Artículos Relacionados con Servidor

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Los gigantes del almacenamiento están forrados, mientras que los clientes no pueden más

Los gigantes mundiales del almacenamiento de memoria, como SK Hynix y Samsung Electronics, han reportado ganancias récord en el segundo trimestre de 2026, con aumentos de hasta el 1242% en el beneficio neto. Fabricantes chinos como Jiangbolong y BIWIN también experimentaron crecimientos espectaculares. Sin embargo, estas ganancias históricas, impulsadas por la fuerte demanda de IA y los aumentos de precios, están generando una enorme presión en la cadena de suministro. Los costes se transfieren a los clientes finales. Los fabricantes de servidores de IA, con una demanda más rígida, absorben gran parte del impacto. En cambio, los fabricantes de teléfonos inteligentes, donde los chips de memoria pueden suponer más del 20% del coste total, ven gravemente afectada su rentabilidad. El sector de PC y electrónica de consumo ya muestra signos de debilidad, con caídas en los precios al contado. Esta tensión ha llevado a una resistencia sin precedentes por parte de los fabricantes de dispositivos finales. Varios de los principales fabricantes de teléfonos chinos, incluidos OPPO y vivo, han rechazado oficialmente las propuestas de nuevos aumentos de precios para el tercer trimestre, marcando el inicio de una nueva negociación en la cadena. Incluso en el ámbito de los servidores de IA, los altos precios están comenzando a afectar los presupuestos de inversión de los proveedores de la nube. El panorama sugiere que el ciclo alcista extremo podría estar cerca de su fin. A medida que los aumentos de precios empiezan a reducir la demanda y encuentran una firme oposición, la estructura de poder dentro de la industria del almacenamiento podría estar a punto de cambiar.

marsbit07/31 11:29

Los gigantes del almacenamiento están forrados, mientras que los clientes no pueden más

marsbit07/31 11:29

Interpretación del Informe: El Retraso de Kyber Desgarra la Cadena de Suministro de NVIDIA, Solo Estos Pocos Ganadores en la Cadena de PCB

**Resumen del informe de Jefferies sobre NVIDIA y el impacto del retraso de Kyber en la cadena de suministro de PCB** Jefferies mantiene su recomendación de compra para NVIDIA, con un precio objetivo de 300 USD. Sin embargo, su informe destaca un impacto inesperado en la cadena de suministro de servidores IA: el probable retraso hasta 2028 o cancelación del producto de PCB de backplane "Kyber". Esto lleva a recortar las previsiones del mercado global de PCB para IA en un 5% (2027) y 11% (2028). La clave no es una desaparición de la demanda, sino un reordenamiento temporal. La arquitectura Oberon se extenderá, manteniendo la migración hacia materiales de gama alta (CCL M9/M10, PTFE) y la tecnología CoWoP. **Ganadores y perdedores en la cadena de suministro:** * **Ganadores estructurales:** Los proveedores de **materiales upstream** (tejido de vidrio, CCL), debido a su escasez y poder de fijación de precios. Los fabricantes de **cables de cobre** también se benefician al retrasarse su posible sustitución por PCB. * **Bajo presión:** Los fabricantes de **PCB**, especialmente los de nivel medio, que carecen de ventajas de coste o tecnología puntera para seguir el ritmo de las actualizaciones. * **NVIDIA se mantiene fuerte:** El retraso de Kyber no afecta al núcleo del negocio de GPU ni al crecimiento de los envíos de servidores IA. La valoración se basa en la solidez de la demanda a largo plazo. En conclusión, el retraso acelera una reordenación en la cadena de valor, favoreciendo a los actores en posiciones de cuello de botella o alto valor añadido (materiales, NVIDIA), mientras presiona a los fabricantes de PCB más genéricos.

marsbit06/23 09:55

Interpretación del Informe: El Retraso de Kyber Desgarra la Cadena de Suministro de NVIDIA, Solo Estos Pocos Ganadores en la Cadena de PCB

marsbit06/23 09:55

De "valores anticuados" a "nuevas estrellas": ¿Cómo está revalorizando la IA la infraestructura heredada, desde Dell hasta Nokia?

El auge de la IA está impulsando una revalorización de acciones de empresas tecnológicas consolidadas, como Dell, Nokia, Cisco, Corning y Western Digital. Anteriormente consideradas de crecimiento lento, ahora se las ve como actores clave en la construcción de infraestructura física para la IA. Este cambio se debe a que el desarrollo de la IA ha pasado de la fase de modelos y chips (como los GPU de NVIDIA) a una fase de implementación práctica, que requiere centros de datos, servidores, redes, almacenamiento y capacidad de entrega a gran escala. Estas empresas "veteranas" están siendo revalorizadas en tres áreas principales: **servidores e integración de sistemas** (Dell, HPE), **redes y conectividad** (Corning, Nokia, Cisco) y **almacenamiento y gestión de datos** (Western Digital, Seagate). Su ventaja radica en décadas de experiencia en clientes, cadena de suministro y capacidades de entrega, que ahora son cruciales para desplegar la infraestructura de IA. Para que esta revalorización sea sólida y no solo una narrativa temporal, debe cumplir ciertos criterios: **órdenes e ingresos concretos** relacionados con IA, **revisión al alza de las previsiones financieras** por parte de la dirección, y una **mejora en la calidad de los beneficios**, no solo un aumento de ingresos. En resumen, la IA no está rejuveneciendo a todas las empresas tradicionales, sino revalorizando a aquellas cuyos activos y capacidades son esenciales para la nueva infraestructura.

marsbit06/05 01:00

De "valores anticuados" a "nuevas estrellas": ¿Cómo está revalorizando la IA la infraestructura heredada, desde Dell hasta Nokia?

marsbit06/05 01:00

Nvidia desmonta un nuevo nicho de mercado con su bastidor: el valor de los MLCC se dispara un 182%

El suministro de infraestructuras para la IA se enfrenta a un nuevo cuello de botella: los condensadores cerámicos multicapa (MLCC, por sus siglas en inglés). Goldman Sachs y Morgan Stanley señalan que este componente, clave para estabilizar la corriente y filtrar el ruido en servidores de IA, está entrando en un ciclo de crecimiento sin precedentes impulsado por la demanda. El uso de MLCC se dispara con las nuevas arquitecturas de bastidores de Nvidia. Morgan Stanley desvela que el valor de los MLCC en el bastidor Vera Rubin (VR200) es de unos 4.320 dólares, un 182% más que en la generación anterior. Goldman Sachs prevé que el mercado de MLCC para servidores de IA se multiplique por más de cuatro entre 2025 y 2030, con una tasa de crecimiento anual compuesto del 34%. Este crecimiento choca con una oferta limitada. La capacidad de producción del sector solo crece algo más de un 10% anual, incapaz de asumir la demanda exponencial de servidores de IA y la ya sólida demanda de automoción eléctrica. Este desequilibrio ha activado el ciclo de precios: los líderes japoneses Murata y Taiyo Yuden ya han subido precios entre un 15% y un 35%. Los datos de exportación de Japón en abril confirman la tendencia, con un aumento del precio medio del 16% interanual. La elasticidad de los beneficios es significativa. Según Goldman Sachs, una subida de precios del 5% podría aumentar el beneficio operativo de Taiyo Yuden hasta un 37% en el año fiscal 2027. La firma mantiene su recomendación de "comprar" para Murata, Taiyo Yuden y TDK. En resumen, los MLCC, un componente antes discreto, se han convertido en un elemento crítico y escaso en la cadena de suministro de la IA. Con una demanda en fuerte crecimiento y una oferta rígida, todos los indicadores apuntan a que este superciclo impulsado por la inteligencia artificial acaba de comenzar.

marsbit06/01 09:09

Nvidia desmonta un nuevo nicho de mercado con su bastidor: el valor de los MLCC se dispara un 182%

marsbit06/01 09:09

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