissance de calcul, réduisant les coûts fixes grâce aux économies d'échelle, créant ainsi un cycle vertueux de « l'utilisation alimentant la réduction des coûts ».
Cette baisse des coûts, pilotée par la technologie, rend la réduction de prix durable. Sur la piste des appels de modèles au niveau entreprise, Deepseek s'est construit un certain avantage concurrentiel. En baissant ses prix pour pénétrer davantage le marché des entreprises, il pourrait devenir la base de modèles la plus utilisée en Chine. Selon les données d'Openrouter, au cours du dernier mois, Deepseek V4 était le modèle le plus appelé au monde. Peut-être qu'un jour, Deepseek pourrait devenir le « système Android » de l'utilisation de l'IA.
Existe-t-il de meilleurs modèles de revenus pour l'IA ?
Mais que ce soit Doubao ou Deepseek, tous deux sont actuellement dans une phase de pertes financières importantes. Même si Doubao passe à la tarification, cela ne fera que compenser les énormes coûts de calcul, et il restera difficile d'être rentable. Comparé à ChatGPT, qui repose largement sur les abonnements utilisateurs, OpenAI est encore en lourde perte.
Anthropic, quant à elle, a été la première à devenir rentable, le marché estimant que son revenu annuel récurrent (ARR) atteindra 47 milliards de dollars d'ici 2026, ce qui apporte une nouvelle réflexion à toute l'industrie de l'IA. Comment Anthropic a-t-elle fait ? Principalement parce que plus de 80% de ses revenus proviennent des entreprises et des développeurs. Ses clients ont une valeur unitaire élevée, des requêtes prévisibles, et l'entreprise se concentre sur des scénarios à ROI élevé comme le code ou les agents.
Cela donne au marché une nouvelle piste de réflexion. Si l'IA ne fait que discuter avec les utilisateurs, elle ne peut facturer que quelques dizaines ou centaines de yuans d'abonnement. Mais si l'IA peut aider les entreprises à économiser de la main-d'œuvre, elle peut facturer des frais de logiciel. Là où l'IA s'intègre réellement dans les flux de travail et résout des problèmes professionnels, c'est là qu'elle commence à générer de gros revenus. Autrement dit, se contenter de développer de simples grands modèles d'IA conduira non seulement à une concurrence de plus en plus féroce, mais finira par être difficile à maintenir en raison de la pression des coûts. Seule la formation d'une boucle commerciale complète, intégrant le modèle dans des écosystèmes réels et des scénarios d'application, permettra de sortir définitivement du piège des pertes.
Selon les dernières informations, DeepSeek a levé environ 7 milliards de dollars lors de son premier tour de financement, sa valorisation atteignant 59 milliards de dollars, avec Liang Wenfeng investissant personnellement 20 milliards, Tencent entrant avec 10 milliards, etc. Après ce financement, il pourra maintenir son avance sur le marché B2B, et avec l'appui de Tencent et d'autres scénarios industriels plus riches, il renforcera considérablement son avantage. Doubao, lui, l'emporte par son échelle et sa boucle fermée. Le gagnant final de l'industrie sera celui qui transformera véritablement l'IA en ROI – que ce soit grâce à un écosystème de productivité B2C ou à une plateforme d'agents B2B.
La commercialisation de l'IA en est encore à ses débuts. Attendons de voir.






